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1945年8月28日下午3点45分，毛泽东一行乘坐美军军用飞机，在张治中及赫尔利大使的陪同下，徐徐降落在重庆九龙坡机场。
这一刻，毛泽东有点激动。当今国民党政府的陪都，国人该怎样瞩目，世界该怎样评论？历史又该怎样书写呢？这一刻，毛泽东又感到一股无形的压力。中共全党的寄托，解放区一亿人民的期盼，全国四亿五千万人民的目光，都似乎集于他一身啊！这一刻，毛泽东又止不住有点心跳，因为毕竟是进入了“虎穴”，进入了一个和自己不共戴天的敌人的心脏。曾经，这个敌人悬赏10万大洋要他的头颅。抓不着他，就杀了他的爱妻，关了他的3个幼子。而今他送上门来了，这个敌人会怎样对他呢？
机舱门打开了，当毛泽东跨出机舱门的时候，惊讶万分。他看到机场上是一片黑压压的人群，人们挥动双手，挥动鲜花，挥动红绿三角小旗，向他欢呼，向他致意。一群青年学生挑着两个长长的横幅，上面醒目的大字分别书写着：“热烈欢迎毛泽东先生！”“坚决拥护国共和谈！”
身着灰布中山装身躯高大的毛泽东忽然感到一股暖暖的春风掠过原本有点寒意的心头，他一边伸出右手向群众挥动致意，一边转首向陪同的张治中露出满意的微笑。
其实这都是张治中的刻意安排。张治中向毛泽东介绍道：“毛先生，这都是重庆各界民主人士和青年学生自发请求来的，聊以表达他们对和平的心愿。”毛泽东点头道：“民心可贵啊！”
等候在机舱门口的是国民党一群政府要员。张治中一一向毛泽东作了介绍。令毛泽东意外的是，迎接他的国民党高官一见如故，个个笑容满面，人人握手热情，哪像多年的宿敌。他不禁感到众多的国民党人也许无不渴望和平团结。
此刻，周恩来把事先准备好的毛泽东《书面谈话》散发给众人，人们争相阅读，有人读出声来：“……现在抗日战争已经胜利结束，中国即将进入和平建设时期，当前时机极为重要。目前最迫切者，为保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结。国内政治上、军事上所存在的一切问题，应在和平、民主、团结的基础上加以合理解决，以期实现全国之统一，建设独立、自由与富强的新中国。希望全国一切抗日政党及爱国志士团结起来，为实现上述任务而奋斗！”
嗅觉敏锐的记者们读毕《谈话》，飞身跃上汽车，一溜烟赶进城里抢发新闻去了。
汽车把毛泽东一行载到了歌乐山蒋介石林园别墅。当晚8点，蒋介石在林园别墅设宴招待毛泽东一行。当身着中山装的毛泽东出现在宴会厅时，也是一身中山装的蒋介石微笑着迎上前去，两人几乎同时伸出右手，紧紧握在了一起，并互致寒暄。
这是中国两个最大政党的领袖，也是两个宿敌在经过近20年的敌视对峙后第一次握手，这是中国走向和平、民主、团结的希望，在场的双方官员无不喜悦激动。
席间，蒋介石热情友好，频频举杯为毛泽东敬酒，并相互叙旧，好似老友重逢，政治的话语都一字不提。
作陪的双方官员以及采訪的中外记者，也无不为两党领袖这兄弟般友好的一幕而感动。他们心中都默默祝愿两党能和谈成功，中国能走向永久的和平。
然而蒋介石心中自有自己的算盘。诚然，他不反对和平，也不反对两党团结，更不反对民主建国，但前提条件是中共必须服从他的意志，毛泽东必须对他称臣。他而今已经和毛泽东面对面，他要看看毛泽东究竟是何态度。蒋介石打算先和毛泽东进行试探性的交谈。
当晚，毛泽东下榻在林园别墅。次日8点，蒋介石在张治中陪同下同毛泽东一行在林园会客室进行了交谈。
毛泽东，字润之。蒋对毛泽东说：“润之弟，此次国共和谈，政府方面不先提出具体方案。所以如此，是为了表明政府对和谈并无一定成见，愿意听取中共方面的一切意见。希望中共方面本着精诚坦白之精神，知无不言，言无不尽。”
蒋介石，字中正，长毛泽东6岁。毛泽东说：“介石兄，中共希望这次谈判，国共能实现第三次合作，使内战真正结束，中国永久的和平能够实现……”
不料，蒋脱口打断毛的话：“中国没有内战。”中共一直被他视为“匪”。多年来他认为政府“剿匪”是“戡乱”，不是“内战”。此刻他虽然口头上承认了中共，而心中依然想着中共是“匪”。
毛泽东顿时火起，毫不客气道：“介石兄错矣！说中国没有内战，连三岁娃娃也不相信。抗战爆发前，国共打了10年，请问这是什么战？抗战8年间，国共又不断摩擦开火，请问这又是什么战？”
蒋介石自知失言，和缓道：“润之弟不必动怒，过去的一张纸掀过去吧，不必争论，我们还是向前看。这样吧，请你们准备一个和谈提案，然后嘛，政府根据你们的意见要求，再研究答对，你看如何？”
毛泽东道：“可以嘛，兄弟遵命。那我们可要知无不言，言无不尽啦！”
初次交锋，蒋介石被毛泽东碰了一鼻子灰，很是晦气，仇共的怒火又一下子燃起。离开会客室回到官邸，他对张治中道：“文白，你看到了吗，这毛泽东匪气十足，政府不能软弱。你先准备一个谈判草案，要坚持三原则：第一，不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题。中共的政治目标就是要建什么各党派联合执政的联合政府，以推翻国民党的领导地位，这一点绝对不行。派个代表参加，倒是可以考虑。第二，政治和军事一起解决，不能局部或分期，政府没有时间给他们去讨价还价。要谈的事，行就签字，不行就拉倒。中共野心很大，不能迁就。第三，一切问题，必须归结于政令、军令之统一，必须以此为核心。国家不能有两个政府，不能允许党派割据。军队也不能有两支军队，不能允许党派于政府之外掌握武装。”
张治中一一记下。但他原本对和谈升起的希望一下子罩上了乌云。这三原则，正是和谈的核心，正是中共要突破的问题，中共能接受吗？
毛泽东回到会客室对周恩来和王若飞道：“你们听见了吗，蒋介石说中国没有内战。这言外之意他还是把我们当作‘匪’，‘剿匪’嘛，不是内战。他是不可能平等地对待我们的。”
周恩来道：“这不奇怪。山难改，性难移。我看这蒋某人的本性是不可能改变的，至少独裁灭共不可能改变。”王若飞道：“但我们共产党人背负着国家的前途，民族的希望，我们一定要尽到诚意，宁叫蒋负我们，我们决不负蒋。” 毛泽东道：“对，我们决不负蒋，这次和谈我们要尽到最大诚意。我们商谈一下和谈提案。我想第一是政治方面，我们要让步。抗战以来，我们主张建立各党派组成联合政府，联合统帅部，领导抗日，蒋介石始终反对，顽固坚持国民党一党专制。这次为了和谈顺利，我们可以只提参加政府，并且表示承认国民党的第一大党地位，拥护蒋介石的领导。虽然我们党最终的目标是推翻资产阶级，建立无产阶级领导的社会制度，但鉴于目前国内的实际状况，我们不得不走弯路。即我们先参加资产阶级领导的政府，独裁加若干民主，我们钻进去给蒋介石洗脸，而不是要砍头。这个弯路，将使我们党在各方面达到成熟，中国人民更觉悟，然后再实现新民主主义制度。你们看如何？”
周恩来道：“我同意。这是一个很大的原则性的让步，可充分表明我党的和谈诚意。”王若飞道：“为了和平团结，我们可是做了个很大的牺牲，但愿能感动蒋介石。”
毛泽东说：“关于和平建国的基本方针，关于政治民主化，关于国民大会、人民自由、党派合法化，还有特务机关问题、释放政治犯问题、奸伪问题、受降问题、地方自治问题，按我们在延安讨论的意见提出，如何？”周恩来、王若飞表示同意。
毛泽东道：“关于解放区地方政府问题。这是我们党领导人民武装力量同日本侵略者浴血奋战的结果。我们建立的是真正的民主政权，区别于国统区的独裁专制，我们不能放弃，要求蒋介石予以承认。关于军队问题。那是人民保卫自己的命根子，我们不能交给国民党，因为他是专制政府。不过缩编可以。我们目前100多万军队，至少应该保留48个师。”
周恩来道：“这更是个大原则，没有了解放区，没有了军队，就等于没有了共产党。”王若飞道：“解放区和军队是我们反对蒋介石独裁专制的根本，也是谋求中国走向真正光明的根本，刀搁在脖子上我们也不能让。”
毛泽东道：“恩来，若飞，我想和谈提案就依据我们讨论的这些原则，你们拟定出具体条款，然后作为正式提案交付国民党。”
周恩来和王若飞昼夜加班，很快拟出提案草稿11款，经毛泽东审阅修改后，于9月3日送交了国民党谈判代表张治中。
张治中即呈蒋介石审阅。蒋阅罢将提案往桌上重重地一摔，气愤地骂道：“毛泽东惯于搞阴谋，谈判也给我来这一套。他冠冕堂皇地提出实行三民主义，承认国民党大党地位，拥护我蒋某人的领导，可后边的多个条款却跟我对着干。割据的解放区他要领导，军队他要掌管，不还是国将不国吗？”沉思半天，“文白，你看我们怎么对策？”
张治中无言以对。他看到毛泽东的意见和蒋介石的既定原则相差十万八千里，九牛之力恐怕也很难拉到一起，嗫嚅道：“校长，毛泽东可是个非常倔强的人……”
蒋介石道：“我倒要看看他毛泽东鸡蛋能碰过我石头不。文白啊，这样吧，你针对中共提案，拟定一个具体对策。不过，还是要坚持那天我给你交代的三原则，这个嘛，雷打不能动的！”
张治中欲起身告辞，蒋介石又想起了什么，说：“文白啊，我给你说说要点吧。”字斟句酌道，“关于和平建国的基本方针，中共所言以和平、民主、团结、统一为基础，建设独立、自由和富强的新中国，实行三民主义，可以接受。关于政治民主化，中共提出结束调整，实施宪政，并应先采取步骤，召开政治协商会议，也可以同意。关于党派合法化，可即行承认。关于释放政治犯问题，可请中共提出名单。还有关于人民享受信仰、出版、言论等自由，关于推行地方自治，实行上下普选，关于特务机关不得隨意拘捕、处罚人民等，中共意见，政府都可认同。”
蒋介石喘息了一口：“惟奸伪问题、受降问题，不能认同中共主观主张，应以法律及中央命令行之。这次毛泽东没有老调重弹建立民主联合政府问题，但提出立即对现有政府进行改组，所谓使之民主化，这个嘛，行不通。中央政府之组织与人事，暂不能更动，须待国民大会开过之后，才可依法接纳各党派和无党派人士参加。不过，中共方面如果现在愿意参加中央政府。中央亦可予以考虑，这也是我们的宽容。”
蒋介石又喘息了一口：“关于国民大会问题，毛泽东要求大会的代表应根据民主原则重选，抗战前我们单方面选出的代表应宣布无效。这个嘛，不行。我们要坚持国大代表仍然有效。不过，中共方面如欲增选代表，可酌量增加名额。关于解放区问题，毛泽东要求国民政府承认解放区政权。这个嘛，绝对不行。解放区名词在日本投降以后，应成为过去。什么‘解放区’，是国中之国，是军阀割据。关于军队问题，毛泽东不同意交给政府，他是攥着枪杆子时刻准备推翻政府。不过他同意缩编，他目前100多万军队，提出至少改编为48个师。这个嘛，多了点。我们坚持他最多只能编12个师，这是中央所能允许之最高限额。”蒋介石又想了半天，道：“就这些吧，文白，你觉得可以吗？”
张治中道：“可以，校长。我回去和其他三位代表再梳理一下。然后形成正式文件，送交中共。”
9月8日，张治中将国民党方面对中共9月3日提案的答复案送交了周恩来。周恩来即呈送毛泽东审阅。毛泽东阅罢对周恩来道：“蒋介石这个答复案，对我们提出的政治方面的形式问题基本认同，但核心的问题他没有松动，仍是政令军令之统一，就是要卡我们军队，卡我们解放区。”
周恩来道：“主席，这是在预料之中的。蒋某人本就没有和谈的打算，只是在我们揭露他在挑起内战后，他才突然来了个和平攻势。他本没有料到主席敢来重庆，不想主席果真来了，他弄巧成拙。现在，他要出‘高价’吓跑我们，然后把破坏和谈的帽子戴在我们头上。他发动内战也就有了借口。”
毛泽东道：“恩来呀，你分析得非常正确，我们可不能上他蒋某人的当。我想，为了顾全大局，我们既要作出让步，以换取谈判成功，又要坚持原则，不损害人民的根本利益，我们要坚持四个字‘据理力争’。”
周恩来道：“对，主席，我非常同意您的意见，据理力争。我想明天和若飞同志约见一下国民党方面代表，相互面对面交换一下意见，您看如何？”毛泽东道：“那好啊，可以摸摸底，也进一步表明我们的态度。”
次日，周恩来和王若飞约见了国民党谈判代表张治中及张群等4人，双方根据各自的谈判提案发表了意见。
周恩来首先道：“贵党代表，我们认真研究了贵党对我党提案的答复案，形式的问题贵党作了基本认同，但核心的问题，比如解放区和军队，贵党则做了否定。我党感觉距离甚远，贵党可否再作考虑？”
“这……”张治中苦笑一下。和周恩来会谈之前，他是报告了蒋介石的。蒋介石指示他既定原则不变，看看中共什么态度再说。现在周恩来提出不满意见要他回答，他一时不知说什么好。半天，他搪塞道：“周先生，恕我直言，考虑的余地……”张治中话未说完，突然工作人员推门报告说：“各位，蒋主席到。”说时，蒋介石在吴鼎昌陪同下已出现在会议室门口，双方代表立即起立。
原来蒋介石闻报周恩来约见张洽中交换提案意见，想到毛泽东顽固倔强，心中一股火气涌上脑门。张治中说会谈地点正在蒋介石办公室的楼下，蒋介石便径直下楼而来。他阴沉着脸，瞟了眼周恩来道：“周先生，贵党的提案我拜读了，想必我党的答复案毛泽东先生也已经阅过了。盼你回去告诉毛泽东先生，要和，就照这个条件和。不然，就请他回延安带兵来打好了！”说完，拂袖而去，谈判一下子陷入僵局。
摘自《小米加步枪》
这一刻，毛泽东有点激动。当今国民党政府的陪都，国人该怎样瞩目，世界该怎样评论？历史又该怎样书写呢？这一刻，毛泽东又感到一股无形的压力。中共全党的寄托，解放区一亿人民的期盼，全国四亿五千万人民的目光，都似乎集于他一身啊！这一刻，毛泽东又止不住有点心跳，因为毕竟是进入了“虎穴”，进入了一个和自己不共戴天的敌人的心脏。曾经，这个敌人悬赏10万大洋要他的头颅。抓不着他，就杀了他的爱妻，关了他的3个幼子。而今他送上门来了，这个敌人会怎样对他呢？
机舱门打开了，当毛泽东跨出机舱门的时候，惊讶万分。他看到机场上是一片黑压压的人群，人们挥动双手，挥动鲜花，挥动红绿三角小旗，向他欢呼，向他致意。一群青年学生挑着两个长长的横幅，上面醒目的大字分别书写着：“热烈欢迎毛泽东先生！”“坚决拥护国共和谈！”
身着灰布中山装身躯高大的毛泽东忽然感到一股暖暖的春风掠过原本有点寒意的心头，他一边伸出右手向群众挥动致意，一边转首向陪同的张治中露出满意的微笑。
其实这都是张治中的刻意安排。张治中向毛泽东介绍道：“毛先生，这都是重庆各界民主人士和青年学生自发请求来的，聊以表达他们对和平的心愿。”毛泽东点头道：“民心可贵啊！”
等候在机舱门口的是国民党一群政府要员。张治中一一向毛泽东作了介绍。令毛泽东意外的是，迎接他的国民党高官一见如故，个个笑容满面，人人握手热情，哪像多年的宿敌。他不禁感到众多的国民党人也许无不渴望和平团结。
此刻，周恩来把事先准备好的毛泽东《书面谈话》散发给众人，人们争相阅读，有人读出声来：“……现在抗日战争已经胜利结束，中国即将进入和平建设时期，当前时机极为重要。目前最迫切者，为保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结。国内政治上、军事上所存在的一切问题，应在和平、民主、团结的基础上加以合理解决，以期实现全国之统一，建设独立、自由与富强的新中国。希望全国一切抗日政党及爱国志士团结起来，为实现上述任务而奋斗！”
嗅觉敏锐的记者们读毕《谈话》，飞身跃上汽车，一溜烟赶进城里抢发新闻去了。
汽车把毛泽东一行载到了歌乐山蒋介石林园别墅。当晚8点，蒋介石在林园别墅设宴招待毛泽东一行。当身着中山装的毛泽东出现在宴会厅时，也是一身中山装的蒋介石微笑着迎上前去，两人几乎同时伸出右手，紧紧握在了一起，并互致寒暄。
这是中国两个最大政党的领袖，也是两个宿敌在经过近20年的敌视对峙后第一次握手，这是中国走向和平、民主、团结的希望，在场的双方官员无不喜悦激动。
席间，蒋介石热情友好，频频举杯为毛泽东敬酒，并相互叙旧，好似老友重逢，政治的话语都一字不提。
作陪的双方官员以及采訪的中外记者，也无不为两党领袖这兄弟般友好的一幕而感动。他们心中都默默祝愿两党能和谈成功，中国能走向永久的和平。
然而蒋介石心中自有自己的算盘。诚然，他不反对和平，也不反对两党团结，更不反对民主建国，但前提条件是中共必须服从他的意志，毛泽东必须对他称臣。他而今已经和毛泽东面对面，他要看看毛泽东究竟是何态度。蒋介石打算先和毛泽东进行试探性的交谈。
当晚，毛泽东下榻在林园别墅。次日8点，蒋介石在张治中陪同下同毛泽东一行在林园会客室进行了交谈。
毛泽东，字润之。蒋对毛泽东说：“润之弟，此次国共和谈，政府方面不先提出具体方案。所以如此，是为了表明政府对和谈并无一定成见，愿意听取中共方面的一切意见。希望中共方面本着精诚坦白之精神，知无不言，言无不尽。”
蒋介石，字中正，长毛泽东6岁。毛泽东说：“介石兄，中共希望这次谈判，国共能实现第三次合作，使内战真正结束，中国永久的和平能够实现……”
不料，蒋脱口打断毛的话：“中国没有内战。”中共一直被他视为“匪”。多年来他认为政府“剿匪”是“戡乱”，不是“内战”。此刻他虽然口头上承认了中共，而心中依然想着中共是“匪”。
毛泽东顿时火起，毫不客气道：“介石兄错矣！说中国没有内战，连三岁娃娃也不相信。抗战爆发前，国共打了10年，请问这是什么战？抗战8年间，国共又不断摩擦开火，请问这又是什么战？”
蒋介石自知失言，和缓道：“润之弟不必动怒，过去的一张纸掀过去吧，不必争论，我们还是向前看。这样吧，请你们准备一个和谈提案，然后嘛，政府根据你们的意见要求，再研究答对，你看如何？”
毛泽东道：“可以嘛，兄弟遵命。那我们可要知无不言，言无不尽啦！”
初次交锋，蒋介石被毛泽东碰了一鼻子灰，很是晦气，仇共的怒火又一下子燃起。离开会客室回到官邸，他对张治中道：“文白，你看到了吗，这毛泽东匪气十足，政府不能软弱。你先准备一个谈判草案，要坚持三原则：第一，不得于现在政府法统之外来谈改组政府问题。中共的政治目标就是要建什么各党派联合执政的联合政府，以推翻国民党的领导地位，这一点绝对不行。派个代表参加，倒是可以考虑。第二，政治和军事一起解决，不能局部或分期，政府没有时间给他们去讨价还价。要谈的事，行就签字，不行就拉倒。中共野心很大，不能迁就。第三，一切问题，必须归结于政令、军令之统一，必须以此为核心。国家不能有两个政府，不能允许党派割据。军队也不能有两支军队，不能允许党派于政府之外掌握武装。”
张治中一一记下。但他原本对和谈升起的希望一下子罩上了乌云。这三原则，正是和谈的核心，正是中共要突破的问题，中共能接受吗？
毛泽东回到会客室对周恩来和王若飞道：“你们听见了吗，蒋介石说中国没有内战。这言外之意他还是把我们当作‘匪’，‘剿匪’嘛，不是内战。他是不可能平等地对待我们的。”
周恩来道：“这不奇怪。山难改，性难移。我看这蒋某人的本性是不可能改变的，至少独裁灭共不可能改变。”王若飞道：“但我们共产党人背负着国家的前途，民族的希望，我们一定要尽到诚意，宁叫蒋负我们，我们决不负蒋。” 毛泽东道：“对，我们决不负蒋，这次和谈我们要尽到最大诚意。我们商谈一下和谈提案。我想第一是政治方面，我们要让步。抗战以来，我们主张建立各党派组成联合政府，联合统帅部，领导抗日，蒋介石始终反对，顽固坚持国民党一党专制。这次为了和谈顺利，我们可以只提参加政府，并且表示承认国民党的第一大党地位，拥护蒋介石的领导。虽然我们党最终的目标是推翻资产阶级，建立无产阶级领导的社会制度，但鉴于目前国内的实际状况，我们不得不走弯路。即我们先参加资产阶级领导的政府，独裁加若干民主，我们钻进去给蒋介石洗脸，而不是要砍头。这个弯路，将使我们党在各方面达到成熟，中国人民更觉悟，然后再实现新民主主义制度。你们看如何？”
周恩来道：“我同意。这是一个很大的原则性的让步，可充分表明我党的和谈诚意。”王若飞道：“为了和平团结，我们可是做了个很大的牺牲，但愿能感动蒋介石。”
毛泽东说：“关于和平建国的基本方针，关于政治民主化，关于国民大会、人民自由、党派合法化，还有特务机关问题、释放政治犯问题、奸伪问题、受降问题、地方自治问题，按我们在延安讨论的意见提出，如何？”周恩来、王若飞表示同意。
毛泽东道：“关于解放区地方政府问题。这是我们党领导人民武装力量同日本侵略者浴血奋战的结果。我们建立的是真正的民主政权，区别于国统区的独裁专制，我们不能放弃，要求蒋介石予以承认。关于军队问题。那是人民保卫自己的命根子，我们不能交给国民党，因为他是专制政府。不过缩编可以。我们目前100多万军队，至少应该保留48个师。”
周恩来道：“这更是个大原则，没有了解放区，没有了军队，就等于没有了共产党。”王若飞道：“解放区和军队是我们反对蒋介石独裁专制的根本，也是谋求中国走向真正光明的根本，刀搁在脖子上我们也不能让。”
毛泽东道：“恩来，若飞，我想和谈提案就依据我们讨论的这些原则，你们拟定出具体条款，然后作为正式提案交付国民党。”
周恩来和王若飞昼夜加班，很快拟出提案草稿11款，经毛泽东审阅修改后，于9月3日送交了国民党谈判代表张治中。
张治中即呈蒋介石审阅。蒋阅罢将提案往桌上重重地一摔，气愤地骂道：“毛泽东惯于搞阴谋，谈判也给我来这一套。他冠冕堂皇地提出实行三民主义，承认国民党大党地位，拥护我蒋某人的领导，可后边的多个条款却跟我对着干。割据的解放区他要领导，军队他要掌管，不还是国将不国吗？”沉思半天，“文白，你看我们怎么对策？”
张治中无言以对。他看到毛泽东的意见和蒋介石的既定原则相差十万八千里，九牛之力恐怕也很难拉到一起，嗫嚅道：“校长，毛泽东可是个非常倔强的人……”
蒋介石道：“我倒要看看他毛泽东鸡蛋能碰过我石头不。文白啊，这样吧，你针对中共提案，拟定一个具体对策。不过，还是要坚持那天我给你交代的三原则，这个嘛，雷打不能动的！”
张治中欲起身告辞，蒋介石又想起了什么，说：“文白啊，我给你说说要点吧。”字斟句酌道，“关于和平建国的基本方针，中共所言以和平、民主、团结、统一为基础，建设独立、自由和富强的新中国，实行三民主义，可以接受。关于政治民主化，中共提出结束调整，实施宪政，并应先采取步骤，召开政治协商会议，也可以同意。关于党派合法化，可即行承认。关于释放政治犯问题，可请中共提出名单。还有关于人民享受信仰、出版、言论等自由，关于推行地方自治，实行上下普选，关于特务机关不得隨意拘捕、处罚人民等，中共意见，政府都可认同。”
蒋介石喘息了一口：“惟奸伪问题、受降问题，不能认同中共主观主张，应以法律及中央命令行之。这次毛泽东没有老调重弹建立民主联合政府问题，但提出立即对现有政府进行改组，所谓使之民主化，这个嘛，行不通。中央政府之组织与人事，暂不能更动，须待国民大会开过之后，才可依法接纳各党派和无党派人士参加。不过，中共方面如果现在愿意参加中央政府。中央亦可予以考虑，这也是我们的宽容。”
蒋介石又喘息了一口：“关于国民大会问题，毛泽东要求大会的代表应根据民主原则重选，抗战前我们单方面选出的代表应宣布无效。这个嘛，不行。我们要坚持国大代表仍然有效。不过，中共方面如欲增选代表，可酌量增加名额。关于解放区问题，毛泽东要求国民政府承认解放区政权。这个嘛，绝对不行。解放区名词在日本投降以后，应成为过去。什么‘解放区’，是国中之国，是军阀割据。关于军队问题，毛泽东不同意交给政府，他是攥着枪杆子时刻准备推翻政府。不过他同意缩编，他目前100多万军队，提出至少改编为48个师。这个嘛，多了点。我们坚持他最多只能编12个师，这是中央所能允许之最高限额。”蒋介石又想了半天，道：“就这些吧，文白，你觉得可以吗？”
张治中道：“可以，校长。我回去和其他三位代表再梳理一下。然后形成正式文件，送交中共。”
9月8日，张治中将国民党方面对中共9月3日提案的答复案送交了周恩来。周恩来即呈送毛泽东审阅。毛泽东阅罢对周恩来道：“蒋介石这个答复案，对我们提出的政治方面的形式问题基本认同，但核心的问题他没有松动，仍是政令军令之统一，就是要卡我们军队，卡我们解放区。”
周恩来道：“主席，这是在预料之中的。蒋某人本就没有和谈的打算，只是在我们揭露他在挑起内战后，他才突然来了个和平攻势。他本没有料到主席敢来重庆，不想主席果真来了，他弄巧成拙。现在，他要出‘高价’吓跑我们，然后把破坏和谈的帽子戴在我们头上。他发动内战也就有了借口。”
毛泽东道：“恩来呀，你分析得非常正确，我们可不能上他蒋某人的当。我想，为了顾全大局，我们既要作出让步，以换取谈判成功，又要坚持原则，不损害人民的根本利益，我们要坚持四个字‘据理力争’。”
周恩来道：“对，主席，我非常同意您的意见，据理力争。我想明天和若飞同志约见一下国民党方面代表，相互面对面交换一下意见，您看如何？”毛泽东道：“那好啊，可以摸摸底，也进一步表明我们的态度。”
次日，周恩来和王若飞约见了国民党谈判代表张治中及张群等4人，双方根据各自的谈判提案发表了意见。
周恩来首先道：“贵党代表，我们认真研究了贵党对我党提案的答复案，形式的问题贵党作了基本认同，但核心的问题，比如解放区和军队，贵党则做了否定。我党感觉距离甚远，贵党可否再作考虑？”
“这……”张治中苦笑一下。和周恩来会谈之前，他是报告了蒋介石的。蒋介石指示他既定原则不变，看看中共什么态度再说。现在周恩来提出不满意见要他回答，他一时不知说什么好。半天，他搪塞道：“周先生，恕我直言，考虑的余地……”张治中话未说完，突然工作人员推门报告说：“各位，蒋主席到。”说时，蒋介石在吴鼎昌陪同下已出现在会议室门口，双方代表立即起立。
原来蒋介石闻报周恩来约见张洽中交换提案意见，想到毛泽东顽固倔强，心中一股火气涌上脑门。张治中说会谈地点正在蒋介石办公室的楼下，蒋介石便径直下楼而来。他阴沉着脸，瞟了眼周恩来道：“周先生，贵党的提案我拜读了，想必我党的答复案毛泽东先生也已经阅过了。盼你回去告诉毛泽东先生，要和，就照这个条件和。不然，就请他回延安带兵来打好了！”说完，拂袖而去，谈判一下子陷入僵局。
摘自《小米加步枪》