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战国汉初与南宋后期，北方游牧民族两次南下西南边疆地区。战国汉初南下的游牧民族，大部分居住在今云贵等地的山区，以后演变为彝、哈尼、纳西、傈僳、拉祜、基诺等民族。南宋后期，蒙元统治者通过建立行省、推行土官制度等措施，积极经营西南边疆，并有不少蒙古人、色目人以军人或官吏的身份落籍西南边疆。北方游牧民族这两次南下，其发展轨迹和所产生影响均有丰富内容，由于历史条件的差异，这两次南下在诸多方面也表现出不同。相比较而言，南宋后期与元代蒙古人与色目人的南下，意义更为重大，并具有顺应时代潮流的特点。