乱花已迷眼 勿忘行路艰

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  2016年车载影音电子市场“宫斗大戏”即将谢幕,在车机、后视镜、小电子等行业,后视镜毫无悬念依靠全年600-800多万台的出货量胜出。车机在后视镜的挤压下,16年节节败退,倒是大屏机,凭借竖屏反而一枝独秀。而小电子,尤其是单品记录仪则表现冷热不均,低价跑量者与毛利追求者在为期一年的市场马拉松中,谁都不能说输,但也没有赢家,个中滋味甘苦自知。对门店而言,16年市场算不上好,也谈不上坏,不管是上游的品牌运营商还是下游的门店,都在守中求变、守中待变。
  流量促使车联网企业及模式洗牌
  盘点2016年车联网界的大事,莫过于“流量池”的异军突起。在揣摸了多年消费痛点而不得其姐后,车联网企业痛定思痛,将最终目标锁定在了智能车载产品的流量捆绑上。而流量池理论确实也在今年让车联网运营商和硬件制造商狠赚了一笔,当然,最为受益的是联通的M2M物联网卡方案。
  流量的概念其实早在2015年就被证明是可行性很高,微密的客户、用户们用脚投票一度将微密的用户群吹到百万级数量。此后,包括翼卡车联网、广联赛讯、江苏天安等纷纷跟进,推出自身的M2M物联网卡。2015年底,翼卡车联网在已有的Call-Center后台基础上,推出了轻奢翼族系列产品,主打流量卡概念,可以看作是继蓝牙一键通之后,翼卡车联网在产品上开始转向。彼时,微密在行业势头正盛,后视镜70多家合作客户联手将微密拱上了王座,一年用户量即告突破百万,客户量一度让网络无法承载而断网。
  年中,微密的一则收费通知让行业从上到下陷入混乱,虽然实名制对流量卡产生了一定影响,但不足以让微密甘冒天下之大不韪而食言。事实上,流量由免费到收费,反而印证了一件事:即通过流量来圈用户具有可行性。而微密留出来的市场空白,迅速被翼卡车联网、江苏天安等运营商迅速填补,很多后视镜厂商都通过翼卡紧急购买了半年的流量包给用户续上,翼卡用户增长速度达8000—9000人/天,流量的意义可想而知。
  流量对车载产品的意义有多大?今年九州快讯组织的沙龙上,很多运营商,包括网络供应商都看好流量产生的二次黏性。从目前联通、电信、移动三大网络供应商来看,TSP基础服务可以免费,流量完全免费肯定不合适,但优惠资费有助于降低客户续费率的门槛。而随着车联网发展,车联网服务的数据量需求越来越大,如视频、语音等,完全免费无法做到,但流量的去向应有所区别。而运营商需要进行流量的精细化管理,按不同服务模块,建立不同的收费模型和结算方式。
  今年后装市场的物联网卡对联通的营收贡献有多大不好计算,三大运营商中,移动手机用户是主流消费人群,电信主流消费群是家庭宽带用户,而联通的业务就显得是一锅夹生饭,手机做不过移动,宽带做不过电信,只有在流量上发力,因此,目前各种流量卡中,联通流量卡性价比最高,并且对车联网尤其热情。从三大运营商2016年上半年度的盈利情况来看,虽然营业额和利润垫底,但净利润增长则是三家运营商中最高的,一定程度上能够看出联通这些年在车联网上的布局有积极回报。
  没牙口碰上了没胃口的2016车机
  如果用四个字来描述今年的车机行业,只能是:乏善可陈。成本高企、利润低企与后视镜的多重挤压,让车机企业今年过得极为惨淡,其中不乏一二线企业车机销量腰斩的窘境。倒是大屏与高端车升级成为车机今年的一抹亮色。盘点2016年车机行业,没有好牙口难以走向前装和4S店,走不向前装和4S店的对车机也没有好胃口。
  据本刊2014年底统计,当年DVD导航行业年均出货量突破1000万,达到1050万台历史最高,其中行业排名前15名企业占据了65%左右的份额,此后2年DVD导航的销量一直没有突破这个高位。从销售渠道来看,从2006年开始,前装带屏率逐年提高,按照新车每5年换代一次来看,2016年刚好达到车厂从研发到销售两个完整周期,同时,4S店对未标配车机进行二次拦截,车厂与4S店的联手碾压,让后装车机基本没有销量。而这也直接导致了一批无法进入车厂或大的4S店集团体系的小工厂,集体转向后视镜行业。
  小厂的市场份额腾出后,是否意味着大厂的日子好过了呢?现实情况是未必。车厂垫资之巨,4S店账期之长,让以往的香饽饽变成鸡肋,而今年能在前装获得30多亿,并游刃有余的,除了实力雄厚的老牌大厂与有融资造血功能的上市企业,其他小厂难以望其项背。对现金流日益紧张的小厂来说,碗里的现款现货远比锅里的应收账款更为现实,毕竟现在的车机行业让上游供应链极为紧张。从另一个角度来看,2014-2016正是智能后视镜崛起的关键两年,智能后视镜的崛起,进一步加剧了车机在产品端的压力,其风头在今年达到最高点,这也是车机与后视镜此消彼长的另一个根源。
  从积极的角度来看,车机人也并非坐吃等死,在今年年初曾在大屏、“百变框”也闹出不少动静,不过最后硕果仅存的依然是大屏、竖屏完胜。与往年不同的是,大屏的领头企业东方启辰主动表示,放弃低价策略,转而投向车联网。实际上,10月东方启辰宣布零售价997元,带48G流量的大屏车机,实际上又在另一个战场拉开了战端。
  从更深层次来看,前些年我们所说的车机行业洗牌,其实在2016年已然发生,更多的车机垄断资源被华阳、索菱、好帮手、路畅等大企业所垄断。对车机行业今后的发展来说,显然不是坏事。显然很多企业都看到了上市以后带来的实际好处,因此,2016年,酝酿上市和已经上市的有车机项目的企业在证监会排起了长龙,而这也恰恰说明,对于车机行业的未来,不看好的已经撤资立场,看好的早就已经布好棋局。
  坐上了过山车的后视镜市场
  对于以智能后视镜为代表的小电子市场来说,原本2016年第一季度的猛打猛冲,让人们对今年市场充满信心,多数都看好后三季度更好的趋势,可是到了6月,市场并未出现人们意向中的结果,反而呈现快速下滑的变化,市场心态再度迷茫。纵观今年小电子行业变化,总体表现为先扬后抑,就整个市场心态而言,也变得极为复杂,如同雾里看花一样,让人难以捉摸。   4月以后,后视镜价格一路走低,不断秀出新低价,小系统甚至100多块就能出货,而大系统后视镜的价格也在不断降价促销,2015年的产品毛利润已远非2016年可比,这时候,厂家再贴钱免流量将不再是助推器,有可能变成自残刀。从下半年后视镜出货价格来看,明显看到很多小厂的出货价已经不包含任何营销费用,堪比“放血式出货”。
  从2014-2016年后视镜出货情况来看,后视镜用不到DVD行业所花费一半时间就将量能拱到历史高峰,达到或超过这个水平,按2015年全行业年均180万台出货量来看,今年后视镜整体销量将达600-800万台,但价格跌得过快会加速后视镜行业洗牌,不出意外的话,明年很多小后视镜企业会消失。
  价格和利润下滑可能是当前市场最牵动人心的问题,今年以来,每次价格调整,都对当时的市场产生了重要影响。尤其是每一次调整前,市场都有一个相当长的传言期。从今年的情况来看,预期的价格调整,仿佛不是要控制市场节奏,反而在更大程度上刺激了后视镜等产品在价格再次崩塌前争抢出货。
  此外,产能的不断增长是国内后市场一个很不稳定的影响因素,不过,产能并不代表产量,目前,国内大厂很少有全力开足产能的,我们在关注产能的同时,也要关注产量的变化,因为只有产量才是影响市场的实际指标。虽然从今年来看,各大工厂的产能并没有得到最大释放,但市场仍有其相当理想的一面,因此,对明年的市场,没有过分悲观的基础。
  除了预期的价格崩塌因素外,普遍对明年市场看淡的心态,也成了市场担忧的又一原因。另一个不能忽视的因素,那就是明年春节后,此前行业缺屏压力得到充分缓解后,厂家的资金压力将再次得到释放。上述因素是目前行业客观存在的问题,并对当前市场产生了重要影响,如果不正视这些问题,那也将不能准确把握市场运行轨迹,在正视这些干扰因素的情况下,我们也不能过分悲观,让乱花迷住我们的眼睛,毕竟主导市场的因素仍然是积极的。
  关于今年的市场,各行业媒体的年度报告也相继出炉,可以预计的是,临近年底,国内市场的拼抢更加厉害,使很多企业,早在第三季度就已经开始掉头再次出港,毕竟人民币从英国脱欧后开始,一路狂贬,从6.5:1,一直接近到6.9:1,这对出口企业来说,是止血的好契机,这也是今年11月香港电子展期间,国内后视镜企业扎堆赴港参展的一个原因。
  在夹缝中剑走偏锋的记录仪市场
  严格来说,从产品断代来看,智能后视镜的爹是车机,妈是记录仪,智能后视镜继承了车机的系统之便,又有记录仪的功能之利,基因优良的后视镜果然青出于蓝,把他爹逼到墙角的同时,让他妈的日子也不好过。
  今年记录仪行业表现最为风光的莫过于凌度,2016年6-7月出货量一度高达20万台。而作为非后视镜形态的记录仪,明显没后视镜那般风光,但值得注意的是,记录仪的产品迭代之快,是车机和后视镜所没有的。今年,今年,行车记录仪已经从单一的影像记录到多功能智能化产品,不断改善外观、功能,安装从简易的吸附式形态到精密原装车配件,发展之快让人惊讶。同时,前后双1080P、带阿凡达算法、车距预警和轨道偏移功能的记录仪今年已比比皆是。
  在记录仪的上游,平时不为关注的暗战也没有停止。目前,记录仪主控芯片主要有安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、联芯(LEADCORE)、卓然(Zoran)等、太欣(STK)、倚强(SQ)和凌阳(Sunplus)等。而全志、海思、MTK等借助智能硬件之风进入战局,未来行车记录仪不断智能化发展,预计将有更大成长空间。
  目前,1080P以上的视频编解码格式主控芯片竞争集中在安霸、联咏、全志。海思已经通过极路客进入行车记录仪市场,说明CPU厂商在智能硬件领域发力。叠加了社交、远程监控等功能更加全面的记录仪需要更强大的计算能力,搭载安卓系统成为生态圈的一环,ARM 架构可能成为标配。而在传感器和镜头方面,目前记录仪传感器采用较多的是OmniVision、Micron 以及Aptina等。镜头较为常见的是台湾大力光、亚光定焦镜头,单镜头最大可以做到对角170 度,常见的单镜头角度有120、140、170 度,也有通过拼接的方式来扩大镜头角度。
  记录仪的“百亿元市场”诱惑,也引来了跨行业和同行业“跟风者”如云,尤其是以互联网公司切入行业的这两年不在少数。而伴随行业龙头如凌度、捷渡、第一现场等毛利的下滑,“后来者”将不断退出这个市场,且就目前来看,非后视镜形态的记录仪市场容纳不下那么多厂商,数百家企业高歌猛进导致产能过剩,未来必将有大批试水者死掉。
  记录仪背后的大环境,是行业历经2011-2014年以来短暂爆发后的市场“平台期”,很多后视镜或车机厂商,对非后视镜形态的记录仪已经选择切掉或者合作代工的模式展开,而对已经切入这个细分市场,并成为行业龙头,依靠规模优势,有稳定的毛利率,并通过不断迭代提升毛利率,提升护城河,在记录仪细分市场的话语权正在急速提升。
  以下“范”上的音响市场
  与以往品牌商唱主角的局面不同,2016年轮到下面的经销商上台做主角了。今年关于品牌商的消息更多为奔波各地市场服务或开拓经销商,就连从前难得见其人的非常城市市长吴杰也亲身参与,可见大家似乎也意识到了现状,本来经济不景气就已经够让人手忙脚乱,人心惶惶的状态更让经销商们缚手缚脚,下面的人日子不好过,上面也甭想脱离关系。
  2016年新开了多少店数都数不清楚,师傅出去开店的、车主开店的、跨行开店的、综合店转型做音响的等等,这批老板最看重不是什么品牌,他们更看重产品的毛利空间、销售潜力,以及配套服务,此外,每年都会有大批国外品牌涌进中国,做什么品牌不是做呢?所以品牌商们还是集中力量服务好经销商。这一年,也看到了不少新的营销套路被开发出来,并且取得不小的成效,生意嘛,岁月静好。
  音响产品方面,一众品牌纷纷上新的上新,更新的更新,无论是新进入中国市场的,还是已经在国内落地生根已久的,今年全线主推中低端产品,偏侧重于照顾入门级车主。入门级消费是旧时大家有所忽略的一个细分市场,很多人,包括店家和品牌商都狠狠盯着“大系统”以谋求高利润,然而,逆向反推始终不利于行业健康成长,这个行业通病在近些年被大环境治得相当帖服。另外,主推中低端产品不仅有利于市场的扩张发展,同时也缓解很多新店家的安装烦恼,毕竟改装调音技术不是一天能练成的。
  其实目前市场上火热的产品,完完全全是属于市场的选择。市场要吸纳更多的改装车主,就要迎合大众车友无损,或者叫原车感改装的需求,DSP和超薄低音能持续火热几年时间,至今仍高烧不退,无疑它们更顺应时代需求。
  今年我们看到了又一款无损改装件面世,那就是备胎低音,以更强功率和下潜,不占尾箱位置为卖点,它和超薄低音是各有卖点,同时互有冲突。宝马无损换装喇叭套装又再度被提上议程,能不能成为新一个热点,还需市场检验。此外,因DSP产品的技术成熟和火热,打开了两款跨界产品进入汽车音响市场的通道,一个是便携式的Hi-Fi播放器,另一个是路畅T820为代表的SQ音质型导航主机,传统的CD主机地位将受到前所未有的大挑战。
  2016年是最坏也是最好的时间,到了最紧迫的关口,诸位纷纷展开反思和改革。扭转了过去上游给什么样的产品给经销商,经销商就怎样去销售给消费者的情况,行业着手重新构建一个由消费端需求为规范点的健康生态链。纵使这趟是千里之行,庆幸是始于当下。
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