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小间距LED是指芯片尺寸小于200微米的LED器件，包括Mini LED、Micro LED等。2020年以来，小间距LED产业加速发展，1—9月投资规模超过300亿元，小间距LED显示器已进入主流市场，未来5年市场规模预期将达到百亿元级。我国小间距LED显示产业已具备良好的发展条件，亟待进一步明确发展路径、推动示范应用，促进产业集聚和创新发展，以应对新时期全球新型显示产业化的竞争。
小间距LED正成为
显示产业新引擎
小间距LED显示正逐步成为主流技术。相比传统的背光源显示，小间距LED显示在亮度、分辨率、画面色彩、响应速度、节点能力等核心指标上具有性能优势，并逐渐得到业界认可。在电视领域，Mini LED背光技术已进入主流市场，展现出比OLED显示更佳的性价比优势。TCL集团2020年8月推出的Mini LED背光55～75英寸系列4K电视，较OLED电视价格低25%，刷新率则从60Hz提高到120Hz。在商业显示领域，三星公司2020年2月发布了583英寸8K巨屏Mini LED显示器，已打入日本主流商显市场。在中小尺寸领域，2020年4月，微星推出17英寸4K Mini LED背光笔记本电脑;2020年10月，TCL华星发布48英寸8K曲面Mini LED背光车载触控显示屏。在可穿戴领域，2020年1月Glo公司推出1.8英寸全彩Micro LED头戴式VR显示器。
小间距LED产业化吸引巨额投资注入。随着制造工艺的迭代进化，小间距LED产品成本不断降低，产业化进程已从研发为主迈向大规模商用，引来巨额产业投资。2020年1—9月，我国小间距LED产业投资已接近380亿元，超过2019年全年投资额，其中LED投资约288亿元。小间距LED封装和整机产品已开始批量出货。在海外，2020年5月苹果公司宣布，拟投入3.3亿美元在中国台湾地区设厂，并与晶元光电、友达开展小间距LED技术合作。2020年10月，晶元光电与利亚德合资成立的利晶公司正式大规模量产小间距LED产品。2020年9月，錼创拟筹集0.5亿美元建立第二条Micro LED生产线。在大陆地区，已有多家上市企业获批募资实施小间距LED研发和制造项目，比如华灿光电募资12亿元，聚灿光电募资10亿元，瑞丰光电募资4.2亿元，隆利科技募资3.2亿元，翰博高新募资3亿元。
小间距LED市场化前景被普遍看好。在市场化前景方面，小间距LED背光显示器在性能上具备显著优势，被行业认定为下一代新型显示主流技术，未来有机会抢攻高端显示器市场，并可延长液晶显示器的生命周期。在制造成本方面，集邦咨询预测，2022年小间距LED背光显示成本全线低于OLED显示，更具市场竞争力;IHS Markit预测，2026年小间距LED显示器制造成本将降至2019年的20%。在市场规模方面，行业相关数据表明，2018年全球小间距LED应用市场规模约4.1亿元，2019年达到15.8亿元，2020年将达到59.3亿元，2025年将达到200亿元。在产品渗透方面，集邦预测，2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用方面的渗透率将分别达到20%、15%和10%。在产量方面，Yole预测，全球小间距LED显示器出货量将从2019年的324万台增长至2023年的8070万台，年复合增长率将高达90%;集邦预测，2020年中国台湾地区小间距LED芯片月产能将超过100亿颗。
我国应重视
小间距LED产业战略发展
小间距LED将演进成为主要显示领域。小间距LED产业发展遵循“海兹定律”，即成本每年降低20%，同时亮度增加35%。一方面，中大尺寸小间距LED背光显示器制造成本已接近或低于LCD和OLED显示器，按照海兹定律，到2025年小间距LED背光显示将成为市场主流显示技术。另一方面，随着Mini LED持续向微缩化演进，以及Micro LED制造技术的成熟，到2025年自发光小间距LED将在小尺寸显示领域占据高端市场。目前，我国新型显示产业规模超过3500亿元，液晶显示在大尺寸市场保持主流地位，AMOLED显示在中小尺寸市场占据一定份额。短期内，小间距LED显示作为后发显示技术，与液晶显示、量子点显示结合能够加强相关产品竞争力和市场地位，形成错位发展态势。长期来看，小间距LED自发光显示作为颠覆性显示技术，成熟后具有取代液晶显示、量子点显示和AMOLED显示的能力，产业发展潜力较大。
我国推动小间距LED产业化具有优势。我国小间距LED产业在研发、制造、投融资方面具有较大优势，发展基础较好。一是研发创新达到全球先进水平。截至2019年6月，我国小间距LED专利申请量全球第一，占到总申请量的36.3%。歌尔、华星光电、京东方的专利申请均已超过国外龙头企业。二是产业化基础较好。我国是全球重要面板显示基地，小间距背光显示产业基础较好，拥有京东方、TCL华星等龙头面板企业和三安光电、洲明科技、利亚德等龙头LED企业，垄断了全球约38%的显示器用面板市场和约80%的LED显示市场，并且拥有面板驱动代工制造、封装测试等集成电路配套产业链。三是我国小间距LED社会投资热情较高，小间距LED研发和制造已成为当前LED厂商定增募资的主要投向，部分龙头企业小间距LED定增方案已得到证监会批准。
小间距LED产业化发展亟待政策扶持。由于小间距LED属于近年新兴的显示技术，我国在国家层面尚无专门政策，仅有部分地方出台了支持政策。一是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家科技创新规划》等国家级政策制定时，小间距LED显示尚未成熟，未能列为主要新型显示技术。二是《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》等政策文件中没有明确技术发展路线，未能体现小间距LED产业地位。三是《扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策》等行業政策未将小间距LED显示调整纳入，LED企业无法享受政策优惠。目前，仅有广州市黄埔区2019年12月发布的《促进新型显示产业发展扶持办法》，对小间距LED企业投产和发展进行资金奖励。
三点建议
加强顶层设计，明确产业发展政策。组织行业机构、龙头企业、科研院所研究小间距LED产业发展路径，统筹制定小间距LED专项行动计划，明确我国小间距LED显示产业发展战略和配套支持政策，并纳入“十四五”期间新型显示产业规划，促进小间距LED产业与液晶、OLED等显示产业协同发展。
实施联合攻关，强化产业集聚发展。建设小间距LED显示产业发展创新中心，联合国内面板、LED、集成电路龙头企业和科研高校，开展TFT背板驱动、巨量转移、封装修复等小间距LED关键共性技术攻关。设立小间距LED产业发展基金，撬动社会资本，支持小间距LED在广东等产业基础较好、资源配置较完善的区域集聚发展。
促进国际交流，加快产品示范应用。打造小间距LED产业公共服务平台，支持大陆LED龙头企业对接美国及中国台湾地区的企业开展技术、人才交流。实施小间距LED示范工程，支持小间距LED企业创新产品形式，推动自主小间距LED产品在高清电视等重点领域的试点应用。
小间距LED正成为
显示产业新引擎
小间距LED显示正逐步成为主流技术。相比传统的背光源显示，小间距LED显示在亮度、分辨率、画面色彩、响应速度、节点能力等核心指标上具有性能优势，并逐渐得到业界认可。在电视领域，Mini LED背光技术已进入主流市场，展现出比OLED显示更佳的性价比优势。TCL集团2020年8月推出的Mini LED背光55～75英寸系列4K电视，较OLED电视价格低25%，刷新率则从60Hz提高到120Hz。在商业显示领域，三星公司2020年2月发布了583英寸8K巨屏Mini LED显示器，已打入日本主流商显市场。在中小尺寸领域，2020年4月，微星推出17英寸4K Mini LED背光笔记本电脑;2020年10月，TCL华星发布48英寸8K曲面Mini LED背光车载触控显示屏。在可穿戴领域，2020年1月Glo公司推出1.8英寸全彩Micro LED头戴式VR显示器。
小间距LED产业化吸引巨额投资注入。随着制造工艺的迭代进化，小间距LED产品成本不断降低，产业化进程已从研发为主迈向大规模商用，引来巨额产业投资。2020年1—9月，我国小间距LED产业投资已接近380亿元，超过2019年全年投资额，其中LED投资约288亿元。小间距LED封装和整机产品已开始批量出货。在海外，2020年5月苹果公司宣布，拟投入3.3亿美元在中国台湾地区设厂，并与晶元光电、友达开展小间距LED技术合作。2020年10月，晶元光电与利亚德合资成立的利晶公司正式大规模量产小间距LED产品。2020年9月，錼创拟筹集0.5亿美元建立第二条Micro LED生产线。在大陆地区，已有多家上市企业获批募资实施小间距LED研发和制造项目，比如华灿光电募资12亿元，聚灿光电募资10亿元，瑞丰光电募资4.2亿元，隆利科技募资3.2亿元，翰博高新募资3亿元。
小间距LED市场化前景被普遍看好。在市场化前景方面，小间距LED背光显示器在性能上具备显著优势，被行业认定为下一代新型显示主流技术，未来有机会抢攻高端显示器市场，并可延长液晶显示器的生命周期。在制造成本方面，集邦咨询预测，2022年小间距LED背光显示成本全线低于OLED显示，更具市场竞争力;IHS Markit预测，2026年小间距LED显示器制造成本将降至2019年的20%。在市场规模方面，行业相关数据表明，2018年全球小间距LED应用市场规模约4.1亿元，2019年达到15.8亿元，2020年将达到59.3亿元，2025年将达到200亿元。在产品渗透方面，集邦预测，2024年Mini LED背光在IT、电视及平板应用方面的渗透率将分别达到20%、15%和10%。在产量方面，Yole预测，全球小间距LED显示器出货量将从2019年的324万台增长至2023年的8070万台，年复合增长率将高达90%;集邦预测，2020年中国台湾地区小间距LED芯片月产能将超过100亿颗。
我国应重视
小间距LED产业战略发展
小间距LED将演进成为主要显示领域。小间距LED产业发展遵循“海兹定律”，即成本每年降低20%，同时亮度增加35%。一方面，中大尺寸小间距LED背光显示器制造成本已接近或低于LCD和OLED显示器，按照海兹定律，到2025年小间距LED背光显示将成为市场主流显示技术。另一方面，随着Mini LED持续向微缩化演进，以及Micro LED制造技术的成熟，到2025年自发光小间距LED将在小尺寸显示领域占据高端市场。目前，我国新型显示产业规模超过3500亿元，液晶显示在大尺寸市场保持主流地位，AMOLED显示在中小尺寸市场占据一定份额。短期内，小间距LED显示作为后发显示技术，与液晶显示、量子点显示结合能够加强相关产品竞争力和市场地位，形成错位发展态势。长期来看，小间距LED自发光显示作为颠覆性显示技术，成熟后具有取代液晶显示、量子点显示和AMOLED显示的能力，产业发展潜力较大。
我国推动小间距LED产业化具有优势。我国小间距LED产业在研发、制造、投融资方面具有较大优势，发展基础较好。一是研发创新达到全球先进水平。截至2019年6月，我国小间距LED专利申请量全球第一，占到总申请量的36.3%。歌尔、华星光电、京东方的专利申请均已超过国外龙头企业。二是产业化基础较好。我国是全球重要面板显示基地，小间距背光显示产业基础较好，拥有京东方、TCL华星等龙头面板企业和三安光电、洲明科技、利亚德等龙头LED企业，垄断了全球约38%的显示器用面板市场和约80%的LED显示市场，并且拥有面板驱动代工制造、封装测试等集成电路配套产业链。三是我国小间距LED社会投资热情较高，小间距LED研发和制造已成为当前LED厂商定增募资的主要投向，部分龙头企业小间距LED定增方案已得到证监会批准。
小间距LED产业化发展亟待政策扶持。由于小间距LED属于近年新兴的显示技术，我国在国家层面尚无专门政策，仅有部分地方出台了支持政策。一是《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”国家科技创新规划》等国家级政策制定时，小间距LED显示尚未成熟，未能列为主要新型显示技术。二是《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》等政策文件中没有明确技术发展路线，未能体现小间距LED产业地位。三是《扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策》等行業政策未将小间距LED显示调整纳入，LED企业无法享受政策优惠。目前，仅有广州市黄埔区2019年12月发布的《促进新型显示产业发展扶持办法》，对小间距LED企业投产和发展进行资金奖励。
三点建议
加强顶层设计，明确产业发展政策。组织行业机构、龙头企业、科研院所研究小间距LED产业发展路径，统筹制定小间距LED专项行动计划，明确我国小间距LED显示产业发展战略和配套支持政策，并纳入“十四五”期间新型显示产业规划，促进小间距LED产业与液晶、OLED等显示产业协同发展。
实施联合攻关，强化产业集聚发展。建设小间距LED显示产业发展创新中心，联合国内面板、LED、集成电路龙头企业和科研高校，开展TFT背板驱动、巨量转移、封装修复等小间距LED关键共性技术攻关。设立小间距LED产业发展基金，撬动社会资本，支持小间距LED在广东等产业基础较好、资源配置较完善的区域集聚发展。
促进国际交流，加快产品示范应用。打造小间距LED产业公共服务平台，支持大陆LED龙头企业对接美国及中国台湾地区的企业开展技术、人才交流。实施小间距LED示范工程，支持小间距LED企业创新产品形式，推动自主小间距LED产品在高清电视等重点领域的试点应用。