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0引言
2009年,集装箱航运市场受到全球经济衰退的严重打击,集装箱码头运营业是受打击最严重的行业之一。截至2009年底的统计数据显示,业内顶尖港口的集装箱吞吐量较2008年下降25%,2009年成为海运集装箱化以来首个业内公认的全球性业务倒退年。在这样的大环境中,由于各业者采取的经营战略不同,受到的冲击程度也有所不同。本文主要透过新加坡国际港务集团(Port of Singapore Authority,PSA)和迪拜环球港务集团(Dubai Port World,DPW)以及世界主要港口的年报数据,浅析2009年并展望2010年的集装箱航运市场。
1PSA
PSA是全球领先的港口集团之一,凭借新加坡港和PSA HNN码头① 的旗舰业务,在亚洲、欧洲和美洲的16个国家和地区经营着28个港口项目,拥有万TEU的装卸能力和的集装箱码头岸线。作为全球首选的门户枢纽港口运营商,PSA拥有“世界港口”的称誉,自2005年以来连续4年在“亚洲货运及供应链”评选活动中荣膺“全球最佳集装箱码头经营公司”的称号。
由于国际金融危机造成世界贸易大幅萎缩,PSA在2009年经受了有史以来的首次业务量下滑。截至2009年12月31日,PSA旗下的集装箱码头吞吐量共计,其中:新加坡港的集装箱吞吐量为2 514万TEU,同比下降13.1%;新加坡以外的其他国家和地区的码头吞吐量为,同比下降7.1%。
PSA总裁埃迪先生表示:“港口及航运业在2009年遭受了前所未有的困难和挑战,全球经济和贸易的衰退导致集装箱运输需求急剧下降。PSA在2009年采取了不少紧急措施,以重新确定运力需求并降低运营成本,保证向以集装箱班轮公司为主的客户提供可靠的服务。我们将继续与客户密切合作,度过困难时期。”
2DPW
DPW是世界上最大的海运码头运营商之一,拥有遍布世界31个国家和地区的49个码头和12个新码头建设项目。DPW致力于建立牢固的客户关系和提供一流的服务,主要表现为迪拜的杰贝阿里港已连续15年被评为“中东最佳港口”。随着业务网络的扩张以及印度、中国和中东等主要市场的逐步开拓,预计在未来10年内其港口总装卸能力将达到9 500万TEU以上。
DPW在2010年1月底宣布:2009年,该集团旗下的码头吞吐量总计434万TEU,比2008年下降6%;该集团旗下的28个主要码头共装卸集装箱,比2008年减少8%。
由于对新兴市场采取了更有弹性的集中运营措施,全球贸易增长放缓并未给DPW造成过于严重的打击。DPW筹备数年的2个新码头于2009年投入使用:2009年初,东非吉布提的多哈雷集装箱码头投入运营;越南的胡志明市码头在2009年第4季度正式投入使用。此外,DPW获得了阿尔及利亚2个新码头的特许经营权。
DPW总裁穆罕默德€I6沙拉夫先生评论道:“2009年对于集装箱码头运营商来说是非常具有挑战性的一年。可喜的是,在2009年,DPW的业绩优于业界平均水平。这不得不归功于我们将业务重心转移到新兴国家市场,因为他们的发展更能抵御全球经济的下滑。正如预期的那样,DPW 2009年下半年的吞吐量比上半年大。第3季度所显示出的早期复苏迹象和第4季度吞吐量的持续缓慢增长,令客户信心随之提高;但是,基于对中期态势的有限能见度,不少客户仍持观望态度。我们对集装箱码头业的长期前景以及我们在业界强有力的竞争地位抱有坚定信心。虽然在2009年下半年看到了良好的表现,但根据预测,2010年全球贸易形势依然严峻。”
3主要港口年报情况
各大港口的年报显示,集装箱吞吐量在2009年12月出现增长,而圣诞节是主要原因。上海港海关数据显示,该港2009年12月的集装箱吞吐量出现14个月以来的首次增长,比2008年12月增长23.5%,较2009年11月增长13.1%;香港港的集装箱吞吐量在2009年12月首次出现向好趋势,较2008年12月增长3%,但港口吞吐能力较2008年同期下降14.6%;新加坡港的吞吐量虽然比2008年同期下降13.5%,但在2009年11月和12月分别取得1.6%和5.9%的增长率;位于北美的长滩港2009年全年集装箱吞吐量下降21.9%,但2009年12月较2008年12月增长8.7%,是自2007年以来的首次增长;洛杉矶港的吞吐量在2009年12月出现增长,尽管增长率只有0.35%。
从表面上看,各大港口的集装箱吞吐量在2009年底普遍出现增长,市场呈现良好势头,且趋势不断壮大。美国长滩港执行董事理查德€I6斯丹先生说:“这些数字比我们所预期的更令人喜悦,这样的结果可能带来真正的经济复苏。”美国洛杉矶港执行董事哲娜丁€I6奈特女士说:“我们对2010年持乐观态度。人们消费能力的提高将提升货物的进出口,并有助于恢复世界市场的商品流通。”另外,根据洛杉矶港的研究报告,集装箱吞吐量预计在新的一年里会有温和增长。有理由相信,集装箱航运市场和港口码头业会出现新的上升趋势,一些业者预计2010年能有高达15%~20%的货运增长。业内权威专家德米特里€I6巴拉诺夫先生在接受《港口信息》的采访时说,现在谈论2010年将出现持续增长可能性的时机还未成熟;但是,他也认为,在2010年底前,15%~20%的航运市场份额可能会恢复。“政治因素在这里发挥着重要作用,特别是索马里海盗问题的解决方案以及货物运输替代路线的编制情况”,他补充道。
4展望
一直以来,集装箱航运业内部缺乏有效的危机管理机制,导致在当前的国际金融危机中,众多业者几乎无一例外地受到不同程度的冲击,而大量积压待交付使用集装箱船的信贷和融资问题,更成为全球集装箱航运业潜在的危险因素。集装箱班轮运营商、货主、码头运营商、造船厂和银行等各方应当在这场危机中紧密合作。
从2010年开始,业内将呈现不同的景观和规则:一些公司将倒闭,新的战略伙伴关系将形成;运价、租船市场以及业内不少班轮运营商的净资产可能需要数年时间才能恢复到金融危机以前的水平;当下已有不少业者缩减了所提供的服务,更有分析表明,高达8%~10%的运营船舶可能面临闲置的命运。
预计2010年全球贸易量将增长2.4%,但是由于运力也将增长7.9%,集装箱运输供需平衡不会停留在轻微复苏的阶段,反而可能进一步恶化。尽管运价已经进行了反周期性调整,但是2010年的集装箱航运市场将考验集装箱班轮运营商能否保持这一势头。
根据德鲁里海运咨询公司的预测,2010年亚洲至欧美的平均运价将可喜地上涨18%;但我们不能忘记,运价在2009年大幅下降27%,18%的上涨率未必能将运价带回2006年的水平。集装箱班轮运营商正面临着艰巨的任务,需要根据成本和合理利润来重新定价,保持收支平衡。
2009年,集装箱航运市场受到全球经济衰退的严重打击,集装箱码头运营业是受打击最严重的行业之一。截至2009年底的统计数据显示,业内顶尖港口的集装箱吞吐量较2008年下降25%,2009年成为海运集装箱化以来首个业内公认的全球性业务倒退年。在这样的大环境中,由于各业者采取的经营战略不同,受到的冲击程度也有所不同。本文主要透过新加坡国际港务集团(Port of Singapore Authority,PSA)和迪拜环球港务集团(Dubai Port World,DPW)以及世界主要港口的年报数据,浅析2009年并展望2010年的集装箱航运市场。
1PSA
PSA是全球领先的港口集团之一,凭借新加坡港和PSA HNN码头① 的旗舰业务,在亚洲、欧洲和美洲的16个国家和地区经营着28个港口项目,拥有万TEU的装卸能力和的集装箱码头岸线。作为全球首选的门户枢纽港口运营商,PSA拥有“世界港口”的称誉,自2005年以来连续4年在“亚洲货运及供应链”评选活动中荣膺“全球最佳集装箱码头经营公司”的称号。
由于国际金融危机造成世界贸易大幅萎缩,PSA在2009年经受了有史以来的首次业务量下滑。截至2009年12月31日,PSA旗下的集装箱码头吞吐量共计,其中:新加坡港的集装箱吞吐量为2 514万TEU,同比下降13.1%;新加坡以外的其他国家和地区的码头吞吐量为,同比下降7.1%。
PSA总裁埃迪先生表示:“港口及航运业在2009年遭受了前所未有的困难和挑战,全球经济和贸易的衰退导致集装箱运输需求急剧下降。PSA在2009年采取了不少紧急措施,以重新确定运力需求并降低运营成本,保证向以集装箱班轮公司为主的客户提供可靠的服务。我们将继续与客户密切合作,度过困难时期。”
2DPW
DPW是世界上最大的海运码头运营商之一,拥有遍布世界31个国家和地区的49个码头和12个新码头建设项目。DPW致力于建立牢固的客户关系和提供一流的服务,主要表现为迪拜的杰贝阿里港已连续15年被评为“中东最佳港口”。随着业务网络的扩张以及印度、中国和中东等主要市场的逐步开拓,预计在未来10年内其港口总装卸能力将达到9 500万TEU以上。
DPW在2010年1月底宣布:2009年,该集团旗下的码头吞吐量总计434万TEU,比2008年下降6%;该集团旗下的28个主要码头共装卸集装箱,比2008年减少8%。
由于对新兴市场采取了更有弹性的集中运营措施,全球贸易增长放缓并未给DPW造成过于严重的打击。DPW筹备数年的2个新码头于2009年投入使用:2009年初,东非吉布提的多哈雷集装箱码头投入运营;越南的胡志明市码头在2009年第4季度正式投入使用。此外,DPW获得了阿尔及利亚2个新码头的特许经营权。
DPW总裁穆罕默德€I6沙拉夫先生评论道:“2009年对于集装箱码头运营商来说是非常具有挑战性的一年。可喜的是,在2009年,DPW的业绩优于业界平均水平。这不得不归功于我们将业务重心转移到新兴国家市场,因为他们的发展更能抵御全球经济的下滑。正如预期的那样,DPW 2009年下半年的吞吐量比上半年大。第3季度所显示出的早期复苏迹象和第4季度吞吐量的持续缓慢增长,令客户信心随之提高;但是,基于对中期态势的有限能见度,不少客户仍持观望态度。我们对集装箱码头业的长期前景以及我们在业界强有力的竞争地位抱有坚定信心。虽然在2009年下半年看到了良好的表现,但根据预测,2010年全球贸易形势依然严峻。”
3主要港口年报情况
各大港口的年报显示,集装箱吞吐量在2009年12月出现增长,而圣诞节是主要原因。上海港海关数据显示,该港2009年12月的集装箱吞吐量出现14个月以来的首次增长,比2008年12月增长23.5%,较2009年11月增长13.1%;香港港的集装箱吞吐量在2009年12月首次出现向好趋势,较2008年12月增长3%,但港口吞吐能力较2008年同期下降14.6%;新加坡港的吞吐量虽然比2008年同期下降13.5%,但在2009年11月和12月分别取得1.6%和5.9%的增长率;位于北美的长滩港2009年全年集装箱吞吐量下降21.9%,但2009年12月较2008年12月增长8.7%,是自2007年以来的首次增长;洛杉矶港的吞吐量在2009年12月出现增长,尽管增长率只有0.35%。
从表面上看,各大港口的集装箱吞吐量在2009年底普遍出现增长,市场呈现良好势头,且趋势不断壮大。美国长滩港执行董事理查德€I6斯丹先生说:“这些数字比我们所预期的更令人喜悦,这样的结果可能带来真正的经济复苏。”美国洛杉矶港执行董事哲娜丁€I6奈特女士说:“我们对2010年持乐观态度。人们消费能力的提高将提升货物的进出口,并有助于恢复世界市场的商品流通。”另外,根据洛杉矶港的研究报告,集装箱吞吐量预计在新的一年里会有温和增长。有理由相信,集装箱航运市场和港口码头业会出现新的上升趋势,一些业者预计2010年能有高达15%~20%的货运增长。业内权威专家德米特里€I6巴拉诺夫先生在接受《港口信息》的采访时说,现在谈论2010年将出现持续增长可能性的时机还未成熟;但是,他也认为,在2010年底前,15%~20%的航运市场份额可能会恢复。“政治因素在这里发挥着重要作用,特别是索马里海盗问题的解决方案以及货物运输替代路线的编制情况”,他补充道。
4展望
一直以来,集装箱航运业内部缺乏有效的危机管理机制,导致在当前的国际金融危机中,众多业者几乎无一例外地受到不同程度的冲击,而大量积压待交付使用集装箱船的信贷和融资问题,更成为全球集装箱航运业潜在的危险因素。集装箱班轮运营商、货主、码头运营商、造船厂和银行等各方应当在这场危机中紧密合作。
从2010年开始,业内将呈现不同的景观和规则:一些公司将倒闭,新的战略伙伴关系将形成;运价、租船市场以及业内不少班轮运营商的净资产可能需要数年时间才能恢复到金融危机以前的水平;当下已有不少业者缩减了所提供的服务,更有分析表明,高达8%~10%的运营船舶可能面临闲置的命运。
预计2010年全球贸易量将增长2.4%,但是由于运力也将增长7.9%,集装箱运输供需平衡不会停留在轻微复苏的阶段,反而可能进一步恶化。尽管运价已经进行了反周期性调整,但是2010年的集装箱航运市场将考验集装箱班轮运营商能否保持这一势头。
根据德鲁里海运咨询公司的预测,2010年亚洲至欧美的平均运价将可喜地上涨18%;但我们不能忘记,运价在2009年大幅下降27%,18%的上涨率未必能将运价带回2006年的水平。集装箱班轮运营商正面临着艰巨的任务,需要根据成本和合理利润来重新定价,保持收支平衡。