论文部分内容阅读
摘要：本文在对污水处理行业发展现状和产业链分析的基础上，采用波特五力模型对我国污水处理行业竞争状况进行了分析。通过分析明确了，目前我国污水处理行业正处于成长期向成熟期過度阶段，各污水处理企业只有抓住该阶段所提供的各种机遇，才能确保在激烈的竞争中不断前进。
关键词：污水处理 行业现状 竞争分析
2002年12月原建设部出台了《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，标志着国内水务行业进入了全面市场化改革的进程。随着水务行业竞争的不断加剧，国内大型水务企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的水务企业愈来愈重视对行业市场的研究。本文从产业链分析入手，对国内污水处理行业的发展现状和行业竞争状况进行了分析，希望通过本文的分析能够为国内水务企业参与市场竞争提供一定的借鉴。
1 污水处理行业产业链与发展现状分析
1.1 污水处理行业产业链分析
水务产业包括原水生产、自来水生产、污水处理、中水生产等子行业，形成了一条完整的水务产业链。对应于水务产业链，水价包括“水资源费”、“原水费”、“自来水费”、“排污费”、“中水费”。其中水资源费由企业代收后上交国家，自来水费对应自来水生产企业的收入，一般由企业直接面向终端收取。我国污水处理行业属于水务产业中的一环。从行业产业链来看，包括污水处理设备生产制造，原水收集、存储、输送，污水的处理和达标排放等。由处理污水达到相关要求的污水处理费又叫排污费，由政府的污水基金收取，再由污水基金向污水处理企业支付污水处理费。(1)
图1 水务行业产业链示意图
污水处理行业偏向下游产业，行业的上游产业主要包括排出污水的工业企业、污水设备制造业等。工业企业的发展状况和人民生活水平状况对于污水处理行业影响较大，工业污水和居民污水通过污水处理后排入自然水体或通过中水回用返回企业和居民用户。
1.2 污水处理行业发展现状分析
（1） 行业规模增长快但增长率下降
随着我国各地污水处理项目的投资兴建，以及再生水项目的增加，我国污水处理行业规模快速扩大，行业工业总产值和资产总额均呈现高速上升的态势。2005-2009年，污水处理行业投资项目数量显著增加，资产总额由211.84亿元增长到566.83亿元，年增长率达到27.9%。
图2 国内污水处理行业规模变化概况
但是，随着资产负债的增长，整个行业规模的增长率呈下降趋势，由最高时的44.69%下降到9.88%，因此，整个行业规模扩张速度较快，但是，增长率呈下降趋势。
（2） 行业营业收入与利润双增长
图3 污水处理行业营业额与利润变化概况
2009年污水处理行业生产销售状况良好，行业既增收又增利，销售收入和利润均呈现很大幅度的增长，行业整体盈利能力较强，并有持续增加的趋势。随着国家“七大战略新兴产业规划”的制定，可以相信未来污水处理行业的盈利能力将逐年提升。
（3） 供需增长趋稳且竞争加剧
截至2009年底，全国城镇累计建成污水处理厂1993座，总处理能力已超过1亿立方米/日，与“十五”末相比分别增长了1.2倍和75%。“十一五”以来，全国污水排放量已经基本稳定。从产销状况来看，污水处理行业产销率较高，但是有下降的趋势。2005年产销率达到122.22%，而2009年产销率下降到了95.35%。根据国际城镇化经验来看，在一个国家的生活用水量、节水习惯以及水价上升等多种因素一旦达到稳定状态，污水排放量一般不会再出现显著增长。同时，污水处理行业内企业数量快速增加，2005-2009年的短短4年间，企业数量就从97个迅速增加到了249个，年增长率达到了26.58%，行业内竞争者呈现快速增加的趋势。(2)
（4） 污水处理行业发展现状
现阶段，污水处理行业具有较快的增长规模但增长率呈下降趋势、营业收入和利润增长较快但增长率出现下降、行业内企业数量增长快且行业内竞争加剧等特征。
图4 污水处理行业所处阶段示意图
根据上述分析以及行业阶段特征定义，我们可以将污水处理行业定性为介于成长期和成熟期之间的阶段，随着行业的发展即将进入成熟期。
2 污水处理行业竞争现状分析
2.1 社会环境与法规政策
中国是个水资源短缺的国家，因此中国各级政府历来重视节约用水工作，特别是改革开放以后，随着经济的快速发展，水污染及水资源短缺的矛盾更加突出，造成水环境严重污染的原因，主要是工业企业。据有关数据统计表明，我国工业万元产值用水量平均为241m3，是发达国家用水量的5-10倍，大量的废水排放造成了严重的水体污染。因此，社会整体环境需要污水处理行业加强自身的发展，以应对工业企业的快速发展和人民生活水平的不断提高。(3)
同时，以建设部2002年12月出台的《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》为标志，以鼓励和促进社会资金进入环保、市政等公共领域为核心的相关法律法规相继出台，逐步形成了具有我国特色的行业法律政策体系，促进了我国污水处理事业的健康快速发展。
表1 我国污水处理行业相关政策汇总
时间 部门 政策 主要内容
2002年 建设部 《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》 开放水务等市政公用市场，加快市场化进程，鼓励投资主体多元化。
2004年 建设部 《市政公用特许经营管理办法》 政府通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者，规范市政公用事业特许经营活动。
2005年 建设部 《关于加强市政公用事业监管的意见》 规范市场准入；完善特许经营权；加强产品和服务质量的监督检查；强化成本监管等；
2007年 国务院 《节能减排综合性工作方案》 加快水污染治理工程建设，“十一五”期间新增城市污水日处理能力4500万吨。
2007年 环保总局、发改委 《国家环境保护“十一五”规划》 十一五期间环保投资计划为1.53万亿，将城市污水处理与再生利用工程建设列为第一位。
2009年 环保总局、发改委 《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》 加快实施重点流域水污染防治专项规划，落实水污染防治责任制
2010年 国务院 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 确定了战略性新兴产业发展的重点方向。环保行业核心的水务行业将获得更大的发展空间。
2.2 波特五力模型分析(4)
图5 污水处理行业波特五力分析模型
(1) 供应商议价能力
污水处理行业供应商主要是污水处理设备的制造商、土建施工方和污水处理药剂供应商，供应商所提供商品的价格受水泥、钢铁和药剂等原材料价格的变化而变化，污水处理成本亦随之发生波动，因此，我国污水处理行业供应商的议价能力相对较强。
(2) 购买者议价能力
根据水务产业链，污水处理行业下游是处理水排放和中水回用，其中，中水供应给企业和居民使用，因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民，而作为中水价格参照的自来水的价格是由政府制定的；同样，污水处理费也是由地方政府制定的。由于上述价格涉及企业生产和居民生活，政府一般会进行较严格的控制，价格上涨幅度综合考虑企业和居民的实际水平，因此，购买者具备一定的议价能力，企业还价能力较差。
(3) 潜在进入者
国内污水处理行业，对于潜在进入者存在有政策壁垒、区域壁垒和技术壁垒，一定程度上限制了潜在进入者进入该行业。但是，由于国内污水处理行业的集中度较低，行业中最大的水务企业（首创股份）2009年的市场销售额仅仅占到3.15%，各类企业正通过建污水厂或并购的方式进入污水处理行业，行业内兼并重组增加，因此，国内污水处理行业存在一定程度的竞争。
(4) 替代品的威胁
因为没有其他方式能够代替污水处理厂对整个城市生活、生产的污水治理和净化作用，因此，污水处理行业产品的差异性较强。
综上所述，尽管污水处理行业产品的差异性较强，几乎不存在替代品的威胁，然而，我国污水处理行业上下游的议价能力较差、行业潜在进入者正通过收购等途径大举进入，因此，污水处理行业的竞争状态已经形成，并且随着行业规模的扩大将进入激烈竞争状态。
3 结论
目前，我国污水处理行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大；资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者应该立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应。
参考文献：
[1]汪中华,林洪孝,贾和增. 排污权与排污权市场化运作合理性分析[J]. 山东农业大学学报（自然科学版）. 2006, 37 (2): 271~275
[2] 国家统计局网站.国家统计局数据库. http://219.235.129.58/indicatorYearQuery.do
[3]庞鹏沙,董仁杰.浅议中国水资源现状与对策.水利科技与经济. 2004年10月. Vol110 No.15
[4]百度百科.波特五力分析模型. http://baike.baidu.com/view/298108.htm#sub298108
注：文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。