2007年中国液晶电视市场竞争格局研究

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中国彩电行业从70年代末开始艰难启动,在政府的规划与支持下,国家通过直接出资或发放银行贷款的形式,累计投入了200多亿美元,帮助国内彩电企业购买国外技术、引进先进生产线、组建合资企业。国内彩电行业逐渐建立起了独立的产业链,在上游领域逐渐形成了彩虹彩管等7家彩管厂、8家玻壳(玻璃显示屏)厂,从事关键零部件生产。国内家电企业在很大程度上由此摆脱了外国关键零部件企业的控制,并开始致力于开发具有自主知识产权的产品,进而在国内外市场上与海外的彩电巨头一拼高下。  2002年液晶电视进入中国市场,液晶电视凭借超轻薄、更清晰、分辨率更高、耗电更少等优势,迅速获得了高端消费者的青睐,并在中国市场掀起了彩电升级的浪潮。2004年后中国彩电行业开始进入“平板时代”的新阶段,CRT电视开始步入衰退期。  液晶电视产业是资本和技术密集型产业,由于缺乏产业链配套环境,国产品牌在“平板时代”陷入困境,“CRT时代”国产品牌垄断市场的辉煌不再,国产品牌该如何走出突出重围?“平板时代”能否再次辉煌?  随着中国经济的进一步发展,以及城镇居民和农村居民消费水平的提高,中国彩电市场正面临着技术升级,CRT电视进入衰退期,以液晶电视和等离子电视为主的平板电视市场开始放量,销量呈增长态势。液晶电视相对于CRT电视、等离子电视和背投电视来说,具有良好的性能优势,增速更加明显,渐成中国彩电市场主流。根据赛迪顾问股份有限公司统计的数据显示,2007年中国液晶电视市场销售量726.3万台,销售额590.8亿元,分别同比增长了120.0%和66.1%。中国液晶电视市场取得了快速发展。  中国液晶电视市场属于中度集中,且2007年品牌集中度稍有下降。中国液晶电视市场的品牌集中度自2004年至2006年,变化不大,CR4稳定在38%-45%左右,CR8则在70-74%之间,显然,液晶电视竞争参与者众多以及实力差距较小,还有各品牌都竭尽全力冲击液晶电视市场,是形成品牌集中度变化不大的原因。2007年CR4为37.2%,CR8为65%,品牌集中度稍有下降,这主要是2007年外资品牌的竞争实力相对加强的因素。2008年该趋势继续发展的可能性较大。从产品差异化来看,液晶电视面板的差异对液晶电视整机价格的影响较大。主要是因为液晶电视面板的成本占整机成本的70%-80%,因此液晶面板的价格决定了整机产品的价格。另外,产品新技术和应用和功能不断提升也已经成为厂商提升产品价格的一种手段。  在液晶电视生产的产业链条中,中国液晶电视生产整机企业位于产业链的下游,行业利润低。由于在液晶电视生产中,面板成本几乎占到整个生产成本的70-80%。而当前全球液晶电视面板的制造被日本、韩国和中国台湾的企业牢牢控制,国内液晶电视整机企业生产所需的显示屏80%以上依赖于进口,液晶电视产业链中高附加值的部分为国外企业所掌握。国内目前的三条五代线,主要用于笔记本、显示器以及中小尺寸液晶面板的生产,不能满足液晶电视屏幕趋大化发展的需要,液晶电视面板生产已经成为我国彩电企业实现CRT向平板、模拟向数字转化,进一步做大、做强彩电工业的瓶颈。从液晶电视产业链的上游供给和需求来看,未来几年,中国液晶电视市场将呈现供需两旺的局面,整个产业也将取得更大的发展。  目前,中国液晶电视市场竞争参与者数量多,竞争激烈。从参与者的类型上看,主要分为:外资品牌和国内品牌两大阵营。从竞争格局来看,处于市场的“领导者”地位的主要品牌有:海信、三星、创维、夏普、飞利浦等。处于市场“挑战者”地位的主要品牌有:同方和明基等。处在市场“细分市场专营者”地位的主要品牌有:海尔、三洋、SVA、新科等。处在市场“可期待者”的主要品牌有东芝、LG等。中国液晶电视市场的主力厂商海信、长虹、创维、康佳、三星的的竞争策略各不相同,各有优、劣势。  国产品牌市场竞争战略重点应放在技术研发、市场开拓和产业整合三个方面。国内企业应制定长远的技术开发战略,尤其是基础研究,高技术、前沿技术的研究,力争在下一步的市场竞争中占据主动地位;同时加强与上游面板、芯片厂商及下游同业、政府联合进行技术开发;还要加强产品线的完整性及与企业战略的一致性,注重产品个性化及差异化设计。  面对激烈的市场竞争,企业应进行市场细分,进行差异化定位,在渠道建设上,维护原有销售渠道的同时,要开发新型渠道,实行渠道多元化策略。还要注重三四级城市和农村市场以及海外市场开拓。  液晶电视市场快速增长的发展趋势,吸引了众多企业进入,如果是行业外企业,由于目前的市场竞争非常激烈,行业壁垒相对较高,即使有资金,进入难度也很大。对于CRT生产企业、品牌代工企业、IT企业、面板企业等都属于行业内企业,已经具备了产业链或成功要素的某一方面的资源,进入市场相对较为容易,只需进行生产转型即可。  不同的企业进入的方式不同。投资建厂方式适合资金实力比较雄厚,或者是政府主导下的企业。未来的液晶电视将越来越向大屏化发展,46、47、52寸成为市场主流,投资高世代线产品能满足市场需求,且大尺寸产品技术要求高、利润相对也较高。企业也可以选择细分市场作为突破口进入,根据地理位置、消费者收入、产品应用场合等将液晶电视市场进行细分,有针对性地提供产品,一方面降低了成本,另一方面可以形成固定的消费群体。战略并购也是一种不错的进入方式,企业可以通过横向并购、纵向并购、混合并购等方式并购行业内相关企业,进行资源整合,发挥整合效应,进入市场。
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