国际钢铁巨头青睐中国市场

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  在“西气东输”X70管线钢国际招标中,韩国浦项制铁以每吨217美元,在该项目的第一 、二次竞标中获胜。而宝钢最低报价每吨395美元,日本新日铁、川崎制铁每吨报价429美元 。此外浦项制铁还决定,在2003年之前,对华北、华东和华南3个生产厂要追加投资1亿美元 ,新增加年生产能力39万吨,并与青岛钢铁控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板, 由此我们可以感受到国外钢铁企业进军中国的信号。
  钢铁行业在国外历来被认为是夕阳工业,世界钢铁市场近10年来一直不景气,钢铁总产 量一直呈下降趋势。世界钢铁市场从20世纪70年代后半期开始进入饱和状态,2000年世界粗 钢生产能力超过了11.5亿吨,而近几年的钢产量为8亿吨左右,约有1/4的能力闲置。2001 年粗钢产量北美产钢11959万吨,比2000年下降10.9%;欧盟产钢15863万吨,比2000年下降 2.7%。年钢铁需求量约占全球总量1/3的世界最大钢铁消费国美国是减产幅度最大的国家, 产钢8971万吨,同比减少10.9%。80年代以来,美国钢铁公司得到了政府超过170亿美元的 补贴,但仍阻挡不了美国钢铁公司的破产势头,自1997年以来,美国就有超过28家钢铁公司 申请破产保护,钢铁"百年老店"伯利恒宣布破产,昔日的钢铁强国卢森堡早已将其支柱产业 由钢铁工业调整为金融业。
  在世界钢铁市场不景气的情况下,中国因为进行中西部大开发和执行第十个五年计划, 加之北京大力准备奥运会和中国加入世贸组织,对钢铁的需求量必然呈持续大幅增长势头, 钢材市场前景相当乐观。我国年产粗钢已达到1.4亿吨左右,是世界上最大的产钢大国。 中 国的钢铁需求更大,2001年达到1.6亿吨左右,而且需求量还在以每年5%左右的速度增长, 目前每年约增加800万吨,许多外国钢材出口商都把希望放在了中国市场。据有关消息,中国 在2001年是最大的钢铁净进口国,达2500万吨,超过美国的2300万吨,根据国际钢铁协会IISI 的报告,2003年,中国的钢铁消费总量将达到2.15亿吨,占世界钢铁总需求量8.41亿吨的1/ 4,据预测,2001年至2003年间世界钢铁需求量将增加7100万吨,其中中国约占2/3。在2001 年粗钢产量排名全球前10位的钢铁企业中,只有3家增长,其中又以宝钢增长最多,增5..4% ,而韩国浦项钢铁公司、意大利里瓦集团增长都没超过0.5%。国际钢铁协会IISI秘书长克 里斯马斯说:大型钢铁公司所面临的一个主要问题就是主要工业化国家的钢铁需求量增长速 度远远落后于中国,事实也的确如此。为什么会出现这种情况呢?我国在电力、海洋、桥梁 、机场、民用建筑、物流基地等领域的投入都在增加,西气 东输、西电东送、青藏铁路、20 08年北京奥运会,对钢铁产品特别是高附加值钢材的需求将扩大,肯定将使国内钢材市场对 外国产品的“容量”扩大,为钢铁企业提供了市场良机。据日本专家分析,到2005年,中国 钢铁板材的生产能力将是2000年度的两倍,而相关的固定资产投资预计将达100亿美元。有 关资料表明,根据“十五”计划,在未来10年内,我国油气管线用钢需求总量为850万吨左 右。由于西电东送计划,用于重点电力建设的钢材将在100万吨以上。按照发展规划,未来5 年,我国将投资1200亿元开发海洋石油天然气,钢结构用材也随之迅速增加。到2005年,全 国公路总里程将新增20万公里, 公路建设的发展必将增加对钢材的需求。万里长江上的长 江大桥将由目前的29座增加到40座以上,钢结构桥梁的发展,像大跨度钢结构的琼州海峡大 桥、舟山市大型桥梁工程的实施,使钢材需求成为一个亮点;2005年,全国通航机场将从现 在的129个增加到150个。国外民用建筑钢结构理念进军国内,钢结构建筑将是建筑业最大的 特点。全国性甚至国际性的物流基地建设涉及到港口、大型仓库的建设,给钢材带来广阔的 应用市场。
  就汽车工业而言,中国汽车工业发展很快,美、德、日等国汽车厂商正在竞相加大在中 国的投资力度, 日本五大汽车厂商相继公布了在中国的投资计划。中国国内的汽车生产量将 会急速扩大,中国将发展成为一个汽车生产大国,汽车的质量也将不断提高,所需用的材料 也在逐步升级,而且汽车制造业现在已成为钢材市场的大户,汽车用钢材,占全部钢材消耗 量的10%至25%(薄钢板占30%至40%),据调查统计显示,去年全球汽车制造所消耗的薄 型板材达3000万吨左右,价值近350亿美元。面对如此大的市场空间,国外投资者的目光都 对准了中国的汽车钢板市场。
  但中国国内市场不缺螺纹钢、线材等建筑钢材,真正紧缺的是高附加值产品。我国不缺 乏建筑用镀锌板,而缺乏用于汽车工业的镀锌板,另外,如高速铁路用钢轨,造船用及海上 钻井平台用高强度钢板,小轿车车身用新一代超轻钢,石油开采超深井用高强度钢管等一批 相关工艺产品升级换代钢材品种,国内还不能生产。2000年我国进口了1596万吨钢材。其中 板材占了1410万吨,以冷热轧薄板为主。餐具生产用大量不锈钢,但中国现在每年只能生产 40万吨不锈钢,2000年仅不锈钢就进口了123万吨。据估计,我国热轧板缺口在12%,冷轧 薄板缺口约38%,镀锌钢板缺口约40%,镀锡钢板缺口约33%,不锈钢板缺口在70%以上。
  面对如此大的市场空间,世界上一些著名钢铁企业已作出反应,展开了强大的市场开拓 攻势,外国钢铁企业正在越来越频繁地调查中国市场、寻找中国合作伙伴。欧洲、日本和韩 国的钢铁生产企业将一些专业人员派往中国汽车企业常驻。有些企业正在寻找贸易伙伴,以 期扩大对华贸易规模。 对于一些国外钢铁公司来说,由于预期中国对钢铁的需求增长,为 了能在中国钢铁市场占有一席之地,他们通过合资使其更深入地进入中国市场,如不锈钢发 明者、世界上最大的不锈钢生产集团德国蒂森克虏伯不锈钢有限公司1998年与上海浦东钢铁 有限公司在上海浦东合资成立了不锈钢生产企业——上海克虏伯不锈钢有限公司。一期工程冷轧机已于2001年11月投产,整个项目总投资14亿美金,将于2006年完成,届时上海克虏伯 不锈钢有限公司将成为具有冷轧,热轧和炼钢能力的综合性钢铁生产企业,年产量44万吨, 其中冷轧不锈钢26.8吨。另外,德国蒂森克虏伯钢铁股份公司与鞍钢新轧钢股份有限公司合 资建设热镀锌板项目也已于2000年签定合同,双方在中国合作生产高档汽车板等尖端产品, 是目前国内钢铁行业最大的中外合资钢材深加工生产线,其生产规模为年产汽车用镀锌板32 万吨,家电用镀锌板8万吨,生产线预计2003年5月建成投产。2002年4月,全球最大的拼焊 板供应商——蒂森克虏伯集团拼焊板有限公司与武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司的合 资企业正式成立,我国轿车拼焊板完全依赖进口的历史从此结束。蒂森克虏伯集团下属的全 球3大电梯和自动扶梯生产商之一的蒂森克虏伯电梯也于1995年进入中国市场。世界钢铁巨 头,韩国浦项制铁早与中方公司合作在华北、华东和华南建有3个生产和销售基地,是生产 彩色钢板、冷轧不锈钢板和电镀金属钢板高附加值板材的企业,浦项制铁已决定,在2003年 之前,对3家工厂再追加投资1亿美元,使3个厂新增加年生产能力39万吨。具体计划是将大 连浦项彩板厂现年产量5万吨,新增建10万吨的生产设备;张家港浦项不锈钢厂的生产设备 能力由现在的14万吨扩大为年产量28万吨;广东顺德浦项镀锌钢板厂追加投资再建电镀钢板 生产设备和彩色钢板生产设备工厂,年产量分别为10万吨和5万吨。同时,浦项与青岛钢铁 控股集团有限责任公司合资建设冷轧不锈钢板项目也已签字。该项目总投资1.8亿美元,年 产15万吨冷轧不锈钢板,是青岛市一次性投资最大的中外合资项目,也是我国目前生产冷轧 不锈钢板的最大工程之一,其技术和装备将达到当今世界最先进水平。项目将于2003年8月 开工建设,预计2005年建成投产。
  澳洲最大的企业,世界500强之一的世界最大钢板生产商澳大利亚BHP公司继1995 年在 广州、上海建立压型钢板厂后,又在成都和廊坊新建了两个厂。作为2000年悉尼奥运会体育 设施的主要供货商。BHP钢铁公司目前正同北京有关方面密切合作,以支持北京成功举办200 8年奥运会。 日本最大钢铁生产厂商之一的新日本制铁,正与中国最大的钢铁制造厂商中国 宝山钢铁股份有限公司就建立合资企业一事进行洽商,拟投资额200亿至300亿日元(约3亿 至4亿新元)。合资兴建专门生产汽车外壳钢板的工厂。
  世界2号钢管大户、日本5大钢铁联合企业之一的住友金属工业公司和住友商事和中国石 油天然气集团公司(CNPC)下属的宝鸡钢管厂在2000年投资3.34亿元(约计47亿日元),合办 宝鸡。住友钢管公司,主要生产油气输送管线的支线用焊管。
  世界上最大的H型钢生产厂家、总部位于卢森堡的世界500强之一的卢森堡阿尔贝德钢铁 集团1999年在中国投资设立的H型钢生产加工型企业卢森堡钢铁产品有限公司,业务范围覆 盖至除西藏自治区以外的所有地区,并一直与马鞍山钢铁股份有限公司和山东莱芜 钢铁股份有限公司保持着密切合作。同时,阿尔贝德钢铁工业集团参股的保尔·沃特公司自 1986年进入中国市场,迄今已获得了20多个供货合同,为中国提供高炉和钢厂的专业设备及 技术服务。 此外联合钢铁在广州市设立了办事机构,它与无锡合作的冷轧薄板厂的冷轧薄 板产量将达到26万吨的规模;高丽制铁最近在中国设立了办事机构,与中国企业合作建设工 厂的项目一直在进行研究和论证;中国500强之一的广东省韶关钢铁集团有限公司和全球500 强之一的美国普莱克斯实用气体有限公司共同投资4771万美元兴建的韶钢大制氧工程已于20 01年正式投产,成为华南地区最重要的工业气体供应基地;太原钢厂与英国BOC集团合作外 包气体供应;3家分别从事钢铁、贸易、汽车的世界500强企业日本新日本制铁株式会社(新 日铁)、丰田汽车株式会社(三菱商社)、三菱商事株式会社(丰田汽车)与北新建材集团 合资组建北新房屋有限公司,在华开办住宅业,3家外企联合持股为25%。引进薄板轻钢龙 骨结构体系,建设中国第一条工厂化房屋生产线,使房屋也像其他产品一样在生产线上制出 来;日本5大钢铁联合企业之一的神户制钢所于1994年与中国最大的装载机械厂家之一的成 都工程机械厂在中国成立了生产液压挖掘机的合资企业——成都神钢。
  最近,美钢联工程技术咨询公司(UEC)与鞍山钢铁集团公司和冶金工业信息中心就合 作开发鞍钢综合管理信息系统一事表示,共同开拓中国冶金行业市场,为中国冶金企业信息 化建设提供优质的产品、技术和咨询服务。
  可以说,中国加入世贸组织后,钢铁行业国内竞争国际化已成现实,从2002年开始,我 国钢铁进口的各种非关税措施被取消,实行自动登记管理。我国钢铁企业受到的影响相当大 ,国内钢铁产业今后的发展,必须着眼于钢铁产业的全球化产销格局。国内企业和政府部门 应抓紧学会应用国际贸易规则来保护自身的权益。运用合适的手段保护市场。学习世界500 强企业的全球战略,实现全球范围内最低生产成本的最高销售价格,尽可能地提高全球市场 占有率和获得全球利润,改变单一追求出口创汇的单一模式。 中国企业应根据自身实际情 况,通过兼并重组,结成伙伴或战略联盟,利用规模经济效应把产品的生产成本降下来,更 要善于利用自己的竞争优势与国际级大企业进行合作,提升自己的技术、管理水平和市场竞 争力,开拓非钢产业的发展,开展国际化经营,提升国际竞争力,获得更大的发展空间。像 上海宝钢,就年产40万吨汽车专用钢板生产设备的引进,正在同新日铁、川崎制铁、NKK等 日本大型钢铁生产公司进行洽谈;鞍山钢铁公司已经决定从新日铁公司引进生产家电用钢材 的生产设备;马鞍山钢铁公司也与新日铁签订了引进先进生产设备协议。 昔日以钢铁产业 占主导的首钢集团与日本NEC合资的首钢日电电子有限公司,是目前国内最大的集成电路生产基地,90%的高科技产品远销海外。但是从整体上看,这种合作还是太少,国外先进经验 的引入消化速度也很慢。我们相信,随着中国经济的飞速发展,中国会涌现出更多的世界级 钢铁集团。
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