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摘要：旅行社一向被认为处于整个旅游行业的龙头地位，在为经济发展做出重大贡献的同时，在长期发展中，旅行社业积累了诸多的问题和矛盾。从产业层面分析，中国旅行社业的很多问题和矛盾都与其市场结构特征有关，通过利用市场结构测度指标市场份额、市场集中度对中国前十家旅行社企业的各项数据进行分析，考察出了中国旅行社业的市场结构是强竞争弱垄断的格局，对于我国旅行社业如何加快发展进行了初步探讨，提出了一些建议和对策。
关键词：旅行社；市场结构；壁垒
中图分类号：F590.63文献标志码：Ａ文章编号：1673-291X(2009)08-０124－02
从产业组织角度分析，我国的旅行社普遍存在 “小散弱差”的状况，企业规模小，实力弱，竞争力不强。众多企业为了争夺市场份额，不得不进行恶性价格竞争，导致整个行业在总收入不断增加的同时，利润率却不断下降，甚至出现负利润的现象。这种情况下，不仅消费者不能从旅游中获得高质量的服务，旅行社企业也不能从中获得发展的足够利润，直接影响了产业的发展。特别是近10年我国经济增长速度太快，国家产业政策支持，旅行社业的企业数量不断增加，企业数量每年的增长幅度都超过旅游人数的增长幅度从而造成供求失衡。因此，发现其市场结构的不尽合理之处，规范市场竞争行为，提升市场绩效对我国旅行社行业更好的发展有着很大的意义。市场结构、市场行为和市场绩效相互作用，但市场结构是最根本的，因此研究市场结构首当其冲。
“结构—行为—绩效”范式最早由美国经济学家哈佛学派的贝恩（J.S.Bain）提出，他以新古典学派的价格理论为基础，在承袭了前人的研究成果上，以实证研究为主要手段，把产业分解成特定的市场，按结构、行为、绩效三个方面对其进行分析，构造了一个既能深入具体环节，又具有系统逻辑体系的市场结构（structure）—市场行为（conduct）—市场绩效（performance）的分析框架，简称SCP范式。贝恩认为，在结构、行为、绩效三者之间关系中，市场结构起决定作用，通过市场结构对市场行为和市场绩效产生影响。市场结构的主要决定因素包括市场集中度、产品差别化和进入退出壁垒。
钟海生（2000）从旅游业的企业组织结构、竞争关系和市场开放度等角度探讨了中国旅游业宏观形势良好但微观企业效益下降的背反现象[1]。杨钢（2004）应用产业组织理论，探讨了旅游产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个基本范畴，提出了要制定符合我国国情的旅游产业组织政策；降低旅游产业的进退障碍；提高旅游产业的规模经济水平，促进旅游产业结构高度化[2]。杨丹辉（2004）研究了中国旅行社业的发展，认为该行业规模扩张的同时，对外开放程度不断提高，市场竞争日益激烈，开放和竞争的结果导致旅行社业的组织结构发生了显著的变化[3]。
在对我国旅行社业进行SCP范式的市场结构初步分析的基础上，结合我国旅行社业企业自身的发展特点对于我国旅行社业如何加快自身的发展，从而在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地，提出自己的一些建议和对策。
随着旅游业改革的不断深化和旅游外联权的逐步下放，旅行社的进入门槛大大降低，我国旅行社数量急剧增长。截至2007年底，全国旅行社有18 475家，其中国际旅行社1 688家，国内旅行社16 787家，而1995年，国际和国内旅行社仅有1 025家和2 821家。
（一）市场集中度
1.市场份额
市场份额是指某个企业的销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占的比重。市场份额越高,表明垄断程度越高[4]。对于旅行社业来说，市场份额可以用各个公司的经营收入总额占国内同期该子行业经营收入总额的比率。单个旅行社指标值越大，即所占市场份额越大，垄断程度也越高。由于大部分旅行社的营业收入数据的不可获得性，所以选取2007年9个中国旅游上市公司的主营业务收入比重进行横向分析。行业集中度较低以首旅、国旅、中青旅为代表的三大社1980年的市场份额为79．6％，1993年首次突破25％，现在不到5%。
2.CRn指数分析
衡量集中度最常用的指标有CRn指数、HHI指数——赫希曼指数（HHI）和洛伦茨曲线。考虑到数据的可获得性,拟采用CRn指数作为主要分析工具。CRn指数通常可以用前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量占整个市场的生产、销售、资产或职工总量的比重来表示,拟采用经营收入来衡量。现假设市场中有N家旅行社公司,其中前n家旅游公司CRn指数的计算公式为:
CR=X/X（1）
一般地讲,这一指标数值越高,表明行业垄断就越高。同时,它综合反映了某市场中企业数目规模的分布情况,是决定市场结构的重要因素。根据植草益（1963）的市场结构定量化分析的结论[5]，CR8<20%，所以，目前我国旅游业属于分散竞争型。
（二）产品差别化
旅游产品同质化是指不同旅游企业销售的旅游产品在质量上相同或相似，以至于旅游者无法辨别不同旅游企业所提供产品的差别。产业组织理论认为，产品异质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一，因而提供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位、构筑进入壁垒的重要手段。但在旅行社业，由于旅游资源特别是一些风景名胜具有一定的垄断性，而旅行社一般不直接参加旅游景点（区）的开发和经营，加之旅游产品具有无形性、不可储存性、生产与消费同一性、季节性等特点，致使旅行社差别化经营难度较大。
目前，线路重叠、旅游方式单一等问题是我国旅行社经营普遍存在的问题，但一些大旅行社也开始通过市场细分、业务整合、产品和服务创新，巩固提高自身的市场地位。差异化经营的目的，就是要使旅行社得到个性化发展。个性化发展就是要使企业经营方式或是产品有突破性、创新性，具有无法模仿或超越的特点。
（三）进入和退出壁垒
旅行社的进入壁垒是指新旅行社进入市场所受的限制和障碍，这些限制和障碍主要有两类：一是市场性壁垒，指行业已有企业的规模经济、产品差异、阻挡策略等方面的竞争优势；二是政策性壁垒，即限制进入的政策法规。旅行社业的退出壁垒一般较低，这主要是由于旅行社的资产专用性较差，企业经营过程中往往不会形成大量的沉没成本，而且旅行社业务中长期合同较少，多是短期或一次性购销合同，企业退出市场通常不需要承担高额的违约成本。但我国旅行社业却有悖于这一规律，具有较高的退出壁垒。其原因除了表现在旅游市场扩张期仍有生存空间、地方保护主义盛行、退出机制不完善等三个方面,导致旅行社沉没成本无法合理补偿以及旅行社运营成本低,退出经济压力不大等方面。
1.建立经济的企业规模
我国旅行社业目前最需要的就是改变旅游企业“小散弱差”的现状，因此形成经济的企业规模是必须的。企业成长的42%～55%来自并购[6]，因此要形成规模，推进集团化是必须的，由此提升市场集中度。同时，要完善企业的退出机制，降低企业的退出壁垒，让那些经营情况不好的企业能自由退出产业。没有退出的企业，现有企业或者进入企业在既定的市场容量下很难提高自己的集中度。因此，必须提高企业规模，完善市场退出机制，这样就能提升市场集中度，形成适度垄断的市场结构，为培育出旅游企业强势品牌而打好基础。
2.适度的竞争秩序
一个完善的市场其竞争秩序是适度的。我国旅行社业市场蓬勃发展，但是企业数量更是猛增，这就导致了产业内竞争过度。由于竞争手段不足，企业之间只能进行残忍的价格竞争，“0团费”现象屡禁不止。同时，由于经济转轨的阶段性因素，导致我国地区之间存在行政性的壁垒，形成各自为战的诸侯经济，导致在全国范围内的统一大市场没有形成，从而旅游企业只能在所处的区域内提升市场集中度，这样的上升空间非常有限。因此，建立合理适度的竞争秩序是改变我国旅行社业当前恶性竞争现状的首要条件，也只有如此才能塑造良好的竞争环境，利用企业做大做强。
3.有效的分工体系
目前，我国旅行社业基本属于水平分工体系，垂直分工体系尚未见规模。“小散弱差”已是行业共识，人们通常将其归因于垂直分工体系的缺乏——几乎所有的旅行社在业务上都涉及产品开发、组团乃至接待，并无批发、零售的差异，导致了目标市场狭窄、产品高度同质、价格竞争过度、行业利润下滑，无法实现行业内的资源优化配置。因此，我国旅行社行业结构优化的目标就是形成适度垄断、分层竞争的市场结构，这种市场结构以一定程度的市场集中度为基础，促成分工体系的形成，从而在各个领域里形成强势的企业。
参考文献：
[1]钟海生.组织与行为——中国产业组织研究[M].北京：中国人民大学出版社，1993.
[2]杨钢.我国旅游产业的产业组织分析[J].乐山师范学院学报，2004，（3）：134-136
[3]杨丹辉.中国旅行社业市场结构与产业绩效实证分析[J].首都经济贸易大学学报，2004，（4）：23-28.
[4]夏大慰.产业组织学[M].上海：复旦大学出版社，1994.
[5]植草益.产业组织论[M].西安：筑摩书屋，1982.
[6][美]M.S.Greenwood, M.J.Carter.企业经济学：原理与案例[M].阙澄宇，译.大连：东北财经大学出版社，1999.
关键词：旅行社；市场结构；壁垒
中图分类号：F590.63文献标志码：Ａ文章编号：1673-291X(2009)08-０124－02
从产业组织角度分析，我国的旅行社普遍存在 “小散弱差”的状况，企业规模小，实力弱，竞争力不强。众多企业为了争夺市场份额，不得不进行恶性价格竞争，导致整个行业在总收入不断增加的同时，利润率却不断下降，甚至出现负利润的现象。这种情况下，不仅消费者不能从旅游中获得高质量的服务，旅行社企业也不能从中获得发展的足够利润，直接影响了产业的发展。特别是近10年我国经济增长速度太快，国家产业政策支持，旅行社业的企业数量不断增加，企业数量每年的增长幅度都超过旅游人数的增长幅度从而造成供求失衡。因此，发现其市场结构的不尽合理之处，规范市场竞争行为，提升市场绩效对我国旅行社行业更好的发展有着很大的意义。市场结构、市场行为和市场绩效相互作用，但市场结构是最根本的，因此研究市场结构首当其冲。
“结构—行为—绩效”范式最早由美国经济学家哈佛学派的贝恩（J.S.Bain）提出，他以新古典学派的价格理论为基础，在承袭了前人的研究成果上，以实证研究为主要手段，把产业分解成特定的市场，按结构、行为、绩效三个方面对其进行分析，构造了一个既能深入具体环节，又具有系统逻辑体系的市场结构（structure）—市场行为（conduct）—市场绩效（performance）的分析框架，简称SCP范式。贝恩认为，在结构、行为、绩效三者之间关系中，市场结构起决定作用，通过市场结构对市场行为和市场绩效产生影响。市场结构的主要决定因素包括市场集中度、产品差别化和进入退出壁垒。
钟海生（2000）从旅游业的企业组织结构、竞争关系和市场开放度等角度探讨了中国旅游业宏观形势良好但微观企业效益下降的背反现象[1]。杨钢（2004）应用产业组织理论，探讨了旅游产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个基本范畴，提出了要制定符合我国国情的旅游产业组织政策；降低旅游产业的进退障碍；提高旅游产业的规模经济水平，促进旅游产业结构高度化[2]。杨丹辉（2004）研究了中国旅行社业的发展，认为该行业规模扩张的同时，对外开放程度不断提高，市场竞争日益激烈，开放和竞争的结果导致旅行社业的组织结构发生了显著的变化[3]。
在对我国旅行社业进行SCP范式的市场结构初步分析的基础上，结合我国旅行社业企业自身的发展特点对于我国旅行社业如何加快自身的发展，从而在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地，提出自己的一些建议和对策。
随着旅游业改革的不断深化和旅游外联权的逐步下放，旅行社的进入门槛大大降低，我国旅行社数量急剧增长。截至2007年底，全国旅行社有18 475家，其中国际旅行社1 688家，国内旅行社16 787家，而1995年，国际和国内旅行社仅有1 025家和2 821家。
（一）市场集中度
1.市场份额
市场份额是指某个企业的销售额在同一市场（或行业）全部销售额中所占的比重。市场份额越高,表明垄断程度越高[4]。对于旅行社业来说，市场份额可以用各个公司的经营收入总额占国内同期该子行业经营收入总额的比率。单个旅行社指标值越大，即所占市场份额越大，垄断程度也越高。由于大部分旅行社的营业收入数据的不可获得性，所以选取2007年9个中国旅游上市公司的主营业务收入比重进行横向分析。行业集中度较低以首旅、国旅、中青旅为代表的三大社1980年的市场份额为79．6％，1993年首次突破25％，现在不到5%。
2.CRn指数分析
衡量集中度最常用的指标有CRn指数、HHI指数——赫希曼指数（HHI）和洛伦茨曲线。考虑到数据的可获得性,拟采用CRn指数作为主要分析工具。CRn指数通常可以用前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量占整个市场的生产、销售、资产或职工总量的比重来表示,拟采用经营收入来衡量。现假设市场中有N家旅行社公司,其中前n家旅游公司CRn指数的计算公式为:
CR=X/X（1）
一般地讲,这一指标数值越高,表明行业垄断就越高。同时,它综合反映了某市场中企业数目规模的分布情况,是决定市场结构的重要因素。根据植草益（1963）的市场结构定量化分析的结论[5]，CR8<20%，所以，目前我国旅游业属于分散竞争型。
（二）产品差别化
旅游产品同质化是指不同旅游企业销售的旅游产品在质量上相同或相似，以至于旅游者无法辨别不同旅游企业所提供产品的差别。产业组织理论认为，产品异质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一，因而提供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位、构筑进入壁垒的重要手段。但在旅行社业，由于旅游资源特别是一些风景名胜具有一定的垄断性，而旅行社一般不直接参加旅游景点（区）的开发和经营，加之旅游产品具有无形性、不可储存性、生产与消费同一性、季节性等特点，致使旅行社差别化经营难度较大。
目前，线路重叠、旅游方式单一等问题是我国旅行社经营普遍存在的问题，但一些大旅行社也开始通过市场细分、业务整合、产品和服务创新，巩固提高自身的市场地位。差异化经营的目的，就是要使旅行社得到个性化发展。个性化发展就是要使企业经营方式或是产品有突破性、创新性，具有无法模仿或超越的特点。
（三）进入和退出壁垒
旅行社的进入壁垒是指新旅行社进入市场所受的限制和障碍，这些限制和障碍主要有两类：一是市场性壁垒，指行业已有企业的规模经济、产品差异、阻挡策略等方面的竞争优势；二是政策性壁垒，即限制进入的政策法规。旅行社业的退出壁垒一般较低，这主要是由于旅行社的资产专用性较差，企业经营过程中往往不会形成大量的沉没成本，而且旅行社业务中长期合同较少，多是短期或一次性购销合同，企业退出市场通常不需要承担高额的违约成本。但我国旅行社业却有悖于这一规律，具有较高的退出壁垒。其原因除了表现在旅游市场扩张期仍有生存空间、地方保护主义盛行、退出机制不完善等三个方面,导致旅行社沉没成本无法合理补偿以及旅行社运营成本低,退出经济压力不大等方面。
1.建立经济的企业规模
我国旅行社业目前最需要的就是改变旅游企业“小散弱差”的现状，因此形成经济的企业规模是必须的。企业成长的42%～55%来自并购[6]，因此要形成规模，推进集团化是必须的，由此提升市场集中度。同时，要完善企业的退出机制，降低企业的退出壁垒，让那些经营情况不好的企业能自由退出产业。没有退出的企业，现有企业或者进入企业在既定的市场容量下很难提高自己的集中度。因此，必须提高企业规模，完善市场退出机制，这样就能提升市场集中度，形成适度垄断的市场结构，为培育出旅游企业强势品牌而打好基础。
2.适度的竞争秩序
一个完善的市场其竞争秩序是适度的。我国旅行社业市场蓬勃发展，但是企业数量更是猛增，这就导致了产业内竞争过度。由于竞争手段不足，企业之间只能进行残忍的价格竞争，“0团费”现象屡禁不止。同时，由于经济转轨的阶段性因素，导致我国地区之间存在行政性的壁垒，形成各自为战的诸侯经济，导致在全国范围内的统一大市场没有形成，从而旅游企业只能在所处的区域内提升市场集中度，这样的上升空间非常有限。因此，建立合理适度的竞争秩序是改变我国旅行社业当前恶性竞争现状的首要条件，也只有如此才能塑造良好的竞争环境，利用企业做大做强。
3.有效的分工体系
目前，我国旅行社业基本属于水平分工体系，垂直分工体系尚未见规模。“小散弱差”已是行业共识，人们通常将其归因于垂直分工体系的缺乏——几乎所有的旅行社在业务上都涉及产品开发、组团乃至接待，并无批发、零售的差异，导致了目标市场狭窄、产品高度同质、价格竞争过度、行业利润下滑，无法实现行业内的资源优化配置。因此，我国旅行社行业结构优化的目标就是形成适度垄断、分层竞争的市场结构，这种市场结构以一定程度的市场集中度为基础，促成分工体系的形成，从而在各个领域里形成强势的企业。
参考文献：
[1]钟海生.组织与行为——中国产业组织研究[M].北京：中国人民大学出版社，1993.
[2]杨钢.我国旅游产业的产业组织分析[J].乐山师范学院学报，2004，（3）：134-136
[3]杨丹辉.中国旅行社业市场结构与产业绩效实证分析[J].首都经济贸易大学学报，2004，（4）：23-28.
[4]夏大慰.产业组织学[M].上海：复旦大学出版社，1994.
[5]植草益.产业组织论[M].西安：筑摩书屋，1982.
[6][美]M.S.Greenwood, M.J.Carter.企业经济学：原理与案例[M].阙澄宇，译.大连：东北财经大学出版社，1999.