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1 前言
2020年，是人类历史上极不平常的一年，突如其来的一场传染性极强的新冠病毒，肆虐全世界，彻底打乱了全球人类活动、生产的正常节奏和步伐，全球供应链和产业链也因此发生了较大变化。
2020年，我国率先成功控制了疫情，也战胜了年中洪水灾难的冲击，并在“新基建”和“经济双循环发展”国家发展战略引导下，经济逐步全面复苏，在国际疫情日益严重的情况下，克服困难，化危机为机遇，在灾难和危机中迎来了难得的发展，全行业近半成企业实现产量和产值利润双增长。但两极分化日益严重，原材料价格快速上涨且部分品种供应紧张，不少企业增量不增收、增收不增利，还有部分企业被淘汰出局，产业集中趋势更加明显。
2021年是我国“十四五”的起始之年，是国家调整产业结构、推动制造业转型升级、实施《中国制造2025》的关键时期，世界政治和经济发展的不平衡性和不确定性，将给我国磁性行业带来不确定性，风险与机遇并存，机会大于风险。
未来，我国磁性材料行业市场竞争将日趋激烈，企业创新步伐将持续加快，新基建的建设和发展、新一代信息技术和数字经济、轨道交通、节能环保和新能源等应用领域的发展，在为我国磁性材料产业发展提供了广阔的市场空间的同时，同时也对磁性材料的质量、性能、企业保障能力等提出了新的、更高的要求。国内企业应该紧紧把握历史机遇，集中力量、下大力气提升磁性材料产业保障能力，支撑我国制造、改变部分技术领域被卡脖子的状态，实现由大变强的历史跨越。
2 我国磁性材料及器件产业现状
2.1 产业规模持续增长，我国磁性材料行业总体形势良好
“十三五”期间，在劳动力成本持续提高的影响下，整个磁性元件制造业“机器换人”的需求被拉动。面对制造业资源与环境问题，我国磁性材料及器件生产企业的社会责任意识大大提高，自觉履行环保义务。由于我国磁性材料及器件行业主要以中小微企业为主，大多处于产业链的价值底端，企业信用问题较为突出，不规范的市场行为增多，特别是在2020年新冠疫情影响严重的上半年。
“十三五”期间，我国磁性材料产业发展取得了长足进步，磁性材料产业总产值已由2015年的600亿元增至2020年愈800亿元。2020年，我国磁性材料应用水平明显提升，产品档次明显提高。稀土添加高性能铁氧体材料、新型软磁复合材料、高性能稀土永磁材料等加速发展，磁性产品结构不断优化，有效支撑了高速铁路、节能环保、信息化与自动化工程、新能源装备等工程顺利实施。“十三五”期间，我国磁性材料产业快速发展：产业规模继续扩大，综合竞争力显著提高，国产化配套能力逐渐形成，新技术导入和应用提速，技术创新取得突破，产业重心向中西部转移速度加快，供需趋于平衡，市场竞争加剧，技术进步推动传统产业升级，新兴产品形态驱动产业持续发展，投资热情不断高涨。2020年我国永磁铁氧体产量已经超过全球产量的78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的73%，稀土钕铁硼永磁产量超过全球产量的90%。
目前，磁性材料整个产业呈现出明显的规模、地域集中趋势，企业主要集中在华东（约占43%）、华南（约占17%）、中部地区（约占14%）、华北京津地区（约占11%）、西南部主要集中在绵阳成都重庆周边地区（约占11%）等区域;华东地区磁性材料产能产量超过50%。专业从事磁性材料生产加工的企业约1 600多家，其中永磁铁氧体生产企业约340家（烧结、粘结、加工）、各类软磁铁氧体生产企业约230家，非晶软磁合金及金属磁粉芯生产企业约250多家，稀土永磁企业约300多家（烧结、粘结、加工，不含贸易），其他磁性材料生产企业约100家左右，其余为磁性材料加工和粉料生产企业。其中年生产加工能力在1 000t（或年销售收入3 000万元）以下的中小微企业占80%左右，2019年我国各类主要磁性材料产值约760亿元，磁性材料年销售收入10亿元以上的企业约有10家左右。尽管受疫情和中美等国际关系和市场变化影响，我国磁性材料产业逆势发展，预计2020年我国各类主要磁性材料产值与2019年相比增加超過5%，达800亿元左右。
2.1.1 永磁铁氧体行业形势
世界永磁铁氧体生产企业主要分布在中国、日本、韩国，日本主要包括日立、TDK株式会社（以下简称“TDK”）等;韩国主要包括双龙、韩国太平洋等。我国永磁铁氧体产量占全球永磁铁氧体材料生产规模超过75%的份额，生产企业主要分布在我国江浙、广东、安徽、四川地区。长江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的50%以上;珠江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的15%以上。
从目前和未来发展看，永磁材料的主流依然是永磁铁氧体材料，近年我国永磁铁氧体产能和实际产量将维持相对平稳上升势头发展，质量的提高和价格的竞争将是推动企业差异化发展的主要因素。
我国永磁铁氧体生产企业约340家（包括烧结和粘结，含挤出成型、压制成型和注射永磁铁氧体），其中年生产能力在1 000t以下的企业约占45%，1 000～3 000t的企业约占25%，3 000～5 000t企业约占21%，10 000t以上的企业有近20家，约占9%。其中，华东地区（以安徽、浙江、江苏为主）约占61%;华南地区约占17%;华北地区约占5%;四川、重庆、贵州等西部地区约占7%;山东、山西约占4%、其他地区约占6%。上市企业有：北矿磁材、横店东磁集团、江粉磁材（领益制造）、中钢天源、安徽龙磁等。预计2020年我国永磁铁氧体产量比2019年增长超过8%，达130万t左右（粉料加磁体），磁体约80万t，销售收入约180多亿元，产量约占全球78%（我国永磁铁氧体实际生产能力超过160万t/a）。
目前，在日、韩等发达国家的先进企业实现了全线自动化和信息化生产管理的形势下，我国产品出口价格已逐步失去优势。随着劳动力成本和原料价格上升、同时面临遍及全国的用工荒和产业集中的发展趋势，若不进行技术创新和管理创新，加速自动化、智能化和信息化技术改造步伐，难以抓住发展机遇，必将被淘汰出局。 主要市场方向：各类永磁电机磁瓦为主要品种，以新能源、汽车电子电动工具、医疗电子、工业和消费电子和节能电机为主要和重要市场。
竞争态势：国内产能超过160万t，
传统产品竞争依然激烈，部分企业利润增长，多数企业利润稳中有降，由于原料价格大幅度上涨，已经有部分中小微企业微利甚至亏损。
2.1.2 稀土永磁行业形势
总体上看，当前稀土永磁产业形势良好，规模总体增速稳定，产业区域化集中明显，产品水平、设备国产化自动化智能化加快发展，上规模、高质量，科研投入和自主创新能力提高，但整体水平仍然偏低，社会责任意识提升，但企业信用问题尤存，从业人员整体素质稳步提升，高端人才稀缺，用工荒情况突出，部分原料波动中价格持续上涨，压缩企业利润空间，疫情和国际形势导致出口市场波动变化。
2019年全球烧结钕铁硼总产量为18.7万t左右，其中，我国产量约为17万t，占全球的比例超过90%，产值约360亿元;粘结钕铁硼约7 600多t，约占全球75%，产值约16亿元;钐钴：约3 200t，产量约占全球83%，产值约11亿元。2020年，尽管第1季度受疫情影响，市场低迷。但第2季度开始，随着国内疫情控制效果明显改善，国内市场复苏较快，加上防疫抗疫医疗电子产品国内需求和出口增长，以及国家新基建投资政策和力度加强，新能源汽车和风力发电应用领域恢复性发展、工业自动化和伺服电机市场增长，整体稀土永磁总体生产经营形势良好，稀土永磁保持了较快增长，预计稀土烧结钕铁硼永磁产量与2019年当比，增长约12%，达19万t左右，产值约400亿元;粘结钕铁硼永磁增长约11%，8 500t左右，产值约18亿元;钐钴永磁增长约3%～5%，达3 350t左右，产值约12亿元。
2020年，除了略5成企业产量和营收有明显增长，但不少缺少优势的小微企业产量和营收双双下降，产能过剩竞争导致多数企业增量但利润不同步，原料价格大幅上涨压缩企业利润空间。传统产品竞争趋激烈，行业企业呈现强者恒强。
当前，我国烧结钕铁硼实际生产能力超过40万t/a，当前钕铁硼中含铈已是普遍情况，部分企业铈添加比例已经稀土比例超过50%;粘结钕铁硼磁粉实际生产能力约2万t/a，钐钴永磁实际生产能力超过1万t/a。
2.1.3 软磁铁氧体材料行业形势
软磁材料上市企业主要有：天通控股、横店东磁、风华高科、江粉磁材、金瑞科技、铂科新材等。间接上市的有宝钢股份、武钢股份、邯钢股份、七星电子、东阳光科等。其他多数企业生产规模较小，生产能力在500～1 000t/a，上万吨产能的企业不到10家，产值上亿前10名的企业有：天通控股、横店东磁、中德磁材、联丰磁业、广东韶关乳源东阳光有限公司、风华高科、南京新康达、绵阳开元磁材有限公司、南京海天金宁三环富士有限公司（先被海天磁业控股，后中钢接盘入股）、无锡斯贝尔、华林磁电（日资企业TDK、台资企业越峰电子及江粉川铁等未计入）等。
截至2020年底，我国从事软磁铁氧体生产的企业共约230多家，初具规模的企业约100多家。大多数企业的生产规模在500t/a，1 000t以上的企业约80家，约10家企业能达到上万吨的产能。
从软磁铁氧体生产企业的分布看，主要集中在浙江和江苏长江三角洲一带，约有80多家，占全国软磁铁氧体产量的53%以上;华南地区约50家，占全国软磁铁氧体产量的17%;四川、重庆等西部地区约30家，占全国软磁铁氧体产量的8%;山东、山西约25家，占全国软磁铁氧体产量的7%;陕西、河南、湖北、安徽约23家，占全国软磁铁氧体产量的9%;华北地区约35家，占全国软磁铁氧体产量的6%。
2020年第1季度，受疫情影响，市场低迷，中少数企业关闭，但自3月下旬以来，随着我国疫情受控，防疫抗疫和医疗设备市场需求上升，加上新基建拉动和下游复苏，绝大多数软磁铁氧体企业市场发展形势良好，预计2020年产量较去年增长约10%，接近40万t，產值约147亿元，产量约占全球73%（我国软磁铁氧体实际生产能力超过50万t/a）。
需要指出的是，磁性行业企业发展情况不同企业差异较大，两极分化情况十分突出，整个行业市场形势复杂多变，不少小微企业基本是在低利润维持生存，无利可图，难以投入创新发展，有约4成的企业销售和利润保持了2位数的增长，其中主要为磁性材料上市企业。从企业结构来看，当前，行业内大中型的股份制（特别是上市公司）民营和私营企业生产经营情况相对较好，小微企业多数相对比较因难。
主要市场方向：未来高频低功耗和宽温低低功耗为重要发展方向，高端消费和工业电子、新能源、云计算、物联网、4G和5G通讯、电源供应器等新基建领域市场和新型消费电子为重要应用领域。
竞争态势：国内产能超过50万t，传统产品竞争趋激烈，并向中高端产品和市场传递，总体企业利润持续振荡下降。受国内钢铁企业去产能整合及国外原料供应链变化，部分原材料价格将持续振荡上涨。
2.1.4 金属软磁粉芯软磁材料行业形势
磁粉芯外资生产企业主要有韩国昌星（CSC）、美磁、阿诺德、韩国东部集团，这4家公司占据了40%以上的金属磁粉芯市场，国内约五六十家生产企业，品质接近或达到国外水平，产品标准参照Micrometals的产品。主要企业包括：上市的横店东磁、安泰科技、天通股份、中钢天源、铂科新材、龙磁科技、东睦股份、吉恩镍业等，以及深圳一家台湾独资公司、珠海经济特区可达电子有限公司、东莞嘉成电子有限公司、居磁电子有限公司、美磁、北京七星飞行电子有限公司、武汉浩源磁材有限公司、宁波奥洛帕德新材料公司、江西大友科技和冶金部的科研院所如广州钢铁研究院等，同时出现了安徽首文高新材料有限公司（首钢投资）、杭州波锋电子科技有限公司、浙江奥真电子科技有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、益阳市新纪元粉末冶金有限公司、青岛云路新能源科技有限公司、湖州天静电子科技有限公司等新型企业。 2019年，我国各类金属合金软磁粉末加金属磁粉芯产量约18万t，产值约90亿元;2020年，尽管受疫情等因素影响，但疫情后需求刺激，2020年与2019年相比增长约8%，产量约19.5万t，产值约100亿元。
2.1.5 非晶纳米晶软磁材料行业形势
目前，我国非晶纳米晶软磁行业仍处于上升发展阶段，但行业标准、流程没有统一。国内从事非晶纳米晶软磁合金材料生产的企业约250多家，万吨级企业约10家，青岛云路新能源科技有限公司、安泰科技、兆晶股份有限公司等企业实际产量均达到或接近3万t。配电用非晶宽带企业11家，设计产能35万t;纳米晶设计产能4.6万t;非晶粉末企业6家，块体非晶企业11家，其他母合金等配套企业有23家，基本上实现了非晶合金产业的全覆盖。
规模企业主要有青岛云路新能源科技有限公司、安泰科技、北京冶科科技股份有限公司、江西大有科技有限公司、深圳市安姆磁电技术有限公司、广州金磁海纳新材料科技有限公司、佛山市安科非晶科技有限公司、太原钢铁（集团）电气有限公司、佛山市明富兴金属材料有限公司、安徽芜湖君华科技材料有限责任公司、安庆天瑞新材料科技股份有限公司、滨州益谦非晶金属材料科技有限公司、洛阳中赫非晶科技有限公司、江苏科晶智能科技股份有限公司、中天电气技术有限公司、兆晶股份有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、佛山市万瀚隆金属材料有限公司、安阳市高科电子器材有限公司、北京方能晶欣科技有限公司、上海安泰至高非晶（原上海鋼研所）、山西昌盛-斯波雷堡非晶电气有限公司、宜安科技、上海米创电器有限公司、天津三环奥纳科技有限公司等。总体看来，小规模企业较多，产品稳定性、一致性差、品质参差不齐，性能指标离散较大，其主要原因是有技术装备差、生产工序不全，检测手段落后，综合研发实力不强。
2020年在疫情等多因素影响下，我国家电、汽车、电脑等传统领域的应用比率下降，云计算、大数据、5G、物联网、无线充电、服务器、NFC、新能源汽车、逆变器等领域需求增速较快。全年预计非晶带材产量约4万t，总体非晶软磁带材、粉末和磁芯产量约21万t，产能过剩严重。
2.2 装备自动化和自主创新能力提高
目前，我国磁性材料生产专用设备基本上已经国产化，铁氧体粉料自动控制全自动封闭生产线已经较为成熟;我国磁性材料及器件大型主要企业2020年的研发经费内部支出占主营业务收入比重已提升到5%～8%，我国磁性材料及器件产品国际影响和话语权得到进一步提高。
2.3 强者恒强，优秀企业发展加速，中小微企业经营困难增多
“十三五”期间，国内磁性材料及器件生产企业的发展速度较快。在大公司战略的推动下，一批初步具有国际竞争力的我国本土企业发展迅猛，兼并重组极为活跃，跨界经营增多，市场份额不断提升，国际化步伐逐渐加快，创新能力显著增长，为我国磁性材料及器件行业的发展起到了模范带头作用。优秀企业通过上市融资获得充足的发展资金，产能迅速扩张，管理日益规范，技术质量得到快速提升，大者恒大、强者恒强的趋势日益明显。反之，由于“十三五”期间全球经济增长乏力，我国经济增速放缓且人力成本攀升，特别是在2020疫情对全球经济的冲击下，在成本高、原料涨、人工缺等现实困难下，缺乏技术实力，生产低端磁性元件的部分小微企业普遍经营艰难，利润低薄，有些企业甚至停产倒闭。
2.4 市场变化推动产业转型升级
新兴市场驱动产业持续发展，技术进步推动产业转型升级。我国磁性材料生产企业现有1 600多家，其中年生产能力在1 000t（年销售收入3 000万元）以下的企业占80%左右，2020年我国市场容量超过800亿元，年销售收入10亿元以上的企业约11家。最近5年技术进步推动产业快速提升，新设备层出不穷，扩建、新建的趋势还在延续，企业转型升级和重组整合开始加速。
2.5 我国磁性材料产业存在的问题
目前来看，我国磁性材料企业众多，集中度和产业规模偏小，区域性产业集群和行业龙头企业不多，与日本、韩国发达地区相比，产业小而分散，一千多家企业分配800多亿市场，企业在国内外的市场竞争难以拥有强大竞争力和话语权;中小微磁材企业创新实力不足，新型磁材技术发展步伐相对缓慢，企业知识产权储备缺乏带来行业隐忧，抵御原料价格波动能力有限;我国磁材产业链建设滞后，磁材生产线工艺设备、关键材料技术指标比日韩差;我国磁性材料与元件企业对高技术应用领域的磁性产品开发能力不强，不能首先占领新应用领域;企业生产自动化智能化和信息程度仍然偏低。（未完待续）
10.19599/j.issn.1008-892x.2021.04.009
2020年，是人类历史上极不平常的一年，突如其来的一场传染性极强的新冠病毒，肆虐全世界，彻底打乱了全球人类活动、生产的正常节奏和步伐，全球供应链和产业链也因此发生了较大变化。
2020年，我国率先成功控制了疫情，也战胜了年中洪水灾难的冲击，并在“新基建”和“经济双循环发展”国家发展战略引导下，经济逐步全面复苏，在国际疫情日益严重的情况下，克服困难，化危机为机遇，在灾难和危机中迎来了难得的发展，全行业近半成企业实现产量和产值利润双增长。但两极分化日益严重，原材料价格快速上涨且部分品种供应紧张，不少企业增量不增收、增收不增利，还有部分企业被淘汰出局，产业集中趋势更加明显。
2021年是我国“十四五”的起始之年，是国家调整产业结构、推动制造业转型升级、实施《中国制造2025》的关键时期，世界政治和经济发展的不平衡性和不确定性，将给我国磁性行业带来不确定性，风险与机遇并存，机会大于风险。
未来，我国磁性材料行业市场竞争将日趋激烈，企业创新步伐将持续加快，新基建的建设和发展、新一代信息技术和数字经济、轨道交通、节能环保和新能源等应用领域的发展，在为我国磁性材料产业发展提供了广阔的市场空间的同时，同时也对磁性材料的质量、性能、企业保障能力等提出了新的、更高的要求。国内企业应该紧紧把握历史机遇，集中力量、下大力气提升磁性材料产业保障能力，支撑我国制造、改变部分技术领域被卡脖子的状态，实现由大变强的历史跨越。
2 我国磁性材料及器件产业现状
2.1 产业规模持续增长，我国磁性材料行业总体形势良好
“十三五”期间，在劳动力成本持续提高的影响下，整个磁性元件制造业“机器换人”的需求被拉动。面对制造业资源与环境问题，我国磁性材料及器件生产企业的社会责任意识大大提高，自觉履行环保义务。由于我国磁性材料及器件行业主要以中小微企业为主，大多处于产业链的价值底端，企业信用问题较为突出，不规范的市场行为增多，特别是在2020年新冠疫情影响严重的上半年。
“十三五”期间，我国磁性材料产业发展取得了长足进步，磁性材料产业总产值已由2015年的600亿元增至2020年愈800亿元。2020年，我国磁性材料应用水平明显提升，产品档次明显提高。稀土添加高性能铁氧体材料、新型软磁复合材料、高性能稀土永磁材料等加速发展，磁性产品结构不断优化，有效支撑了高速铁路、节能环保、信息化与自动化工程、新能源装备等工程顺利实施。“十三五”期间，我国磁性材料产业快速发展：产业规模继续扩大，综合竞争力显著提高，国产化配套能力逐渐形成，新技术导入和应用提速，技术创新取得突破，产业重心向中西部转移速度加快，供需趋于平衡，市场竞争加剧，技术进步推动传统产业升级，新兴产品形态驱动产业持续发展，投资热情不断高涨。2020年我国永磁铁氧体产量已经超过全球产量的78%，软磁铁氧体产量超过全球产量的73%，稀土钕铁硼永磁产量超过全球产量的90%。
目前，磁性材料整个产业呈现出明显的规模、地域集中趋势，企业主要集中在华东（约占43%）、华南（约占17%）、中部地区（约占14%）、华北京津地区（约占11%）、西南部主要集中在绵阳成都重庆周边地区（约占11%）等区域;华东地区磁性材料产能产量超过50%。专业从事磁性材料生产加工的企业约1 600多家，其中永磁铁氧体生产企业约340家（烧结、粘结、加工）、各类软磁铁氧体生产企业约230家，非晶软磁合金及金属磁粉芯生产企业约250多家，稀土永磁企业约300多家（烧结、粘结、加工，不含贸易），其他磁性材料生产企业约100家左右，其余为磁性材料加工和粉料生产企业。其中年生产加工能力在1 000t（或年销售收入3 000万元）以下的中小微企业占80%左右，2019年我国各类主要磁性材料产值约760亿元，磁性材料年销售收入10亿元以上的企业约有10家左右。尽管受疫情和中美等国际关系和市场变化影响，我国磁性材料产业逆势发展，预计2020年我国各类主要磁性材料产值与2019年相比增加超過5%，达800亿元左右。
2.1.1 永磁铁氧体行业形势
世界永磁铁氧体生产企业主要分布在中国、日本、韩国，日本主要包括日立、TDK株式会社（以下简称“TDK”）等;韩国主要包括双龙、韩国太平洋等。我国永磁铁氧体产量占全球永磁铁氧体材料生产规模超过75%的份额，生产企业主要分布在我国江浙、广东、安徽、四川地区。长江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的50%以上;珠江三角地区铁氧体永磁生产基地，产量占全国产量的15%以上。
从目前和未来发展看，永磁材料的主流依然是永磁铁氧体材料，近年我国永磁铁氧体产能和实际产量将维持相对平稳上升势头发展，质量的提高和价格的竞争将是推动企业差异化发展的主要因素。
我国永磁铁氧体生产企业约340家（包括烧结和粘结，含挤出成型、压制成型和注射永磁铁氧体），其中年生产能力在1 000t以下的企业约占45%，1 000～3 000t的企业约占25%，3 000～5 000t企业约占21%，10 000t以上的企业有近20家，约占9%。其中，华东地区（以安徽、浙江、江苏为主）约占61%;华南地区约占17%;华北地区约占5%;四川、重庆、贵州等西部地区约占7%;山东、山西约占4%、其他地区约占6%。上市企业有：北矿磁材、横店东磁集团、江粉磁材（领益制造）、中钢天源、安徽龙磁等。预计2020年我国永磁铁氧体产量比2019年增长超过8%，达130万t左右（粉料加磁体），磁体约80万t，销售收入约180多亿元，产量约占全球78%（我国永磁铁氧体实际生产能力超过160万t/a）。
目前，在日、韩等发达国家的先进企业实现了全线自动化和信息化生产管理的形势下，我国产品出口价格已逐步失去优势。随着劳动力成本和原料价格上升、同时面临遍及全国的用工荒和产业集中的发展趋势，若不进行技术创新和管理创新，加速自动化、智能化和信息化技术改造步伐，难以抓住发展机遇，必将被淘汰出局。 主要市场方向：各类永磁电机磁瓦为主要品种，以新能源、汽车电子电动工具、医疗电子、工业和消费电子和节能电机为主要和重要市场。
竞争态势：国内产能超过160万t，
传统产品竞争依然激烈，部分企业利润增长，多数企业利润稳中有降，由于原料价格大幅度上涨，已经有部分中小微企业微利甚至亏损。
2.1.2 稀土永磁行业形势
总体上看，当前稀土永磁产业形势良好，规模总体增速稳定，产业区域化集中明显，产品水平、设备国产化自动化智能化加快发展，上规模、高质量，科研投入和自主创新能力提高，但整体水平仍然偏低，社会责任意识提升，但企业信用问题尤存，从业人员整体素质稳步提升，高端人才稀缺，用工荒情况突出，部分原料波动中价格持续上涨，压缩企业利润空间，疫情和国际形势导致出口市场波动变化。
2019年全球烧结钕铁硼总产量为18.7万t左右，其中，我国产量约为17万t，占全球的比例超过90%，产值约360亿元;粘结钕铁硼约7 600多t，约占全球75%，产值约16亿元;钐钴：约3 200t，产量约占全球83%，产值约11亿元。2020年，尽管第1季度受疫情影响，市场低迷。但第2季度开始，随着国内疫情控制效果明显改善，国内市场复苏较快，加上防疫抗疫医疗电子产品国内需求和出口增长，以及国家新基建投资政策和力度加强，新能源汽车和风力发电应用领域恢复性发展、工业自动化和伺服电机市场增长，整体稀土永磁总体生产经营形势良好，稀土永磁保持了较快增长，预计稀土烧结钕铁硼永磁产量与2019年当比，增长约12%，达19万t左右，产值约400亿元;粘结钕铁硼永磁增长约11%，8 500t左右，产值约18亿元;钐钴永磁增长约3%～5%，达3 350t左右，产值约12亿元。
2020年，除了略5成企业产量和营收有明显增长，但不少缺少优势的小微企业产量和营收双双下降，产能过剩竞争导致多数企业增量但利润不同步，原料价格大幅上涨压缩企业利润空间。传统产品竞争趋激烈，行业企业呈现强者恒强。
当前，我国烧结钕铁硼实际生产能力超过40万t/a，当前钕铁硼中含铈已是普遍情况，部分企业铈添加比例已经稀土比例超过50%;粘结钕铁硼磁粉实际生产能力约2万t/a，钐钴永磁实际生产能力超过1万t/a。
2.1.3 软磁铁氧体材料行业形势
软磁材料上市企业主要有：天通控股、横店东磁、风华高科、江粉磁材、金瑞科技、铂科新材等。间接上市的有宝钢股份、武钢股份、邯钢股份、七星电子、东阳光科等。其他多数企业生产规模较小，生产能力在500～1 000t/a，上万吨产能的企业不到10家，产值上亿前10名的企业有：天通控股、横店东磁、中德磁材、联丰磁业、广东韶关乳源东阳光有限公司、风华高科、南京新康达、绵阳开元磁材有限公司、南京海天金宁三环富士有限公司（先被海天磁业控股，后中钢接盘入股）、无锡斯贝尔、华林磁电（日资企业TDK、台资企业越峰电子及江粉川铁等未计入）等。
截至2020年底，我国从事软磁铁氧体生产的企业共约230多家，初具规模的企业约100多家。大多数企业的生产规模在500t/a，1 000t以上的企业约80家，约10家企业能达到上万吨的产能。
从软磁铁氧体生产企业的分布看，主要集中在浙江和江苏长江三角洲一带，约有80多家，占全国软磁铁氧体产量的53%以上;华南地区约50家，占全国软磁铁氧体产量的17%;四川、重庆等西部地区约30家，占全国软磁铁氧体产量的8%;山东、山西约25家，占全国软磁铁氧体产量的7%;陕西、河南、湖北、安徽约23家，占全国软磁铁氧体产量的9%;华北地区约35家，占全国软磁铁氧体产量的6%。
2020年第1季度，受疫情影响，市场低迷，中少数企业关闭，但自3月下旬以来，随着我国疫情受控，防疫抗疫和医疗设备市场需求上升，加上新基建拉动和下游复苏，绝大多数软磁铁氧体企业市场发展形势良好，预计2020年产量较去年增长约10%，接近40万t，產值约147亿元，产量约占全球73%（我国软磁铁氧体实际生产能力超过50万t/a）。
需要指出的是，磁性行业企业发展情况不同企业差异较大，两极分化情况十分突出，整个行业市场形势复杂多变，不少小微企业基本是在低利润维持生存，无利可图，难以投入创新发展，有约4成的企业销售和利润保持了2位数的增长，其中主要为磁性材料上市企业。从企业结构来看，当前，行业内大中型的股份制（特别是上市公司）民营和私营企业生产经营情况相对较好，小微企业多数相对比较因难。
主要市场方向：未来高频低功耗和宽温低低功耗为重要发展方向，高端消费和工业电子、新能源、云计算、物联网、4G和5G通讯、电源供应器等新基建领域市场和新型消费电子为重要应用领域。
竞争态势：国内产能超过50万t，传统产品竞争趋激烈，并向中高端产品和市场传递，总体企业利润持续振荡下降。受国内钢铁企业去产能整合及国外原料供应链变化，部分原材料价格将持续振荡上涨。
2.1.4 金属软磁粉芯软磁材料行业形势
磁粉芯外资生产企业主要有韩国昌星（CSC）、美磁、阿诺德、韩国东部集团，这4家公司占据了40%以上的金属磁粉芯市场，国内约五六十家生产企业，品质接近或达到国外水平，产品标准参照Micrometals的产品。主要企业包括：上市的横店东磁、安泰科技、天通股份、中钢天源、铂科新材、龙磁科技、东睦股份、吉恩镍业等，以及深圳一家台湾独资公司、珠海经济特区可达电子有限公司、东莞嘉成电子有限公司、居磁电子有限公司、美磁、北京七星飞行电子有限公司、武汉浩源磁材有限公司、宁波奥洛帕德新材料公司、江西大友科技和冶金部的科研院所如广州钢铁研究院等，同时出现了安徽首文高新材料有限公司（首钢投资）、杭州波锋电子科技有限公司、浙江奥真电子科技有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、益阳市新纪元粉末冶金有限公司、青岛云路新能源科技有限公司、湖州天静电子科技有限公司等新型企业。 2019年，我国各类金属合金软磁粉末加金属磁粉芯产量约18万t，产值约90亿元;2020年，尽管受疫情等因素影响，但疫情后需求刺激，2020年与2019年相比增长约8%，产量约19.5万t，产值约100亿元。
2.1.5 非晶纳米晶软磁材料行业形势
目前，我国非晶纳米晶软磁行业仍处于上升发展阶段，但行业标准、流程没有统一。国内从事非晶纳米晶软磁合金材料生产的企业约250多家，万吨级企业约10家，青岛云路新能源科技有限公司、安泰科技、兆晶股份有限公司等企业实际产量均达到或接近3万t。配电用非晶宽带企业11家，设计产能35万t;纳米晶设计产能4.6万t;非晶粉末企业6家，块体非晶企业11家，其他母合金等配套企业有23家，基本上实现了非晶合金产业的全覆盖。
规模企业主要有青岛云路新能源科技有限公司、安泰科技、北京冶科科技股份有限公司、江西大有科技有限公司、深圳市安姆磁电技术有限公司、广州金磁海纳新材料科技有限公司、佛山市安科非晶科技有限公司、太原钢铁（集团）电气有限公司、佛山市明富兴金属材料有限公司、安徽芜湖君华科技材料有限责任公司、安庆天瑞新材料科技股份有限公司、滨州益谦非晶金属材料科技有限公司、洛阳中赫非晶科技有限公司、江苏科晶智能科技股份有限公司、中天电气技术有限公司、兆晶股份有限公司、佛山市中研非晶科技股份有限公司、佛山市万瀚隆金属材料有限公司、安阳市高科电子器材有限公司、北京方能晶欣科技有限公司、上海安泰至高非晶（原上海鋼研所）、山西昌盛-斯波雷堡非晶电气有限公司、宜安科技、上海米创电器有限公司、天津三环奥纳科技有限公司等。总体看来，小规模企业较多，产品稳定性、一致性差、品质参差不齐，性能指标离散较大，其主要原因是有技术装备差、生产工序不全，检测手段落后，综合研发实力不强。
2020年在疫情等多因素影响下，我国家电、汽车、电脑等传统领域的应用比率下降，云计算、大数据、5G、物联网、无线充电、服务器、NFC、新能源汽车、逆变器等领域需求增速较快。全年预计非晶带材产量约4万t，总体非晶软磁带材、粉末和磁芯产量约21万t，产能过剩严重。
2.2 装备自动化和自主创新能力提高
目前，我国磁性材料生产专用设备基本上已经国产化，铁氧体粉料自动控制全自动封闭生产线已经较为成熟;我国磁性材料及器件大型主要企业2020年的研发经费内部支出占主营业务收入比重已提升到5%～8%，我国磁性材料及器件产品国际影响和话语权得到进一步提高。
2.3 强者恒强，优秀企业发展加速，中小微企业经营困难增多
“十三五”期间，国内磁性材料及器件生产企业的发展速度较快。在大公司战略的推动下，一批初步具有国际竞争力的我国本土企业发展迅猛，兼并重组极为活跃，跨界经营增多，市场份额不断提升，国际化步伐逐渐加快，创新能力显著增长，为我国磁性材料及器件行业的发展起到了模范带头作用。优秀企业通过上市融资获得充足的发展资金，产能迅速扩张，管理日益规范，技术质量得到快速提升，大者恒大、强者恒强的趋势日益明显。反之，由于“十三五”期间全球经济增长乏力，我国经济增速放缓且人力成本攀升，特别是在2020疫情对全球经济的冲击下，在成本高、原料涨、人工缺等现实困难下，缺乏技术实力，生产低端磁性元件的部分小微企业普遍经营艰难，利润低薄，有些企业甚至停产倒闭。
2.4 市场变化推动产业转型升级
新兴市场驱动产业持续发展，技术进步推动产业转型升级。我国磁性材料生产企业现有1 600多家，其中年生产能力在1 000t（年销售收入3 000万元）以下的企业占80%左右，2020年我国市场容量超过800亿元，年销售收入10亿元以上的企业约11家。最近5年技术进步推动产业快速提升，新设备层出不穷，扩建、新建的趋势还在延续，企业转型升级和重组整合开始加速。
2.5 我国磁性材料产业存在的问题
目前来看，我国磁性材料企业众多，集中度和产业规模偏小，区域性产业集群和行业龙头企业不多，与日本、韩国发达地区相比，产业小而分散，一千多家企业分配800多亿市场，企业在国内外的市场竞争难以拥有强大竞争力和话语权;中小微磁材企业创新实力不足，新型磁材技术发展步伐相对缓慢，企业知识产权储备缺乏带来行业隐忧，抵御原料价格波动能力有限;我国磁材产业链建设滞后，磁材生产线工艺设备、关键材料技术指标比日韩差;我国磁性材料与元件企业对高技术应用领域的磁性产品开发能力不强，不能首先占领新应用领域;企业生产自动化智能化和信息程度仍然偏低。（未完待续）
10.19599/j.issn.1008-892x.2021.04.009