【摘 要】
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该文具体篇章结构安排分以下四个部分进行：第一章在简述有关定义的基础上,对不同时期主要基金业绩评价方法的应用及存在的问题加以综述,以求对基金业绩评价方法体系的沿革和发
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该文具体篇章结构安排分以下四个部分进行：第一章在简述有关定义的基础上,对不同时期主要基金业绩评价方法的应用及存在的问题加以综述,以求对基金业绩评价方法体系的沿革和发展态势有一个较为具体和动态的认识.第二章以基金业绩评价的常用指标为中心,先就应用单位净值对基金业绩进行评价展开论述,介绍了以单位净值为基础的一系列评价指标;然后再引入风险值,对原有的收益率指标进行风险修正,提出一些主要的以收益与风险相配比的基金业绩评价方法;最后对主要的基金业绩评价方法进行必要的比较分析.第三章通过简要评述道琼斯、Nasdaq、S＆P 500等权威的美国市场指数,指出基金业绩评价离不开一个较为完备的业绩评价基准,及基金固有的投资组合特性必然要求建立一个能够反映市场实际和整体走
势的统一指数对其业绩进行客观科学的评价;同时,为使基金业绩评价结果更易于为投资者理解及接受,该章还对美国晨星公司和MicroDal公司等专业基金业绩评价机构的基金等级评定方法作了进一步的深入考察与介绍.第四章从中国基金业的发展和现状出发,指出了目前中国投资基金存在的一些主要问题以及对投资基金业绩进行评价的必要性;然后,在此基础上,结合中国实际情况,就如何规范和完善中国基金业绩评价提出具体的意见和建议.由于投资基金业绩评价在中国仍是各界关注的一个新课题,加之笔者学识尚浅,自揣文中多有偏颇之处,恳请前辈及同仁们不吝批评指正.
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