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首先，充分发挥理财的专业优势。理财经理要充分利用自身专业优势，给客户摆数据讲实例，让客户充分体会到定投的确是可以给他们带来实实在在收益的金融产品，并最终促成客户进行基金定投。其次，秋极引导潜在客户。给客户创造“诱导需求”，使他们充分意识到进行基金定投的紧迫性和必要性，最终成功营销。再次，抓住客户的需求点。