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摘 要：市场集中度是衡量市场垄断或竞争程度的重要指标，从当前车险市场的现状出发，根据近年来我国车险市场原保费收入数据，通过测算行业集中率CRn指数， HHI指数以及基尼系数来研究我国车险市场集中度问题，得出当前车险市场属于中上集的寡占Ⅲ型市场；论述了当前市场集中度过高导致车险市场整体经营效益不佳，中小型险企亏损严重。优化的建议主要包括：加强监管、营造良好竞争环境，转变经营理念、增强产品创新能力，加大对中小险企的扶持力度等。
关键词：市场集中度 车险 CRn指数 HHI指数 基尼系数
一、我国车险市场发展现状
自1980年，中国人民保险公司全面恢复车险业务以来，我国车险市场得到了全面快速发展，截止到2015年底，车险原保费收入从创办之初的728万元增加到6200亿元，增长了近85165倍。当前车险作为财产保险公司的龙头险种，其发展具有以下特点：一方面车险保费收入稳步增加，2011年我国共实现车险保费收入3504.56亿元，2012年增加到4005.17亿元，2013年至2015年期间，车险保费收入年均增长率在16.5%以上。截止2015年末，我国全年共实现车险保费收入6200亿元，占财产保险公司总保费收入的75%以上。而另一方面，与保费增长形成对比的是：近年来我国车险市场车险综合成本率上升较快，整体盈利水平不佳。人保、平安、太平洋三大险企车险承保利润分别由2011年的4.40%、4.88%、5.64%下降到2014年的2.3%、1.22%、1.67%；与此同时，中小型险企亏损也较为严重，2013年46家中小财产公司全线亏损，亏损金额超过1亿元的公司高达到23家，占总体亏损数量的一半；2015年中小险企的车险亏损占比也超过九成，44非上市险企车险总亏损额约为54亿元。总体上看，当前我国车险市场的发展现状是在保费收入稳步增加的同时，市场竞争加剧，行业整体承保利润不佳，盈利空间缩小。
二、我国车险市场集中度的实证分析
根据产业经济学SCP理论，市场结构决定企业行为，进而决定市场运行各个方面的经济绩效。下面通过对车险市场集中度的实证分析来研究车险市场结构，以探析当前车险经营现状的原因。
1.市场集中度及衡量指标。市场集中度作为考量某一市场或行业市场结构的关键因素，是衡量市场垄断或竞争程度的重要指标，是分析市场行为的决定性变量。通常来说，市场集中度越高，整个市场垄断程度就越强，大型企业对市场的控制能力就越大，市场越倾向于垄断市场特征，反之则市场的竞争程度越强，资源配置越有效率。衡量市场集中度常用的指标包括：
1.1行业集中度CRn指数。CRn是指市场中前n家企业市场份额占总份额之比，用公式可以表示为：
（式中 Yi代表第i家企业的市场份额，Y代表市场总份额）
美国经济学家贝恩根据CRn指数将市场划分为垄断程度依次降低的6种类型，分别为：极高寡占I型（CR4≥85）、高寡占Ⅱ型（75≤CR4≤85）、中上集寡占Ⅲ型（50≤CR4≤75）、中下集寡占Ⅳ（35≤CR4≤50）、低集中寡占Ⅴ（30≤CR4≤35）和竞争型Ⅵ（CR4≤30）
1.2HHI指数。HHI指数表示的是市场中各公司市场占有率的平方和，在实际运用中，通常用10000乘以上述平方和来便利的表示HHI指数。用公式表示为：
（式中N代表市场总企业数，Yi代表第i家企业的市场份额，Y代表市场总份额）以HHI值对行业的市场结构进行分类的话，一般认为当HHI≥3000时，市场表现出高垄断性，HHI<1400则表示市场具有竞争性；HHI<500则市场接近完全竞争，具体划分如下：
1.3基尼系数。基尼系数是两条不同洛伦茨曲线所围的面积之比，其取值范围为[0，1]；作为相对市场集中度的衡量指标，它能反映出当前市场的企业规模的分布状况。基尼系数越接近0，意味着市场中各企业的规模越趋向于均等；基尼系数越接近于1，意味着市场中企业规模分布越不均匀，市场垄断程度越强。
2.实证分析。在对车险市场集中度进行实证分析时，本文主要选取了2011-2015年我国车险原保费收入数据作为计算相关指标的依据，车险原保费数据主要来自于各年度的保险统计年鉴及各财产保险公司的年度信息披露报告。下表2给出了我国2011-2015年车险保费收入前8位保险公司的市场份额情况，表3给出了2011-2015年车险市场集中度相关指标的计算结果。
从表2中可以看出，当前车险市场份额分布不均匀，呈现两极化趋势；人保、平安、太平洋三家保險公司仍然是车险市场的三大巨头，中小型险企的市场占有率低，除以上8家险企外，其余公司总市场份额不到15%，市场结构不合理。
从表3中我们可以知道：
2.1CR3反映的是前3家公司的市场份额情况，从计算结果可以看出目前车险市场上三大险企人保、平安、太平洋所占的市场份额总和在不断下降，这反映出市场的竞争性有所增强，但数值仍然较高，目前三大险企的市场份额仍然在65%以上，这说明目前市场仍表现出较强的垄断性。另外，观察表中CR4指数，我们可以发现近年来的CR4指数的数值都在75%以下，对比美国贝恩的划分标准，可以看出目前车险市场已进入寡占Ⅲ型。
2.2表中HHI指数在不断下降，从2011年的1961下降到2015年的1787，根据HHI的研判准则可以知道我国车险市场已从寡占Ⅱ型正开始进入寡占Ⅲ型，垄断程度有所下降，竞争性有所增强，这和CR4指标的结果基本一致。
2.3基尼系数反应的是企业规模分布情况，从近年来的数据可以看出，当前我国车险市场基尼系数较高，这反映出车险市场的规模分布很不均匀，大型险企的市场占有率高，对市场整体的控制力仍较强。从对市场份额和各指标的分析结果中我们可以看出，当前我国车险市场结构属于中上集的寡占Ⅲ型市场。目前我国车险市场整体经营效益不佳，中小型险企亏损严重。不少学者对此进行研究认为，这是由于近年来车险市场竞争秩序混乱，恶性竞争问题所导致的。但本文认为从更深层次上讲是由于当前市场集中度过高，市场结构不合理所引起的。当前我国车险市场虽然竞争程度有所增加，但仍属于寡占型市场，大型险企对市场的控制力仍较强，中小型财产公司难以与之竞争，为获得生存所必须的市场份额，不得不采取扭曲的价格竞争，通过提高代理人手续费、变相贴费返还甚至违规账外支付激励费用等形式招揽客户，市场竞争秩序混乱，陷入恶性循环；市场集中度高还使得车险市场的产品创新能力不足，险种同质化现象严重，产品销售和服务质量下降，这些都会对车险市场的长远发展产生不利影响。因此，为保证车险市场的健康发展，应逐步降低车险市场的集中度，优化市场结构。
三、我国车险市场集中度优化的相关建议
1.相关部门要加大监管力度，营造良好的市场竞争环境。为进一步降低市场集中度，引导资源合理有效的配置，增强市场竞争力。一方面要进一步深入和完善车险费率市场化改革，增强企业自主定价权；另一方面要建立相关配套的监管政策和措施，对扰乱市场竞争秩序，恶性竞争以及违规操作等行为要加以严惩，营造和保持良好的市场竞争环境。
2.企业要转变经营理念，增强产品创新能力，谋求差异化发展。保险公司要转变经营理念，改变当前依靠价格竞争推动业务扩张的模式，要增强产品创新能力，特别是中小型财产公司更要找准市场定位，挖掘市场“真空地带”，吸引特定客户群，谋求差异化发展，从而增强自身竞争力，扩大市场份额。
3.政府要加大对中小财产公司的扶持力度，优化发展环境。降低车险市场集中度，调整车险市场结构，关键在于促进中小型财产公司健康快速发展。这一方面需要中小型险企提高自身竞争力；另一方面还需要政府部门加强对中小险企的资金和财税扶持力度，要用好用活政府扶持资金和税收优惠政策，建立差异化监管体系，为中小险企提供良好的发展环境。
参考文献：
[1]张轶骁.46家险企去年车险全线亏损[EB/OL].[2014-05-06 ].http：//www.cntaiping.com/ news/ 50533.html.
[2]施秀婷.我国保险业的SCP分析[J].中国产业：2012，10： 21-22.
[3]梁霄.中国人身保险市场结构研究[D].四川：西南财经大学金融学院，2014：28-31.
[4]许岩.中小型财产保险公司发展对策研究[J].《时代金融》：2014，11：236-237.
作者简介：汪晶晶（1988—），硕士，助教。主要研究方向：金融保险。
※基金项目：2016年度淮南师范学院科学研究项目“我国机动车辆保险市场行业性亏损问题研究”（项目号2016xj18）.
关键词：市场集中度 车险 CRn指数 HHI指数 基尼系数
一、我国车险市场发展现状
自1980年，中国人民保险公司全面恢复车险业务以来，我国车险市场得到了全面快速发展，截止到2015年底，车险原保费收入从创办之初的728万元增加到6200亿元，增长了近85165倍。当前车险作为财产保险公司的龙头险种，其发展具有以下特点：一方面车险保费收入稳步增加，2011年我国共实现车险保费收入3504.56亿元，2012年增加到4005.17亿元，2013年至2015年期间，车险保费收入年均增长率在16.5%以上。截止2015年末，我国全年共实现车险保费收入6200亿元，占财产保险公司总保费收入的75%以上。而另一方面，与保费增长形成对比的是：近年来我国车险市场车险综合成本率上升较快，整体盈利水平不佳。人保、平安、太平洋三大险企车险承保利润分别由2011年的4.40%、4.88%、5.64%下降到2014年的2.3%、1.22%、1.67%；与此同时，中小型险企亏损也较为严重，2013年46家中小财产公司全线亏损，亏损金额超过1亿元的公司高达到23家，占总体亏损数量的一半；2015年中小险企的车险亏损占比也超过九成，44非上市险企车险总亏损额约为54亿元。总体上看，当前我国车险市场的发展现状是在保费收入稳步增加的同时，市场竞争加剧，行业整体承保利润不佳，盈利空间缩小。
二、我国车险市场集中度的实证分析
根据产业经济学SCP理论，市场结构决定企业行为，进而决定市场运行各个方面的经济绩效。下面通过对车险市场集中度的实证分析来研究车险市场结构，以探析当前车险经营现状的原因。
1.市场集中度及衡量指标。市场集中度作为考量某一市场或行业市场结构的关键因素，是衡量市场垄断或竞争程度的重要指标，是分析市场行为的决定性变量。通常来说，市场集中度越高，整个市场垄断程度就越强，大型企业对市场的控制能力就越大，市场越倾向于垄断市场特征，反之则市场的竞争程度越强，资源配置越有效率。衡量市场集中度常用的指标包括：
1.1行业集中度CRn指数。CRn是指市场中前n家企业市场份额占总份额之比，用公式可以表示为：
（式中 Yi代表第i家企业的市场份额，Y代表市场总份额）
美国经济学家贝恩根据CRn指数将市场划分为垄断程度依次降低的6种类型，分别为：极高寡占I型（CR4≥85）、高寡占Ⅱ型（75≤CR4≤85）、中上集寡占Ⅲ型（50≤CR4≤75）、中下集寡占Ⅳ（35≤CR4≤50）、低集中寡占Ⅴ（30≤CR4≤35）和竞争型Ⅵ（CR4≤30）
1.2HHI指数。HHI指数表示的是市场中各公司市场占有率的平方和，在实际运用中，通常用10000乘以上述平方和来便利的表示HHI指数。用公式表示为：
（式中N代表市场总企业数，Yi代表第i家企业的市场份额，Y代表市场总份额）以HHI值对行业的市场结构进行分类的话，一般认为当HHI≥3000时，市场表现出高垄断性，HHI<1400则表示市场具有竞争性；HHI<500则市场接近完全竞争，具体划分如下：
1.3基尼系数。基尼系数是两条不同洛伦茨曲线所围的面积之比，其取值范围为[0，1]；作为相对市场集中度的衡量指标，它能反映出当前市场的企业规模的分布状况。基尼系数越接近0，意味着市场中各企业的规模越趋向于均等；基尼系数越接近于1，意味着市场中企业规模分布越不均匀，市场垄断程度越强。
2.实证分析。在对车险市场集中度进行实证分析时，本文主要选取了2011-2015年我国车险原保费收入数据作为计算相关指标的依据，车险原保费数据主要来自于各年度的保险统计年鉴及各财产保险公司的年度信息披露报告。下表2给出了我国2011-2015年车险保费收入前8位保险公司的市场份额情况，表3给出了2011-2015年车险市场集中度相关指标的计算结果。
从表2中可以看出，当前车险市场份额分布不均匀，呈现两极化趋势；人保、平安、太平洋三家保險公司仍然是车险市场的三大巨头，中小型险企的市场占有率低，除以上8家险企外，其余公司总市场份额不到15%，市场结构不合理。
从表3中我们可以知道：
2.1CR3反映的是前3家公司的市场份额情况，从计算结果可以看出目前车险市场上三大险企人保、平安、太平洋所占的市场份额总和在不断下降，这反映出市场的竞争性有所增强，但数值仍然较高，目前三大险企的市场份额仍然在65%以上，这说明目前市场仍表现出较强的垄断性。另外，观察表中CR4指数，我们可以发现近年来的CR4指数的数值都在75%以下，对比美国贝恩的划分标准，可以看出目前车险市场已进入寡占Ⅲ型。
2.2表中HHI指数在不断下降，从2011年的1961下降到2015年的1787，根据HHI的研判准则可以知道我国车险市场已从寡占Ⅱ型正开始进入寡占Ⅲ型，垄断程度有所下降，竞争性有所增强，这和CR4指标的结果基本一致。
2.3基尼系数反应的是企业规模分布情况，从近年来的数据可以看出，当前我国车险市场基尼系数较高，这反映出车险市场的规模分布很不均匀，大型险企的市场占有率高，对市场整体的控制力仍较强。从对市场份额和各指标的分析结果中我们可以看出，当前我国车险市场结构属于中上集的寡占Ⅲ型市场。目前我国车险市场整体经营效益不佳，中小型险企亏损严重。不少学者对此进行研究认为，这是由于近年来车险市场竞争秩序混乱，恶性竞争问题所导致的。但本文认为从更深层次上讲是由于当前市场集中度过高，市场结构不合理所引起的。当前我国车险市场虽然竞争程度有所增加，但仍属于寡占型市场，大型险企对市场的控制力仍较强，中小型财产公司难以与之竞争，为获得生存所必须的市场份额，不得不采取扭曲的价格竞争，通过提高代理人手续费、变相贴费返还甚至违规账外支付激励费用等形式招揽客户，市场竞争秩序混乱，陷入恶性循环；市场集中度高还使得车险市场的产品创新能力不足，险种同质化现象严重，产品销售和服务质量下降，这些都会对车险市场的长远发展产生不利影响。因此，为保证车险市场的健康发展，应逐步降低车险市场的集中度，优化市场结构。
三、我国车险市场集中度优化的相关建议
1.相关部门要加大监管力度，营造良好的市场竞争环境。为进一步降低市场集中度，引导资源合理有效的配置，增强市场竞争力。一方面要进一步深入和完善车险费率市场化改革，增强企业自主定价权；另一方面要建立相关配套的监管政策和措施，对扰乱市场竞争秩序，恶性竞争以及违规操作等行为要加以严惩，营造和保持良好的市场竞争环境。
2.企业要转变经营理念，增强产品创新能力，谋求差异化发展。保险公司要转变经营理念，改变当前依靠价格竞争推动业务扩张的模式，要增强产品创新能力，特别是中小型财产公司更要找准市场定位，挖掘市场“真空地带”，吸引特定客户群，谋求差异化发展，从而增强自身竞争力，扩大市场份额。
3.政府要加大对中小财产公司的扶持力度，优化发展环境。降低车险市场集中度，调整车险市场结构，关键在于促进中小型财产公司健康快速发展。这一方面需要中小型险企提高自身竞争力；另一方面还需要政府部门加强对中小险企的资金和财税扶持力度，要用好用活政府扶持资金和税收优惠政策，建立差异化监管体系，为中小险企提供良好的发展环境。
参考文献：
[1]张轶骁.46家险企去年车险全线亏损[EB/OL].[2014-05-06 ].http：//www.cntaiping.com/ news/ 50533.html.
[2]施秀婷.我国保险业的SCP分析[J].中国产业：2012，10： 21-22.
[3]梁霄.中国人身保险市场结构研究[D].四川：西南财经大学金融学院，2014：28-31.
[4]许岩.中小型财产保险公司发展对策研究[J].《时代金融》：2014，11：236-237.
作者简介：汪晶晶（1988—），硕士，助教。主要研究方向：金融保险。
※基金项目：2016年度淮南师范学院科学研究项目“我国机动车辆保险市场行业性亏损问题研究”（项目号2016xj18）.