意大利股东基因植入鹏华养老目标日期2035FOF

• 出 处: 投资有道
• 发表日期: 2018年9期

　　鵬华基金第一批上报的养老目标基金——鹏华养老目标日期2035混合型基金中基金（FOF）近期已经获批，由于产品尚未发布招募说明书，细节暂未发布，就记者了解到，该产品借鉴了意大利股东成熟的目标日期基金设计经验，或将让市场拭目以待。
　　近期，意大利欧利盛资本资产管理股份公司CEO Tommaso Corcos等一行来访，与鹏华基金总裁邓召明等高管团队会晤。鹏华基金总裁邓召明表示，在中国个人养老的新时代中，公募基金将担任重要历史使命，基金公司有必要向国际同行学习先进经验、继续强化多元资产配置的能力。欧利盛在意大利养老金市场中成功领先的FOF投资策略，也将为鹏华基金未来发展养老目标基金带来良好的国际经验借鉴。欧利盛CEO Corcos先生则表示，一直以来，鹏华基金和欧利盛的合作十分紧密，在各层次交流上均较为深入，相信鹏华基金作为已有20年投资积淀的公司，会在中国个人养老金管理事业上有更突出的贡献。
　　据介绍，鹏华基金的股东方欧利盛资本资产管理公司，是意大利连续五年资产净流入的第一大资产管理公司，截至2017年末管理资产已达3136亿欧元，是2017年欧洲多资产投资净流入第一名的综合型资产管理公司，也是目前意大利管理PIP（个人养老金）产品的最大资产管理公司之一（免税投资计划）。数据显示，截至2018年3月31日，欧利盛管理资产规模达3145亿欧元，是目前意大利管理PIP产品（意大利语缩写PIR： Piani Individuali di Risparmio，意为个人养老金）的最大资产管理公司之一。
　　据鹏华基金介绍，欧利盛资本资产管理公司与鹏华基金相关部门就FOF的设计进行交流，探讨适合中国市场的养老目标FOF基金的设计。欧利盛的产品为鹏华基金设计具有“中国特色”的目标日期型基金提供了借鉴。
　　据了解，鹏华养老目标日期2035就是在双方的深入探讨下诞生的，是一只兼顾长期和短期养老投资目标的养老目标基金产品。对于长期养老规划，鹏华基金表示，借鉴成熟的目标日期基金的设计思路，是旨在帮助投资者实现退休后的替代率目标；而短期（最短封闭期或最短持有期限）养老计划内，通过负债驱动投资模型尽力实现目标日期基金的短期养老收益。
　　作为第一批社保基金和基本养老金委托投资管理人，鹏华基金服务社保已经超过15年，累计贡献收益超过530亿元，积累了丰富的管理大规模长期限资产的投资经验。在未来养老目标基金的发展上，鹏华基金也充满信心。鹏华基金总裁邓召明表示，长期资金入市带来持续利好，养老金、年金、个人税延型养老保险等也将带动公募基金进一步发展。面对养老金业务的发展机遇，鹏华基金将继续秉承“诚信、尊重、合作、卓越、创新”的经营理念，以助力养老金业务为新的起点，牢抓金融科技历史机遇，不负重托，不辱使命，向具有大平台优势的一流资产管理公司迈进。