奇瑞进军伊朗战略的SWOT分析

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  [摘要] 本文采用SWOT分析的方法对奇瑞选择伊朗这样消费能力有限的市场,作为产业资本输出海外市场的战略进行分析。从其优势、劣势、机会和威胁四个方面综合评论这一战略的可行性。
  [关键词] 奇瑞 伊朗 SWOT
  
  一、绪论
  
  2004年6月,伊朗汽车消费者协会主席马苏德?德黑兰奇宣布,一款由中国和伊朗合作生产,面向低收入阶层的轿车获得生产许可。这次上汽集团奇瑞汽车有限公司与伊朗SKT公司的合作吹响了中国汽车产业资本输出海外市场的号角。中国汽车厂商选择伊朗这样消费能力有限的市场确是深思熟虑之举么?我们按照SWOT分析方法来分析奇瑞在伊朗建厂生产汽车这一战略。
  安德鲁斯在其经典性著作《公司战略的概念》中提出了一个战略分析框架,即SWOT分析。其中,S代表strength(优势),W代表weakness(弱势),O代表opportunity(机会),T代表threat(威胁)。按照企业竞争战略的完整概念,战略应是一个企业“能够做的”(即组织的强项和弱项)和“可能做的”(即环境的机会和威胁)之间的有机组合。
  
  二、战略综述
  
  奇瑞以技术合作的方式与SKT公司在伊朗东北部马什哈德市合作办厂,建立奇瑞轿车生产基地。SKT公司是一家总部设在土耳其BIRSA汽车城的土耳其公司,在伊朗注册有分公司。马什哈德系伊朗重要的工业城市,以生产汽车零部件著称。奇瑞力图效仿德国大众在中国的发展模式,将技术与组件输出到伊朗,并负责人员培训,派出管理和技术人员,全面参与设备设计和安装、建立销售网络等工作。SKT公司则负责厂房、设备、人员。项目一期工程设计产能为3万辆,2004年建成投产。合作初期,双方先以进口散件组装方式生产奇瑞现有的A11及后续改进车型,主要使用奇瑞公司在国内生产的汽车零配件,部分使用SKT公司生产的零配件。这种方式使作为技术转让方的奇瑞公司稳赚不赔,进退自如。
  奇瑞在伊朗的目标客户群瞄准了伊朗大城市里有购买力的经济型轿车潜在用户。伊朗人民收入不高,家庭用车以低档经济型轿车为主,连中档车都很少有人问津。在伊朗的公路上,很容易看到二三十年前生产的轿车仍在行驶,至少有一半的轿车需要淘汰。伊朗政府拟从政策和资金上推动超龄轿车的报废,这项工作首先要从德黑兰等大城市逐渐展开。因此,伊朗的低档轿车市场在相当一段时间内具有可观的扩容空间。
  然而伊朗轿车市场的巨大潜力不仅吸引了奇瑞,也吸引了其他厂商,使得汽车业在伊朗的竞争也十分的剧烈。那么奇瑞在当地究竟有什么样的优势和机遇,又面临怎样的挑战呢?
  
  三、奇瑞在伊朗汽车市场的SWOT分析
  
  1.S-优势
  奇瑞的产品成本低,价格低廉。奇瑞公司在国内通过滚动发展的方式和良好的运行机制有效地控制了投资成本、财务成本和劳动力成本,使其产品极具价格竞争力。奇瑞在伊朗办厂也输出了这种机制。以低于对手的价格,向伊朗消费者提供同样性能的轿车,以此打开销路。奇瑞作为后来者,要同标致、大宇竞争,必须拥有优于对手的性价比。
  奇瑞产品的定位符合伊朗消费者的要求。在伊朗市场上,奇瑞汽车的技术不落后,造型和舒适度都很符合当地人的心理需求。其目标客户群定位也很准确。
  质量赢得口碑。奇瑞通过了国家级完善计量检测体系的评审确认,获得了“国家一级计量水平”的资格认可;是国内首家成功进行侧面碰撞实验的企业,通过了国家轿车质量检测中心质量认证体系中心组织的ISO9001体系认证;通过了德国莱茵公司的现场审核,成为国内首家通过国际汽车生产质量控制体系ISO/TS16949标准认证的整车制造企业。奇瑞对产品质量的重视程度为其在出口国赢得了良好的口碑。在古巴,还被作为政府的国务院用车。但是前文也已经提到,伊朗的消费者对奇瑞并不熟悉,奇瑞要通过一定的宣传才能使当地消费者也认同。
  2.W-劣势
  缺乏完整的当地销售和服务体系,尤其是售后服务上的欠缺。没有良好的售后服务,就会失去市场,但面对分布在3个大洲的众多用户,奇瑞汽车在售后服务网络的建设方面还存在着一定的不足。
  前期成本大。如前文所述,伊朗消费者对中国汽车工业的现状知之甚少,在多数人眼里,中国的汽车工业比较落后。奇瑞进入伊朗轿车市场之前,就必须进行必要的广告宣传,扩大知名度,另外还需建立具有一定覆盖面的售后服务网,这些都会增加奇瑞在伊朗前期的经营成本。另外还存在着资金链过长方面的问题。
  3.O-机会
  伊朗在政治上憎恨西方,从而使西方的汽车在伊朗市场上也没有收到很大的欢迎。伊朗一直遭受美国的经济制裁,在美国的资产被冻结,“9.11”事件后,布什总统延长达马托法,宣布伊朗为“邪恶轴心”国,阻止伊朗加入世界贸易组织。相反,中国和伊朗两国政治关系良好。根据我国驻伊朗大使馆经济商务参赞处的信息,1971年8月16日,中伊建立大使级外交关系。伊朗伊斯兰共和国成立之初,两国交往较少。1982年,伊调整内外政策,多次向我表示发展关系的愿望,我予以响应,双方交往增多。中伊贸易始于1950年。两国建交以后,双边贸易有了进一步的发展,2002年双边贸易额已达37.42亿美元。
  另据新浪汽车网载文说,伊朗当地时间2006年8月30日,伊朗工业部副部长马赫迪-莫菲迪会见了在德黑兰考察的中国汽车记者团,在会谈中展望了中伊合作前景,他表示,伊朗汽车在中国有投资,中国汽车也在伊朗有投资,汽车是中伊友好合作的印证。
  伊朗的汽车市场消费潜力巨大,其优良的用车环境促使人们对汽车的消费有很大的热情。在伊朗,上路费微不足道,一辆四缸轿车每年仅交纳约合几十元人民币的税。在能源方面,伊朗的石油天然气储量丰富,是OPEC第二大石油输出国,政府规定的燃油售价比矿泉水还要便宜。根据新浪汽车(www.sina.com.cn)2006年9月的资料显示,汽油每升9.5美分,柴油2美分,每升汽油约合8角钱人民币。高速公路缴费和停车费用很低。伊朗城市公共交通事业不发达,以首都德黑兰为例,地铁运营线路很短,公交车尚未形成网络,许多市民外出要与别人合乘出租车。私车拉客是合法的,且不必交纳营业税。在上下班交通的高峰时间段,反而受到政府的鼓励。客观上,政府有关政策在鼓励私人购车。
  伊朗的投资环境有所改善。2001年5月伊朗议会批准了“吸引和保護外国投资法”,到2002年5月正式生效,8月通过投资法实施细则。新的投资法拓宽了投资领域和方式,包括了除石油工业以外的所有工业领域,投资比例没有严格限制,投资的本金和利润可以自由汇出境外,投资安全度有所提高。2002年3月21日伊朗中央银行合并官方汇率和市场汇率,建立统一的银行协定汇率,与国际通行的汇率制度接轨,取消对国营公司的汇率补贴,使私人公司和国营公司的处于平等的竞争条件。同时,由于在伊朗建厂可以帮助改变其当地的工业结构,提供就业机会,所以得到当地政府的大力支持,包括关税和其他方面。
  人才方面,海外建厂有利于吸引国外的优秀人才的加盟,不仅为本公司赢得了新生力量,而且由于本土化人才更熟悉当地市场,有力于奇瑞在当地的竞争中获得更大的优势,得到进一步发展。
  4.T-威胁
  伊朗对进口整车征收高额关税,使中低档车进入伊朗市场时已失去价格优势。伊朗不是WTO成员国,为保护其民族汽车生产,伊政府多年以来一直采取高关税的措施限制进口汽车。20世纪90年代伊汽车进口关税曾高达百分之三百,2005年的进口关税为100%。近年来,伊朗政府更是明令禁止进口汽车,外国汽车要打入伊朗汽车市场必须走在伊朗组装的路。
  激烈的竞争环境。根据我国驻伊朗大使馆商务参赞处的报道,伊朗每年生产30余万辆轿车。“培健”是伊朗早先从英国引进的车型,已实现國产化,售价只有六七万元人民币,稳坐国内轿车销售量的第一把交椅。剩余的一小部分市场空间留给了在伊朗组装的外国车,法国标致和韩国大宇轿车所占份额最大。早在10年前,法国标致、韩国大宇组装轿车便抢滩伊朗轿车市场,他们建立了健全的售后服务体系,价格适中,能为伊朗人所接受,有较高的知名度。继标致405型轿车之后,售价在10万~11万元人民币之间的标致206型轿车目前开始在伊朗流行。
  避免价格战。尽管奇瑞汽车的成本低廉,但是如果与使用了很久的二手车,甚至是应该报废的车相比,这种价格优势就显现不出来了。而在伊朗,国家交通管理部门对报废车没有法律法规限制,报废车不报废已成合法,低价燃油也是报废车不能更新的重要因素。这些报废车以及二手车的竞争带来的冲击很大,避免价格战是应该注意的问题。
  技术壁垒,主要是安全排放方面的问题。国际上的发展趋势是对尾气排放要求越来越高,2006年8月29日,欧盟就敦促汽车制造商加速降低新车尾气二氧化碳排放量。如果制造商不能达到此前自愿设定的标准,欧盟将采取强制措施。由于我国汽车产业的技术水平与发达国家还有一定距离,特别是在汽车尾气排放标准方面,中国比大多数发达国家落后近10年。目前,国内即使是达到排放标准的车辆,其一氧化碳排放量也在欧洲车辆的两倍左右,碳氢化合物和氮氧化物排放量是欧洲车辆的3倍以上。
  此外,奇瑞在伊朗当地生产还面临着技术复制带来的威胁;海外投资的风险;以及文化宗教方面的问题。
  
  四、应对方案
  
  在资金链问题上,奇瑞已经得到中国进出口银行政策性金融手段的支持。2005年3月4日,中国进出口银行和奇瑞汽车有限公司将在北京签署《出口信贷支持国际经营合作协议》,协议金额为50亿元人民币,主要用于支持奇瑞公司在未来3年内的机电产品、成套设备、高新技术产品出口以及境外投资、对外承包工程等“走出去”项目。
  在售后服务方面,2004年6月奇瑞汽车启动了国际服务行动,两名特级工程师从芜湖启程飞赴叙利亚。同时很快全面启动了海外市场服务系统,设立售后服务窗口与国外经销服务商接口,定期派相关人员外出做技术支持与培训,并要求国外经销商派人到公司学习维修方面的知识。目前奇瑞在中东地区的售后服务方面已经取得了成功。服务中心和零配件库也将逐步运转起来,以保证奇瑞汽车无论其型号和配置如何,都能得到充足的零配件供应。
  在技术壁垒上,奇瑞已经开发完成的2.0升汽油机和1.9升MPI TCI发动机性能非常优越,其中1.9升MPI TCI发动机测得的百公里油耗仅为5.3升,排放达到欧IV标准,并具备了向欧V升级的能力。此外,奇瑞汽车的冲压、涂装、焊接和总装四大工艺都采用国际先进技术和设备,不断与国际先进技术接轨,其中的涂装生产线是世界最先进的五条涂装线之一。
  从奇瑞伊朗项目的首次谈判到现在CKD项目合作的成功,我们看到了中国汽车业进军海外的可能,也为奇瑞公司在其他地区进行CKD项目积累了经验,树立了信心。自2004年4月起,奇瑞公司开始与马来西亚ALADO汽车公司正式就ALADO汽车公司在马来西亚代理销售、制造奇瑞汽车展开洽谈。同年11月12日,ALADO公司与中国奇瑞汽车有限公司达成协议,奇瑞汽车将全面授权马来西亚ALADO公司制造、组装、配售和进口代理六种类型的奇瑞牌汽车。2006年9月,奇瑞与伊朗国内最大的汽车公司IKCO的合作已经展开,最初仍会采取CKD模式,但经过一段时间过渡后,最终会实现在当地的本土化生产。日前IKCO官员Naser Marzbani再表示,如果中伊双方有关轿车生产和出口事宜的谈判最终敲定,伊朗将于2008年初开始生产奇瑞S21型(QQ6)经济轿车,Naser Marzbani同时表示,3年内该厂将生产20万辆奇瑞S21型(QQ6)汽车。
  可见,当初进军伊朗的战略实乃扬长避短的深思熟虑之举!也为中国汽车厂商走出国门铺下了前进的道路。
  
  参考文献:
  [1]林平:《汽车史话:汽车发展史》,电子工业出版社,2005年8月1日
  [2]R.Vernon.International investment and international trade in the product cycle,Quarterly Journal of Economics,1966,80(2):190~207
  [3]菲利普.科特勒著梅清豪译:《营销管理》 上海人民出版社 2003.10
  [4]奇瑞网站:www.cherry.com
  [5]《芜湖日报》
  [6]中国汽车信息网
  [7]中国汽车工业协会统计信息网:www.auto-stats.org.cn
  [8]延锋伟世通公司快讯
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