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时光飞逝，光阴似箭，《印刷技术》已经连续10次开展“平装胶订联动线装机量调查”。2004年12月，为全面了解平装胶订联动线在我国内地的应用和市场情况，我们首次对我国内地印刷企业使用的平装胶订联动线的整体情况进行了调查，以增加业内对平装胶订联动线的了解。11年间，我们用翔实的数据忠实记录着平装胶订联动线市场的发展与变迁，也试图从中窥视整个印后加工市场的发展趋势。在此，我们要衷心感谢积极参与调查的供应商，也感谢给我们提供专业意见的行业专家，是你们让这份报告能够每年如期出版，并且得到业界认可。
近年来，随着书刊印刷产业环境的变化，市场上平装胶订联动线供应商数量逐渐减少，平装胶订联动线市场趋于平静、变化不大。一些平装胶订联动线供应商向我们反映，再继续对平装胶订联动线装机量进行调查意义已经不大，所以今年，我们试图通过分析10次“平装胶订联动线装机量调查”的相关数据，梳理平装胶订联动线的市场发展脉络，以期能给平装胶订联动线供应商及读者一些启示。
几点说明
（1）调查形式。前两次我们的调查并非正规统计数据调查，仅仅以一种普通的采访形式进行。从2007年开始，我们采取向供应商发放调查问卷的形式收集相关数据，数据涉及装机数量、主要机型技术参数、销售对象及地域等内容，同时也进行了大量访谈，以更加深入地了解平装胶订联动线的发展与变化情况。
（2）调查时间。基本为前一年10月到当年9月。
（3）调查范围。各厂商在中国内地（不包括港澳台地区）的平装胶订联动线销售情况。
（4）调查对象。参与调查的平装胶订联动线品牌分别有：马天尼、柯尔布斯、沃伦贝格、好利用、芳野、北人TSK、北人、上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、如皋昌、菏泽生建、新乡布克、安徽华印（原淮南光华）、济南利达尔。其中，平湖英厚、安徽华印于2009年首次参与调查；如皋昌的产品于2008年开始进入市场；北人、菏泽生建平装胶订联动线已于2012年退出市场，故从2012年起未参与调查；马天尼、芳野未参与2013年的调查，但不影响我们对数据的分析；2014年，上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、新乡布克以及安徽华印共5家供应商反馈了调查问卷。
市场总貌从高位运行到持续下滑
考虑到调查形式以及调查对象数据连贯性的缘故，本次报告采取2008～2014年的调查数据进行分析。
1.装机总量增速经历平稳发展后持续下滑
2008～2013年平装胶订联动线装机总量变化情况如图1所示，2008～2013年平装胶订联动线装机总量增速变化情况如图2所示。2008年，平装胶订联动线装机总量为612条，增量为131条，增速为27.2%，为近年来的顶峰。
随后，平装胶订联动线市场总体呈现高位运行态势。2009年，总量为770条，增量为158条，增速为25.8%；2010年，总量为972条，增量为202条，增速为26.2%；2011年，总量为1223条，增量为251条，增速25.8%。在这几年中，虽然有金融危机的影响，但平装胶订联动线市场并未受到太大影响，印刷企业都在努力寻找发展的机会，尤其是中小型印刷企业表现出较高的“联线”需求。
接下来，平装胶订联动线装机总量增速一路下滑。2012年，总量为1461条，增量为238条，增速为19.5%。虽然在2013年调查中，平装胶订联动线市场的“大牌”马天尼未反馈调查问卷（芳野往年装机量都较少，在此可不考虑），马天尼的缺席势必会对2013年的整体数据有所影响，但即便按照其2012年的新增装机量计算，2013年度的平装胶订联动线总体增量也难以达到2012年的水平，年增长率也不到16%。
2014年，虽然只有上海紫光等5家国产供应商参与调查，但从中也能得出平装胶订联动线装机总量增速继续放缓的趋势，这5家国产供应商2014年的装机总量为957条，增量为126条，增速为15.2%，上一年总量为831条，增量为150条，增速则为22.0%。而据我们了解，2015年平装胶订联动线市场表现也平平，难以再现往年盛况。表1为2008～2014年平装胶订联动线装机情况。
在人力成本高企、印刷企业迫切需要告别“人海战术”、摆脱劳动密集型企业弊端的大背景下，作为可极大提升书刊印制质量与效率、降低人力成本的印后设备主力军平装胶订联动线缘何未能实现放量增长呢？这与市场环境、大众阅读需求的变化密不可分。一方面，尽管我国印刷业在印后环节由机械代替手工的需求迫切，但是受整个经济发展疲软的影响，加之不断上升的生产成本，都让印刷企业或不敢轻举妄动，或心有余而力不足。另一方面，当前市场上短版印刷业务不断增多，而平装胶订联动线在短订单处理上丝毫不占优势，所以即便印刷企业亟需投资新设备、提升印后自动化水平，也不会重点关注平装胶订联动线；加之移动互联网发展的深入，使得人们尤其是年轻一代的阅读习惯发生变化，纸质出版物市场也出现了一定的萎缩，这更加剧了对平装胶订联动线市场的不利影响。
2.国产品牌日益崛起，成为中坚力量
观察国产与进口平装胶订联动线的市场情况，是分析国内平装胶订联动线市场走势的一个重要方面。由于马天尼和芳野2013年调查中未反馈调查问卷，如果在此基础上，再对国产与进口品牌平装胶订联动线新增装机量和装机总量占比进行分析已失去意义，所以在此我们暂且将马天尼和芳野的新增装机量按照上一年的情况进行计算，即马天尼新增23条，芳野新增3条，如此2008～2013年平装胶订联动线国产机型与进口机型增长情况与市场占有率如表2所示。从中可以看出，在连续几年的调查中，国产品牌市场占有率呈现逐年扩大的趋势，从2008年的60.3%扩大到2012年的74.7%，而即使2013年马天尼和芳野的新增装机量按照上一年度数据计算，国产品牌市场占有率也高达75.5%，我们能够明显看到民族力量的日益强大，其已占据了3/4的市场。这也是我们在2014年的调查中将视角转向非常活跃的国产平装胶订联动线市场的原因。 早在2007年的调查中，我们便得出了“国货走强”的结论。尽管在技术水平上，国产设备还不能与马天尼等进口设备平分秋色，但在用量上已占据一定优势。国产设备的走红与其准确的市场定位不无关系。国产设备一般定位在专门针对中国市场现状的中低速机，迎合了国内市场较大的一部分需求。一些印后专家也指出，在国内大多数印刷企业，高速平装胶订联动线未必就能物尽其用，受国内印刷材料、生产环境的限制，在工艺与产品不对路时，高速机往往也只能当低速机用了。在一些印刷企业，进口设备有些先进的功能也形同虚设，用户在使用过程中基本上不用，如远程诊断功能。另外，国产设备在成本低、投资回报率高的同时，还有服务便捷的优势，随着其质量的不断提高，逐渐受到印刷企业的青睐。而相比国产设备，进口设备的价格较为高昂，这让国内许多印刷企业尤其是中小型印刷企业望而生畏。但是我们也要看到另一面，在高端市场，国产设备的稳定性和自动化程度仍需提高。此外，也并非所有的国产品牌都取得了成功，据我们了解，不止一个曾经活跃在印后市场上的国产平装胶订联动线品牌黯然退出了激烈的市场角逐。
3.中低速机型备受国内印刷企业青睐
为了更深入地了解平装胶订联动线市场，从2012年起，我们还特别调查了不同速度机型产品的装机情况，将7000本/小时作为分界点，将生产速度在7000本/小时及以上的定义为中高速机型，将7000本/小时以下的定义为低速机型。由于2012～2014年，只有上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、新乡布克、安徽华印等5家国产供应商连续反馈了调查问卷，所以在此以这5家供应商的数据来分析中高速机型和低速机型的装机变化情况。
如表3所示，2012年，中高速机型装机增量为67条，占比44.7%，低速机型装机增量为83条，占比55.3%；2013年，中高速机型装机增量为33条，占比22.0%，低速机型装机增量为117条，占比78.0%；2014年，中高速机型装机增量为27条，占比21.4%，低速机型装机增量为99条，占比78.6%。
从中我们可以看出，2012～2014年，中高速机型占比持续下降，而低速机型占比稳步上升。而据我们了解，2015年平装胶订联动线新增装机量也延续了这种此消彼长的态势。出现这种现象的主要原因是7000本/小时以下的低速机型迎合了中小型印刷企业的需求。这些企业一方面希望借由中低速机型的引入提升生产质量与效率、减少人力成本，另一方面也希望获得产能与业务的最佳平衡，即找到最适合企业的设备。而中高速机型的客户群体——大型书刊印刷企业受出版物市场萎缩的影响，进行扩张的并不多，部分企业甚至转型包装印刷，其中大部分企业的中高速平装胶订联动线也尚无更新换代需求。需要注意的是，当前书刊行业的优胜劣汰、行业洗牌大幕已经拉开，订单集约化的趋势日益明显，这将会催生高速平装胶订联动线的市场需求，未来这一市场值得期待。
市场变幻 厂商积极应变
在这风云变幻的平装胶订联动线市场中，有的企业从中看到了新的机会，摩拳擦掌；有的企业持谨慎态度，但是也会脚踏实地，为自己的产品寻找合适的特色标签；还有的企业已经黯然退出市场，转向符合自身优势的细分领域。
1.走高端技术路线，提升设备的智能化水平
当下的印后设备正向着自动化、激光一体化、智能化和联动化方向发展，平装胶订联动线作为书刊胶订中最主要的设备，同样也遵循着这一趋势。诸多平装胶订联动线供应商顺应形势，将此作为研发方向。例如，平湖英厚积极运用伺服系统升级设备的智能化水平来应对挑战；深圳精密达则从活件快速转换等功能入手，持续创新，加大高速机型的技术研发力度。
2.推出特色产品，满足客户的个性化需求
有些平装胶订联动线供应商则根据自己的优势，针对某一细分领域，推出特色产品。例如，新乡布克明确表示，如何满足中小客户的个性化需求将成为新乡布克能否在市场中立足的关键。新乡布克于2014年研发出国内外首创八开试卷配页胶订联动线（FJL封卷龙），获国家发明专利并顺利进入市场，该设备帮助印刷企业彻底摆脱了八开试卷（787、880、890）依靠人工配页、刷胶、包封面的困境，节省了大量人力、物力，提高了生产效率。
3.顺势而为，关注其他领域
面对新的印刷市场变化，更多的供应商选择因时而变，关注更多的领域。例如，如皋昌已经将目光专注于包装印后机械加工领域；菏泽生建退出平装胶订联动线市场后，将目光锁定在胶订包本机、热熔胶订机、三面切书机等小型印后加工设备制造领域。即使还在平装胶订联动线市场辛勤耕耘的供应商也跟随形势，推出了其他类型设备。例如，随着绿色印刷的发展，平湖英厚今后将重视PUR平装胶订设备等的开发；而面对印刷短版化的趋势，深圳精密达还推出了Digital Robot 2000A数码机器人等。
虽然连续10次的《平装胶订联动线装机量调查》结束了，但是我们对印后市场的思考与观察并未结束，我们将继续关注印刷企业对于印后设备的投资方向，且行且努力。
近年来，随着书刊印刷产业环境的变化，市场上平装胶订联动线供应商数量逐渐减少，平装胶订联动线市场趋于平静、变化不大。一些平装胶订联动线供应商向我们反映，再继续对平装胶订联动线装机量进行调查意义已经不大，所以今年，我们试图通过分析10次“平装胶订联动线装机量调查”的相关数据，梳理平装胶订联动线的市场发展脉络，以期能给平装胶订联动线供应商及读者一些启示。
几点说明
（1）调查形式。前两次我们的调查并非正规统计数据调查，仅仅以一种普通的采访形式进行。从2007年开始，我们采取向供应商发放调查问卷的形式收集相关数据，数据涉及装机数量、主要机型技术参数、销售对象及地域等内容，同时也进行了大量访谈，以更加深入地了解平装胶订联动线的发展与变化情况。
（2）调查时间。基本为前一年10月到当年9月。
（3）调查范围。各厂商在中国内地（不包括港澳台地区）的平装胶订联动线销售情况。
（4）调查对象。参与调查的平装胶订联动线品牌分别有：马天尼、柯尔布斯、沃伦贝格、好利用、芳野、北人TSK、北人、上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、如皋昌、菏泽生建、新乡布克、安徽华印（原淮南光华）、济南利达尔。其中，平湖英厚、安徽华印于2009年首次参与调查；如皋昌的产品于2008年开始进入市场；北人、菏泽生建平装胶订联动线已于2012年退出市场，故从2012年起未参与调查；马天尼、芳野未参与2013年的调查，但不影响我们对数据的分析；2014年，上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、新乡布克以及安徽华印共5家供应商反馈了调查问卷。
市场总貌从高位运行到持续下滑
考虑到调查形式以及调查对象数据连贯性的缘故，本次报告采取2008～2014年的调查数据进行分析。
1.装机总量增速经历平稳发展后持续下滑
2008～2013年平装胶订联动线装机总量变化情况如图1所示，2008～2013年平装胶订联动线装机总量增速变化情况如图2所示。2008年，平装胶订联动线装机总量为612条，增量为131条，增速为27.2%，为近年来的顶峰。
随后，平装胶订联动线市场总体呈现高位运行态势。2009年，总量为770条，增量为158条，增速为25.8%；2010年，总量为972条，增量为202条，增速为26.2%；2011年，总量为1223条，增量为251条，增速25.8%。在这几年中，虽然有金融危机的影响，但平装胶订联动线市场并未受到太大影响，印刷企业都在努力寻找发展的机会，尤其是中小型印刷企业表现出较高的“联线”需求。
接下来，平装胶订联动线装机总量增速一路下滑。2012年，总量为1461条，增量为238条，增速为19.5%。虽然在2013年调查中，平装胶订联动线市场的“大牌”马天尼未反馈调查问卷（芳野往年装机量都较少，在此可不考虑），马天尼的缺席势必会对2013年的整体数据有所影响，但即便按照其2012年的新增装机量计算，2013年度的平装胶订联动线总体增量也难以达到2012年的水平，年增长率也不到16%。
2014年，虽然只有上海紫光等5家国产供应商参与调查，但从中也能得出平装胶订联动线装机总量增速继续放缓的趋势，这5家国产供应商2014年的装机总量为957条，增量为126条，增速为15.2%，上一年总量为831条，增量为150条，增速则为22.0%。而据我们了解，2015年平装胶订联动线市场表现也平平，难以再现往年盛况。表1为2008～2014年平装胶订联动线装机情况。
在人力成本高企、印刷企业迫切需要告别“人海战术”、摆脱劳动密集型企业弊端的大背景下，作为可极大提升书刊印制质量与效率、降低人力成本的印后设备主力军平装胶订联动线缘何未能实现放量增长呢？这与市场环境、大众阅读需求的变化密不可分。一方面，尽管我国印刷业在印后环节由机械代替手工的需求迫切，但是受整个经济发展疲软的影响，加之不断上升的生产成本，都让印刷企业或不敢轻举妄动，或心有余而力不足。另一方面，当前市场上短版印刷业务不断增多，而平装胶订联动线在短订单处理上丝毫不占优势，所以即便印刷企业亟需投资新设备、提升印后自动化水平，也不会重点关注平装胶订联动线；加之移动互联网发展的深入，使得人们尤其是年轻一代的阅读习惯发生变化，纸质出版物市场也出现了一定的萎缩，这更加剧了对平装胶订联动线市场的不利影响。
2.国产品牌日益崛起，成为中坚力量
观察国产与进口平装胶订联动线的市场情况，是分析国内平装胶订联动线市场走势的一个重要方面。由于马天尼和芳野2013年调查中未反馈调查问卷，如果在此基础上，再对国产与进口品牌平装胶订联动线新增装机量和装机总量占比进行分析已失去意义，所以在此我们暂且将马天尼和芳野的新增装机量按照上一年的情况进行计算，即马天尼新增23条，芳野新增3条，如此2008～2013年平装胶订联动线国产机型与进口机型增长情况与市场占有率如表2所示。从中可以看出，在连续几年的调查中，国产品牌市场占有率呈现逐年扩大的趋势，从2008年的60.3%扩大到2012年的74.7%，而即使2013年马天尼和芳野的新增装机量按照上一年度数据计算，国产品牌市场占有率也高达75.5%，我们能够明显看到民族力量的日益强大，其已占据了3/4的市场。这也是我们在2014年的调查中将视角转向非常活跃的国产平装胶订联动线市场的原因。 早在2007年的调查中，我们便得出了“国货走强”的结论。尽管在技术水平上，国产设备还不能与马天尼等进口设备平分秋色，但在用量上已占据一定优势。国产设备的走红与其准确的市场定位不无关系。国产设备一般定位在专门针对中国市场现状的中低速机，迎合了国内市场较大的一部分需求。一些印后专家也指出，在国内大多数印刷企业，高速平装胶订联动线未必就能物尽其用，受国内印刷材料、生产环境的限制，在工艺与产品不对路时，高速机往往也只能当低速机用了。在一些印刷企业，进口设备有些先进的功能也形同虚设，用户在使用过程中基本上不用，如远程诊断功能。另外，国产设备在成本低、投资回报率高的同时，还有服务便捷的优势，随着其质量的不断提高，逐渐受到印刷企业的青睐。而相比国产设备，进口设备的价格较为高昂，这让国内许多印刷企业尤其是中小型印刷企业望而生畏。但是我们也要看到另一面，在高端市场，国产设备的稳定性和自动化程度仍需提高。此外，也并非所有的国产品牌都取得了成功，据我们了解，不止一个曾经活跃在印后市场上的国产平装胶订联动线品牌黯然退出了激烈的市场角逐。
3.中低速机型备受国内印刷企业青睐
为了更深入地了解平装胶订联动线市场，从2012年起，我们还特别调查了不同速度机型产品的装机情况，将7000本/小时作为分界点，将生产速度在7000本/小时及以上的定义为中高速机型，将7000本/小时以下的定义为低速机型。由于2012～2014年，只有上海紫光、深圳精密达、平湖英厚、新乡布克、安徽华印等5家国产供应商连续反馈了调查问卷，所以在此以这5家供应商的数据来分析中高速机型和低速机型的装机变化情况。
如表3所示，2012年，中高速机型装机增量为67条，占比44.7%，低速机型装机增量为83条，占比55.3%；2013年，中高速机型装机增量为33条，占比22.0%，低速机型装机增量为117条，占比78.0%；2014年，中高速机型装机增量为27条，占比21.4%，低速机型装机增量为99条，占比78.6%。
从中我们可以看出，2012～2014年，中高速机型占比持续下降，而低速机型占比稳步上升。而据我们了解，2015年平装胶订联动线新增装机量也延续了这种此消彼长的态势。出现这种现象的主要原因是7000本/小时以下的低速机型迎合了中小型印刷企业的需求。这些企业一方面希望借由中低速机型的引入提升生产质量与效率、减少人力成本，另一方面也希望获得产能与业务的最佳平衡，即找到最适合企业的设备。而中高速机型的客户群体——大型书刊印刷企业受出版物市场萎缩的影响，进行扩张的并不多，部分企业甚至转型包装印刷，其中大部分企业的中高速平装胶订联动线也尚无更新换代需求。需要注意的是，当前书刊行业的优胜劣汰、行业洗牌大幕已经拉开，订单集约化的趋势日益明显，这将会催生高速平装胶订联动线的市场需求，未来这一市场值得期待。
市场变幻 厂商积极应变
在这风云变幻的平装胶订联动线市场中，有的企业从中看到了新的机会，摩拳擦掌；有的企业持谨慎态度，但是也会脚踏实地，为自己的产品寻找合适的特色标签；还有的企业已经黯然退出市场，转向符合自身优势的细分领域。
1.走高端技术路线，提升设备的智能化水平
当下的印后设备正向着自动化、激光一体化、智能化和联动化方向发展，平装胶订联动线作为书刊胶订中最主要的设备，同样也遵循着这一趋势。诸多平装胶订联动线供应商顺应形势，将此作为研发方向。例如，平湖英厚积极运用伺服系统升级设备的智能化水平来应对挑战；深圳精密达则从活件快速转换等功能入手，持续创新，加大高速机型的技术研发力度。
2.推出特色产品，满足客户的个性化需求
有些平装胶订联动线供应商则根据自己的优势，针对某一细分领域，推出特色产品。例如，新乡布克明确表示，如何满足中小客户的个性化需求将成为新乡布克能否在市场中立足的关键。新乡布克于2014年研发出国内外首创八开试卷配页胶订联动线（FJL封卷龙），获国家发明专利并顺利进入市场，该设备帮助印刷企业彻底摆脱了八开试卷（787、880、890）依靠人工配页、刷胶、包封面的困境，节省了大量人力、物力，提高了生产效率。
3.顺势而为，关注其他领域
面对新的印刷市场变化，更多的供应商选择因时而变，关注更多的领域。例如，如皋昌已经将目光专注于包装印后机械加工领域；菏泽生建退出平装胶订联动线市场后，将目光锁定在胶订包本机、热熔胶订机、三面切书机等小型印后加工设备制造领域。即使还在平装胶订联动线市场辛勤耕耘的供应商也跟随形势，推出了其他类型设备。例如，随着绿色印刷的发展，平湖英厚今后将重视PUR平装胶订设备等的开发；而面对印刷短版化的趋势，深圳精密达还推出了Digital Robot 2000A数码机器人等。
虽然连续10次的《平装胶订联动线装机量调查》结束了，但是我们对印后市场的思考与观察并未结束，我们将继续关注印刷企业对于印后设备的投资方向，且行且努力。