汽车置换难破“柠檬市场”“捧车族”现身

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  零点研究咨询集团新近发布的《2008福田指数——中国居民生活机动性指数研究报告》显示:3.44%的城镇家庭在未来一年有购车计划,其中小城镇想买车的家庭更多;有车族对买车后的维修、保养、加油等售后服务方便性的评价比2005年有所提升,但是对汽车使用环境——道路条件和道路畅通性的满意度却有所下降;有车族的养车负担也比以往有所加重,并且有近一成的有车族成为“捧车族”。乘用车现有用户对于二手车置换业务表现出“不了解”、“不选择”、“不信任”的“三不”态度,业界普遍宣称的“汽车置换年”已经结束,仍然青涩的汽车置换市场似乎“既不叫好,也不叫座”。
  
  3.44%的城镇家庭在未来一年有购车计划,其中小城镇想买车的家庭更多;中等收入家庭将是未来一年购买小轿车的主力军;超过三分之一准车主看好自主品牌小轿车;6~10万元标配小轿车是未来一年内老百姓的最爱;居民对二手车的顾虑较多,新车仍是首选。
  
  买车,你心动了吗?
  
  尽管油价持续上涨,养车费不断攀升,2007年中国轿车的销售市场仍然绽放出牛市盛景,同比增长率坐稳20%以上的高点,有车族的数量迅猛增长,同时更多的老百姓还在为汽车梦而奋斗着。据有关部门统计,现在全国各地每年要举办上百场大大小小的车展及相关类型的展会,其中具备一定规模的就有50多场,且场场爆满。看着时尚精致的小轿车,越来越多的人期盼自己的汽车梦能早日成真。那么在普通居民中究竟有多少人动了买车的心?哪个群体将成为未来一年的购车主力军?他们会选择什么样的家庭轿车作为代步工具呢?
  3.44%的城镇家庭未来一年内有购车计划,小城镇想买车家庭更多。
  本次研究结果显示,3.44%的城镇家庭在未来一年内有购买小轿车计划,消费潜力不可小觑。值得注意的是,城市和小城镇消费者的购车需求比2005年均有所上升,这预示着不同区域的居民对于小轿车的购买热情都在进一步高涨。其中小城镇居民购车积极性比城市更高,有4.64%的家庭打算在未来一年内把小轿车开回家,与2005年(1.61%)相比增长两倍多。正如业内人士预测,今后10~15年,中国将逐步成为世界最大的汽车消费国和全球汽车厂商争夺的主战场。图1
  
  中等收入家庭将是未来一年购买小轿车的主力军
  
  通过对未来一年内有购买小轿车计划的群体进行分析发现,近三分之二准车主(65.6%)的家庭月均收入在2001~8000元之间,这表明中等收入水平居民的购车需求最为旺盛,将成为未来一年购买小轿车的主力军,而小轿车驶入较低收入百姓家恐怕还尚需时日。
  调查结果还显示,准车主们正趋于年轻化。在即将实现汽车梦的人群中,26~35岁的青年人(42%)超过了四成,而26岁以下刚刚步入社会的年轻一代(26.5%)也将成为家庭轿车市场最重要的消费力量之一。图2
  
  超过三分之一城镇准车主看好自主品牌小轿车
  
  从准车主对轿车品牌类型的偏好来看,在与合资、外资品牌的较量中,自主品牌轿车略胜一筹。有超过三分之一(36%)城镇准车主将目光投向了自主品牌。可以说,经过多年的积累,自主品牌已经逐渐在国内轿车市场站稳脚跟,整体实力的提升得到了城镇居民的肯定。
  城市和小城镇居民在品牌类型的偏好上存在较大差异。城市居民在选择小轿车时,更倾向于合资品牌(31.3%)和外资品牌(31.1%)。而自主品牌凭借其高性价比的优势,赢得了小城镇居民的青睐,有将近一半(49.6%)的小城镇准车主在未来一年有意愿购买自主品牌小轿车。图3
  
  6~10万元标配小轿车依然是老百姓的最爱
  
  调查还发现,在未来一年内有购车计划的家庭中,近一半(46.6%)将小轿车的价位锁定在了6~10万元之间,标配小轿车将是未来一年市场上的主导车型,老百姓的最爱。与2005年的福田指数研究结果相比可以看出,居民对小轿车的整体购买力有一定提升,偏好15万元以上中高档轿车的居民较2005年有了明显增加(14.6%→26.9%),有一成居民(11.3%)更是愿意考虑购买20万元以上的小轿车作为自己未来的“座驾”。图4
  
  二手车顾虑多,新车仍是首选
  
  随着我国小轿车保有量的持续上升,二手车交易量也在不断增加,二手车市场迅速发展了起来。但是此次研究发现,绝大多数居民还是考虑购买新车而不是二手车。未来一年内有购车计划的人群中有意愿购买二手车的人群比例仅为4.6%。居民不选择二手车的主要原因是对二手车的质量、来源和款式陈旧的担心,其中持“二手车需要经常修理”(58.9%)和“二手车性能和安全性不清楚”(61.4%)态度的准车主均超过了半数。而对于二手车交易程序以及售后服务等外在环境因素,居民的顾虑相对要少一些,说明二手车自身的缺陷是制约其市场发展的最大瓶颈。如果二手车市场能够最大有效规避车辆来源和质量风险,将有助于增强消费者对二手车的信心。 图5
  小轿车进入寻常百姓家已是大势所趋。伴随着车市高速发展,消费者也会越来越成熟和理性,只有及时了解市场需求,把握消费者的命脉,构建自己的核心优势,偷走消费者的心,才能在日趋白热化的竞争之中立于不败之地。
  零点研究咨询集团与北汽福田汽车有限公司共同发布的《2008福田指数——中国居民生活机动性指数研究报告》通过对当前有车族用车环境的调查指出:有车族对买车后的维修、保养、加油等售后服务方便性的评价比2005年有所提升,但是对汽车使用环境——道路条件和道路畅通性的满意度却有所下降;有车族的养车负担也比以往有所加重,并且有近一成的有车族成为“捧车族”。
  
  汽车也要被束之高阁?
  
  现在的私人轿车已经不仅仅是过去意义上的财富、地位的象征了,而成为相当一批普通百姓的代步工具。如今,中国的私人轿车消费越来越热,中国已经成为仅次于美国的世界第二大汽车消费市场。这使很多普通百姓也享受到了“汽车文明”带给他们的方便、舒适、快捷,但是随着私人轿车数量的日益增加,交通拥堵、燃油紧缺等等负面的用车环境也逐渐显现出来,并有加速恶化的趋势。
  
  汽车服务升级 出行条件降级
  
  汽车的整车销售利润在整个汽车产业链的利润中仅占20%,而50%到60%的利润是由汽车维修、保养、加油等售后服务环节的利润提供。近年来,厂家纷纷提高汽车售后服务的方便性和服务质量,以期分得汽车产业链的利润蛋糕中的大块。本次调查发现,不论是2005年还是2007年,城市和城镇的有车族对汽车维修和加油服务的方便性评价都比较高(均达4分以上);不论是城市还是城镇的有车族,2007年对于汽车维修和汽车加油方便性的评价均高于2005年的评价。这一结果表明汽车服务正在逐年升级。
  


  伴随着汽车服务的升级,城市和城镇的汽车使用环境却在恶化,有车族对此较为不满。调查发现,不论是在城市还是在城镇,有车族对驾车出行时的道路条件和道路的畅通程度评价2007年比2005年有所降低。图6
  
  养车负担加重 ,“捧车一族”现身
  
  在2005年的调查中,有51%的城市有车族认为养车负担“一点也不重”,而2007年,这一比例骤降至23%;城镇认为养车负担“一点也不重”的有车族,也从05年的接近七成(65.7%)急速滑落至2007年的两成左右(22.8%)。图7
  在养车负担一路上扬的大趋势下,一批“捧车族”悄然现身。所谓“捧车族”就是那些买了车,平时却不用车,宁愿把车“捧”起来闲置在一旁,而只在周末或者节假日才开车出行的新型用车人群。调查发现,已经有近一成(8.2%)的“有车族”成了“捧车族”。“捧车”主要的原因如下:
  节省养车费用:油钱太贵是使“有车族”成为“捧车族”的一个最主要的原因,接近四成(38.8%)的有车族是“为了节省油钱”而“捧车”的;
  避免高峰期拥堵:接近三成(28.6%)的有车族为避免高峰期的拥堵而“捧车”;
  其他:一部分人(28%)是主动“捧车”的,由于单位离家近,平时上下班不用开车,汽车的使用仅限于休息日的休闲娱乐活动。
  一方面,燃油价格一路上涨,使越来越多的有车族买得起“马”却添不起“料”,养车有点力不从心;另一方面,道路交通日益拥堵,使有车族难以享受汽车带给他们的方便与快捷。有车族成为“捧车族”,也就不足为怪了。
  新近零点研究咨询集团与北汽福田汽车有限公司共同发布的《2008福田指数——中国居民生活机动性指数研究报告》显示:乘用车现有用户对于二手车置换业务表现出“不了解”、“不选择”、“不信任”的“三不”态度,业界普遍宣称的“汽车置换年”已经结束,仍然青涩的汽车置换市场似乎“既不叫好,也不叫座”。
  
  汽车置换未破“柠檬市场”
  
  “柠檬”在美国俚语中是“次品货”的意思,国内的二手车市场长期以来就是一个典型的“柠檬市场”——运营不规范、信息不透明、服务不专业。随着汽车保有的井喷式增长和消费观念的理性化转变,不断升温的二手车领域亟待走向“品牌制胜时代”。
  近三年,上海通用、一汽大众、东风日产、奇瑞等已相继启动二手车置换业务品牌,消费者可在品牌4S店里利用旧车残余价值折抵一部分车款来置换新车。二手车置换业务希望借助汽车厂商和4S店的品牌优势与专业形象来破解“柠檬市场”的宿命。于是,当新一轮的换车热潮开始启动,“2007年是汽车置换年”、“汽车置换将成二手车业务主流”等乐观论断喧嚣尘上,而现实是否如此这般形势一片大好呢?
  
  不了解:汽车置换仍在深闺之中
  
  虽然私家车已经进入越来越多的百姓家庭,然而二手车置换业务仍刚刚萌芽、鲜为人知,普通民众中只有5.6%的人了解这项业务,而高达9成的人对此一无所知。当进一步聚焦到乘用车现有用户群体时,知晓度有了显著提高,达到32.7%,但不了解的人数仍占到近7成(67.3%),说明对未来潜在消费群体的“有车一族”而言,“汽车置换”也同样是一个新兴的陌生名词。
  二手车置换所引领的新的汽车消费模式仍在深闺之中,众多的消费者和2/3的乘用车现有用户似乎还未意识到,轻松换车已不再是梦想。
  
  不选择:新业务难成二手车市主流
  
  随着2005年《二手车流通管理办法》和2006年《二手车交易管理规范》的相继出台,二手车市逐渐进入良性发展的正轨,消费信心得到一定提升,因而已有半数的乘用车现有用户将“直接到二手车市场自由买卖”作为处理旧车的首选方式,而较原始的熟人关系间转让比例降至30%。但对二手车市场中新进入的经营主体4S店以及新开展的营销业务汽车置换,乘用车现有用户兴趣低迷,中选率仅为半成。这一比例即使在“了解汽车置换业务的乘用车用户”中也没有太大的提升,仅7.9%的人愿意尝试“通过4S店进行汽车置换”。
  从二手车置换的潜在客户的接受度中可以推测,这项业务要想在未来成为二手车市场的亮点与主流,汽车品牌经销商和4S店要想取代传统的二手车商,仍然任重而道远。图8
  
  不信任:消费者重重顾虑成发展制肘
  
  置换业务本希望以实力强大的汽车厂商和信誉良好的4S店为品牌后盾,带给消费者公正、便利的换车体验,但结果却事与愿违,消费者仍然顾虑重重。在公正性方面,愿意接受汽车置换业务的乘用车用户的忧虑主要表现在几个方面,首先是公正性:32%的人担心“旧车评估时会夸大旧车的问题”,有29.5%的人担心“旧车评估时会被压低价格”, 25.7%的人担心“置换补交的价差太多”。
  其次是便利性:37.7%的人担心“置换业务手续复杂麻烦”,28.1%的人担心“置换时旧车不能及时过户”。最后还有透明性问题:22.2%的人担心置换过程不透明,19%的人担心置换回来的车是库存车,11.5%的人担心置换过程中出现偷换零件的现象,还有13.7%的人担心置换协议的内容模糊,糊弄消费者。
  
  视点
  二手车置换业务在乘用车现有用户中的低知晓度、低接受度和低信任度提醒品牌厂商和经销商,现有汽车置换业务大大滞后于近年来成两位数增长的二手车更换需求,而业务数量和服务质量的滞后是形成消费者“三不”态度的共同诱因。
  第一,市场参与主体有限。目前国内各地的二手车交易市场仍以代理交易为主要业务形式,设立品牌二手车的只有上海通用诚新二手车、起亚至诚二手车等不足十家,同时开展汽车置换业务的4S店也只是选择性地覆盖京沪广深等重点城市,未在全国范围内形成气候。
  第二,可置换的品牌单一。虽然东风汽车等部分企业在推广期开展“多品牌置换业务”,但由于无法为置换来的其他品牌二手车提供检测、认证和质保,所以未来仍会以本品牌二手车置换业务为主。但消费者在汽车置换时有选择其他品牌的心理诉求,而且由于新车价格持续走低导致二手车折旧加快,同品牌置换时较低的旧车评估价又会使消费者产生极大的心理不平衡。据统计,目前同品牌置换业务的成功率不到10%,因而缺乏品牌灵活性和自由性的二手车置换成为了“鸡肋”。
  第三,服务平台“看上去很美”。现在各家二手车置换业务都打着“一站式服务”、“旧车迅速变现”等招牌吸引眼球,但事实上,以旧换新是涉及多个环节的复杂业务,当没有一个专业的服务平台将整个流程理顺时,繁杂的手续办理和拖沓的过户等待成为很大的隐患,极度抑制了消费信心。
  第四,既是“裁判员”又是“运动员”。在整个二手车置换过程中,从买旧车到估价再到卖新车都由4S店完成,且缺乏规范统一的评估体系作为游戏规则,导致4S店既是“裁判员”又是“运动员”,而其中多数的“裁判员”和“运动员”的专业素质更是有待提高。因而,现在旧车评估中还存在大量随意评估、估价过低、评估不透明等现象。只有当二手车置换能像新车交易一样完全纳入品牌化管理的轨道时,这种交易模式才会激发消费者的热情。
  (此项研究采用多阶段随机抽样方式针对全国12个城市(其中又分为大城市、省会城市及地级市三个层级),12个小城镇3854名18-75岁常住居民进行入户访问,其中城市居民2352人、小城镇居民1402人。数据结果已根据各地实际人口规模进行加权处理,在95%的置信度下本次调查的抽样误差为± 0.88%。)
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