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对K12①课外辅导行业的整治，既在意料之中，又在情理之外。
意料之中，是因为K12课外辅导行业不仅在K12的家长与学生中贩卖焦虑，而且过度商业化完全背离了教育的本质，已经完全影响到正常的K12教育。“教育乃国之根本”，教育部门出手，责无旁贷。
情理之外，则是由于整治的暴风雨来得如此猛烈，尽管目前最后的监管决策还悬而未决，却大有“一棒子打死”的既视感。其实早于2000年，国家就颁发《关于在小学减轻学生过重负担的紧急通知》，随后的几年里也陆续颁发过其他文件，但一直收效甚微。
直到2018年正式启动整顿课外辅导机构程序。从2018年2月提出整治超纲、提前教学、“非零教学”，到4月份教育培训机构规范化管理，再到8月发布校外培训机构各项要求规范;2019年对在线机构提出“每节课持续时间不得超过40分钟”“结束时间不得晚于21：00”等规范细则;在今年6月1日正式施行新版《未成年人保护法》的新闻发布会上，更是对新东方、学而思、精锐教育等13家课外辅导机构给予顶格处罚。因此，一时间，K12课外辅导行业风声鹤唳。资本市场对政策的反应最为敏捷，几乎停止了对该细分领域企业的投资，转而加大对成人教育、职业教育的投入或者转投其他赛道。
如果将K12课外辅导行业的产业链展开，会清晰地看到这样几个主体：官方层面——政府、教育局、学校;家长及学生的共同体;课外辅导行业企业、机构与投资方的利益共同体。原本由官方主导，后两者跟随的情况却在无形中发生了错位。
在今年5月27日“共识国际讲坛”上，21世纪教育研究院院长、北京理工大学教育研究院教授、国家教育咨询委员会委员杨东平曾公开这样一组数据：课外培训机构现在的体量已经达到22万家，总计拥有800万教师，这远远超过总数16万所的小学规模。造成正统的K12教育规模被K12课外辅导行业“碾压”的根源是，优质教育资源稀缺，刚需不减，最终带来供给不平衡。而这种刚性需求大肆繁衍、壮大了K12课外辅导行业市场，并且伴随竞争的激烈化，K12课外辅导行业企业和機构越来越商业化。
本刊7月刊的《本刊观点——K12课外辅导行业经济学问题》中提及，“尽管K12课后辅导服务垄断性企业通过产品差别，为市场提供了优质的教育服务，但是，基于用户（家长和无收入的K12阶段学生）刚需，却因为这些机构的市场力、定价力的钳制，不得不支付巨大的教育成本——这违反了教育的社会本质：公平与普适性。”因此，这一场整治风暴来得并不突然。目前，很多K12课外辅导行业机构响应政策号召，砍掉学龄前的课外辅导项目，开始批量裁员，以减轻企业负担。有专业人士估计，这场裁员风暴至少殃及10万教育机构员工。
“哪里有需求，哪里就有市场。”根据表1整理数据，初步分析我国K12课外辅导行业发展的大致脉络和特点。
以2005年为界，可分为两个主要阶段：
2005年前，主要为线下辅导教育，特点是两极分化严重，一边是企业化的管理机构，比如老牌的课外辅导企业新东方、好未来，一边是局限于城市发展的中介式家教机构，数量多但规模小而分散;
2005年后，中产家庭增长，拉动了课外辅导市场，逐渐兴起线上辅导教育。富世峰会2006年对中国十大重点城市的调查，得出这样一组数据，根据2005年的评估，中国中产阶层②家庭为1280万，总收入超过1400亿美元。中产家庭希望通过高考“望子成龙”的期待越来越高，刺激了K12课外辅导行业的刚需。
中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室在《中国K12在线教育市场调研及用户消费行为报告》提及，在用户群体层面，调研数据显示，目前30?49岁的人群是给孩子报K12在线教育机构的主力军，占比高达80%;用户主要集中在一、二线城市，占比77%。同时，61%的家庭表示他们愿意每年至少花费超1万元用于孩子的K12在线教育。家庭年收入越高，每年为孩子投入的教育支出越高。绝大多数家庭认为，在线教育有显著的学习效果和较高性价比。
表1 国内部分K12课外辅导教育机构成立年限对比
这场“学历军备竞赛”让在线辅导市场开始慢慢发展起来，从最初不能面对面交流的网站式网校到如今面对面及时交流、授课、互动的APP在线模式，填补了传统教育时间、空间的不足。
在这个发展过程中，有两个年份需要特别关注：一是2014年，可称为“在线教育机构的井喷年”。据多鲸资本&教育创新趋势研究院发布的《2018年中国教育行业投融资报告》，从历年趋势来看，2014年是教育投资增速最快的一年，同比增速达到173%，是在线教育市场集中爆发的一年;之后每年增速都在下滑，但年投资总量和投资金额保持高位。
二是2020年，可谓之“在线教育的爆发年”。新冠疫情的爆发，催化了线下课外辅导机构的线上化，同时在后疫情阶段，也加速了线上机构往线下拓展的决心，开启了线上线下的融合，进一步加速该行业的竞争度。
表3 2020年我国幼儿园到高中的学校及师资数据统计
表2 好未来、新东方、高途、网易有道、一起教育2021年Q1毛利
从融资角度看，猿辅导于2020年10月22日完成G1和G2轮共计22亿美元融资。其中G1轮由腾讯公司领投，高瓴资本、博裕资本和IDG资本等跟投。融资完成后，其公司估值达到155亿美元，在全球教育科技独角兽公司中排名首位。
在今年系列政策之前，K12课外辅导在线教育行业仍然是投资者们热衷的赛道。数据显示，从2013年一直到2021年，我国K12在线教育消费市场增长速度从未跌落20%，疫情期间增速甚至接近50%。这都从侧面反映出，我国处于K12阶段的家长和学生们对课外辅导的强烈需求有多大，而很多机构为了盈利甚至已经瞄准了学龄前儿童的教培市场。
一场由线下引发、线上接力的K12课外辅导行业拉力赛由此拉开序幕。然而，在此如火如荼之际，K12课外辅导行业却迎来了强监管。这是为何呢？
一是供需不平衡造成市场缺口，资本涌入，行业“过热”。按照幼儿园、小学、初中到高中的教育阶段来看，我国传统教育无论从学校数量、学校规模、师资质量、师资数量等方面都存在缺口。按照表3中教育部公布的数据总计，我国幼儿园至高中的传统教育学校共计52.69万所，在园幼儿/在校生达16741.16万人。以普通小学为例，按数据测算，平均每678.82人共享一所小学，平均每16.67名学生共享一位教师。但具体来看，每名学生的学习进度并不一样，而在学校里的学习时间和老师的辅导时间毕竟有限，这就无法避免地需要学生或家长想方设法地延长课外自习的时间。正是基于这种需求，资本也极度看好课外辅导行业，并在2014年左右引发了在线K12课外辅导机构的爆发。
二是资本热加大了K12教育辅导机构“乱象”。其实，在线辅导机构大批涌现前，部分线下K12辅导教育机构也存在虚构教师资质、预交学费、虚假广告等现象，但是在线机构的井喷以及铺天盖地的广告宣传，将这种行业乱象放大、拉近，刺激到越来越多“望子成龙”的父母，相关投诉也越来越多。甚至某些教培机构趁着资本涌入之际，行圈钱之实，坑骗家长，已经严重干扰到社会稳定。根据《教培校长参考》整理，2020年共计有包括优胜教育、学霸君、明兮大语文等98家K12教培机构倒闭或跑路。这已经造成教育资源的巨大浪费。
三是冲击了正常的K12教育秩序。本质上说，K12辅导教育机构为商业主体，其最终是追寻商业利益的，上市、盈利这些终极目标与教育的本质背道而驰。而依赖传统教育衍生出的这个庞大的课外辅导教育市场，却像影子般，无形中蔓延、渗透、甚至操纵起前台的家长、学生以及传统教育体系。
四是激化教育产业化矛盾。在“共识国际讲坛”上，杨东平表示：“培训机构的异军突起，在整体上绑架了家长、影响了正常教育，这个事实是非常明显的;但是还有第三个因素，我称之为‘新一轮的教育产业化’。也就是说，通过民办教育的发展，民办教育和资本市场、房地产深入结合，使得制造学校差距成为拉动地方经济、抬高房价、拉动房地产的兴奋剂，或者说成为地方政府非常受用的一剂良药。”
尽管目前政策嚴令对学龄前儿童进行越级学科授课，提倡“减负”，各省市也下发类似延时辅导、周末暑假不开课等具体措施，但在线K12辅导教育机构的“疯长”已经破坏了原有的学校、家长、学生之间的美好的教育关系。还教育一片净土，回归教育的初心，迫不及待，这才是根本。
最后，以现任教育部校外教育培训监管司司长俞伟跃的两句对外发言结尾。一为“该是学校办的必须回归学校。校外培训机构要做好自律，不能代替学校去承担学校该做的事。”二为“（课外辅导机构）要做学校教育的有益补充，开展音体美、琴棋书画等培训，特别在学科类教学方面不要替代学校的教育功能。”
意料之中，是因为K12课外辅导行业不仅在K12的家长与学生中贩卖焦虑，而且过度商业化完全背离了教育的本质，已经完全影响到正常的K12教育。“教育乃国之根本”，教育部门出手，责无旁贷。
情理之外，则是由于整治的暴风雨来得如此猛烈，尽管目前最后的监管决策还悬而未决，却大有“一棒子打死”的既视感。其实早于2000年，国家就颁发《关于在小学减轻学生过重负担的紧急通知》，随后的几年里也陆续颁发过其他文件，但一直收效甚微。
直到2018年正式启动整顿课外辅导机构程序。从2018年2月提出整治超纲、提前教学、“非零教学”，到4月份教育培训机构规范化管理，再到8月发布校外培训机构各项要求规范;2019年对在线机构提出“每节课持续时间不得超过40分钟”“结束时间不得晚于21：00”等规范细则;在今年6月1日正式施行新版《未成年人保护法》的新闻发布会上，更是对新东方、学而思、精锐教育等13家课外辅导机构给予顶格处罚。因此，一时间，K12课外辅导行业风声鹤唳。资本市场对政策的反应最为敏捷，几乎停止了对该细分领域企业的投资，转而加大对成人教育、职业教育的投入或者转投其他赛道。
如果将K12课外辅导行业的产业链展开，会清晰地看到这样几个主体：官方层面——政府、教育局、学校;家长及学生的共同体;课外辅导行业企业、机构与投资方的利益共同体。原本由官方主导，后两者跟随的情况却在无形中发生了错位。
在今年5月27日“共识国际讲坛”上，21世纪教育研究院院长、北京理工大学教育研究院教授、国家教育咨询委员会委员杨东平曾公开这样一组数据：课外培训机构现在的体量已经达到22万家，总计拥有800万教师，这远远超过总数16万所的小学规模。造成正统的K12教育规模被K12课外辅导行业“碾压”的根源是，优质教育资源稀缺，刚需不减，最终带来供给不平衡。而这种刚性需求大肆繁衍、壮大了K12课外辅导行业市场，并且伴随竞争的激烈化，K12课外辅导行业企业和機构越来越商业化。
本刊7月刊的《本刊观点——K12课外辅导行业经济学问题》中提及，“尽管K12课后辅导服务垄断性企业通过产品差别，为市场提供了优质的教育服务，但是，基于用户（家长和无收入的K12阶段学生）刚需，却因为这些机构的市场力、定价力的钳制，不得不支付巨大的教育成本——这违反了教育的社会本质：公平与普适性。”因此，这一场整治风暴来得并不突然。目前，很多K12课外辅导行业机构响应政策号召，砍掉学龄前的课外辅导项目，开始批量裁员，以减轻企业负担。有专业人士估计，这场裁员风暴至少殃及10万教育机构员工。
缘起：刚需
——掀起学历军备竞赛
“哪里有需求，哪里就有市场。”根据表1整理数据，初步分析我国K12课外辅导行业发展的大致脉络和特点。
以2005年为界，可分为两个主要阶段：
2005年前，主要为线下辅导教育，特点是两极分化严重，一边是企业化的管理机构，比如老牌的课外辅导企业新东方、好未来，一边是局限于城市发展的中介式家教机构，数量多但规模小而分散;
2005年后，中产家庭增长，拉动了课外辅导市场，逐渐兴起线上辅导教育。富世峰会2006年对中国十大重点城市的调查，得出这样一组数据，根据2005年的评估，中国中产阶层②家庭为1280万，总收入超过1400亿美元。中产家庭希望通过高考“望子成龙”的期待越来越高，刺激了K12课外辅导行业的刚需。
中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室在《中国K12在线教育市场调研及用户消费行为报告》提及，在用户群体层面，调研数据显示，目前30?49岁的人群是给孩子报K12在线教育机构的主力军，占比高达80%;用户主要集中在一、二线城市，占比77%。同时，61%的家庭表示他们愿意每年至少花费超1万元用于孩子的K12在线教育。家庭年收入越高，每年为孩子投入的教育支出越高。绝大多数家庭认为，在线教育有显著的学习效果和较高性价比。
这场“学历军备竞赛”让在线辅导市场开始慢慢发展起来，从最初不能面对面交流的网站式网校到如今面对面及时交流、授课、互动的APP在线模式，填补了传统教育时间、空间的不足。
在这个发展过程中，有两个年份需要特别关注：一是2014年，可称为“在线教育机构的井喷年”。据多鲸资本&教育创新趋势研究院发布的《2018年中国教育行业投融资报告》，从历年趋势来看，2014年是教育投资增速最快的一年，同比增速达到173%，是在线教育市场集中爆发的一年;之后每年增速都在下滑，但年投资总量和投资金额保持高位。
二是2020年，可谓之“在线教育的爆发年”。新冠疫情的爆发，催化了线下课外辅导机构的线上化，同时在后疫情阶段，也加速了线上机构往线下拓展的决心，开启了线上线下的融合，进一步加速该行业的竞争度。
从融资角度看，猿辅导于2020年10月22日完成G1和G2轮共计22亿美元融资。其中G1轮由腾讯公司领投，高瓴资本、博裕资本和IDG资本等跟投。融资完成后，其公司估值达到155亿美元，在全球教育科技独角兽公司中排名首位。
在今年系列政策之前，K12课外辅导在线教育行业仍然是投资者们热衷的赛道。数据显示，从2013年一直到2021年，我国K12在线教育消费市场增长速度从未跌落20%，疫情期间增速甚至接近50%。这都从侧面反映出，我国处于K12阶段的家长和学生们对课外辅导的强烈需求有多大，而很多机构为了盈利甚至已经瞄准了学龄前儿童的教培市场。
结果：供需不平衡
——激化教育产业化矛盾
一场由线下引发、线上接力的K12课外辅导行业拉力赛由此拉开序幕。然而，在此如火如荼之际，K12课外辅导行业却迎来了强监管。这是为何呢？
一是供需不平衡造成市场缺口，资本涌入，行业“过热”。按照幼儿园、小学、初中到高中的教育阶段来看，我国传统教育无论从学校数量、学校规模、师资质量、师资数量等方面都存在缺口。按照表3中教育部公布的数据总计，我国幼儿园至高中的传统教育学校共计52.69万所，在园幼儿/在校生达16741.16万人。以普通小学为例，按数据测算，平均每678.82人共享一所小学，平均每16.67名学生共享一位教师。但具体来看，每名学生的学习进度并不一样，而在学校里的学习时间和老师的辅导时间毕竟有限，这就无法避免地需要学生或家长想方设法地延长课外自习的时间。正是基于这种需求，资本也极度看好课外辅导行业，并在2014年左右引发了在线K12课外辅导机构的爆发。
二是资本热加大了K12教育辅导机构“乱象”。其实，在线辅导机构大批涌现前，部分线下K12辅导教育机构也存在虚构教师资质、预交学费、虚假广告等现象，但是在线机构的井喷以及铺天盖地的广告宣传，将这种行业乱象放大、拉近，刺激到越来越多“望子成龙”的父母，相关投诉也越来越多。甚至某些教培机构趁着资本涌入之际，行圈钱之实，坑骗家长，已经严重干扰到社会稳定。根据《教培校长参考》整理，2020年共计有包括优胜教育、学霸君、明兮大语文等98家K12教培机构倒闭或跑路。这已经造成教育资源的巨大浪费。
三是冲击了正常的K12教育秩序。本质上说，K12辅导教育机构为商业主体，其最终是追寻商业利益的，上市、盈利这些终极目标与教育的本质背道而驰。而依赖传统教育衍生出的这个庞大的课外辅导教育市场，却像影子般，无形中蔓延、渗透、甚至操纵起前台的家长、学生以及传统教育体系。
四是激化教育产业化矛盾。在“共识国际讲坛”上，杨东平表示：“培训机构的异军突起，在整体上绑架了家长、影响了正常教育，这个事实是非常明显的;但是还有第三个因素，我称之为‘新一轮的教育产业化’。也就是说，通过民办教育的发展，民办教育和资本市场、房地产深入结合，使得制造学校差距成为拉动地方经济、抬高房价、拉动房地产的兴奋剂，或者说成为地方政府非常受用的一剂良药。”
尽管目前政策嚴令对学龄前儿童进行越级学科授课，提倡“减负”，各省市也下发类似延时辅导、周末暑假不开课等具体措施，但在线K12辅导教育机构的“疯长”已经破坏了原有的学校、家长、学生之间的美好的教育关系。还教育一片净土，回归教育的初心，迫不及待，这才是根本。
最后，以现任教育部校外教育培训监管司司长俞伟跃的两句对外发言结尾。一为“该是学校办的必须回归学校。校外培训机构要做好自律，不能代替学校去承担学校该做的事。”二为“（课外辅导机构）要做学校教育的有益补充，开展音体美、琴棋书画等培训，特别在学科类教学方面不要替代学校的教育功能。”
① K12，全称kindergarten through 12 grade。主要被美国、加拿大等北美国家采用，是指从幼儿园（Kindergarten，通常5-6岁）到十二年级（grade12，通常17-18岁）。 在中国被一定范围内认定为小学6年、初中3年和高中3年孩子（Kid）共计12年教育的总基础阶段，也是主要的考试辅导领域。
② 中产阶层是指年收入在7500美元至50000美元之间的社会群体。