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一、我国大豆产业发展概况
1.大豆生产及进口状况
（1）大豆生产情况。大豆是植物蛋白和植物油的重要来源。大豆在我国虽然作为粮食作物来统计，但是榨油用大豆的比例逐步上升，目前油用大豆已占总产量的55%左右。我国是大豆的原产地，曾经是世界上的大豆生产国和出口国，但是我国大豆生产于1993年达到1950万吨的历史最高点之后，产量一直在1300万 ~ 1600万吨之间徘徊，国产大豆在国内榨油原料总产量中的比重也由41%逐渐下降到35%。大豆播种面积波动是近年来我国大豆产量徘徊不前的重要原因。
我国大豆播种面积和产量增长的波动，表现出与生产效益（尤其是比较效益）变动相吻合的趋势。全国平均大豆减税纯收益虽然明显高于小麦，但在许多年份低于玉米。在我国各主要大豆产区，玉米都是大豆的主要竞争性作物，二者比较收益的变动与大豆生产的变化表现出较强的一致性，玉米收益低于大豆收益的年份（1991 ~ 1993年），大豆产量逐渐增加，玉米收益高于大豆收益的年份（1993 ~ 1997年），大豆生产则随之下降。
（2）大豆进口情况。1995年前，我国基本上是大豆净出口国，主要进口成品植物油，油料进口很少。1996年以后，我国大豆关税降到3%后，植物油和油粕进口迅速下降，大豆进口大幅增加，大豆进口贸易形势发生了逆转，进口量首次超过出口量，从此以后我国大豆进口持续快速增长。1995 ~ 2003年期间，我国大豆进口量从29万吨增长到2074万吨，进口大豆占国内大豆总压榨量的比例从4%增加至71%，大豆进口量已远远超过国内生产量。目前大豆进口在我国油料进口中居于绝对主导地位，大豆进口平均占油料总进口的82%，我国已超过欧盟成为世界上最大的大豆进口国。
2.大豆榨油业的现状与趋势
（1）榨油企业不断减少，平均规模迅速扩大。长期以来，我国实行鼓励发展农村小机组及地区粮油自给政策，导致粮油企业数量多、规模小。榨油厂、面粉厂、碾米厂等粮油企业的平均资产规模均在1000万元以下、日处理能力100吨左右的小型加工厂在行业中占有相当比例。近年来，由于沿海大型油脂加工厂及进口植物油的猛烈冲击，许多中小榨油企业被迫停产或倒闭，我国油脂企业数大量减少，而平均规模却迅速扩大。1995 ~ 2003年期间，我国油脂企业数减少了4000多家，而平均资产规模却增加了1亿多元，目前，油脂企业的平均规模已远远超出面粉厂、碾米厂等其他粮油加工企业。
（2）市场集中度较低，市场结构仍为完全竞争。近年来，油脂企业数量不断减少，市场集中趋势日益明显，尤其在小包装食用油市场，几大著名品牌的市场占有率已超过50%以上，但是国内目前仍有1000多家中小油脂企业占据着散装食用油市场，我国植物油工业整体上仍处于相当分散的情况。1995 ~ 2003年期间最大的4家企业销售额占行业总销售额的比例（CR4）及最大8家企业销售额占行业总销售额的比例（CR8）分别在12% ~ 15%、17% ~ 20%之间徘徊，植物油市场集中度变化不大，仍处于较低水平。按照产业经济学对市场结构的分类标准，我国植物油工业目前处于原子型完全竞争阶段，每一个企业的行为不足以影响市场供给和需求。
二、优质大豆业发展面临的机遇和挑战
1.机遇
（1）需求增长为优质大豆业发展提供了契机。十几年来，中国对大豆及其加工品的消费需求增长迅猛。1992年国内大豆消费量仅为1015万吨，到1994年国内大豆消费总量达到1576万吨，但仍未超过当年的产量1600万吨。从1995年开始，中国大豆生产和消费之间开始出现缺口，目前国内大豆产需缺口不断加大。
需求增长的根本原因是城乡居民生活水平的提高，刺激了畜牧业、养殖业的发展。生活水平提高的两个显著标志：一是食用油消费大幅度提高，二是肉禽蛋奶消费迅速增加。大豆榨油的两个直接产品恰恰满足了这种需求增长：豆油用于人们植物油消费，豆粕用于饲料生产。20世纪90年代中期以前，豆粕在我国饲料和畜牧业生产中的消费量相对较少，主要是作为大豆压榨业的副产品而存在，国内年产量基本保持在400万 ~ 700万吨之间，而且国内还不能完全消费。1996/1997年度，国内生产豆粕720万吨，同期消费量为920万吨，产销量之间的缺口达200万吨。从那时起，中国豆粕消费进入高速增长时期，此后国内豆粕产销量一直维持在较高水平。
（2）高油大豆优势区域建设有利于优质大豆业发展。为了推进农业结构战略性调整和农业现代化，形成科学合理的农业生产力布局，农业部出台了“优势农产品区域布局规划（2003 ~ 2007年）”，对专用小麦、高油大豆等11种优势农产品，优先规划优势区域，重点予以扶持建设，尽快提高这些农产品的国际竞争力，实现抵御进口冲击、扩大出口的目标。
随着人们生活水平的提高和养殖业的发展，我国高油大豆的需求呈上升趋势，预计到2007年全国大豆消费量为3300万吨，其中高油大豆2500万吨，比2001年增加700万吨。我国大豆品种资源丰富，近几年培育了20多个含油率接近国外高油大豆的品种，加上东北地区生产条件优越，发展高油大豆的潜力很大。规划要求重点建设东北高油大豆带，主要抓好松嫩平原、三江平原、吉林中部、辽河平原、内蒙古四盟市5个优势产区，把东北地区建设成为世界上最大的非转基因高油大豆生产区。主要布局在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4个省区的30个地市（盟）127个县市（旗）。高油大豆优势区域建设，对提升国产大豆品质和国际竞争力产生了积极作用，有利于优质大豆及其加工业的发展。
（3）政府高度重视优质大豆种植及其加工业的发展。近来来，我国加强了大豆良种培育和推广工作。2002年初我国开始实施大豆振兴发展计划，在东北三省和内蒙古自治区建立了67万公顷优质大豆示范区，并给予每667平方米（1亩）10元的补贴。该计划取得了显著的成效，大豆单产水平大幅度提高，67万公顷高产高油大豆平均667平方米产量达到了175公斤，超过了农业部2002年初确定的150公斤的产量目标。
此外，政府高度重视优质大豆加工业的发展，并在“全国食品工业发展规划”中制定了大豆食品工业结构调整的主要方向，着重发展销路广、市场潜力大的豆奶、豆奶粉、分离蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白等新兴大豆食品。加快传统大豆食品的工业化生产进程；充分发挥我国优质大豆资源的优势，积极开发大豆磷脂、皂甙、低聚糖、异黄酮、食用纤维等功能性食品，加快研制高质量、高附加值、高效益的具有特殊营养功能的新产品。
2.挑战
（1）进口冲击对大豆种植业发展形成较大威胁。过量进口大豆使我国大豆种植业受到了严重冲击。由于进口大豆的挤压，我国大豆与小麦、玉米、稻谷等粮食作物的比价持续下降。1998 ~ 2002年期间国产大豆价格一直在1.9 ~ 2.2元/公斤的低价位运行，与1998年以前相比下降了40%左右。价格下跌使种植大豆的纯收益急剧下降。另外，进口大豆大量增加使国内外市场联系加强，大豆价格波动加剧，大豆种植面临的市场风险越来越大。收益下降和风险扩大抑制了农户种植大豆的积极性，对大豆种植业发展形成较大威胁。
（2）行业进入壁垒较低、大豆压榨能力过剩。我国植物油工业的市场集中度较低（CR4=12.4%）、企业数量多、规模小，为数众多的企业无法采取统一价格等阻止竞争对手进入的行为，大多数企业也没有雄厚的资本金和强大的研发、营销能力，难以形成规模优势和产品差异障碍。另外，植物油工业是一个技术成熟的资本密集型行业，对准备进入企业没有技术壁垒，只要拥有足够的资金就可以进入。总体而言，我国植物油工业的进入壁垒较低。
由于行业进入壁垒较低，加之国内植物油消费量增长迅速，近年来国内外资本纷纷进入我国植物油加工业。截至2004年，我国大豆压榨能力已达6000多万吨，而大豆压榨业的原料总供给仅为2900多万吨，豆粕市场容量折合为大豆也不过2700万吨左右，我国大豆压榨能力已超过原料供给量和市场需求量，目前我国大豆压榨能力已出现过剩。
综上所述，虽然我国大豆产业发展存在一定的制约因素，但是优质大豆的种植和加工业仍有很大发展空间，而且面临良好的机遇。今后优质大豆种植、加工业发展应主要做好以下工作：①实行大豆生产、加工、销售一体化经营；②以市场需求为导向，进行规模化生产、集约化经营，借鉴国外的经验做强做大；③加大大豆生产、加工技术的研究和引进力度，加快研制高质量、高附加值、具有特殊营养功能的大豆产品。
（中国农业大学 王永刚 邮编：100094 海南大学旅游学院 王永强 邮编：570228）
1.大豆生产及进口状况
（1）大豆生产情况。大豆是植物蛋白和植物油的重要来源。大豆在我国虽然作为粮食作物来统计，但是榨油用大豆的比例逐步上升，目前油用大豆已占总产量的55%左右。我国是大豆的原产地，曾经是世界上的大豆生产国和出口国，但是我国大豆生产于1993年达到1950万吨的历史最高点之后，产量一直在1300万 ~ 1600万吨之间徘徊，国产大豆在国内榨油原料总产量中的比重也由41%逐渐下降到35%。大豆播种面积波动是近年来我国大豆产量徘徊不前的重要原因。
我国大豆播种面积和产量增长的波动，表现出与生产效益（尤其是比较效益）变动相吻合的趋势。全国平均大豆减税纯收益虽然明显高于小麦，但在许多年份低于玉米。在我国各主要大豆产区，玉米都是大豆的主要竞争性作物，二者比较收益的变动与大豆生产的变化表现出较强的一致性，玉米收益低于大豆收益的年份（1991 ~ 1993年），大豆产量逐渐增加，玉米收益高于大豆收益的年份（1993 ~ 1997年），大豆生产则随之下降。
（2）大豆进口情况。1995年前，我国基本上是大豆净出口国，主要进口成品植物油，油料进口很少。1996年以后，我国大豆关税降到3%后，植物油和油粕进口迅速下降，大豆进口大幅增加，大豆进口贸易形势发生了逆转，进口量首次超过出口量，从此以后我国大豆进口持续快速增长。1995 ~ 2003年期间，我国大豆进口量从29万吨增长到2074万吨，进口大豆占国内大豆总压榨量的比例从4%增加至71%，大豆进口量已远远超过国内生产量。目前大豆进口在我国油料进口中居于绝对主导地位，大豆进口平均占油料总进口的82%，我国已超过欧盟成为世界上最大的大豆进口国。
2.大豆榨油业的现状与趋势
（1）榨油企业不断减少，平均规模迅速扩大。长期以来，我国实行鼓励发展农村小机组及地区粮油自给政策，导致粮油企业数量多、规模小。榨油厂、面粉厂、碾米厂等粮油企业的平均资产规模均在1000万元以下、日处理能力100吨左右的小型加工厂在行业中占有相当比例。近年来，由于沿海大型油脂加工厂及进口植物油的猛烈冲击，许多中小榨油企业被迫停产或倒闭，我国油脂企业数大量减少，而平均规模却迅速扩大。1995 ~ 2003年期间，我国油脂企业数减少了4000多家，而平均资产规模却增加了1亿多元，目前，油脂企业的平均规模已远远超出面粉厂、碾米厂等其他粮油加工企业。
（2）市场集中度较低，市场结构仍为完全竞争。近年来，油脂企业数量不断减少，市场集中趋势日益明显，尤其在小包装食用油市场，几大著名品牌的市场占有率已超过50%以上，但是国内目前仍有1000多家中小油脂企业占据着散装食用油市场，我国植物油工业整体上仍处于相当分散的情况。1995 ~ 2003年期间最大的4家企业销售额占行业总销售额的比例（CR4）及最大8家企业销售额占行业总销售额的比例（CR8）分别在12% ~ 15%、17% ~ 20%之间徘徊，植物油市场集中度变化不大，仍处于较低水平。按照产业经济学对市场结构的分类标准，我国植物油工业目前处于原子型完全竞争阶段，每一个企业的行为不足以影响市场供给和需求。
二、优质大豆业发展面临的机遇和挑战
1.机遇
（1）需求增长为优质大豆业发展提供了契机。十几年来，中国对大豆及其加工品的消费需求增长迅猛。1992年国内大豆消费量仅为1015万吨，到1994年国内大豆消费总量达到1576万吨，但仍未超过当年的产量1600万吨。从1995年开始，中国大豆生产和消费之间开始出现缺口，目前国内大豆产需缺口不断加大。
需求增长的根本原因是城乡居民生活水平的提高，刺激了畜牧业、养殖业的发展。生活水平提高的两个显著标志：一是食用油消费大幅度提高，二是肉禽蛋奶消费迅速增加。大豆榨油的两个直接产品恰恰满足了这种需求增长：豆油用于人们植物油消费，豆粕用于饲料生产。20世纪90年代中期以前，豆粕在我国饲料和畜牧业生产中的消费量相对较少，主要是作为大豆压榨业的副产品而存在，国内年产量基本保持在400万 ~ 700万吨之间，而且国内还不能完全消费。1996/1997年度，国内生产豆粕720万吨，同期消费量为920万吨，产销量之间的缺口达200万吨。从那时起，中国豆粕消费进入高速增长时期，此后国内豆粕产销量一直维持在较高水平。
（2）高油大豆优势区域建设有利于优质大豆业发展。为了推进农业结构战略性调整和农业现代化，形成科学合理的农业生产力布局，农业部出台了“优势农产品区域布局规划（2003 ~ 2007年）”，对专用小麦、高油大豆等11种优势农产品，优先规划优势区域，重点予以扶持建设，尽快提高这些农产品的国际竞争力，实现抵御进口冲击、扩大出口的目标。
随着人们生活水平的提高和养殖业的发展，我国高油大豆的需求呈上升趋势，预计到2007年全国大豆消费量为3300万吨，其中高油大豆2500万吨，比2001年增加700万吨。我国大豆品种资源丰富，近几年培育了20多个含油率接近国外高油大豆的品种，加上东北地区生产条件优越，发展高油大豆的潜力很大。规划要求重点建设东北高油大豆带，主要抓好松嫩平原、三江平原、吉林中部、辽河平原、内蒙古四盟市5个优势产区，把东北地区建设成为世界上最大的非转基因高油大豆生产区。主要布局在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古4个省区的30个地市（盟）127个县市（旗）。高油大豆优势区域建设，对提升国产大豆品质和国际竞争力产生了积极作用，有利于优质大豆及其加工业的发展。
（3）政府高度重视优质大豆种植及其加工业的发展。近来来，我国加强了大豆良种培育和推广工作。2002年初我国开始实施大豆振兴发展计划，在东北三省和内蒙古自治区建立了67万公顷优质大豆示范区，并给予每667平方米（1亩）10元的补贴。该计划取得了显著的成效，大豆单产水平大幅度提高，67万公顷高产高油大豆平均667平方米产量达到了175公斤，超过了农业部2002年初确定的150公斤的产量目标。
此外，政府高度重视优质大豆加工业的发展，并在“全国食品工业发展规划”中制定了大豆食品工业结构调整的主要方向，着重发展销路广、市场潜力大的豆奶、豆奶粉、分离蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白等新兴大豆食品。加快传统大豆食品的工业化生产进程；充分发挥我国优质大豆资源的优势，积极开发大豆磷脂、皂甙、低聚糖、异黄酮、食用纤维等功能性食品，加快研制高质量、高附加值、高效益的具有特殊营养功能的新产品。
2.挑战
（1）进口冲击对大豆种植业发展形成较大威胁。过量进口大豆使我国大豆种植业受到了严重冲击。由于进口大豆的挤压，我国大豆与小麦、玉米、稻谷等粮食作物的比价持续下降。1998 ~ 2002年期间国产大豆价格一直在1.9 ~ 2.2元/公斤的低价位运行，与1998年以前相比下降了40%左右。价格下跌使种植大豆的纯收益急剧下降。另外，进口大豆大量增加使国内外市场联系加强，大豆价格波动加剧，大豆种植面临的市场风险越来越大。收益下降和风险扩大抑制了农户种植大豆的积极性，对大豆种植业发展形成较大威胁。
（2）行业进入壁垒较低、大豆压榨能力过剩。我国植物油工业的市场集中度较低（CR4=12.4%）、企业数量多、规模小，为数众多的企业无法采取统一价格等阻止竞争对手进入的行为，大多数企业也没有雄厚的资本金和强大的研发、营销能力，难以形成规模优势和产品差异障碍。另外，植物油工业是一个技术成熟的资本密集型行业，对准备进入企业没有技术壁垒，只要拥有足够的资金就可以进入。总体而言，我国植物油工业的进入壁垒较低。
由于行业进入壁垒较低，加之国内植物油消费量增长迅速，近年来国内外资本纷纷进入我国植物油加工业。截至2004年，我国大豆压榨能力已达6000多万吨，而大豆压榨业的原料总供给仅为2900多万吨，豆粕市场容量折合为大豆也不过2700万吨左右，我国大豆压榨能力已超过原料供给量和市场需求量，目前我国大豆压榨能力已出现过剩。
综上所述，虽然我国大豆产业发展存在一定的制约因素，但是优质大豆的种植和加工业仍有很大发展空间，而且面临良好的机遇。今后优质大豆种植、加工业发展应主要做好以下工作：①实行大豆生产、加工、销售一体化经营；②以市场需求为导向，进行规模化生产、集约化经营，借鉴国外的经验做强做大；③加大大豆生产、加工技术的研究和引进力度，加快研制高质量、高附加值、具有特殊营养功能的大豆产品。
（中国农业大学 王永刚 邮编：100094 海南大学旅游学院 王永强 邮编：570228）