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进入2012龙年，我们不由得要对过去一年国内汽车市场进行总结，从汽车销售总量和各大汽车集团、企业的销量排名，可以清晰的看到中国汽车发展的走势，而对这些数據的分析，也有利于对2012年乃至更长一段时间国内汽车市场的发展进行展望。
总量：乘用缓增 商用猛降
我们首先看两组数據：一组是由全国乘用车联席会（以下称“乘联会”）调查统计发布的，数據主要针对乘用车产销量；一组是由中国汽车工业协会（以下称“中汽协”）公布的，数據涵盖乘用车、商用车在内的全国汽车整体产销量情况。
1月上旬，乘联会公布2011年全年中国乘用车市场产销数據。據统计显示，2011年全年累计销量达到1370.4094万辆，同比增长2.8%。而包含微客类的广义乘用车产销量（销量主要指厂家批发量）分别为1442.2859万和1447.6014万辆，同比增长4.3%和5.2%。详见图表1
據中汽协统计，我国2011年累计生产汽车1841.89万辆，同比增长0.8%，销售汽车1850.51万辆，同比增长2.5%，产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点。其中，乘用车市场保持平稳增长，商用车市场下降较为明显。乘用车产销分别完成1448.53万和1447.24万辆，增长4.2%和5.2%，同比增长率较2010年分别下降29.6和28.0个百分点；商用车产销分别完成393.36万和403.27万辆，下降10.0%和6.3%，同比增长率较2010年分别下降38.1和36.2个百分点。详见图表2
此外，在2011年节能汽车推广政策的作用下，1.6升及以下排量乘用车市场保持平稳发展。1.6升及以下排量乘用车全年累计销售983.93万辆，同比增长4.0%；占汽车销售市场的53.2%，汽车市场占有率较2010年增长0.8个百分点。
从以上两组数據，我们可以看出，由于汽车消费的刚性需求仍在，乘用车市场依旧保持增长，但相较2010年的火爆态势，以及累积了相当庞大的基数来说，2011年乘用车市场增长仅保持相对平缓的增长；而商用车、微客市场由于受到国内房地产等基础建设政策的影响，出现了较大幅度的下降，因此，无论是乘联会还是中汽协，统计数據显示2011年中国汽车整体增长在2.5%-2.8%的范围。
排名：通用卫冕 悦动大跌
随着整体数據的出炉，各大汽车企业和集团也相继公布了自己在2011年的市场表现，各项排名和座次也随之敲定。
據乘联会统计，狭义乘用车生产商（即车企）销量排名前十位的依次为：一、上海通用，120.0358万辆；二、上海大众，115.0097万辆；三、一汽大众，100.0188万辆；四、东风日产，76.8541万辆；五、北京现代，72.0206万辆；六、一汽丰田，53.0146万辆；七、东风悦达起亚，42.0005万辆；八、比亚迪，41.9834万辆；九、长安福特马自达，41.8880万辆；十、奇瑞，40.3900万辆。详见图表3
而據中汽协统计，2011年在行业内骨干轿车企业中，合资企业表现不俗，其中上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和神龙等五家企业增幅高于全行业，增长分别达到16.54%、10.62%、16.57%、18.18%和8.24%。2011年销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、神龙和一汽丰田，分别销售111.87万辆、100.54万辆、97.63万辆、66.54万辆、58.56万辆、46.88万辆、43.28万辆、41.54万辆、40.41万辆和39.97万辆。2011年，上述十家企业共销售647.22万辆，占轿车销售总量的64%。
此外，中汽协还公布了车型销量的前十名，分别依次为：凯越25.35万辆、朗逸24.75万辆、科鲁兹22.12万辆、捷达21.79万辆、宝来20.70万辆、桑塔纳20.40万辆、赛欧19.79万辆、夏利19.65万辆、悦动19.10万辆、福克斯18.90万辆。详见图表4
从以上数據和两个图表可以看出，近两年在汽车企业排名上，前三名座次没有变化，依次是上海通用、上海大众和一汽大众，北京现代和东风日产名次虽然互换，但仍位列前五；东风悦达起亚上升势头最猛，从2010年的33万辆、排名第14位，至2011年销量猛增近10万辆，冲到第7；一汽丰田和长安福特马自达销量较缓，分别增长2.5万和1万辆，排名也略有上升；自主品牌在2011年全面下滑，奇瑞销量减少了近20万辆，名次也由2010年的第6下滑至2011年的第十，比亚迪销量下滑近10万辆，吉利更是跌出前十名。
车型排名上，前十名基本都是市场上驰骋多年的老车型，丰厚的口碑基奠和高性价比让它们得以稳住自主的市场地位和份额。名次上升幅度较大的是凯越、科鲁兹和宝来，销量均有3万辆左右的提升，而悦动和比亚迪F3下滑最多，悦动销量下滑超4万辆，名次由第2跌至第9，而比亚迪F3更是跌出前十。
分析：增速低迷自主下滑
中国汽车市场有以丰补歉的传统，2010年汽车市场迎来又一次井喷，整体销量也一举突破1800万辆。井喷过后将迎来低潮期，汽车企业对2011年车市并不看好，所以从2010年10月至年底，有约50万辆的产能被企业雪藏并在2011年开始释放。2011年初经销商库存从较低的水平突然猛增，增加了70万多辆的经销商库存让车市瞬间进入压力期和降价周期。乘联会研究表明，2011年汽车出口约80万辆，再加上2011年国产汽车国内终端销量1660万辆，再减去2011年底藏的10万辆产销量，构成了汽车统计批发数。因此2011年国产汽车国内终端销量比批发销量的统计数少了190万辆，而2010年国产汽车国内终端销量计算下来的是1782万辆，2011年国产汽车国内市场的增长率为-7%。
单独来看乘用车市场，消费者在2010年末为赶政策取消的“末班车”，推动了车市火爆，经销商库存接近于零。但2011年市场与厂家期望的差距很大，在市场不理想的情况下，年底厂家大幅度压库，全年库存增加约45万辆。日本地震、政策紧缩让2011年车市创造了“增速低谷”，也为2012年车市艰难前行奠定了基调。 从细分市场板块来看，自主品牌在2011年全面下滑。據工信部装备工业司数據显示，由于汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策的退市，微客类交叉型乘用车销量同比下降9.4%，回落明显。受此影响，2011年，自主品牌乘用车销量为611.22万辆，同比下降2.6%，占乘用车销售市场的42.2%，市场份额同比下降3.4个百分点。其中，自主品牌轿车销量为294.64万辆，占轿车市场的29.1%，市场份额同比下降1.8个百分点。
与之形成鲜明对比的是合资品牌，據乘联会统计，2011年德系车市场份额提高了4%，基本上抢占了自主品牌失去的市场份额。此外，有0.9%的市场份额被韩系车抢走。其中，德系车在16万元至25万元汽车市场中增速最快，达到6.7%，而日系车则从25万元至35万元、16万元至25万元的汽车市场中失掉市场份额最多，分别为-12.5%和-5.6%。
而从汽车集团销售情况来看，产业集中度进一步提高。2011年，有4家汽车集团产销规模超过200万，其中上汽集团销量接近400万辆，达到396.60万辆，市场占有率达到21%，东风集团、一汽集团和长安汽车分别达到305.86万辆、260.14万辆和200.85万辆，占有率分别为17%、14%和11%。上述4家集团2011年共销售汽车1163.45万辆，占汽车销售总量的62.9%，市场占有率同比提高0.8个百分点。此外，北汽集团销量市场占有率也达到了8%，而汽车销量前十名的企业（集团）共销售汽车1609.14万辆，占汽车销售总量的87.0%，占有率同比提高0.7个百分点。
预测：稳腱发展白银十年
虽然2012年中国经济继续处于软着陆进程中，但国家经济结构调整，目标是5年社会消费品零售总额翻番，在2015年达到30万亿元。国民经济和职工收入还在增长，小企业减税、惠农政策的继续、进一步加快西部开发，都对乘用车市场的扩大起到积极重要的作用。国际方面，欧美债务危机促使复苏减缓，石油政治问题可能不会加剧；国内政策上，增大燃油税措施预计在2012年底至2013年推行，这些因素都将推动乘用车的销量增长。此外，微型客车大型化及技术进步，以及国内整体政策影响，将促进载货汽车、客车等商用车整体市场的复苏。據乘联会预计：2012年的汽车市场，在不增大燃油税的情况下，按中汽协统计的批发数将为1980万辆左右，增长约7%；其中乘用车为1555万辆，商用车为425万辆。国产汽车国内市场终端销量为1856万辆，增长12%。
日前，不少车企已对外公布了其2012年的销量目标。他们分别是：上汽通用五菱135万辆，上海通用130万辆，东风日产100万辆，丰田在华100万辆，北京现代80万辆，本田在华75万辆，长城汽车60万辆，东风悦达起亚48万辆，吉利汽车46万辆，奥迪36万辆，东风本田30万辆，东南汽车30万辆，东风雪铁龙23.5万辆，一汽马自达15万辆，雷克萨斯8.8万辆，东风乘用车6万辆。
未来数年，国内汽车市场基本将持续保持一位数的增长率，但乘用车增速比商用车更快。而国内现行政策有利于超豪华车的进口，进口汽车市场增长率虽然会逐步下降，但仍将高于国产汽车市场增速。车型市场将进一步细分，其中SUV、MPV市场仍将保持最高增速。乘用车会继续趋向大型化，小排量乘用车继续萎缩，则不利于自主品牌汽车企业的发展，因此2012年也是自主品牌最为艰难的一年。而汽车大集团市场份额将进一步扩大，车企和车型销量排名方面，合资企业将进一步提升，自主品牌地位将越发岌岌可危。而中国整体汽车行业，车市“井喷”已很难再现，将告别曾经疯狂增长的“黄金十年”，进入更加成熟、稳定、健康发展的“白银十年”。
总量：乘用缓增 商用猛降
我们首先看两组数據：一组是由全国乘用车联席会（以下称“乘联会”）调查统计发布的，数據主要针对乘用车产销量；一组是由中国汽车工业协会（以下称“中汽协”）公布的，数據涵盖乘用车、商用车在内的全国汽车整体产销量情况。
1月上旬，乘联会公布2011年全年中国乘用车市场产销数據。據统计显示，2011年全年累计销量达到1370.4094万辆，同比增长2.8%。而包含微客类的广义乘用车产销量（销量主要指厂家批发量）分别为1442.2859万和1447.6014万辆，同比增长4.3%和5.2%。详见图表1
據中汽协统计，我国2011年累计生产汽车1841.89万辆，同比增长0.8%，销售汽车1850.51万辆，同比增长2.5%，产销同比增长率较2010年分别下降了31.6和29.9个百分点。其中，乘用车市场保持平稳增长，商用车市场下降较为明显。乘用车产销分别完成1448.53万和1447.24万辆，增长4.2%和5.2%，同比增长率较2010年分别下降29.6和28.0个百分点；商用车产销分别完成393.36万和403.27万辆，下降10.0%和6.3%，同比增长率较2010年分别下降38.1和36.2个百分点。详见图表2
此外，在2011年节能汽车推广政策的作用下，1.6升及以下排量乘用车市场保持平稳发展。1.6升及以下排量乘用车全年累计销售983.93万辆，同比增长4.0%；占汽车销售市场的53.2%，汽车市场占有率较2010年增长0.8个百分点。
从以上两组数據，我们可以看出，由于汽车消费的刚性需求仍在，乘用车市场依旧保持增长，但相较2010年的火爆态势，以及累积了相当庞大的基数来说，2011年乘用车市场增长仅保持相对平缓的增长；而商用车、微客市场由于受到国内房地产等基础建设政策的影响，出现了较大幅度的下降，因此，无论是乘联会还是中汽协，统计数據显示2011年中国汽车整体增长在2.5%-2.8%的范围。
排名：通用卫冕 悦动大跌
随着整体数據的出炉，各大汽车企业和集团也相继公布了自己在2011年的市场表现，各项排名和座次也随之敲定。
據乘联会统计，狭义乘用车生产商（即车企）销量排名前十位的依次为：一、上海通用，120.0358万辆；二、上海大众，115.0097万辆；三、一汽大众，100.0188万辆；四、东风日产，76.8541万辆；五、北京现代，72.0206万辆；六、一汽丰田，53.0146万辆；七、东风悦达起亚，42.0005万辆；八、比亚迪，41.9834万辆；九、长安福特马自达，41.8880万辆；十、奇瑞，40.3900万辆。详见图表3
而據中汽协统计，2011年在行业内骨干轿车企业中，合资企业表现不俗，其中上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产和神龙等五家企业增幅高于全行业，增长分别达到16.54%、10.62%、16.57%、18.18%和8.24%。2011年销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、上海大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、吉利、长安福特、神龙和一汽丰田，分别销售111.87万辆、100.54万辆、97.63万辆、66.54万辆、58.56万辆、46.88万辆、43.28万辆、41.54万辆、40.41万辆和39.97万辆。2011年，上述十家企业共销售647.22万辆，占轿车销售总量的64%。
此外，中汽协还公布了车型销量的前十名，分别依次为：凯越25.35万辆、朗逸24.75万辆、科鲁兹22.12万辆、捷达21.79万辆、宝来20.70万辆、桑塔纳20.40万辆、赛欧19.79万辆、夏利19.65万辆、悦动19.10万辆、福克斯18.90万辆。详见图表4
从以上数據和两个图表可以看出，近两年在汽车企业排名上，前三名座次没有变化，依次是上海通用、上海大众和一汽大众，北京现代和东风日产名次虽然互换，但仍位列前五；东风悦达起亚上升势头最猛，从2010年的33万辆、排名第14位，至2011年销量猛增近10万辆，冲到第7；一汽丰田和长安福特马自达销量较缓，分别增长2.5万和1万辆，排名也略有上升；自主品牌在2011年全面下滑，奇瑞销量减少了近20万辆，名次也由2010年的第6下滑至2011年的第十，比亚迪销量下滑近10万辆，吉利更是跌出前十名。
车型排名上，前十名基本都是市场上驰骋多年的老车型，丰厚的口碑基奠和高性价比让它们得以稳住自主的市场地位和份额。名次上升幅度较大的是凯越、科鲁兹和宝来，销量均有3万辆左右的提升，而悦动和比亚迪F3下滑最多，悦动销量下滑超4万辆，名次由第2跌至第9，而比亚迪F3更是跌出前十。
分析：增速低迷自主下滑
中国汽车市场有以丰补歉的传统，2010年汽车市场迎来又一次井喷，整体销量也一举突破1800万辆。井喷过后将迎来低潮期，汽车企业对2011年车市并不看好，所以从2010年10月至年底，有约50万辆的产能被企业雪藏并在2011年开始释放。2011年初经销商库存从较低的水平突然猛增，增加了70万多辆的经销商库存让车市瞬间进入压力期和降价周期。乘联会研究表明，2011年汽车出口约80万辆，再加上2011年国产汽车国内终端销量1660万辆，再减去2011年底藏的10万辆产销量，构成了汽车统计批发数。因此2011年国产汽车国内终端销量比批发销量的统计数少了190万辆，而2010年国产汽车国内终端销量计算下来的是1782万辆，2011年国产汽车国内市场的增长率为-7%。
单独来看乘用车市场，消费者在2010年末为赶政策取消的“末班车”，推动了车市火爆，经销商库存接近于零。但2011年市场与厂家期望的差距很大，在市场不理想的情况下，年底厂家大幅度压库，全年库存增加约45万辆。日本地震、政策紧缩让2011年车市创造了“增速低谷”，也为2012年车市艰难前行奠定了基调。 从细分市场板块来看，自主品牌在2011年全面下滑。據工信部装备工业司数據显示，由于汽车下乡、小排量乘用车购置税减征等刺激政策的退市，微客类交叉型乘用车销量同比下降9.4%，回落明显。受此影响，2011年，自主品牌乘用车销量为611.22万辆，同比下降2.6%，占乘用车销售市场的42.2%，市场份额同比下降3.4个百分点。其中，自主品牌轿车销量为294.64万辆，占轿车市场的29.1%，市场份额同比下降1.8个百分点。
与之形成鲜明对比的是合资品牌，據乘联会统计，2011年德系车市场份额提高了4%，基本上抢占了自主品牌失去的市场份额。此外，有0.9%的市场份额被韩系车抢走。其中，德系车在16万元至25万元汽车市场中增速最快，达到6.7%，而日系车则从25万元至35万元、16万元至25万元的汽车市场中失掉市场份额最多，分别为-12.5%和-5.6%。
而从汽车集团销售情况来看，产业集中度进一步提高。2011年，有4家汽车集团产销规模超过200万，其中上汽集团销量接近400万辆，达到396.60万辆，市场占有率达到21%，东风集团、一汽集团和长安汽车分别达到305.86万辆、260.14万辆和200.85万辆，占有率分别为17%、14%和11%。上述4家集团2011年共销售汽车1163.45万辆，占汽车销售总量的62.9%，市场占有率同比提高0.8个百分点。此外，北汽集团销量市场占有率也达到了8%，而汽车销量前十名的企业（集团）共销售汽车1609.14万辆，占汽车销售总量的87.0%，占有率同比提高0.7个百分点。
预测：稳腱发展白银十年
虽然2012年中国经济继续处于软着陆进程中，但国家经济结构调整，目标是5年社会消费品零售总额翻番，在2015年达到30万亿元。国民经济和职工收入还在增长，小企业减税、惠农政策的继续、进一步加快西部开发，都对乘用车市场的扩大起到积极重要的作用。国际方面，欧美债务危机促使复苏减缓，石油政治问题可能不会加剧；国内政策上，增大燃油税措施预计在2012年底至2013年推行，这些因素都将推动乘用车的销量增长。此外，微型客车大型化及技术进步，以及国内整体政策影响，将促进载货汽车、客车等商用车整体市场的复苏。據乘联会预计：2012年的汽车市场，在不增大燃油税的情况下，按中汽协统计的批发数将为1980万辆左右，增长约7%；其中乘用车为1555万辆，商用车为425万辆。国产汽车国内市场终端销量为1856万辆，增长12%。
日前，不少车企已对外公布了其2012年的销量目标。他们分别是：上汽通用五菱135万辆，上海通用130万辆，东风日产100万辆，丰田在华100万辆，北京现代80万辆，本田在华75万辆，长城汽车60万辆，东风悦达起亚48万辆，吉利汽车46万辆，奥迪36万辆，东风本田30万辆，东南汽车30万辆，东风雪铁龙23.5万辆，一汽马自达15万辆，雷克萨斯8.8万辆，东风乘用车6万辆。
未来数年，国内汽车市场基本将持续保持一位数的增长率，但乘用车增速比商用车更快。而国内现行政策有利于超豪华车的进口，进口汽车市场增长率虽然会逐步下降，但仍将高于国产汽车市场增速。车型市场将进一步细分，其中SUV、MPV市场仍将保持最高增速。乘用车会继续趋向大型化，小排量乘用车继续萎缩，则不利于自主品牌汽车企业的发展，因此2012年也是自主品牌最为艰难的一年。而汽车大集团市场份额将进一步扩大，车企和车型销量排名方面，合资企业将进一步提升，自主品牌地位将越发岌岌可危。而中国整体汽车行业，车市“井喷”已很难再现，将告别曾经疯狂增长的“黄金十年”，进入更加成熟、稳定、健康发展的“白银十年”。