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陈步雨在《甘肃广播电视大学学报》2012年第1期《我国个人理财业务发展中存在的问题及对策》一文中指出，理财业务和传统业务最不同的就是其“突出的个性”，针对不同的客户，不同的金融机构会使用他们自己在某个特定投资区域的比较优势，安排最合适的投资期限，以满足不同需求的客户。从事个人理财服务的金融机构，要想有所突破，必须在服务、销售渠道和其他方面不断创新，认真分析了解投资者的需求；在分析投资者实际需求的基础上，