论文部分内容阅读
2006年机电产品进出口总体情况
2006年机电产品出口5494.2亿美元,增长28.7%,增幅同比回落3-3个百分点,仍高于全国外贸出口增幅1.5个百分点;在全国外贸出口中的比重上升到56.7%,提高0.7个百分点;出口净增额1226.7亿美元,占全国外贸出口增量的59.2%,拉动全国外贸出口增长16.1个百分点。从各月发展趋势来看,仅第7月、第12月增幅略低,其他各月波动不大,发展较为平稳。
机电产品进口增幅回升,但第四季度发展走低。进口总额4277.6亿美元,增长22.1%,同比上升6.1个百分点,高于外贸进口增幅2.1个百分点;在全国外贸进口中的比重上升到54%,提高0.9个百分点;净增773.8亿美元,占全国外贸进口增量的58.8%,带动全国外贸进口增长11.8个百分点。从发展趋势看,上半年各月增幅回升迅猛,平均增长26.5%,但第四季度增速受基数影响发展较慢,仅增长15.1%。
2006年,我国机电产品贸易不平衡现象日益突出。因出口增速依旧快于进口,机电产品顺差扩大到1216.6亿美元,同比增长59.3%,占全商品顺差额的68.6%。顺差绝对值在下半年不断扩大,自8月开始每月均在百亿美元以上,特别是10月和11月分别达到147亿美元和161.3亿美元。
2006年,我机电产品进口、出口全球排名较上年均上升一位。2005年,我机电产品出口额全球排名位于美国、德国和日本之后的第四位,进口位于德国、美国之后的第三位。2006年,从发展速度看,我机电产品无论是出口还是进口均在主要国家和地区比较中居于领先地位,成为全球机电产品贸易发展的最大动力。
2006年机电产品进出口的主要特点
通信设备、电子元器件、电工器材和汽车等产品进出口快速发展,带动进出口结构优化,同时新的增长点不断涌现
2006年,出口额领先的机电产品依次是自动数据处理设备、通信设备、家电和消费类电子、电子元器件和电工器材等,以上产品占我机电产品出口额的60.7%。其中通信设备发展较快,是带动出口增长的主要力量。
2006年,进口额领先的机电产品依次是电子元器件、自动数据处理设备及零件、电工器材、通信设备、汽车及零配件等,以上产品占我机电产品进口额的57.4%。其中汽车及零配件进口增长较快,增幅为36%。
同期,进出口中涌现出新的增长点:出口方面,船舶及零件、航空航天器材、复印设备等持续了前段时期的快速增长态势,增幅超过50%,起重工程机械、金属加工机床和纺织机械等增幅超过40%;进口方面,铁道车辆及零件、航空航天器材增长在60070以上,照明器材、金属冶炼器材等增长超过30%,而船舶及零件、起重工程机械、纺织机械等产品需求在上年同期下滑后出现较大增长,增幅在18%~23%之间。
一般贸易实现较快发展,加工贸易顺差显著
一般贸易出口保持旺盛增势,进口增速大幅回升。2006年全年出口额1375.5亿美元,增幅高达38.8%,同比提高1.8个百分点;进口额1123.7亿美元,增长22.8%,而上年同期为零增长。加工贸易进出口增速略有回落,顺差1758.7亿美元。加工贸易是机电产品贸易的主体,出口3912.1亿美元,占比71.2%,增长25%,增幅同比下降5.5个百分点;进口额2153.4亿美元,占比为50.3%,增长18.7%,增幅同比下降10个百分点;顺差高达1758.7亿美元,接近全国外贸1774.7亿美元顺差的水平;加工增值率[(出口—进口)/出口]为45%,比去年提高3个百分点。
国有企业进口增长提速较快,民营企业份额稳步提升,外商投资企业进出口保持稳定增长
2006年国有企业机电产品贸易增长18.1%,同比提高10.6个百分点,民营企业因多年的快速发展所占份额不断上升,外资企业保持稳定增长,占比超过四分之三。外企是拉动机电产品贸易增长的主要力量,也是产生顺差的重要因素。
东部地区占有机电产品进出口绝对份额,中西部地区进出口有所加速
从进出口额来看,东部地区占机电产品贸易额的95.7%:出口前十位和进口前九位的省市集中于东部,其中广东、江苏和上海进、出口分列前三位,共占我机电产品贸易额的70.8%。从增长情况来看,中、西部省市进出口增长相对突出:出口增长超过40%的省市中,除海南和河北位于东部外,黑龙江、湖北、新疆等9省市均位于中西部;进口增长最快的青海、西藏、四川、安徽也在中西部,同期北京、江西和浙江的进口增长也在34%以上。
与亚洲贸易稳定增长,自欧洲和北美洲进口增长大幅提高,与拉美和非洲贸易的迅速发展成为亮点
亚洲为我机电产品贸易的主要市场,发展比较平稳:对其出口占比46.2%,增长27.4%;自其进口占比75.2%,增长20.6%。自欧洲和北美洲进口增速大幅增长:进口分别增长24.6%和30.6%,增幅分别提升23.1个和18.2个百分点;对其出口也有28.1%和26.5%的增幅。我与拉美和非洲贸易额虽然较小,但增长十分迅速:分别对其出口增长62.2%和47%,总计占比5.6%;自其进口增长42.7%和33%,总计占比1.04%。
机电产品进出口贸易中需要关注的重点问题
我国机电产品顺差可能会长期存在
我国大规模的机电产品顺差起自2005年,2006年持续大幅增长,达到1216.6亿美元,同比增长59.3%,占全商品顺差额的68.6%,占机电产品贸易额的12.5%。
对于进出口不平衡的具体表现,我们可以从以下三方面来考察:从产品来看,顺差主要集中在高新机电整机产品,2006年,自动数据处理设备、家用电器、通信设备三个行业的顺差总额1881亿美元;而逆差主要集中在元器件等零配件产品,仅电子元器件的逆差就高达977亿美元。从贸易伙伴看,我国的贸易顺差主要集中在香港、美国和欧盟,逆差主要集中在日本、韩国和台湾地区。另外,加工贸易、外资企业是构成大幅貿易顺差的主体,前面提到,加工贸易顺差为1758.7亿美元,外商投资企业顺差799.2亿美元。
顺差的产生是在国际的产业转移、对外开放、进口替代增强等大背景下实现的。首先顺差来源于国际产业转移及相应的顺差转移。20世纪90年代以来,国际产业向我转移加快,形成了以我国为加工中心、以东亚为原材料和零部件供应方、以欧美为核心技术研发方和主要市场的新的产业链,使我对欧美顺差在很大程度上替代了东亚对欧美的顺差,且这种格局有进一步加剧的趋势。第二是随着我国对外开放的发展,出口规模迅速扩大,国际竞争力显著增强。第三,工业化加速和内需相对不足造成了对出口的较高依赖,加之产能过剩所形成的进口替代,均导致了大幅顺差的形成。另外,一些短期因素如国家宏观调控下部分投资和进 口需求下降、人民币升值预期延缓进口需求等也对顺差的增长有较大影响。
机电产品大幅顺差可能会长期存在。鉴于以上形成我国机电产品顺差的因素短期内不会有大的改变,且由于产能过剩和进口替代加剧等因素影响,我国机电产品顺差可能会成为一种“常态”,但顺差增幅将在国家宏观调控、积極引导进口增长等因素影响下有所回落,预计2007年全年机电产品顺差在1500亿美元左右,增长25%左右。
多重因素影响机电产品进出口价格
一方面能源、原材料等上游产品价格上涨,作为下游制造的机电产品成本上涨压力增大,加之人民币升值影响、劳动力成本上涨、环保成本加大,大部分产品出口价格被动上升,如吸尘器、冰箱、电磁炉等家电产品,电线电缆、变压器等电工产品,摩托车、拖拉机、自行车以及机床、各类机械等,出口单价不同幅度上涨。但另一方面由于技术进步的推动,通信、计算机等技术行量较高、以加工贸易为主的信息产品,因大部分关键件依赖进口,其整机出口价格随零配件进口价格下降而降低,如液晶显示板和单片集成电路的进口、液晶电视、手机、数码相机出口等,同型号产品价格随技术进步而不断下滑。
机电产品进出口企业基础迅速增长,但进出口额集中于少数大型企业
2006年全年有机电产品进出口实绩的企业数量进一步扩大,出口企业中民营企业数量占比超过50%,达到4.58万家,增长近1.5万家。进口企业中外资企业数量占比61%,为4.75万家;民营企业2.27万家,国有企业0.64万家。从平均企业规模来看,以外资企业最大,而民营企业最小,特别是在进出口额集中的大型企业中分布最为明显:出口超过1亿美元的企业673家,其中国有企业86家,民营企业仅为47家,而外资企业高达540家;进口超过1亿美元的企业593家,其中国有企业104家,民营企业41家,而外资企业高达446家。
虽然民营出口企业数量增长迅速,但新增企业主要集中在准入门槛低、劳动密集、技术含量不高的行业,而计算机、通信行业则鲜有涉及。民营企业的数量增长虽为出口增长带来了活力,但企业平均规模小,品牌意识、环保意识十分匮乏,出口竞争手段单一,由此带来的产品质量、行业秩序等问题需引起关注。从维护出口健康有序发展的角度出发,应做好相关行业的预警工作,并加大相关行业的协调力度,创造良好外贸环境。
贸易摩擦、贸易壁垒、知识产权和出口管制等我机电产品贸易面临或即将面临的障碍口益突出
贸易摩擦方面,自加入WTO以来至2006年底,我机电产品共遭遇国外反倾销45起,保障措施11起,特保6起,共计63起。涉案金额18.1亿美元,并不影响我国整体机电贸易出口趋势;涉案产品有电视机、空调、摩托车、自行车、轴承、电池等40余个品种,但如若在一些重点产品上败诉,将对国内相关行业造成较大冲击;另外,涉案国别不仅包括美国、欧盟、加拿大等发达国家,还涉及埃及、土耳其、巴西、墨西哥等近20个发展中国家,且发展中国家有逐年增多的趋势。
在贸易壁垒方面,以欧盟为主的各种贸易壁垒如RoHS指令、即将执行的EuP指令不断涌现,欧盟虽然尚未进行实质性检测,而采取企业声明的方式,但各项指令无疑是我机电产品出口持续增长的潜在障碍。
在知识产权方面,以数字电视为代表的专利问题成为我出口的重要障碍。目前我国彩电整机设计水平已经接近国际水平,但关键元器件和核心技术尚缺少专利,几乎为国外跨国企业或联盟所垄断。这一弱势地位使我彩电出口应对国外的产业标准时处于不利地位,容易遭到有关公司的专利侵权指控以及专利费纠纷。
另外,国外对我机电产品的出口管制是我机电产品进口快速增长的重要障碍,且管制范围和手段有不断扩展趋势。我国许多大型工程项目和研究机构所需进口的精密仪器、高新技术机电产品依旧受到欧美等发达国家的诸多限制,进口渠道不畅。
机电产品住实现量的增长时,进出口增长方式和产品结构需谋求深刻变革
中国正处在由贸易大国向贸易强国的转变的重要时期,不仅要保持量的持续增长,更主要的是致力于质的转变,提升质量和综合效益,促进平衡发展。随着改革开放的发展,机电产品贸易在量上已经位于世界前列,特别在电子电器、信息产品和家电等行业,在国际市场上占有绝对优势,但部分高新技术行业外资占比过高、体现国家装备制造水平的车辆、大型机械、机床等产品与发达国家相比份额较低等问题依然存在。
因此,国家下一步出口发展的重点集中在飞机及航空设备、船舶及船用设备、集成电路、通信设备和电力、冶金等领域;新一代通信产品、数字化家电和视听设备、计算机网络等产品也将得以重视和扶持;同时提升传统机电产品的技术含量和附加值。在进口方面,注重支持有利于振兴国内装备制造业的先进技术、关键设备以及关键零部件的进口,注重技术的消化吸收和再创新。
工程机械:进出两旺 活力四射
据海关统计,2006年我国工程机械进出口继续快速增长,其中出口50.16亿美元,增长70.2%;进口39.27亿美元,增长27.9%。全年进出口第一次出现顺差。
2006年,工程机械出口增速最快的是起重设备,出口市场达197个,共有7084家企业出口各类工程机械及零配件,其中出口超过1亿美元的企业有3家,分别是卡特彼勒(徐州)有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、通力电梯有限公司,出口增速均超过1倍。
在进口方面,2006年我国工程机械进口39.27亿美元,增长27.9%。其中进口额排在前两位的产品也是出口额排在前两位的产品。共有63个进口来源国(地区),其中日本为第一大进口来源国,进口16.81亿美元,占全部进口额的42.81%。其次是德国、韩国、美国、瑞典,这五大进口来源国的进口合计为32.44亿美元,占全部进口额的82.61%。
我国工程机械快速增长的原因有几个:1.“十五”期间在中国经济快速增长中,在重大工程项目的牵引下,中国工程机械制造业经过引进、消化和再创新、再投资,已经形成产业链、经济规模和成本优势,产业实力大为增强,核心竞争力已基本形成。2.中国工程机械制造业的优势企业开始实施国际化战略。2004年以来中国工程机械产业面临新态势,中国经济宏观调控国内市场增长见缓和国际市场的启动,有力地促进中国自主品牌企业由“内需型”向“国际型”转轨,在巩固和立足国内市场的基础上,中国工程机械产业进入国际市场已成为战略重点方向。2004年以来徐工、柳工、山推、合叉、玉柴、常林、三一重工等企业制定了“国际化战略”,进入国际市场已有突破性进展。3.在中国的国际品牌三资企业产品进入国际市场,徐州卡特彼勒、小松山推、烟台大宇、合肥日立等企业主机和其零部件产品为其全球化生 产和销售服务进入国际市场。4.中国的工程机械零部件对美国、日本和韩国等工程机械制造强国的出口增加,进入其生产配套体系。
与国际品牌企业相比,中国工程机械产业资源依然有软肋:一是体制和机制相对落后,整合资源的能力较差;二是缺乏高端产品、研发、技术、标准、资金、管理和国际销售网络等核心资源;三是经营理念待与国际接轨,包括产品创新、产品可靠性、国际销售网络和售后服务、知识产权、认证、融资和管理等。
因此,政府部门、行业组织和企业应从以下方面进一步拓展工作:1.加快对产品法规和标准体系的建设,加强产品进入“主流市场”的认证,包括进入欧盟的“CE”和美国安全标准认证;2.建立行业自律协调机制,规范市场竞争秩序,制止低价恶性竞争;3.加强国际商协会间的交流与合作;4.组织工程机械国际大展创建交流平台;5.保护知识产权;6.积极应对贸易摩擦。7.支持企业实施“品牌战略”和企业“走出去”,积极发展代理商并建立起销售服务体系等。
家用电器:出口稳步增长
2006年全国家用电器出口继续平稳增长,2006年平均增长幅度21.3%,与上年相比回落了3.1个百分点。2006年月出口增幅波动与去年相比变化不大,出口增幅波动重心仍然维持在20%左右波动,出口增长幅度逐渐趋稳。生产企业是家电商品出口的主力军,民营企业增势迅猛,但生产规模都不太大,不过其发展潜力不可低估。
2006年家电产品对亚洲出口出现了较大幅度的增长,继续保持全球第一的领先地位。2006年对美国、日本、香港、英国和德国等五个市场出口家电商品134.66亿美元,占当年家电全球家电出口市场份额的50.85%。虽然美、日和香港市场的家电出口基数已经很大了,但2006年仍然是拉动家电出口增幅的主要动力。另外,对英国和德国出口21.75亿美元,净增长了2.4亿美元,对我国家电出口增长起到了积极的作用。
2006年空调器出口金额比上年增长9.88%,这个增幅虽然远远低于2005年增长的幅度约10个百分点,但应该看到空调器商品在经过连续几年高速增长以后,不论是出口数量还是出口金额上,均处在一个高位运行的状态下,在这個高位上,空调器出口每增加一个百分点都是非常不容易的,可是2006年空调器出口在此基础上又增长了十个百分点,可见我国空调器在国际市场上竞争力是相当强大的。
2006年的外商独资企业数量增加很快,2006年外商独资企业净增加了405家,这对我国家电行业既是推动和促进,也对我国自主品牌、民族工业带来巨大的危机和挑战。这些公司有国际上的家电行业中跨国公司,也有中小型的投资者。
2006年空调、洗衣机、电冰箱、吸尘器、微波炉、洗碗机等几个产品出口金额为139.83亿美元,净增加了23.5亿美元,拉动2006年全国家用电器商品出口增长10.76个百分点,2006年家电增幅的50%是这五种产品贡献的。电磁炉、抽油烟机和电饮水机出口增势迅猛,出口增幅都超过70%~90%左右。其中,电磁炉出口虽然不太大,却继续占据小家电的领长位置,出口数量达到211.31万台,比上年增长50.6%,虽然现在数量和金额还很小,但今后几年这个商品会有不错的表现。2006年,小家电商品继续拉动着我国家电出口的小幅增长。
我国家用电器商品出口国家、出口市场的集中度过高,不利于我国家电企业抵御风险。我国家电商品出口主要依赖美国、日本、香港和欧盟等几个主要市场,对这些市场的依存度过高,从2006年以来这其中的某些市场已经开始对我国家电商品的增长高度重视,随着我国贸易顺差的继续增加,一些贸易摩擦和非关税的技术贸易壁垒不断加剧,特别是最近各国相继颁布了对家电产品的环保、能效以及(欧盟)WEEE指令和RoSH指令等相关法律、法规,无形中提高了家电产品的技术要求的门槛,与我国现行家电出口使用的技术标准有一定的差距,在一定程度上限制了我国家电产品的在一些市场上的销售,这对我国家电产品出口是非常不利的,而我国家电产品的出口市场恰恰都集中在欧盟、日本、北美这些市场要求较严格的国家和地区,以及贸易摩擦比较敏感的市场,一旦出现问题,对我国家电行业的影响是非常大的,后果是很难估量的。
我国家电产品对东欧、南美、非洲、大洋洲以及东南亚地区的开发和出口都很小,特别是对其出口还不到我国家电出口总额的10%。这就造成我国家电产品的出口与美、欧、日等发达国家的经济联系在一起,过于依赖欧、美等国家的市场,使我国家电出口的抗风险能力下降。因此,我国家电出口企业要居安思危,加快开发南美、非洲市场,尽可能得分散风险、提高我国家电出口市场抵御风险的能力。
由于人民币升值使我国家电商品出口的竞争力和企业利润大幅下降。2006年家电出口全行业就损失了30多亿元人民币,直接影响到全行业的平均利润,使全行业平均利润率的重心下移2%左右,造成全行业利润的减少约2亿元人民币左右。同时也应看到,由于人民币升值对我国家电行业进口原材料、关键零部件以及引进技术和设备是非常有利的,对企业走出去在国外建厂、创建自己的品牌和销售网络是个好机遇。另外,原材料价格的上涨,劳动力成本的上升,水、电、煤、油等生产资料价格上涨,也对我国家电产品出口带来了很大困难,同时,出口退税率目前也是一个不确定因素,给2007年家电出口带来很大的困扰。另外,长期以来家电出口无序竞争的局面得不到根本的改变,更是阻碍家电行业发展和出口的一大隐患。汽车:出口潜力看好
与2005年相比,2006年我国汽车整车的出口数量和金额又翻了一番,出口数量达到34.35万辆,同比增长97.2%,出口金额31.34亿美元,同比增长97.8%,但汽车整车出口仅占我国机电产品出口总额5494.4亿美元的0.57%。
按照出口金额对比,载重车仍然位居我国汽车出口的第一位。出口数量占我国出口汽车总数量的45.3%,出口金额占我国出口汽车总金额的31.7%。在我国出口的载重车中,其数量的89.4%,出口金额的67.9%是5吨以下的轻卡(包括皮卡),20吨以上的重卡出口增长仍然突出。载重车是我国在国际市场上具有比较优势和竞争优势的传统口,但对提高我国小轿车出口份额做出最主要贡献的是我国具有完全自主品牌的民族企业。
特种用途车的出口金额位居我国汽车第三。主要是半挂车用的公路牵引车、起重车,未列明特殊用途的机动车辆、混凝土搅商品,我国出口的载重车绝大多数是具有我国自主品牌的产品,从2004年以来就以相当高的增长率快速发展。但目前由于基数的不断加大,增长率已开始下降。
小轿车出口居于第二,是2006年我国汽车出口中增长最快的产品种类,出口数量为9.33万辆,在我国汽车出口中 所占的份额也得到较大提高。与2005年一样,小轿车的出口既有我国具有自主品牌的汽油型小轿车以一般贸易方式出口,也有中外合资企业以进料加工贸易方式批量向欧洲出拌车、钻探车、机动医疗车等高价值的大中型特种车辆。
机动大中型客车排序第四,其出口的增长在我国汽车整车出口中同样非常突出,继续成为亮点。2006年出口数量1.29万辆,同比增长34.47%,而且平均单价的同比增长在2005年实现81.1%的基础上2006年仍有5.4%的提高,达到3.22万美元。这说明我国大中型客车在国际市场上不仅数量大幅增加,产品的档次和质量也在不断地提高,出口前景非常看好。
2006年我国汽车出口的贸易方式仍以一般贸易为主,共向世界上186个国家(地区)出口,其中俄罗斯成为我国汽车出口最集中最重要的市场。此外,伊朗、比利时等国家(地区)也成为主要的市场。可以看出,我国汽车整车的国际市场在中东、非洲和亚洲的传统市场得到了有效的巩固和扩张,对欧洲(主要是东欧)得到了大力的开发,欧洲已经成为我国汽车出口的主要市场之一。
2007年我国汽车出口所面临的开门大吉的一件事是商务部等五部委发布的将于三月一日起实行的“关于规范汽车出口秩序的通知”。为了规范汽车出口秩序,转变出口增长方式,提高出口增长质量和效益,促进汽车产业健康发展,决定对汽车整车产品(包括乘用车、商用车、底盘及成套散件)实行出口许可证管理。文件对申领汽车出口许可证的汽车生产企业和出口经营企业进行了资质限制和条件限制;对执行范围进行了科学的界定;对各个相应的政府部门的职能作了诠释;对行业组织的作用提出了要求;更重要的是对违规行为明确了惩罚措施。目前,行业界普遍对执行这一文件十分看好。我国政府这只手的伸出将对我国汽车整车出口进一步走向国际市场,以健康的姿态、良性的循环,不断提高品质和数量起到积极的作用,也会对今后若干年进一步发展我国汽车出口打下良好的基础。
信息产品:占比提高 结构优化
2006年我国计算机与通讯产品进出口总额为2524.4亿美元,较上年度增长24.75%,保持平稳增长势头。计算机与通讯产品出口的快速增长优化了我国对外贸易的产业结构,目前计算机与通讯产品出口额在我国机电产品出口额中的比重高达34.7%,较上年度略有下降。
我国计算机与通讯产品出口主要以加工贸易为主,而一般贸易方式出口的快速增长主要由手机、移动通讯基地站、数字式程控电话交换机等产品的快速增长带动。2006年,在信息产品的出口企业中,外资企业是主力军,同时出口企业数量增加,但出口份额仍向大企业集中,規模优势继续体现。与这些以外商独资企业为主的出口大户比起来,我国本土企业还存在着很大的差距,我国大部分资本密集型和技术密集型产品企业处于跨国公司生产分工链的低端环节,这也决定我国企业提高自身竞争力势必艰难。
预计2007年我国信启、产品进出口增幅将继续回落,基数增大效应、产品价格下滑将是造成增幅回落的主要原因。尽管面临全球经济继续稳定增长、外包趋势依然持续、全球信息技术产业继续蓬勃发展等诸多有利因素,我国信息技术产品出口仍然面临诸多困扰。一方面,全球贸易失衡带来的贸易保护主义。随着中国成为不敢过分依赖中国,主动或者被动将制造基地多元发展,在东盟、印度等市场规模较大、人工成本具有比较优势的东南亚国家投资设厂,中国工业用地紧张、人工成本上升也是促使跨国公司产业布局多元化的原因之一。另一方面,自2005年7月我国进行人民币汇改以来,人民币兑美元累计升值超过5.3%,未来几年人民币仍将保持小幅的稳步升值虽然不会对加工贸易为主的信息产品出口造成较大影响,但这仍将导致中国对出口型外资生产企业失去吸引力。与此同时,信息技术产品如手机、笔记本、显示器等都进入产品的成熟期,面临同质化严重、价格下滑的局面,即便新兴市场需求看涨,购买力的限制注定了降低价格仍将是多数厂商的主要竞争手段。
摩托车:档次提升 增长迅速
据海关统计,2006年我国摩托车出口857.94万辆,比上年同期增长18.75%;出口金额达30.44亿美元,同比增长35.48%,再创我国摩托车出口的历史最好水平。同时出口平价单价也从上年的311美元增长到354.8美元,增长14.08%。
2006年我国摩托车出口车型中最大量的仍是100至125ml排量的摩托车,但是大排量(超过125m1)摩托车的出口量增长迅速,说明出口摩托车的档次有所提高,也是出口平均单价上升的主要原因之一。2006年我国摩托车共出口到190个国家和地区。土耳其上半年为我国第一大出口市场(58.65万辆),下半年由于采取特保措施,出口比上半年下降90%。尼日利亚市场仍保持全年第一大出口市场地位。
2006年我国摩托车出口企业为700家,比去年同期的854家下降了154家。主要是因为自2006年3月1日开始,国家以出口资质的形式对出口经营企业进行了有效调控。从出口数量看,出口10万辆以上的企业有20家(去年为15家),但出口量不足100辆的企业仍有214家。
值得关注的问题有:1.从全年摩托车整车857.94万辆、摩托车发动机202.94万台、电动及助力摩托车等169.58万辆、全地形车122.31万辆的出口规模看,我国摩托车行业的出口前景依然看好。但是由于全国摩托车整车产能超过2000万辆,许多城市禁摩,国内销售疲软,摩托车企业都将目光和精力投向了国外市场,而未开发的国外市场已很少,因此在国外同一市场上中国同行的竞争将难以避免,如何合作并实现共赢是我们面临的战术课题。2.由于我国摩托车整车的近一半、全地形车的90%以上销往国外市场,摩托车行业已经成为一个主要依赖海外市场的行业。在许多市场上中国产品已占到80%以上的份额,容易成为“众矢之的”,因此需要我们密切关注当地进口政策的变化,土耳其和阿根廷就是例子。3.从世界贸易角度看,我国早已成为摩托车生产大国和出口大国,但还不是强国。汇率的变动、出口退税的调整预期等因素对企业利润的影响很大,主要是因为具有自主知识产权和自有品牌的产品和技术比例还太小。如何加大技术开发,避免产品的同质化,把握世界市场的主动权,从而实现企业和行业的可持续发展,是我们面临的战略课题。
2006年,我国手机出口继续保持快速增长势头。当年出口数量和金额分别达到3.85亿部和312.15亿美元,较2005年同比增长了68.9%和51.1%。
手机出口目的市场从2000年的35个扩大到2006年的158个国家和地区,美国仍为手机出口第一大目的市场。主要市场中,对印度出口快速增长,2006年对印度出口手机数量和金额分别手机:量增价跌 低端为主大幅增长2.7倍和2.4倍,已经成为我国手机出口的第五大市场。同时,东南亚、非洲、南美、东欧等地区的需求旺盛,使得我国对这些地区的手机出口快速增长,2006年我国对越南、印度尼西亚、南非、孟加拉、波兰、墨西哥、巴基斯坦、乌克兰、摩洛哥、保加利亚等国的手机出口增幅均超过一倍,不过由于这些地区消费能力限制,低价手机仍是这些市场的主流。例如印度市场,2006年我国出口印度手机的平均单价为53.3美元,远低于80.9美元的总体平均单价,正是由于对以上地区出口的快速增长,使得手机出口保持量增价跌的局面。预计随着对非洲、南美等市场的深度开拓,这种趋势仍将延续。
进料加工为手机出口主要贸易方式,但一般贸易出口显示出强劲的增长势头,主要原因是国产手机厂商大力开拓国际市场。包括中兴通讯股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、宁波波导股份有限公司等华国产手机厂商2006年手机出口都取得了较大的突破。
在国际市场需求旺盛的大环境下,预计2007年我国手机出口数量将继续保持快速增长势头,同时由于对亚洲、非洲、南美洲等市场的深入开拓,对这些地区的手机出口将保持迅猛增长,低端手机市场份额的提升将使出口平均价格继续下降,出口额增幅将低于出口数量的增幅。
2006年机电产品出口5494.2亿美元,增长28.7%,增幅同比回落3-3个百分点,仍高于全国外贸出口增幅1.5个百分点;在全国外贸出口中的比重上升到56.7%,提高0.7个百分点;出口净增额1226.7亿美元,占全国外贸出口增量的59.2%,拉动全国外贸出口增长16.1个百分点。从各月发展趋势来看,仅第7月、第12月增幅略低,其他各月波动不大,发展较为平稳。
机电产品进口增幅回升,但第四季度发展走低。进口总额4277.6亿美元,增长22.1%,同比上升6.1个百分点,高于外贸进口增幅2.1个百分点;在全国外贸进口中的比重上升到54%,提高0.9个百分点;净增773.8亿美元,占全国外贸进口增量的58.8%,带动全国外贸进口增长11.8个百分点。从发展趋势看,上半年各月增幅回升迅猛,平均增长26.5%,但第四季度增速受基数影响发展较慢,仅增长15.1%。
2006年,我国机电产品贸易不平衡现象日益突出。因出口增速依旧快于进口,机电产品顺差扩大到1216.6亿美元,同比增长59.3%,占全商品顺差额的68.6%。顺差绝对值在下半年不断扩大,自8月开始每月均在百亿美元以上,特别是10月和11月分别达到147亿美元和161.3亿美元。
2006年,我机电产品进口、出口全球排名较上年均上升一位。2005年,我机电产品出口额全球排名位于美国、德国和日本之后的第四位,进口位于德国、美国之后的第三位。2006年,从发展速度看,我机电产品无论是出口还是进口均在主要国家和地区比较中居于领先地位,成为全球机电产品贸易发展的最大动力。
2006年机电产品进出口的主要特点
通信设备、电子元器件、电工器材和汽车等产品进出口快速发展,带动进出口结构优化,同时新的增长点不断涌现
2006年,出口额领先的机电产品依次是自动数据处理设备、通信设备、家电和消费类电子、电子元器件和电工器材等,以上产品占我机电产品出口额的60.7%。其中通信设备发展较快,是带动出口增长的主要力量。
2006年,进口额领先的机电产品依次是电子元器件、自动数据处理设备及零件、电工器材、通信设备、汽车及零配件等,以上产品占我机电产品进口额的57.4%。其中汽车及零配件进口增长较快,增幅为36%。
同期,进出口中涌现出新的增长点:出口方面,船舶及零件、航空航天器材、复印设备等持续了前段时期的快速增长态势,增幅超过50%,起重工程机械、金属加工机床和纺织机械等增幅超过40%;进口方面,铁道车辆及零件、航空航天器材增长在60070以上,照明器材、金属冶炼器材等增长超过30%,而船舶及零件、起重工程机械、纺织机械等产品需求在上年同期下滑后出现较大增长,增幅在18%~23%之间。
一般贸易实现较快发展,加工贸易顺差显著
一般贸易出口保持旺盛增势,进口增速大幅回升。2006年全年出口额1375.5亿美元,增幅高达38.8%,同比提高1.8个百分点;进口额1123.7亿美元,增长22.8%,而上年同期为零增长。加工贸易进出口增速略有回落,顺差1758.7亿美元。加工贸易是机电产品贸易的主体,出口3912.1亿美元,占比71.2%,增长25%,增幅同比下降5.5个百分点;进口额2153.4亿美元,占比为50.3%,增长18.7%,增幅同比下降10个百分点;顺差高达1758.7亿美元,接近全国外贸1774.7亿美元顺差的水平;加工增值率[(出口—进口)/出口]为45%,比去年提高3个百分点。
国有企业进口增长提速较快,民营企业份额稳步提升,外商投资企业进出口保持稳定增长
2006年国有企业机电产品贸易增长18.1%,同比提高10.6个百分点,民营企业因多年的快速发展所占份额不断上升,外资企业保持稳定增长,占比超过四分之三。外企是拉动机电产品贸易增长的主要力量,也是产生顺差的重要因素。
东部地区占有机电产品进出口绝对份额,中西部地区进出口有所加速
从进出口额来看,东部地区占机电产品贸易额的95.7%:出口前十位和进口前九位的省市集中于东部,其中广东、江苏和上海进、出口分列前三位,共占我机电产品贸易额的70.8%。从增长情况来看,中、西部省市进出口增长相对突出:出口增长超过40%的省市中,除海南和河北位于东部外,黑龙江、湖北、新疆等9省市均位于中西部;进口增长最快的青海、西藏、四川、安徽也在中西部,同期北京、江西和浙江的进口增长也在34%以上。
与亚洲贸易稳定增长,自欧洲和北美洲进口增长大幅提高,与拉美和非洲贸易的迅速发展成为亮点
亚洲为我机电产品贸易的主要市场,发展比较平稳:对其出口占比46.2%,增长27.4%;自其进口占比75.2%,增长20.6%。自欧洲和北美洲进口增速大幅增长:进口分别增长24.6%和30.6%,增幅分别提升23.1个和18.2个百分点;对其出口也有28.1%和26.5%的增幅。我与拉美和非洲贸易额虽然较小,但增长十分迅速:分别对其出口增长62.2%和47%,总计占比5.6%;自其进口增长42.7%和33%,总计占比1.04%。
机电产品进出口贸易中需要关注的重点问题
我国机电产品顺差可能会长期存在
我国大规模的机电产品顺差起自2005年,2006年持续大幅增长,达到1216.6亿美元,同比增长59.3%,占全商品顺差额的68.6%,占机电产品贸易额的12.5%。
对于进出口不平衡的具体表现,我们可以从以下三方面来考察:从产品来看,顺差主要集中在高新机电整机产品,2006年,自动数据处理设备、家用电器、通信设备三个行业的顺差总额1881亿美元;而逆差主要集中在元器件等零配件产品,仅电子元器件的逆差就高达977亿美元。从贸易伙伴看,我国的贸易顺差主要集中在香港、美国和欧盟,逆差主要集中在日本、韩国和台湾地区。另外,加工贸易、外资企业是构成大幅貿易顺差的主体,前面提到,加工贸易顺差为1758.7亿美元,外商投资企业顺差799.2亿美元。
顺差的产生是在国际的产业转移、对外开放、进口替代增强等大背景下实现的。首先顺差来源于国际产业转移及相应的顺差转移。20世纪90年代以来,国际产业向我转移加快,形成了以我国为加工中心、以东亚为原材料和零部件供应方、以欧美为核心技术研发方和主要市场的新的产业链,使我对欧美顺差在很大程度上替代了东亚对欧美的顺差,且这种格局有进一步加剧的趋势。第二是随着我国对外开放的发展,出口规模迅速扩大,国际竞争力显著增强。第三,工业化加速和内需相对不足造成了对出口的较高依赖,加之产能过剩所形成的进口替代,均导致了大幅顺差的形成。另外,一些短期因素如国家宏观调控下部分投资和进 口需求下降、人民币升值预期延缓进口需求等也对顺差的增长有较大影响。
机电产品大幅顺差可能会长期存在。鉴于以上形成我国机电产品顺差的因素短期内不会有大的改变,且由于产能过剩和进口替代加剧等因素影响,我国机电产品顺差可能会成为一种“常态”,但顺差增幅将在国家宏观调控、积極引导进口增长等因素影响下有所回落,预计2007年全年机电产品顺差在1500亿美元左右,增长25%左右。
多重因素影响机电产品进出口价格
一方面能源、原材料等上游产品价格上涨,作为下游制造的机电产品成本上涨压力增大,加之人民币升值影响、劳动力成本上涨、环保成本加大,大部分产品出口价格被动上升,如吸尘器、冰箱、电磁炉等家电产品,电线电缆、变压器等电工产品,摩托车、拖拉机、自行车以及机床、各类机械等,出口单价不同幅度上涨。但另一方面由于技术进步的推动,通信、计算机等技术行量较高、以加工贸易为主的信息产品,因大部分关键件依赖进口,其整机出口价格随零配件进口价格下降而降低,如液晶显示板和单片集成电路的进口、液晶电视、手机、数码相机出口等,同型号产品价格随技术进步而不断下滑。
机电产品进出口企业基础迅速增长,但进出口额集中于少数大型企业
2006年全年有机电产品进出口实绩的企业数量进一步扩大,出口企业中民营企业数量占比超过50%,达到4.58万家,增长近1.5万家。进口企业中外资企业数量占比61%,为4.75万家;民营企业2.27万家,国有企业0.64万家。从平均企业规模来看,以外资企业最大,而民营企业最小,特别是在进出口额集中的大型企业中分布最为明显:出口超过1亿美元的企业673家,其中国有企业86家,民营企业仅为47家,而外资企业高达540家;进口超过1亿美元的企业593家,其中国有企业104家,民营企业41家,而外资企业高达446家。
虽然民营出口企业数量增长迅速,但新增企业主要集中在准入门槛低、劳动密集、技术含量不高的行业,而计算机、通信行业则鲜有涉及。民营企业的数量增长虽为出口增长带来了活力,但企业平均规模小,品牌意识、环保意识十分匮乏,出口竞争手段单一,由此带来的产品质量、行业秩序等问题需引起关注。从维护出口健康有序发展的角度出发,应做好相关行业的预警工作,并加大相关行业的协调力度,创造良好外贸环境。
贸易摩擦、贸易壁垒、知识产权和出口管制等我机电产品贸易面临或即将面临的障碍口益突出
贸易摩擦方面,自加入WTO以来至2006年底,我机电产品共遭遇国外反倾销45起,保障措施11起,特保6起,共计63起。涉案金额18.1亿美元,并不影响我国整体机电贸易出口趋势;涉案产品有电视机、空调、摩托车、自行车、轴承、电池等40余个品种,但如若在一些重点产品上败诉,将对国内相关行业造成较大冲击;另外,涉案国别不仅包括美国、欧盟、加拿大等发达国家,还涉及埃及、土耳其、巴西、墨西哥等近20个发展中国家,且发展中国家有逐年增多的趋势。
在贸易壁垒方面,以欧盟为主的各种贸易壁垒如RoHS指令、即将执行的EuP指令不断涌现,欧盟虽然尚未进行实质性检测,而采取企业声明的方式,但各项指令无疑是我机电产品出口持续增长的潜在障碍。
在知识产权方面,以数字电视为代表的专利问题成为我出口的重要障碍。目前我国彩电整机设计水平已经接近国际水平,但关键元器件和核心技术尚缺少专利,几乎为国外跨国企业或联盟所垄断。这一弱势地位使我彩电出口应对国外的产业标准时处于不利地位,容易遭到有关公司的专利侵权指控以及专利费纠纷。
另外,国外对我机电产品的出口管制是我机电产品进口快速增长的重要障碍,且管制范围和手段有不断扩展趋势。我国许多大型工程项目和研究机构所需进口的精密仪器、高新技术机电产品依旧受到欧美等发达国家的诸多限制,进口渠道不畅。
机电产品住实现量的增长时,进出口增长方式和产品结构需谋求深刻变革
中国正处在由贸易大国向贸易强国的转变的重要时期,不仅要保持量的持续增长,更主要的是致力于质的转变,提升质量和综合效益,促进平衡发展。随着改革开放的发展,机电产品贸易在量上已经位于世界前列,特别在电子电器、信息产品和家电等行业,在国际市场上占有绝对优势,但部分高新技术行业外资占比过高、体现国家装备制造水平的车辆、大型机械、机床等产品与发达国家相比份额较低等问题依然存在。
因此,国家下一步出口发展的重点集中在飞机及航空设备、船舶及船用设备、集成电路、通信设备和电力、冶金等领域;新一代通信产品、数字化家电和视听设备、计算机网络等产品也将得以重视和扶持;同时提升传统机电产品的技术含量和附加值。在进口方面,注重支持有利于振兴国内装备制造业的先进技术、关键设备以及关键零部件的进口,注重技术的消化吸收和再创新。
工程机械:进出两旺 活力四射
据海关统计,2006年我国工程机械进出口继续快速增长,其中出口50.16亿美元,增长70.2%;进口39.27亿美元,增长27.9%。全年进出口第一次出现顺差。
2006年,工程机械出口增速最快的是起重设备,出口市场达197个,共有7084家企业出口各类工程机械及零配件,其中出口超过1亿美元的企业有3家,分别是卡特彼勒(徐州)有限公司、徐州工程机械集团进出口有限公司、通力电梯有限公司,出口增速均超过1倍。
在进口方面,2006年我国工程机械进口39.27亿美元,增长27.9%。其中进口额排在前两位的产品也是出口额排在前两位的产品。共有63个进口来源国(地区),其中日本为第一大进口来源国,进口16.81亿美元,占全部进口额的42.81%。其次是德国、韩国、美国、瑞典,这五大进口来源国的进口合计为32.44亿美元,占全部进口额的82.61%。
我国工程机械快速增长的原因有几个:1.“十五”期间在中国经济快速增长中,在重大工程项目的牵引下,中国工程机械制造业经过引进、消化和再创新、再投资,已经形成产业链、经济规模和成本优势,产业实力大为增强,核心竞争力已基本形成。2.中国工程机械制造业的优势企业开始实施国际化战略。2004年以来中国工程机械产业面临新态势,中国经济宏观调控国内市场增长见缓和国际市场的启动,有力地促进中国自主品牌企业由“内需型”向“国际型”转轨,在巩固和立足国内市场的基础上,中国工程机械产业进入国际市场已成为战略重点方向。2004年以来徐工、柳工、山推、合叉、玉柴、常林、三一重工等企业制定了“国际化战略”,进入国际市场已有突破性进展。3.在中国的国际品牌三资企业产品进入国际市场,徐州卡特彼勒、小松山推、烟台大宇、合肥日立等企业主机和其零部件产品为其全球化生 产和销售服务进入国际市场。4.中国的工程机械零部件对美国、日本和韩国等工程机械制造强国的出口增加,进入其生产配套体系。
与国际品牌企业相比,中国工程机械产业资源依然有软肋:一是体制和机制相对落后,整合资源的能力较差;二是缺乏高端产品、研发、技术、标准、资金、管理和国际销售网络等核心资源;三是经营理念待与国际接轨,包括产品创新、产品可靠性、国际销售网络和售后服务、知识产权、认证、融资和管理等。
因此,政府部门、行业组织和企业应从以下方面进一步拓展工作:1.加快对产品法规和标准体系的建设,加强产品进入“主流市场”的认证,包括进入欧盟的“CE”和美国安全标准认证;2.建立行业自律协调机制,规范市场竞争秩序,制止低价恶性竞争;3.加强国际商协会间的交流与合作;4.组织工程机械国际大展创建交流平台;5.保护知识产权;6.积极应对贸易摩擦。7.支持企业实施“品牌战略”和企业“走出去”,积极发展代理商并建立起销售服务体系等。
家用电器:出口稳步增长
2006年全国家用电器出口继续平稳增长,2006年平均增长幅度21.3%,与上年相比回落了3.1个百分点。2006年月出口增幅波动与去年相比变化不大,出口增幅波动重心仍然维持在20%左右波动,出口增长幅度逐渐趋稳。生产企业是家电商品出口的主力军,民营企业增势迅猛,但生产规模都不太大,不过其发展潜力不可低估。
2006年家电产品对亚洲出口出现了较大幅度的增长,继续保持全球第一的领先地位。2006年对美国、日本、香港、英国和德国等五个市场出口家电商品134.66亿美元,占当年家电全球家电出口市场份额的50.85%。虽然美、日和香港市场的家电出口基数已经很大了,但2006年仍然是拉动家电出口增幅的主要动力。另外,对英国和德国出口21.75亿美元,净增长了2.4亿美元,对我国家电出口增长起到了积极的作用。
2006年空调器出口金额比上年增长9.88%,这个增幅虽然远远低于2005年增长的幅度约10个百分点,但应该看到空调器商品在经过连续几年高速增长以后,不论是出口数量还是出口金额上,均处在一个高位运行的状态下,在这個高位上,空调器出口每增加一个百分点都是非常不容易的,可是2006年空调器出口在此基础上又增长了十个百分点,可见我国空调器在国际市场上竞争力是相当强大的。
2006年的外商独资企业数量增加很快,2006年外商独资企业净增加了405家,这对我国家电行业既是推动和促进,也对我国自主品牌、民族工业带来巨大的危机和挑战。这些公司有国际上的家电行业中跨国公司,也有中小型的投资者。
2006年空调、洗衣机、电冰箱、吸尘器、微波炉、洗碗机等几个产品出口金额为139.83亿美元,净增加了23.5亿美元,拉动2006年全国家用电器商品出口增长10.76个百分点,2006年家电增幅的50%是这五种产品贡献的。电磁炉、抽油烟机和电饮水机出口增势迅猛,出口增幅都超过70%~90%左右。其中,电磁炉出口虽然不太大,却继续占据小家电的领长位置,出口数量达到211.31万台,比上年增长50.6%,虽然现在数量和金额还很小,但今后几年这个商品会有不错的表现。2006年,小家电商品继续拉动着我国家电出口的小幅增长。
我国家用电器商品出口国家、出口市场的集中度过高,不利于我国家电企业抵御风险。我国家电商品出口主要依赖美国、日本、香港和欧盟等几个主要市场,对这些市场的依存度过高,从2006年以来这其中的某些市场已经开始对我国家电商品的增长高度重视,随着我国贸易顺差的继续增加,一些贸易摩擦和非关税的技术贸易壁垒不断加剧,特别是最近各国相继颁布了对家电产品的环保、能效以及(欧盟)WEEE指令和RoSH指令等相关法律、法规,无形中提高了家电产品的技术要求的门槛,与我国现行家电出口使用的技术标准有一定的差距,在一定程度上限制了我国家电产品的在一些市场上的销售,这对我国家电产品出口是非常不利的,而我国家电产品的出口市场恰恰都集中在欧盟、日本、北美这些市场要求较严格的国家和地区,以及贸易摩擦比较敏感的市场,一旦出现问题,对我国家电行业的影响是非常大的,后果是很难估量的。
我国家电产品对东欧、南美、非洲、大洋洲以及东南亚地区的开发和出口都很小,特别是对其出口还不到我国家电出口总额的10%。这就造成我国家电产品的出口与美、欧、日等发达国家的经济联系在一起,过于依赖欧、美等国家的市场,使我国家电出口的抗风险能力下降。因此,我国家电出口企业要居安思危,加快开发南美、非洲市场,尽可能得分散风险、提高我国家电出口市场抵御风险的能力。
由于人民币升值使我国家电商品出口的竞争力和企业利润大幅下降。2006年家电出口全行业就损失了30多亿元人民币,直接影响到全行业的平均利润,使全行业平均利润率的重心下移2%左右,造成全行业利润的减少约2亿元人民币左右。同时也应看到,由于人民币升值对我国家电行业进口原材料、关键零部件以及引进技术和设备是非常有利的,对企业走出去在国外建厂、创建自己的品牌和销售网络是个好机遇。另外,原材料价格的上涨,劳动力成本的上升,水、电、煤、油等生产资料价格上涨,也对我国家电产品出口带来了很大困难,同时,出口退税率目前也是一个不确定因素,给2007年家电出口带来很大的困扰。另外,长期以来家电出口无序竞争的局面得不到根本的改变,更是阻碍家电行业发展和出口的一大隐患。汽车:出口潜力看好
与2005年相比,2006年我国汽车整车的出口数量和金额又翻了一番,出口数量达到34.35万辆,同比增长97.2%,出口金额31.34亿美元,同比增长97.8%,但汽车整车出口仅占我国机电产品出口总额5494.4亿美元的0.57%。
按照出口金额对比,载重车仍然位居我国汽车出口的第一位。出口数量占我国出口汽车总数量的45.3%,出口金额占我国出口汽车总金额的31.7%。在我国出口的载重车中,其数量的89.4%,出口金额的67.9%是5吨以下的轻卡(包括皮卡),20吨以上的重卡出口增长仍然突出。载重车是我国在国际市场上具有比较优势和竞争优势的传统口,但对提高我国小轿车出口份额做出最主要贡献的是我国具有完全自主品牌的民族企业。
特种用途车的出口金额位居我国汽车第三。主要是半挂车用的公路牵引车、起重车,未列明特殊用途的机动车辆、混凝土搅商品,我国出口的载重车绝大多数是具有我国自主品牌的产品,从2004年以来就以相当高的增长率快速发展。但目前由于基数的不断加大,增长率已开始下降。
小轿车出口居于第二,是2006年我国汽车出口中增长最快的产品种类,出口数量为9.33万辆,在我国汽车出口中 所占的份额也得到较大提高。与2005年一样,小轿车的出口既有我国具有自主品牌的汽油型小轿车以一般贸易方式出口,也有中外合资企业以进料加工贸易方式批量向欧洲出拌车、钻探车、机动医疗车等高价值的大中型特种车辆。
机动大中型客车排序第四,其出口的增长在我国汽车整车出口中同样非常突出,继续成为亮点。2006年出口数量1.29万辆,同比增长34.47%,而且平均单价的同比增长在2005年实现81.1%的基础上2006年仍有5.4%的提高,达到3.22万美元。这说明我国大中型客车在国际市场上不仅数量大幅增加,产品的档次和质量也在不断地提高,出口前景非常看好。
2006年我国汽车出口的贸易方式仍以一般贸易为主,共向世界上186个国家(地区)出口,其中俄罗斯成为我国汽车出口最集中最重要的市场。此外,伊朗、比利时等国家(地区)也成为主要的市场。可以看出,我国汽车整车的国际市场在中东、非洲和亚洲的传统市场得到了有效的巩固和扩张,对欧洲(主要是东欧)得到了大力的开发,欧洲已经成为我国汽车出口的主要市场之一。
2007年我国汽车出口所面临的开门大吉的一件事是商务部等五部委发布的将于三月一日起实行的“关于规范汽车出口秩序的通知”。为了规范汽车出口秩序,转变出口增长方式,提高出口增长质量和效益,促进汽车产业健康发展,决定对汽车整车产品(包括乘用车、商用车、底盘及成套散件)实行出口许可证管理。文件对申领汽车出口许可证的汽车生产企业和出口经营企业进行了资质限制和条件限制;对执行范围进行了科学的界定;对各个相应的政府部门的职能作了诠释;对行业组织的作用提出了要求;更重要的是对违规行为明确了惩罚措施。目前,行业界普遍对执行这一文件十分看好。我国政府这只手的伸出将对我国汽车整车出口进一步走向国际市场,以健康的姿态、良性的循环,不断提高品质和数量起到积极的作用,也会对今后若干年进一步发展我国汽车出口打下良好的基础。
信息产品:占比提高 结构优化
2006年我国计算机与通讯产品进出口总额为2524.4亿美元,较上年度增长24.75%,保持平稳增长势头。计算机与通讯产品出口的快速增长优化了我国对外贸易的产业结构,目前计算机与通讯产品出口额在我国机电产品出口额中的比重高达34.7%,较上年度略有下降。
我国计算机与通讯产品出口主要以加工贸易为主,而一般贸易方式出口的快速增长主要由手机、移动通讯基地站、数字式程控电话交换机等产品的快速增长带动。2006年,在信息产品的出口企业中,外资企业是主力军,同时出口企业数量增加,但出口份额仍向大企业集中,規模优势继续体现。与这些以外商独资企业为主的出口大户比起来,我国本土企业还存在着很大的差距,我国大部分资本密集型和技术密集型产品企业处于跨国公司生产分工链的低端环节,这也决定我国企业提高自身竞争力势必艰难。
预计2007年我国信启、产品进出口增幅将继续回落,基数增大效应、产品价格下滑将是造成增幅回落的主要原因。尽管面临全球经济继续稳定增长、外包趋势依然持续、全球信息技术产业继续蓬勃发展等诸多有利因素,我国信息技术产品出口仍然面临诸多困扰。一方面,全球贸易失衡带来的贸易保护主义。随着中国成为不敢过分依赖中国,主动或者被动将制造基地多元发展,在东盟、印度等市场规模较大、人工成本具有比较优势的东南亚国家投资设厂,中国工业用地紧张、人工成本上升也是促使跨国公司产业布局多元化的原因之一。另一方面,自2005年7月我国进行人民币汇改以来,人民币兑美元累计升值超过5.3%,未来几年人民币仍将保持小幅的稳步升值虽然不会对加工贸易为主的信息产品出口造成较大影响,但这仍将导致中国对出口型外资生产企业失去吸引力。与此同时,信息技术产品如手机、笔记本、显示器等都进入产品的成熟期,面临同质化严重、价格下滑的局面,即便新兴市场需求看涨,购买力的限制注定了降低价格仍将是多数厂商的主要竞争手段。
摩托车:档次提升 增长迅速
据海关统计,2006年我国摩托车出口857.94万辆,比上年同期增长18.75%;出口金额达30.44亿美元,同比增长35.48%,再创我国摩托车出口的历史最好水平。同时出口平价单价也从上年的311美元增长到354.8美元,增长14.08%。
2006年我国摩托车出口车型中最大量的仍是100至125ml排量的摩托车,但是大排量(超过125m1)摩托车的出口量增长迅速,说明出口摩托车的档次有所提高,也是出口平均单价上升的主要原因之一。2006年我国摩托车共出口到190个国家和地区。土耳其上半年为我国第一大出口市场(58.65万辆),下半年由于采取特保措施,出口比上半年下降90%。尼日利亚市场仍保持全年第一大出口市场地位。
2006年我国摩托车出口企业为700家,比去年同期的854家下降了154家。主要是因为自2006年3月1日开始,国家以出口资质的形式对出口经营企业进行了有效调控。从出口数量看,出口10万辆以上的企业有20家(去年为15家),但出口量不足100辆的企业仍有214家。
值得关注的问题有:1.从全年摩托车整车857.94万辆、摩托车发动机202.94万台、电动及助力摩托车等169.58万辆、全地形车122.31万辆的出口规模看,我国摩托车行业的出口前景依然看好。但是由于全国摩托车整车产能超过2000万辆,许多城市禁摩,国内销售疲软,摩托车企业都将目光和精力投向了国外市场,而未开发的国外市场已很少,因此在国外同一市场上中国同行的竞争将难以避免,如何合作并实现共赢是我们面临的战术课题。2.由于我国摩托车整车的近一半、全地形车的90%以上销往国外市场,摩托车行业已经成为一个主要依赖海外市场的行业。在许多市场上中国产品已占到80%以上的份额,容易成为“众矢之的”,因此需要我们密切关注当地进口政策的变化,土耳其和阿根廷就是例子。3.从世界贸易角度看,我国早已成为摩托车生产大国和出口大国,但还不是强国。汇率的变动、出口退税的调整预期等因素对企业利润的影响很大,主要是因为具有自主知识产权和自有品牌的产品和技术比例还太小。如何加大技术开发,避免产品的同质化,把握世界市场的主动权,从而实现企业和行业的可持续发展,是我们面临的战略课题。
2006年,我国手机出口继续保持快速增长势头。当年出口数量和金额分别达到3.85亿部和312.15亿美元,较2005年同比增长了68.9%和51.1%。
手机出口目的市场从2000年的35个扩大到2006年的158个国家和地区,美国仍为手机出口第一大目的市场。主要市场中,对印度出口快速增长,2006年对印度出口手机数量和金额分别手机:量增价跌 低端为主大幅增长2.7倍和2.4倍,已经成为我国手机出口的第五大市场。同时,东南亚、非洲、南美、东欧等地区的需求旺盛,使得我国对这些地区的手机出口快速增长,2006年我国对越南、印度尼西亚、南非、孟加拉、波兰、墨西哥、巴基斯坦、乌克兰、摩洛哥、保加利亚等国的手机出口增幅均超过一倍,不过由于这些地区消费能力限制,低价手机仍是这些市场的主流。例如印度市场,2006年我国出口印度手机的平均单价为53.3美元,远低于80.9美元的总体平均单价,正是由于对以上地区出口的快速增长,使得手机出口保持量增价跌的局面。预计随着对非洲、南美等市场的深度开拓,这种趋势仍将延续。
进料加工为手机出口主要贸易方式,但一般贸易出口显示出强劲的增长势头,主要原因是国产手机厂商大力开拓国际市场。包括中兴通讯股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、宁波波导股份有限公司等华国产手机厂商2006年手机出口都取得了较大的突破。
在国际市场需求旺盛的大环境下,预计2007年我国手机出口数量将继续保持快速增长势头,同时由于对亚洲、非洲、南美洲等市场的深入开拓,对这些地区的手机出口将保持迅猛增长,低端手机市场份额的提升将使出口平均价格继续下降,出口额增幅将低于出口数量的增幅。