论文部分内容阅读
化妆品行业市场既包括现有的像欧洲、美国和日本的成熟市场，也包括像拉美、印度、中国以及其它亚太地区的一些发展中市场。根据不同市场特点，要求原料供应商提供相应的应对策略以满足这些市场的需求，以此巩固和发展其在初级市场中的地位并同时保持其在成熟市场中的地位。
全球市场
全球三个最大的三大化妆品区域，即欧洲、美国和亚太地区，现有大大小小80多家原料公司向化妆品市场供货。但在这些原料供应商中还没有哪一家的市场份额占有绝对的优势，大多数供应商的市场份额不到5%，前5家供应商的市场份额约为4%~13%。在亚洲，其中的许多供应商的份额不到1%。对于这些供应商而言，大多数企业产品品种单一，而大供应商则由于他们在行业技术中的核心地位，因此尚能保持其在个人护理品用品行业和相关行业中的技术影响力。小的供应商往往只能采取稳妥策略，如许多欧洲供应商专门从事专业活性添加剂的生产。
当今，亚太地区的专业添加剂市场小于欧洲和美国。由于人口增长、经济发展及传统文化变化的影响，可以预计亚太地区的增长率将高于西方国家，同时亚洲本地的供应商在未来也会在亚洲地区以外建立销售网。根据Kline&Company 的报告（不包括拉美），预计2006年全球专业添加剂的销售量在欧洲地区将占到38%，在亚太地区/日本将达到32%，美国将达到30%。
现有成熟的化妆品原料市场显示出较低增长率，供应商需要进一步提升在诸如拉美、印度及整个亚洲这些发展中化妆品市场的地位。基于这个目的，供应商必须建立商业性销售网络，并运用销售中心为当地市场需求提供技术指导服务。
趋势与机遇：满足特殊需求
在市场拓展方面，供应商还需要考虑所在市场的文化习俗。在那些市场消费水平比较高的市场，如美国、西欧、南韩和日本等地区，抗衰老和防晒宣称的产品所占市场份额比例较大。
在亚洲地区，皮肤美白产品市场一直处于高增长并备受青睐。虽然2002年中国的白领女性推动护肤产品增长了14%的，但这些发展中国家的消费者，却更多地倾向于选用诸如“保湿”和“洁肤”宣称的产品。
在日本，消费者要求对不同批次的原料不应有任何气味，同时也不应有任何轻微的改变。日本女性在护理皮肤时，会将各种露和霜涂抹多层。为了满足这些特殊的需求，各大原料商都在日本设立研发中心。
成熟市场的产品琳琅满目，在产品开发中，生产商经常会借助于其它行业的技术，且这些技术细分化的产品也已远远超出了“保湿”和“洁肤”的范围，这些生产商所确立的产品发展趋势被世界其它地区如亚洲和拉美国家的一些公司所仿效，以适应本地区市场和发展的需要。
全球性生产
另一种现象是跨国公司在局部地区开发产品配方，例如宝洁公司在美国、英国、日本，欧莱雅在法国，而在全球范围内的许多国家中生产终产品，其中一些国家虽然没有研发设施，但可作为“世界工厂”生产大众市场的产品。
在亚太地区，一些生产个人护理用品的跨国公司，在产品生产加工过程中，为了降低生产成本，常常会把他们的生产基地从一个地区转移到另一个地区，例如宝洁公司从台湾转移到中国内地和泰国。中国内地和泰国受益于这种变化而台湾则蒙受损失。
市场发展现状：专业添加剂的预测
对产品而言，其价格与其数量在统计图表上并无相关性，因为原料类型不同，其平均价格相差很大，比如专业表面活性剂的平均价格是3美元/kg，而活性添加剂的平均价格则是42美元/kg。
根据地区和产品种类的不同，产品平均价格存在较大的差异。这种差异主要取决于地域的不同，另外也与货币的浮动以及劳动力成本有关。年增长率随国家和产品品种不同而变化。除了化妆品活性添加剂的年增长率预计在5%以外，在美国和欧洲的添加剂的年增长率可能是2～3%，日本在该领域的年增长率可能是1.7~3%，其中，在表面活性剂、调理添加剂和抗微生物制剂方面的年增长率预计最低；而在紫外防晒(UVfilter)和润肤添加剂方面的增长预计最快。
亚太地区被认为将是增长速度最快的地区，其中以中国的增长速度最为明显。现有的一份亚太地区的消费统计资料显示，不包括日本在内，中国的消费量在总的份额中的已接近60%。人们预测，2006年中国将可能达到70%，其中，在紫外防晒和调理添加剂方面，可能增幅最大，将可能由现在的6%年增长率迅速增长到20%。
适应新挑战的供应商
全球化
化妆品行业的生产加工致力于发展全球化，这一发展依赖于原料公司提供的全球原料分销网络平台，以保证生产商能及时地为世界各地提供产品，且这些产品不仅品质较好，还符合产地标准法规]。因此原料供应商需要在产品开发和销售阶段建立自己全球范围的区域性物流配送保障系统。全球化趋势也涉及原料销售商，各国原料销售商之间应建立联盟以便形成一个更好的全球销售网络。
原料销售过程中，供应商常常采取兼并和收购其它公司产品的方法以便为化妆品生产企业提供更多品种的产品，然而，这样做法仍然难以满足化妆品生产企业的日益发展的需要。专业化学添加剂供应商除了保持以往良好的技术和应用方面的声誉外，但最近几家原料大公司通过重组和兼并，已经具备了为化妆品行业提供范围更广的产品的能力。
消费者的喜好/媒体的影响：
在天然产品的需求方面消费者一直保持着旺盛的发展势头，因而，向化妆品生产企业提供更多的“天然成分”原料以代替“合成”原料的供应商数量较以往明显增多。
借鉴食品和饮料行业的概念— 如绿茶、蕃茄、葡萄，或者借鉴其它地区的概念，如亚洲和亚马逊地区，一些产品获得了成功。 许多国家都对“天然”成分这一理念表现出极大的兴趣，如巴西、英国、德国和印度；然而，日本则在该方面未能表现出其浓厚的兴趣。
消费者常常受消费者杂志的影响，通常这些杂志由非政府组织主办，其报道具有对消费者影响这一明显特征，如德国的“Okeo测试”杂志和法国的“6000万消费者”杂志举办的对市售化妆品功效评估的测试。 无疑，这些调查结果会对产品销售产生直接的影响，一篇报道就可能导致产品畅销或者是可怕的销售直线下降。所以，开发新产品时只是单纯地使其产品应符合相关政策法规是远远不够的，原料供应商必须要时刻警惕产品上市后可能出现的 “消费者认知差”。这也就是为什么在美国的一些市售产品中会出现“无PABA（一种防腐剂，对氨基苯甲酸）”或“无油”产品宣称的原因所在。
现在，感官益处的研究是新的添加剂开发阶段的重点之一。合成化学家开发新产品时遇到的挑战之一就是使新材料的设计和未来产品的感官益处建立某种关联。在可接受的价位内，供应商提供的原料一定是要符合当地消费者对各种感官益处此类的产品概念的需求。
供应商的选择—— 后选名单
在专业化学添加剂方面，配方师是关键的决策者，他们把市场需求转化为对原料供应商提出的要求。新原料在大众市场中能否被广泛应用，除了需要考虑成本因素外，选用一个新的原料还受以下因素制约：支持产品功能宣称所带来的预期效益、供应商的信誉、积极主动的服务以及全球范围内便捷的供货通路。一些供应商通过采取低价位、技术支持较少以及产品创新少的策略而为自己留有余地，然而，现在的原料市场价格上已经趋于理性，通常化妆品生产商会以合理的价格购买相应的原材料。根据自身生产的需要，许多化妆品生产商和买方喜欢采用集中购买的方式获得原材料，而现在原料供应商是通过从内部后选名单中挑选的方式向对方供货。目前，化妆品生产商和买方对新原料的要求不断提高，特别是快速增长的皮肤护理类产品所用原料。
产品策略
成本：
化妆品生产商成本意识已经明显提高。由于市场竞争日趋激烈，快速增长的私有企业正在把自己的产品研发目标锁定在大流通市场，尤其是护发和盥洗用品方面，因而导致市场上呈现出对原材料供应商的需求增加一倍的趋势。新产品开发期间，对产品的定位和对生产成本的研究成为主要的考虑因素。供应商也提出了降低生产成本的解决办法，例如采用冷配原料。在墨西哥用冷处理法生产乳化产品已成为一个重要的趋势；而在中国，目前还没有出现这种趋势，仍普遍采用热处理方法生产原成品。
安全性检测：
化妆品行业处于两难的境地，一方面，消费者不希望用动物进行所有安全性试验；可另一方面，目前行业中尚缺乏既符合法规要求又能完成所有安全性检测的替代方法，同时为保护消费者利益，行业立法部门又要求化妆品生产者提供更多的安全性试验数据，进而使化妆品生产企业转而要求原料供应商提供更多的毒理和安全性方面的数据支持。有时供应商需要提供添加剂相关的证明文件，文件中应包括“未经动物试验”这样的说明。对供应商来说，提供这样的证明意味着他们难以满足法规方面的要求；这是一个需要原材料供应商解决的极具挑战性的课题。
创新
在对后选供应商的选取方面，是否具有创新常常会对选取标准产生重要的影响。化妆品行业需要新观念的不断涌现。现今的原料供应商已经认识到，通向成功之路的方略之一就是推出新理念和新产品，并根据新产品特性，确立内部战略目标，贯彻实施恰如其分的文化理念体系，以及为达到预期目标需要配置的相应组织和资源。
外购：
行业快速发展和内部资源削减的结果，导致一种新的现象出现，即现在各类大、中、小化妆品公司纷纷通过外购的方式获得某些配方。而且通过越来越复杂的仪器设备，努力开展一些体内和体外的分析检测工作。虽然化妆品生产商和原料供应商在检测方法建立和检测设备方面已经有所投入，但他们仍然需要外部一些公司提供外购服务。然而这种操作模式带来的问题则是检测方法的不同和最终数据的各异，因而最终结果常常不一致。目前，该领域还有待进一步规范化，化妆品生产商在接受各种方法方面已经显示出较大的灵活性，同时也为我们在该领域中发挥创新思维提供了空间。
法规方面：
一方面，原料供应商在投资方面一直以来受相关法规的影响比较大，并在今后一段时间这种局面还将持续下去。显然，应优先考虑对消费者保护这一点大家已有共识，为实现这一目标，在产品问世之前，必须加大财政投入用于产品毒理学试验和生产等方面研究工作。加大研制新产品的财政投入必定会缩短产品创新过程。
另一方面，新法规很可能是新的研究方向的驱动力，例如，研究开发不含挥发性有机物(volatile organic compounds VOC)的水基系统新产品（water-based systems）即可满足限制VOC水平的要求。
专利：
原料供应商需要专利保护用于防范竞争者和使用者。原料供应商也需要对原材料的成分及其广泛应用进行专利注册，以给获得应用专利使用权的化妆品生产商提供利润空间，这样原料供应商在通过向最大的市场提供自己产品的同时也为自身生存提供有力的保护。
结论
在整个行业市场中，虽然产品容量有时看起来不大，但其新产品开发的投资却非常大，化妆品市场仍然是最有吸引力的市场之一。尽管目前对产品成本方面的控制要比以往任何时侯都要更受重视，但是，如果一个产品可能会给企业带来差异化的利益，那么，专业原材料成本就居于次要地位，因此，这为原料供应商提供了创新的空间和机会。
成功的原料供应商是化妆品行业的创新的源泉，通过提供强有力的技术支持、高质量的分析数据、毒理学和功效方面的检测结果，以及适时地迎合消费者需求方面为化妆品市场提供各种资源。化妆品原材料行业是个发展中的行业，是科学与创造两者间平衡的典型代表。供应商依靠认识和了解所服务的市场来支持和帮助化妆品生产商，同时，他们也面临着这个市场的挑战。
转载自《C&T china》 吕洛译
全球市场
全球三个最大的三大化妆品区域，即欧洲、美国和亚太地区，现有大大小小80多家原料公司向化妆品市场供货。但在这些原料供应商中还没有哪一家的市场份额占有绝对的优势，大多数供应商的市场份额不到5%，前5家供应商的市场份额约为4%~13%。在亚洲，其中的许多供应商的份额不到1%。对于这些供应商而言，大多数企业产品品种单一，而大供应商则由于他们在行业技术中的核心地位，因此尚能保持其在个人护理品用品行业和相关行业中的技术影响力。小的供应商往往只能采取稳妥策略，如许多欧洲供应商专门从事专业活性添加剂的生产。
当今，亚太地区的专业添加剂市场小于欧洲和美国。由于人口增长、经济发展及传统文化变化的影响，可以预计亚太地区的增长率将高于西方国家，同时亚洲本地的供应商在未来也会在亚洲地区以外建立销售网。根据Kline&Company 的报告（不包括拉美），预计2006年全球专业添加剂的销售量在欧洲地区将占到38%，在亚太地区/日本将达到32%，美国将达到30%。
现有成熟的化妆品原料市场显示出较低增长率，供应商需要进一步提升在诸如拉美、印度及整个亚洲这些发展中化妆品市场的地位。基于这个目的，供应商必须建立商业性销售网络，并运用销售中心为当地市场需求提供技术指导服务。
趋势与机遇：满足特殊需求
在市场拓展方面，供应商还需要考虑所在市场的文化习俗。在那些市场消费水平比较高的市场，如美国、西欧、南韩和日本等地区，抗衰老和防晒宣称的产品所占市场份额比例较大。
在亚洲地区，皮肤美白产品市场一直处于高增长并备受青睐。虽然2002年中国的白领女性推动护肤产品增长了14%的，但这些发展中国家的消费者，却更多地倾向于选用诸如“保湿”和“洁肤”宣称的产品。
在日本，消费者要求对不同批次的原料不应有任何气味，同时也不应有任何轻微的改变。日本女性在护理皮肤时，会将各种露和霜涂抹多层。为了满足这些特殊的需求，各大原料商都在日本设立研发中心。
成熟市场的产品琳琅满目，在产品开发中，生产商经常会借助于其它行业的技术，且这些技术细分化的产品也已远远超出了“保湿”和“洁肤”的范围，这些生产商所确立的产品发展趋势被世界其它地区如亚洲和拉美国家的一些公司所仿效，以适应本地区市场和发展的需要。
全球性生产
另一种现象是跨国公司在局部地区开发产品配方，例如宝洁公司在美国、英国、日本，欧莱雅在法国，而在全球范围内的许多国家中生产终产品，其中一些国家虽然没有研发设施，但可作为“世界工厂”生产大众市场的产品。
在亚太地区，一些生产个人护理用品的跨国公司，在产品生产加工过程中，为了降低生产成本，常常会把他们的生产基地从一个地区转移到另一个地区，例如宝洁公司从台湾转移到中国内地和泰国。中国内地和泰国受益于这种变化而台湾则蒙受损失。
市场发展现状：专业添加剂的预测
对产品而言，其价格与其数量在统计图表上并无相关性，因为原料类型不同，其平均价格相差很大，比如专业表面活性剂的平均价格是3美元/kg，而活性添加剂的平均价格则是42美元/kg。
根据地区和产品种类的不同，产品平均价格存在较大的差异。这种差异主要取决于地域的不同，另外也与货币的浮动以及劳动力成本有关。年增长率随国家和产品品种不同而变化。除了化妆品活性添加剂的年增长率预计在5%以外，在美国和欧洲的添加剂的年增长率可能是2～3%，日本在该领域的年增长率可能是1.7~3%，其中，在表面活性剂、调理添加剂和抗微生物制剂方面的年增长率预计最低；而在紫外防晒(UVfilter)和润肤添加剂方面的增长预计最快。
亚太地区被认为将是增长速度最快的地区，其中以中国的增长速度最为明显。现有的一份亚太地区的消费统计资料显示，不包括日本在内，中国的消费量在总的份额中的已接近60%。人们预测，2006年中国将可能达到70%，其中，在紫外防晒和调理添加剂方面，可能增幅最大，将可能由现在的6%年增长率迅速增长到20%。
适应新挑战的供应商
全球化
化妆品行业的生产加工致力于发展全球化，这一发展依赖于原料公司提供的全球原料分销网络平台，以保证生产商能及时地为世界各地提供产品，且这些产品不仅品质较好，还符合产地标准法规]。因此原料供应商需要在产品开发和销售阶段建立自己全球范围的区域性物流配送保障系统。全球化趋势也涉及原料销售商，各国原料销售商之间应建立联盟以便形成一个更好的全球销售网络。
原料销售过程中，供应商常常采取兼并和收购其它公司产品的方法以便为化妆品生产企业提供更多品种的产品，然而，这样做法仍然难以满足化妆品生产企业的日益发展的需要。专业化学添加剂供应商除了保持以往良好的技术和应用方面的声誉外，但最近几家原料大公司通过重组和兼并，已经具备了为化妆品行业提供范围更广的产品的能力。
消费者的喜好/媒体的影响：
在天然产品的需求方面消费者一直保持着旺盛的发展势头，因而，向化妆品生产企业提供更多的“天然成分”原料以代替“合成”原料的供应商数量较以往明显增多。
借鉴食品和饮料行业的概念— 如绿茶、蕃茄、葡萄，或者借鉴其它地区的概念，如亚洲和亚马逊地区，一些产品获得了成功。 许多国家都对“天然”成分这一理念表现出极大的兴趣，如巴西、英国、德国和印度；然而，日本则在该方面未能表现出其浓厚的兴趣。
消费者常常受消费者杂志的影响，通常这些杂志由非政府组织主办，其报道具有对消费者影响这一明显特征，如德国的“Okeo测试”杂志和法国的“6000万消费者”杂志举办的对市售化妆品功效评估的测试。 无疑，这些调查结果会对产品销售产生直接的影响，一篇报道就可能导致产品畅销或者是可怕的销售直线下降。所以，开发新产品时只是单纯地使其产品应符合相关政策法规是远远不够的，原料供应商必须要时刻警惕产品上市后可能出现的 “消费者认知差”。这也就是为什么在美国的一些市售产品中会出现“无PABA（一种防腐剂，对氨基苯甲酸）”或“无油”产品宣称的原因所在。
现在，感官益处的研究是新的添加剂开发阶段的重点之一。合成化学家开发新产品时遇到的挑战之一就是使新材料的设计和未来产品的感官益处建立某种关联。在可接受的价位内，供应商提供的原料一定是要符合当地消费者对各种感官益处此类的产品概念的需求。
供应商的选择—— 后选名单
在专业化学添加剂方面，配方师是关键的决策者，他们把市场需求转化为对原料供应商提出的要求。新原料在大众市场中能否被广泛应用，除了需要考虑成本因素外，选用一个新的原料还受以下因素制约：支持产品功能宣称所带来的预期效益、供应商的信誉、积极主动的服务以及全球范围内便捷的供货通路。一些供应商通过采取低价位、技术支持较少以及产品创新少的策略而为自己留有余地，然而，现在的原料市场价格上已经趋于理性，通常化妆品生产商会以合理的价格购买相应的原材料。根据自身生产的需要，许多化妆品生产商和买方喜欢采用集中购买的方式获得原材料，而现在原料供应商是通过从内部后选名单中挑选的方式向对方供货。目前，化妆品生产商和买方对新原料的要求不断提高，特别是快速增长的皮肤护理类产品所用原料。
产品策略
成本：
化妆品生产商成本意识已经明显提高。由于市场竞争日趋激烈，快速增长的私有企业正在把自己的产品研发目标锁定在大流通市场，尤其是护发和盥洗用品方面，因而导致市场上呈现出对原材料供应商的需求增加一倍的趋势。新产品开发期间，对产品的定位和对生产成本的研究成为主要的考虑因素。供应商也提出了降低生产成本的解决办法，例如采用冷配原料。在墨西哥用冷处理法生产乳化产品已成为一个重要的趋势；而在中国，目前还没有出现这种趋势，仍普遍采用热处理方法生产原成品。
安全性检测：
化妆品行业处于两难的境地，一方面，消费者不希望用动物进行所有安全性试验；可另一方面，目前行业中尚缺乏既符合法规要求又能完成所有安全性检测的替代方法，同时为保护消费者利益，行业立法部门又要求化妆品生产者提供更多的安全性试验数据，进而使化妆品生产企业转而要求原料供应商提供更多的毒理和安全性方面的数据支持。有时供应商需要提供添加剂相关的证明文件，文件中应包括“未经动物试验”这样的说明。对供应商来说，提供这样的证明意味着他们难以满足法规方面的要求；这是一个需要原材料供应商解决的极具挑战性的课题。
创新
在对后选供应商的选取方面，是否具有创新常常会对选取标准产生重要的影响。化妆品行业需要新观念的不断涌现。现今的原料供应商已经认识到，通向成功之路的方略之一就是推出新理念和新产品，并根据新产品特性，确立内部战略目标，贯彻实施恰如其分的文化理念体系，以及为达到预期目标需要配置的相应组织和资源。
外购：
行业快速发展和内部资源削减的结果，导致一种新的现象出现，即现在各类大、中、小化妆品公司纷纷通过外购的方式获得某些配方。而且通过越来越复杂的仪器设备，努力开展一些体内和体外的分析检测工作。虽然化妆品生产商和原料供应商在检测方法建立和检测设备方面已经有所投入，但他们仍然需要外部一些公司提供外购服务。然而这种操作模式带来的问题则是检测方法的不同和最终数据的各异，因而最终结果常常不一致。目前，该领域还有待进一步规范化，化妆品生产商在接受各种方法方面已经显示出较大的灵活性，同时也为我们在该领域中发挥创新思维提供了空间。
法规方面：
一方面，原料供应商在投资方面一直以来受相关法规的影响比较大，并在今后一段时间这种局面还将持续下去。显然，应优先考虑对消费者保护这一点大家已有共识，为实现这一目标，在产品问世之前，必须加大财政投入用于产品毒理学试验和生产等方面研究工作。加大研制新产品的财政投入必定会缩短产品创新过程。
另一方面，新法规很可能是新的研究方向的驱动力，例如，研究开发不含挥发性有机物(volatile organic compounds VOC)的水基系统新产品（water-based systems）即可满足限制VOC水平的要求。
专利：
原料供应商需要专利保护用于防范竞争者和使用者。原料供应商也需要对原材料的成分及其广泛应用进行专利注册，以给获得应用专利使用权的化妆品生产商提供利润空间，这样原料供应商在通过向最大的市场提供自己产品的同时也为自身生存提供有力的保护。
结论
在整个行业市场中，虽然产品容量有时看起来不大，但其新产品开发的投资却非常大，化妆品市场仍然是最有吸引力的市场之一。尽管目前对产品成本方面的控制要比以往任何时侯都要更受重视，但是，如果一个产品可能会给企业带来差异化的利益，那么，专业原材料成本就居于次要地位，因此，这为原料供应商提供了创新的空间和机会。
成功的原料供应商是化妆品行业的创新的源泉，通过提供强有力的技术支持、高质量的分析数据、毒理学和功效方面的检测结果，以及适时地迎合消费者需求方面为化妆品市场提供各种资源。化妆品原材料行业是个发展中的行业，是科学与创造两者间平衡的典型代表。供应商依靠认识和了解所服务的市场来支持和帮助化妆品生产商，同时，他们也面临着这个市场的挑战。
转载自《C&T china》 吕洛译