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黑龙江省村镇银行发展战略的波士顿矩阵分析
（东北农业大学，黑龙江 哈尔滨 150030）
中图分类号：F832.35 文献标识码：A
项目来源：2014年度省社会科学研究规划年度项目“利率市场化对商业银行的影响及对策研究”（编号：14B078）的阶段性成果。
摘要：村镇银行的成立与发展对我国新农村建设乃至社会发展具有重大意义。随着2008年黑龙江省第一家村镇银行的成立，村镇银行的发展在黑龙江省迈出了具有重要意义的第一步。近年黑龙江省村镇银行发展迅猛，截止2013年黑龙江省已陆续成立村镇银行22家。经过5年的发展，村镇银行正逐渐形成具有自身特点的经营模式。然而，村镇银行的发展仍然面对着各方面的严峻考验。受自身业务开展情况的限制，本文结合黑龙江省村镇银行当前的发展现状，将村镇银行的贷款产品定为主要产品;由于其资金主要源自各大商业银行的支持，其存款方面的因素在文中暂不作深入分析。针对以上情况，选取波士顿矩阵法对黑龙江省村镇银行发展现状进行定位，并在理论上为其战略发展提出对策建议。
关键词：黑龙江省;村镇银行;波士顿矩阵;战略发展
一、引言
自2008年黑龙江省成立第一家村镇银行以来，已经陆续成立村镇银行22家。截至2011年末，全省村镇银行各项存款余额27.2亿元，比年初增加19.5亿元，各项贷款余额13亿元，较年初增加6.9亿元，开业一年以上村镇银行10家，盈利5家，占比50%。资本充足率平均19.3%。到2013年末，全省村镇银行各项存款总额45.2亿元，其中个人储蓄存款为30.8亿元占存款总额的68%，企业团体存款14.4亿元占存款总额的32%。各项贷款总计36.8亿元。其中个人贷款30.5亿元，占贷款总额82.8%。中短期贷款30.18亿元，占总贷款的82%;中长期贷款为4.04亿元，占总贷款的11%;票据融资2.58亿，占贷款总额的7%。2012年末黑龙江省金融机构本外币贷款余额达10259.9亿元。2013年，黑龙江省金融机构本外币各项贷款余额达11782.5亿元。
在贷款方面，从近年来村镇银行的贷款余额数据可以看出，黑龙江省的村镇银行近年来的发展极为迅猛。但是，对比黑龙江省金融机构各项贷款余额来看，村镇银行相对所占有的金融市场极小。
在存款方面，随着利率市场化进程的推进，存款吸收难度逐渐提高，受资金来源影响较大的村镇银行在利率市场化改革的浪潮中迎接着新的挑战。在我国，村镇银行的主要资金来源就是吸收存款，与其他商业银行相比，村镇银行对存款的依赖性更强。然而，随着利率市场化进程的推进，一方面，尽管许多村镇银行的主要力量支持来源于大型的商业银行，但是改变不了普通商业银行利用各种手段加强对社会“闲散”资金的吸收的普遍现象，例如以农业银行和农村信用联社为代表的农村金融机构之间的竞争日趋激烈，有可能会对村镇银行的生存空间构成进一步的威胁;另一方面，以“余额宝”为代表的互联网金融也对银行吸收存款产生了极为剧烈的影响。面对来自于“线上”与“线下”的同时冲击，村镇银行的生存与发展已经受到了严峻的挑战。
二、指标选取及说明
黑龙江省村镇银行发展时间较短，尽管近年来在金融领域中备受关注，但其在金融行业中的生存和发展能力仍有待深入探究。本文运用波士顿矩阵法，以村镇银行贷款作为所要分析的产品，将黑龙江省村镇银行作为统一整体，与黑龙江省的整体金融机构进行比较，对黑龙江省村镇银行的整体水平进行定位。具体指标选取及说明如下：
波士顿矩阵法由美国管理学家布鲁斯·亨德森首创，该方法将产品的主要决定因素分为市场引力和企业实力两部分。其中，市场引力主要包括企业的销售额增长率、相对市场容量等因素，销售增长率是反映市场引力综合指标的最主要因素，文中在确定黑龙江省村镇银行整体的市场引力正是选取的商品销售增长率作为分析指标;企业实力主要包括市场占有率、技术、设备以及资金的利用能力等指标，市场占有率则是企业实力体现的最主要因素，能够在极大程度上显示出企业的竞争实力，文中在企业实力分析中正是选取了这一指标对黑龙江省村镇银行整体进行了定位分析。
1.市场引力指标
市场引力的主要体现指标为产品的销售增长率，其公式为：
产品销售增长率=（本年产品销售总量-上年产品销售总量）/上年产品销售总量*100%
由于黑龙江省村镇银行的主要经营产品极为各类贷款产品，在不将各类贷款进行详细区分的情况下，上述公式可以改写为：
贷款发放增长率=（本年贷款余额 -上年贷款余额）/上年贷款余额*100%
黑龙江省村镇银行的市场引力指标即由贷款增长率代表。
2.企业实力指标
企业实力的主要体现指标为市场占有率，其公式为：
某企业该产品市场占有率=该产品本企业销售量/该产品市场销售总量*100%
在本文中，将企业换做黑龙江省村镇银行，产品对应替换为村镇银行贷款余额，则公式可改写为：
黑龙江省村镇银行贷款市场占有率=黑龙江省村镇银行贷款余额/黑龙江省各项贷款余额总额*100%
三、数据描述及结果分析
（一）数据描述
由于黑龙江省村镇银行发展时间较短，其各项成长指标每年变化较大，现分别取2009、2011和2013年的数据，根据上述指标搜集相关数据指标如下：
表2黑龙江省村镇银行贷款发放情况表
村镇银行各
项贷款余额
（亿元）村镇银行贷
款余额增长
率（%）全省各项
贷款余额
（亿元）村镇银行贷 款市场占有
率（%）
20091.93205.926075.20.03
201113.00573.588548.70.15
201336.80183.0811782.50.31
由表1可以看出，2009年、2011年和2013年黑龙江省村镇银行各项贷款余额分别为1.93亿元、13.00亿元和36.80亿元，其中2009年的黑龙江省村镇银行贷款余额增长率为205.92%，2009-2011年的年平均增长率为236.79%，2011-2013年的年平均增长率为91.54%;尽管各年份的贷款余额增长率存在较大的波动，但贷款余额在总体上处于大幅提高的趋势;
另外，从表1中可以看出，2009年、2011年和2013年黑龙江省村镇银行贷款的市场占有率分别为0.03%、0.15%和0.31%，尽管黑龙江省村镇银行的市场占有率非常低，但其市场占有率增长幅度较大，2011年比2009年的市场占有率增长了400%，2013年比2011年增长了107%。
（二）结果分析
根据上述数据，对黑龙江省村镇银行进行波士顿矩阵分析，可得到波士顿矩阵分析图如下：
图1黑龙江省村镇银行波士顿矩阵分析图
根据波士顿矩阵对产品种类的划分标准，图中蓝色区为金牛型产品区域，黄色区为明星型产品区域、绿色区为瘦狗型产品区域，紫色区为问号产品区域。从图1中可以看出，2011年和2013年以贷款作为唯一主要产品的村镇银行完全处于紫色区域，其贷款产品属于问号产品，这也代表着村镇银行整体在黑龙江省金融领域中归属为问号型行业。根据波士顿矩阵分析的结果显示，黑龙江省村镇银行整体上具有市场引力大、企业实力弱的特点。
四、结论及对策建议
（一）结论
通过波士顿矩阵分析，发现黑龙江省村镇银行整体处于问号型区域。根据波士顿矩阵分析法对不同区域的总结，可以得出当前黑龙江省村镇银行的特点如下：
1.处于引进期
黑龙江省村镇银行的发展开始于2008年，截止目前仅有六年的发展期。尽管有明确的经营目的，但其整体的发展还处于初步探索阶段。若把黑龙江省村镇银行全部贷款作为产品整体引入到波士顿矩阵分析中可以发现，产品在生命周期中处于引进期，市场局面尚未完全打开，有待进一步的开发。
2.销售增长率高
从BCG分析图中可以看出，黑龙江省村镇银行产品整体处于问号产品区域，处于该区域的产品普遍具有增长率普遍较高的特点。从表1中也可看出2009年黑龙江省村镇银行贷款（产品）发放增长率为205.92%，从2009年到2011年这一指标更是达到了平均每年286.79%的高水平。
3.市场占有率低
相比于产品销售的高增长率，产品销售量占市场整体的份额极低。从图1中可以看出其产品的测绘点基本落于X轴上，致使产品整体处于问号区域;从表1中也可以看出，2009年黑龙江省村镇银行产品销售额仅占市场总体的0.03%，2011年也仅为0.15%，2013年达到了0.31%。
4.发展前景广阔
相对于明星产品来说，黑龙江省村镇银行产品仅在市场占有率上处于绝对的劣势，但其产品占有率的增长速度较快，2009年到2011年年均增长200%，2011年至2013年年均增长达到50%，综合产品市场占有率增长速度和产品销售增长率来看，黑龙江省村镇银行具有较大的发展空间。
（二）对策建议
根据波士顿矩阵分析中策略，对问题产品的改进与扶持方案一般均列入企业长期计划中。对问题产品的管理组织，最好是采取智囊团或项目组织等形式，选拔有规划能力，敢于冒风险、有才干的人负责。针对以上分析的黑龙江省村镇银行当前的发展现状及特点，可以从以下几方面入手以提高黑龙江省村镇银行的整体发展水平：
1.立足新农村建设
村镇银行建立的主要目的就是服务于新农村建设，正因为村镇银行扎根于农村，他才能够得到各类政策性的扶持，才能够逐步得到农民的信赖和依赖。立足于新农村建设将是村镇银行向更高层次发展的基础。
2.开发多层次产品
与国内各银行比较来看，黑龙江省村镇银行所经营的唯一产品就是贷款。一方面，从管理学的角度来看，产品的单一必然会加大经营的风险;另一方面，随着农村的发展，农民经济水平的提高，对各类金融产品的需求必然会上升，会对村镇银行产品的多层次提出更高的要求。所以开发多层次产品将是村镇银行发展的重要工作之一。
3.加强人才队伍建设
随着规模的逐渐扩大，村镇银行对各类人才的需求会更高。从黑龙江省村镇银行当前的发展情况来看，其未来的发展需要庞大的人才队伍支持，加强人才队伍建设将是提升黑龙江省村镇银行整体水平的重要手段
4.提高对村镇银行的支持力度
黑龙江省作为农业大省，对农业金融服务水平提升的需求更为迫切。从现代农业发展和新农村建设的角度来看，提高对村镇银行的支持力度将能够在短期内提高黑龙江省村镇银行的整体水平，从而能够更好地为“三农”服务。
参考文献：
[1]Shaffer，S.The Winners' Curse in Banking.Journal of Financial Intermediation.1998，7：359-392.
[2]Denis Gromb，Large Share holders.Monitoring，and the Value of the Firm[J]，Quarterly Journal of Economics，1994（3）
[3]金峰.我国村镇银行金融产品的现状、问题及优化[J].企业经济，2012（10）
[4]刘新华，任恺.村镇银行盈利性与扶弱性协同发展研究——基于关系型贷款视角[J].西安财经学院学报，2013（2）
[5]王修华，刘志远，杨刚.村镇银行运行格局、发展偏差及应对策略[J].湖南大学学报（社会科学版），2013（1）
[6]苗绘，张慧玲，李海申.提高农村村镇银行核心竞争力的有效途径[J].合作经济与科技，2014（2）
[7]韩志华，马丽霞，卢国华.河北省村镇银行的SWOT分析及可持续发展战略[J].黑龙江畜牧兽医，2014（13）
[8]王劲屹，张全红.村镇银行回归服务“三农”路径研究[J].农村经济，2013（1）
[9]鹿彩华.我国村镇银行发展困境与对策简析[J].浙江金融，2013（8）
[10]唐晓旺.村镇银行可持续发展的瓶颈制约及推进机制研究[J].企业经济，2011（5）
作者简介：
张启文（1967-），男，辽宁岫岩人，东北农业大学经济管理学院教授，副院长;研究方向：农村金融、农业保险。
（东北农业大学，黑龙江 哈尔滨 150030）
中图分类号：F832.35 文献标识码：A
项目来源：2014年度省社会科学研究规划年度项目“利率市场化对商业银行的影响及对策研究”（编号：14B078）的阶段性成果。
摘要：村镇银行的成立与发展对我国新农村建设乃至社会发展具有重大意义。随着2008年黑龙江省第一家村镇银行的成立，村镇银行的发展在黑龙江省迈出了具有重要意义的第一步。近年黑龙江省村镇银行发展迅猛，截止2013年黑龙江省已陆续成立村镇银行22家。经过5年的发展，村镇银行正逐渐形成具有自身特点的经营模式。然而，村镇银行的发展仍然面对着各方面的严峻考验。受自身业务开展情况的限制，本文结合黑龙江省村镇银行当前的发展现状，将村镇银行的贷款产品定为主要产品;由于其资金主要源自各大商业银行的支持，其存款方面的因素在文中暂不作深入分析。针对以上情况，选取波士顿矩阵法对黑龙江省村镇银行发展现状进行定位，并在理论上为其战略发展提出对策建议。
关键词：黑龙江省;村镇银行;波士顿矩阵;战略发展
一、引言
自2008年黑龙江省成立第一家村镇银行以来，已经陆续成立村镇银行22家。截至2011年末，全省村镇银行各项存款余额27.2亿元，比年初增加19.5亿元，各项贷款余额13亿元，较年初增加6.9亿元，开业一年以上村镇银行10家，盈利5家，占比50%。资本充足率平均19.3%。到2013年末，全省村镇银行各项存款总额45.2亿元，其中个人储蓄存款为30.8亿元占存款总额的68%，企业团体存款14.4亿元占存款总额的32%。各项贷款总计36.8亿元。其中个人贷款30.5亿元，占贷款总额82.8%。中短期贷款30.18亿元，占总贷款的82%;中长期贷款为4.04亿元，占总贷款的11%;票据融资2.58亿，占贷款总额的7%。2012年末黑龙江省金融机构本外币贷款余额达10259.9亿元。2013年，黑龙江省金融机构本外币各项贷款余额达11782.5亿元。
在贷款方面，从近年来村镇银行的贷款余额数据可以看出，黑龙江省的村镇银行近年来的发展极为迅猛。但是，对比黑龙江省金融机构各项贷款余额来看，村镇银行相对所占有的金融市场极小。
在存款方面，随着利率市场化进程的推进，存款吸收难度逐渐提高，受资金来源影响较大的村镇银行在利率市场化改革的浪潮中迎接着新的挑战。在我国，村镇银行的主要资金来源就是吸收存款，与其他商业银行相比，村镇银行对存款的依赖性更强。然而，随着利率市场化进程的推进，一方面，尽管许多村镇银行的主要力量支持来源于大型的商业银行，但是改变不了普通商业银行利用各种手段加强对社会“闲散”资金的吸收的普遍现象，例如以农业银行和农村信用联社为代表的农村金融机构之间的竞争日趋激烈，有可能会对村镇银行的生存空间构成进一步的威胁;另一方面，以“余额宝”为代表的互联网金融也对银行吸收存款产生了极为剧烈的影响。面对来自于“线上”与“线下”的同时冲击，村镇银行的生存与发展已经受到了严峻的挑战。
二、指标选取及说明
黑龙江省村镇银行发展时间较短，尽管近年来在金融领域中备受关注，但其在金融行业中的生存和发展能力仍有待深入探究。本文运用波士顿矩阵法，以村镇银行贷款作为所要分析的产品，将黑龙江省村镇银行作为统一整体，与黑龙江省的整体金融机构进行比较，对黑龙江省村镇银行的整体水平进行定位。具体指标选取及说明如下：
波士顿矩阵法由美国管理学家布鲁斯·亨德森首创，该方法将产品的主要决定因素分为市场引力和企业实力两部分。其中，市场引力主要包括企业的销售额增长率、相对市场容量等因素，销售增长率是反映市场引力综合指标的最主要因素，文中在确定黑龙江省村镇银行整体的市场引力正是选取的商品销售增长率作为分析指标;企业实力主要包括市场占有率、技术、设备以及资金的利用能力等指标，市场占有率则是企业实力体现的最主要因素，能够在极大程度上显示出企业的竞争实力，文中在企业实力分析中正是选取了这一指标对黑龙江省村镇银行整体进行了定位分析。
1.市场引力指标
市场引力的主要体现指标为产品的销售增长率，其公式为：
产品销售增长率=（本年产品销售总量-上年产品销售总量）/上年产品销售总量*100%
由于黑龙江省村镇银行的主要经营产品极为各类贷款产品，在不将各类贷款进行详细区分的情况下，上述公式可以改写为：
贷款发放增长率=（本年贷款余额 -上年贷款余额）/上年贷款余额*100%
黑龙江省村镇银行的市场引力指标即由贷款增长率代表。
2.企业实力指标
企业实力的主要体现指标为市场占有率，其公式为：
某企业该产品市场占有率=该产品本企业销售量/该产品市场销售总量*100%
在本文中，将企业换做黑龙江省村镇银行，产品对应替换为村镇银行贷款余额，则公式可改写为：
黑龙江省村镇银行贷款市场占有率=黑龙江省村镇银行贷款余额/黑龙江省各项贷款余额总额*100%
三、数据描述及结果分析
（一）数据描述
由于黑龙江省村镇银行发展时间较短，其各项成长指标每年变化较大，现分别取2009、2011和2013年的数据，根据上述指标搜集相关数据指标如下：
表2黑龙江省村镇银行贷款发放情况表
村镇银行各
项贷款余额
（亿元）村镇银行贷
款余额增长
率（%）全省各项
贷款余额
（亿元）村镇银行贷 款市场占有
率（%）
20091.93205.926075.20.03
201113.00573.588548.70.15
201336.80183.0811782.50.31
由表1可以看出，2009年、2011年和2013年黑龙江省村镇银行各项贷款余额分别为1.93亿元、13.00亿元和36.80亿元，其中2009年的黑龙江省村镇银行贷款余额增长率为205.92%，2009-2011年的年平均增长率为236.79%，2011-2013年的年平均增长率为91.54%;尽管各年份的贷款余额增长率存在较大的波动，但贷款余额在总体上处于大幅提高的趋势;
另外，从表1中可以看出，2009年、2011年和2013年黑龙江省村镇银行贷款的市场占有率分别为0.03%、0.15%和0.31%，尽管黑龙江省村镇银行的市场占有率非常低，但其市场占有率增长幅度较大，2011年比2009年的市场占有率增长了400%，2013年比2011年增长了107%。
（二）结果分析
根据上述数据，对黑龙江省村镇银行进行波士顿矩阵分析，可得到波士顿矩阵分析图如下：
图1黑龙江省村镇银行波士顿矩阵分析图
根据波士顿矩阵对产品种类的划分标准，图中蓝色区为金牛型产品区域，黄色区为明星型产品区域、绿色区为瘦狗型产品区域，紫色区为问号产品区域。从图1中可以看出，2011年和2013年以贷款作为唯一主要产品的村镇银行完全处于紫色区域，其贷款产品属于问号产品，这也代表着村镇银行整体在黑龙江省金融领域中归属为问号型行业。根据波士顿矩阵分析的结果显示，黑龙江省村镇银行整体上具有市场引力大、企业实力弱的特点。
四、结论及对策建议
（一）结论
通过波士顿矩阵分析，发现黑龙江省村镇银行整体处于问号型区域。根据波士顿矩阵分析法对不同区域的总结，可以得出当前黑龙江省村镇银行的特点如下：
1.处于引进期
黑龙江省村镇银行的发展开始于2008年，截止目前仅有六年的发展期。尽管有明确的经营目的，但其整体的发展还处于初步探索阶段。若把黑龙江省村镇银行全部贷款作为产品整体引入到波士顿矩阵分析中可以发现，产品在生命周期中处于引进期，市场局面尚未完全打开，有待进一步的开发。
2.销售增长率高
从BCG分析图中可以看出，黑龙江省村镇银行产品整体处于问号产品区域，处于该区域的产品普遍具有增长率普遍较高的特点。从表1中也可看出2009年黑龙江省村镇银行贷款（产品）发放增长率为205.92%，从2009年到2011年这一指标更是达到了平均每年286.79%的高水平。
3.市场占有率低
相比于产品销售的高增长率，产品销售量占市场整体的份额极低。从图1中可以看出其产品的测绘点基本落于X轴上，致使产品整体处于问号区域;从表1中也可以看出，2009年黑龙江省村镇银行产品销售额仅占市场总体的0.03%，2011年也仅为0.15%，2013年达到了0.31%。
4.发展前景广阔
相对于明星产品来说，黑龙江省村镇银行产品仅在市场占有率上处于绝对的劣势，但其产品占有率的增长速度较快，2009年到2011年年均增长200%，2011年至2013年年均增长达到50%，综合产品市场占有率增长速度和产品销售增长率来看，黑龙江省村镇银行具有较大的发展空间。
（二）对策建议
根据波士顿矩阵分析中策略，对问题产品的改进与扶持方案一般均列入企业长期计划中。对问题产品的管理组织，最好是采取智囊团或项目组织等形式，选拔有规划能力，敢于冒风险、有才干的人负责。针对以上分析的黑龙江省村镇银行当前的发展现状及特点，可以从以下几方面入手以提高黑龙江省村镇银行的整体发展水平：
1.立足新农村建设
村镇银行建立的主要目的就是服务于新农村建设，正因为村镇银行扎根于农村，他才能够得到各类政策性的扶持，才能够逐步得到农民的信赖和依赖。立足于新农村建设将是村镇银行向更高层次发展的基础。
2.开发多层次产品
与国内各银行比较来看，黑龙江省村镇银行所经营的唯一产品就是贷款。一方面，从管理学的角度来看，产品的单一必然会加大经营的风险;另一方面，随着农村的发展，农民经济水平的提高，对各类金融产品的需求必然会上升，会对村镇银行产品的多层次提出更高的要求。所以开发多层次产品将是村镇银行发展的重要工作之一。
3.加强人才队伍建设
随着规模的逐渐扩大，村镇银行对各类人才的需求会更高。从黑龙江省村镇银行当前的发展情况来看，其未来的发展需要庞大的人才队伍支持，加强人才队伍建设将是提升黑龙江省村镇银行整体水平的重要手段
4.提高对村镇银行的支持力度
黑龙江省作为农业大省，对农业金融服务水平提升的需求更为迫切。从现代农业发展和新农村建设的角度来看，提高对村镇银行的支持力度将能够在短期内提高黑龙江省村镇银行的整体水平，从而能够更好地为“三农”服务。
参考文献：
[1]Shaffer，S.The Winners' Curse in Banking.Journal of Financial Intermediation.1998，7：359-392.
[2]Denis Gromb，Large Share holders.Monitoring，and the Value of the Firm[J]，Quarterly Journal of Economics，1994（3）
[3]金峰.我国村镇银行金融产品的现状、问题及优化[J].企业经济，2012（10）
[4]刘新华，任恺.村镇银行盈利性与扶弱性协同发展研究——基于关系型贷款视角[J].西安财经学院学报，2013（2）
[5]王修华，刘志远，杨刚.村镇银行运行格局、发展偏差及应对策略[J].湖南大学学报（社会科学版），2013（1）
[6]苗绘，张慧玲，李海申.提高农村村镇银行核心竞争力的有效途径[J].合作经济与科技，2014（2）
[7]韩志华，马丽霞，卢国华.河北省村镇银行的SWOT分析及可持续发展战略[J].黑龙江畜牧兽医，2014（13）
[8]王劲屹，张全红.村镇银行回归服务“三农”路径研究[J].农村经济，2013（1）
[9]鹿彩华.我国村镇银行发展困境与对策简析[J].浙江金融，2013（8）
[10]唐晓旺.村镇银行可持续发展的瓶颈制约及推进机制研究[J].企业经济，2011（5）
作者简介：
张启文（1967-），男，辽宁岫岩人，东北农业大学经济管理学院教授，副院长;研究方向：农村金融、农业保险。