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[摘 要]本文通过对14家上市银行采集银行卡经营数据,结合银行卡总体经营情况,对银行卡行业的数量规模、消费规模、银行卡手续费收入、信贷额度等数据进行了综合分析。数据表明,银行卡业务是银行日常经营中增长较快的重点业务,占银行的中间手续费和佣金收入比例越来越大,特别是信用卡业务,在信贷消费金融稳定上升的情况下仍然保持了较高的资产质量,使得各家银行逐步实现了信用卡业务的赢利,也发挥了促进消费、扩大内需的功能。同时,银行卡业务竞争更加激烈,行业集中度逐步下降,行业经营模式逐步由粗放型向细分类、个性化服务等方向发展。
[关键词]上市银行;银行卡;业务发展;趋势分析
[中图分类号]F832.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2009)40-0014-03
1 引 言
在我国,收单行和发卡行都由银行承担,银行卡产业链的双边市场特性决定了银行卡产业链对银行业的高度依赖。因此,分析银行卡业务的赢利结构、发展趋势,对于银行的经营战略决策、银行卡产业链的持续发展具有重要的意义。
银行卡产业链近年来发展迅速,这从发卡机构数量、交易额绝对值、受理环境、特约商户渗透率等方面均可以得到证实。截至2009年一季度末,全国累计银行卡发行18.9亿张,以借记卡为主,共发行17.4亿张,占总发卡量的92%。信用卡累计发行1.5亿张,市场占比7.9%,比去年同期提高了1.3%。从境内发卡机构看,累计突破200家,组成包括国有商业银行、股份制商业银行、区域性银行以及7家外资银行:东亚银行、渣打银行、花旗银行、汇丰银行、恒生银行、友利银行和星展银行。
特约商户的数量也稳步快速增加,进一步优化了用卡环境。截至2009年6月,国内联网商户累计到达135万户,POS终端211万台,ATM 18万台,与第一季度相比,分别增长了9.7%、9.6%和8.5%,快速的数量增长来源于二级地市和以新兴支付类和大额交易类的商户增长,而餐饮、宾馆、娱乐等渗透率较高的传统消费量商户增速较慢,这说明了刷卡消费正在逐步向日常消费生活全方位地普及,极大地丰富了银行卡的使用范围。
由于上市银行有详细的公布数据,因此,我们以证监会发布的银行板块的14家上市银行为样本,进行银行卡业务发展趋势的分析。总体而言,从年报的数据看,中间业务的迅速增长是支撑上市银行业绩的重要原因,并且,银行卡业务收入占中间业务的比重不断增大。上市银行中,大部分银行卡业务手续费增幅巨大,超过整体营业收入增长比例。并且,由于信用卡利息率不随国家宏观调整利率变动,这也为银行提供了一大部分稳定的收入。
2 银行卡发卡量和消费额情况
14家上市银行中,除了华夏银行,其他银行均对银行发卡量做了不同程度的披露。其中,建设银行、工商银行和中国银行在银行卡总数量、信用卡数量、借记卡数量均保持了前三位,和2007年情况一致,但CR3稍微下降。2008年的银行卡、信用卡、借记卡CR3*分别是37.29%、36.05%、51.68%;2007年的同期数据分别是37.97%、37.11%、52.48%。这反映了目前国内的银行卡市场仍然处于垄断竞争地位,同时,随着银行卡发卡机构的多样化和上市银行注意发卡质量,而不单单是发卡数量,银行卡集中度有所下降。
从银行卡发卡量增长情况看,2008年增幅比2007年有所下降,但增速仍然较快,特别是信用卡增长速度,11家公布数字的上市银行信用卡增幅超过30%,超过了借记卡的17.6%的行业平均增幅。
有8家银行不同程度地披露了2008年借记卡、信用卡消费金额。工商银行的消费额最高,达7964亿元人民币,建设银行和中国银行以6041亿元和3132亿元位居第二、第三位。考虑到2008年银行卡消费总金额39474亿元,2008年的CR3为43.4%,比2007年略有降低,这个趋势和银行卡数量的行业集中度下降相符合。
3 上市银行银行卡手续费收入和占上市银行佣金净收入比例情况
14家上市银行均公布了银行卡的手续费收入情况,这个数据无疑是银行业绩报表的重要亮点。其中,民生银行宣布信用卡业务扭亏,至此,共有包括招商银行、广发银行、中信银行和民生银行四家银行宣布信用卡业务赢利。
同时,从银行卡手续费收入的同比增长看,行业内增幅均超过了30%(见图1),特别是中小银行,以宁波银行为例,增长幅度超过了600%,银行卡手续费的快速增长和银行卡绝对数量的持续增加、信用卡透支消费增加而支付的利息收入、产品细分而引起的价格细分市场等因素有关。
银行的手续费及佣金等中间收入包括咨询顾问、代理业务、支付结算、银行卡、担保承诺、交易业务、托管业务等。从图2可以进一步看出,除了中国银行和南京银行,其他银行的银行卡手续费占中间业务收入的比例均有所上升,招商银行、交通银行、中信银行的银行卡手续费收入超过了中间业务收入的30%,成为了中间业务收入的主要组成部分。
4 信用卡透支余额和信贷额度情况
透支余额是银行信用卡业务的重要利息利润来源,也是信用卡的主要风险组成。12家上市银行披露了信用卡的透支余额,透支余额最高的是招商银行,达320.2亿元,第二、三位是建设银行和交通银行,分别为229.24亿元和203.8亿元。工商银行信用卡数量最大,透支余额排在第四位,为179.97亿元(见下表)。
尽管信用卡发卡数量大幅度增长,但卡均透支余额增长幅度仍然保持了两位数的增长,这说明了新持卡人的消费数量在逐步提高;对于银行,卡均透支余额的持续增长使信用卡业务提升了单位收入,保证了信用卡业务的经营质量稳步提高。
2008年,信贷额度列前三位的是建设银行(1976亿元)、工商银行(1608亿元)和招商银行(1181亿元)。从信贷额度的增幅和信用卡发卡数量的增幅看,建设银行、招商银行、中信银行、深发展银行等采用了相对激进的发展持卡人策略,其信贷额度增幅大大高于信用卡发卡数增幅;而民生银行、工商银行等采取了相对保守的发卡策略。民生银行在年报中指出,其控制信用卡风险的方式包括定期分析客户偿还利息和本金的能力,适当调整其信贷额度。但对信贷额度增幅的控制并不伴随着资产使用效率的下降而降低,从信贷额度使用率看,民生银行居首位,达到31.1%,招商银行居第二位,为21.1%,其他银行的信贷额度使用率也有提高,这说明社会的信贷消费方式日趋普及。
5 不良贷款率情况
兴业银行、深发展银行和招商银行在2008年年报中还披露了信用卡的不良贷款率,分别为1.63%、0.64%和2.77%,同比分别上升0.77%、下降3.23%和上升0.85%。总体而言,信用卡的不良贷款率比银行的整体不良贷款率要高,这反映了信用卡业务的高风险和相对高收益。招商银行的信用卡不良贷款率上升主要原因是受严格的呆账核销政策限制以及经营环境波动的影响,兴业银行的整体不良贷款率降至0.83%,但由于2008 年受宏观经济变化影响,部分借款人收入下降,影响还款能力,导致公司报告期末零售贷款的不良率较期初略有上升。总体而言,信用卡不良贷款率均低于国际上通行的5%不良贷款率警戒线,因此,中国信用卡未出现大的风险。
6 总 结
通过对上市银行的银行卡总体规模、经营业绩和风险因素的分析,我们可以发现,银行卡业务风险可控、增长迅速,占银行中间佣金和手续费收入比重逐步增加,已经成为各大银行重点发展的方向之一。特别是信用卡业务,在国家促进内需、降低存贷差的宏观大政策背景下,考虑到信用卡利息可以不随央行利率调整的影响,此特征保证了信用业务的稳定增长。在严格履行风险审查程序、控制信用卡不良贷款率的前提下,各家银行应积极开拓信用卡业务。同时,随着银行卡市场的逐步开放,行业集中度逐步下降,发卡行竞争越来越激烈,这对银行卡市场的服务质量、个性化定制、产品创新都提出了新的挑战。
注释:
*此数据由各家银行报表公布的银行卡数量和人民银行公布的数据(截至2008年底,全国累计发行银行卡18亿张,其中含借记卡16.58亿张,信用卡1.42亿张)计算得出。
参考文献:
[1]文永明.银行卡产业发展理论与中国战略[D].中南大学,2004.
[2]胥莉.中国银行卡产业的联网通用与国际化发展[M].上海:上海人民出版社,2007.
[3]杨超.2009年二季度国内银行卡市场分析[J].银行卡咨询,2009(7).
[4]贾义,周斌.银行信用卡经营风险透视[J].上海经济,2006(7).
[收稿日期]2009-09-09
[关键词]上市银行;银行卡;业务发展;趋势分析
[中图分类号]F832.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2009)40-0014-03
1 引 言
在我国,收单行和发卡行都由银行承担,银行卡产业链的双边市场特性决定了银行卡产业链对银行业的高度依赖。因此,分析银行卡业务的赢利结构、发展趋势,对于银行的经营战略决策、银行卡产业链的持续发展具有重要的意义。
银行卡产业链近年来发展迅速,这从发卡机构数量、交易额绝对值、受理环境、特约商户渗透率等方面均可以得到证实。截至2009年一季度末,全国累计银行卡发行18.9亿张,以借记卡为主,共发行17.4亿张,占总发卡量的92%。信用卡累计发行1.5亿张,市场占比7.9%,比去年同期提高了1.3%。从境内发卡机构看,累计突破200家,组成包括国有商业银行、股份制商业银行、区域性银行以及7家外资银行:东亚银行、渣打银行、花旗银行、汇丰银行、恒生银行、友利银行和星展银行。
特约商户的数量也稳步快速增加,进一步优化了用卡环境。截至2009年6月,国内联网商户累计到达135万户,POS终端211万台,ATM 18万台,与第一季度相比,分别增长了9.7%、9.6%和8.5%,快速的数量增长来源于二级地市和以新兴支付类和大额交易类的商户增长,而餐饮、宾馆、娱乐等渗透率较高的传统消费量商户增速较慢,这说明了刷卡消费正在逐步向日常消费生活全方位地普及,极大地丰富了银行卡的使用范围。
由于上市银行有详细的公布数据,因此,我们以证监会发布的银行板块的14家上市银行为样本,进行银行卡业务发展趋势的分析。总体而言,从年报的数据看,中间业务的迅速增长是支撑上市银行业绩的重要原因,并且,银行卡业务收入占中间业务的比重不断增大。上市银行中,大部分银行卡业务手续费增幅巨大,超过整体营业收入增长比例。并且,由于信用卡利息率不随国家宏观调整利率变动,这也为银行提供了一大部分稳定的收入。
2 银行卡发卡量和消费额情况
14家上市银行中,除了华夏银行,其他银行均对银行发卡量做了不同程度的披露。其中,建设银行、工商银行和中国银行在银行卡总数量、信用卡数量、借记卡数量均保持了前三位,和2007年情况一致,但CR3稍微下降。2008年的银行卡、信用卡、借记卡CR3*分别是37.29%、36.05%、51.68%;2007年的同期数据分别是37.97%、37.11%、52.48%。这反映了目前国内的银行卡市场仍然处于垄断竞争地位,同时,随着银行卡发卡机构的多样化和上市银行注意发卡质量,而不单单是发卡数量,银行卡集中度有所下降。
从银行卡发卡量增长情况看,2008年增幅比2007年有所下降,但增速仍然较快,特别是信用卡增长速度,11家公布数字的上市银行信用卡增幅超过30%,超过了借记卡的17.6%的行业平均增幅。
有8家银行不同程度地披露了2008年借记卡、信用卡消费金额。工商银行的消费额最高,达7964亿元人民币,建设银行和中国银行以6041亿元和3132亿元位居第二、第三位。考虑到2008年银行卡消费总金额39474亿元,2008年的CR3为43.4%,比2007年略有降低,这个趋势和银行卡数量的行业集中度下降相符合。
3 上市银行银行卡手续费收入和占上市银行佣金净收入比例情况
14家上市银行均公布了银行卡的手续费收入情况,这个数据无疑是银行业绩报表的重要亮点。其中,民生银行宣布信用卡业务扭亏,至此,共有包括招商银行、广发银行、中信银行和民生银行四家银行宣布信用卡业务赢利。
同时,从银行卡手续费收入的同比增长看,行业内增幅均超过了30%(见图1),特别是中小银行,以宁波银行为例,增长幅度超过了600%,银行卡手续费的快速增长和银行卡绝对数量的持续增加、信用卡透支消费增加而支付的利息收入、产品细分而引起的价格细分市场等因素有关。
银行的手续费及佣金等中间收入包括咨询顾问、代理业务、支付结算、银行卡、担保承诺、交易业务、托管业务等。从图2可以进一步看出,除了中国银行和南京银行,其他银行的银行卡手续费占中间业务收入的比例均有所上升,招商银行、交通银行、中信银行的银行卡手续费收入超过了中间业务收入的30%,成为了中间业务收入的主要组成部分。
4 信用卡透支余额和信贷额度情况
透支余额是银行信用卡业务的重要利息利润来源,也是信用卡的主要风险组成。12家上市银行披露了信用卡的透支余额,透支余额最高的是招商银行,达320.2亿元,第二、三位是建设银行和交通银行,分别为229.24亿元和203.8亿元。工商银行信用卡数量最大,透支余额排在第四位,为179.97亿元(见下表)。
尽管信用卡发卡数量大幅度增长,但卡均透支余额增长幅度仍然保持了两位数的增长,这说明了新持卡人的消费数量在逐步提高;对于银行,卡均透支余额的持续增长使信用卡业务提升了单位收入,保证了信用卡业务的经营质量稳步提高。
2008年,信贷额度列前三位的是建设银行(1976亿元)、工商银行(1608亿元)和招商银行(1181亿元)。从信贷额度的增幅和信用卡发卡数量的增幅看,建设银行、招商银行、中信银行、深发展银行等采用了相对激进的发展持卡人策略,其信贷额度增幅大大高于信用卡发卡数增幅;而民生银行、工商银行等采取了相对保守的发卡策略。民生银行在年报中指出,其控制信用卡风险的方式包括定期分析客户偿还利息和本金的能力,适当调整其信贷额度。但对信贷额度增幅的控制并不伴随着资产使用效率的下降而降低,从信贷额度使用率看,民生银行居首位,达到31.1%,招商银行居第二位,为21.1%,其他银行的信贷额度使用率也有提高,这说明社会的信贷消费方式日趋普及。
5 不良贷款率情况
兴业银行、深发展银行和招商银行在2008年年报中还披露了信用卡的不良贷款率,分别为1.63%、0.64%和2.77%,同比分别上升0.77%、下降3.23%和上升0.85%。总体而言,信用卡的不良贷款率比银行的整体不良贷款率要高,这反映了信用卡业务的高风险和相对高收益。招商银行的信用卡不良贷款率上升主要原因是受严格的呆账核销政策限制以及经营环境波动的影响,兴业银行的整体不良贷款率降至0.83%,但由于2008 年受宏观经济变化影响,部分借款人收入下降,影响还款能力,导致公司报告期末零售贷款的不良率较期初略有上升。总体而言,信用卡不良贷款率均低于国际上通行的5%不良贷款率警戒线,因此,中国信用卡未出现大的风险。
6 总 结
通过对上市银行的银行卡总体规模、经营业绩和风险因素的分析,我们可以发现,银行卡业务风险可控、增长迅速,占银行中间佣金和手续费收入比重逐步增加,已经成为各大银行重点发展的方向之一。特别是信用卡业务,在国家促进内需、降低存贷差的宏观大政策背景下,考虑到信用卡利息可以不随央行利率调整的影响,此特征保证了信用业务的稳定增长。在严格履行风险审查程序、控制信用卡不良贷款率的前提下,各家银行应积极开拓信用卡业务。同时,随着银行卡市场的逐步开放,行业集中度逐步下降,发卡行竞争越来越激烈,这对银行卡市场的服务质量、个性化定制、产品创新都提出了新的挑战。
注释:
*此数据由各家银行报表公布的银行卡数量和人民银行公布的数据(截至2008年底,全国累计发行银行卡18亿张,其中含借记卡16.58亿张,信用卡1.42亿张)计算得出。
参考文献:
[1]文永明.银行卡产业发展理论与中国战略[D].中南大学,2004.
[2]胥莉.中国银行卡产业的联网通用与国际化发展[M].上海:上海人民出版社,2007.
[3]杨超.2009年二季度国内银行卡市场分析[J].银行卡咨询,2009(7).
[4]贾义,周斌.银行信用卡经营风险透视[J].上海经济,2006(7).
[收稿日期]2009-09-09