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美国次贷危机引发的国际金融危机爆发一年多来,全球经济遭受重创,国际贸易及跨国资本流动急剧下滑,对中国经济尤其是出口产生很大的影响。中国政府及时采取了旨在推动经济复苏的积极的财政政策和适度宽松的货币政策以及一系列具体措施,取得了明显成效。当前,中国经济处于企稳回升的关键时期,经济向好的势头逐渐确立,但基础尚不稳固,发展还很不平衡。为了解在此背景下,企业经营者对当前宏观经济形势、企业经营状况的判断及对未来发展的预期,了解他们对企业经营外部环境的评价、对宏观经济政策及经济体制改革成效的看法以及进一步深化改革的意见和建议,为政府决策提供参考依据,2009年8月至10月,中国企业家调查系统组织实施了“2009中国企业经营者问卷跟踪调查”。现将《2009中国企业经营者问卷跟踪调查报告》摘编刊登如下,以飨读者。
本次调查是由中国企业家调查系统组织的第17次全国性企业经营者年度跟踪调查,得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、全国工商联研究室、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、住房和城乡建设部政策研究中心、商务部政策研究室、国家税务总局政策法规司、国家安全生产监督管理总局宣传教育中心、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。
与前16次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行,于8月10日发放问卷16,000份,截止10月15日共回收问卷5,113份,其中有效问卷5,016份,有效回收率为31.4%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入,本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。
本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、房地产业、农林牧渔业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业,上述行业的企业所占比重分别为:73.6%、6.4%、3.8%、3.2%、2.7%、2.3%、1.7%、1.5%和1.1%。从企业的地区分布看,东部地区占59.4%,中部、西部和东北地区分别占20.3%、14.7%和5.6%;从企业规模看,大、中、小型企业分别占8.7%、44.1%和47.2%;从企业经济类型看,国有企业占8.8%,有限责任公司占48.5%,股份有限公司占17%,私营企业占12.1%,外商及港澳台投资企业占7.6%,股份合作企业占4%,集体企业占1.8%。
调查表明,随着积极的财政政策和适度宽松的货币政策实施以及一揽子经济振兴计划的执行,中国经济在全球范围内率先走出低谷,企业经营者认为2009年宏观经济形势逐渐企稳向好,企业订货回暖,产销温和回升,库存恢复正常,盈利情况好转,就业形势改善;企业经营者预期企业外部环境趋好,政策效果进一步显现,未来订货持续回升,投资信心增强,用工计划回升,未来就业压力进一步缓解,预期经济增长速度逐步加快,经济前景较为乐观。
调查显示,企业经营者认为,当前企业经营的有利条件是,通常在经济快速增长时对经济发展形成瓶颈制约的土地、能源、钢材、铁路运输等资源和服务以及资金的供应紧张状况有所缓解,为要素市场价格改革和企业的发展创造了相对宽松的环境;不利条件是,当前金融危机的影响仍在延续,企业出口下滑明显,外需市场的恢复还需要一个过程;外需的萎缩导致部分行业产能过剩现象比较严重。企业经营者同时认为,目前经济增长中政府投资驱动所产生的作用比较大,民间投资需求和消费需求尚未充分启动,因此目前经济回升的结构是不平衡的,基础是不稳固的。
调查发现,外需下滑、成本上升、资金紧张、缺乏人才和行业产能过剩已成为当前企业发展面临的最主要困难,缺乏创新能力和企业领导人发展动力不足的现象也值得重视。企业经营者表示,一方面将采取加强管理降低成本、引进人才、加强创新、开拓国内市场等措施应对挑战,另一方面建议政府重点关注消费需求,进一步加大减税力度、加强对中小企业的贷款,并将新增加的政府支出主要投向完善社会保障体系、医疗卫生体制改革和生态环境保护等方面:同时期待政府继续加大改革力度,特别是要切实转变政府职能,健全社会保障体系,打破行业垄断,为企业健康发展创造更加良好的外部环境。
一、宏观经济企稳向好,经济增长的基础尚不稳固
(一)金融危机影响仍在延续,全球经济复苏尚需时日
关于“全球金融危机对中国经济的不利影响”,调查显示,认为不利影响“很大”或“较大”的企业经营者占71.7%,比2008年提高了14.3个百分点;认为不利影响“较小”的占27.8%,认为“没有影响”的占0.2%,认为“不清楚”的占0.3%,均明显低于2008年的水平。调查结果表明,一年多来,企业经营者对金融危机的认识越来越清楚,对企业所遭受的影响的体会也越来越深刻。
对企业来说,金融危机的影响主要表现在出口方面。调查显示,认为出口需求“很旺”和“较旺”的企业经营者分别占0.6%和3%,其合计比重在2008年比2007年下降39.2个百分点的基础上,进一步减少了12.9个百分点,为近5年来的最低水平;认为“不足”或“严重不足”的占89.7%,比2008年上升了29个百分点。
调查结果显示,2009年调查企业中44%的企业有产品出口,出口额占销售收入的平均比重为42.5%。在有产品出口的企业中,64.2%的企业出口数量“下降”,比去年同期增加22.5个百分点;18.5%的企业“增长”,17.3%的企业“持平”,比2008年同期分别减少20和2.5个百分点。其中,钢铁、有色、金属制品等投资品行业出口下降的企业比重均超过75%。
在出口数量下跌的同时,出口产品价格也出现明显下降。调查结果显示,45.4%的企业产品出口价格“下降”,比2008年增加了10.7个百分点;29.8%的企业“持平”;24.8%的企业“增长”,比2008年下降了14.9个百分点。从不同行业看,纺织、橡胶、钢铁、金属制品等行业出口下降的企业比重超过一半。
尽管最近全球经济出现一些回升迹象,尤其是资本市场暖风频吹,但中国企业的外需形势仍不容乐观。调查显示,与上半年相比,仍有61%的企业产品出口数量“下降”,比“上升”的多54.8个百分点。从出口价格上看,仍保持下降的态势,其中39.9%的企业产品价格下跌,比价格上升的多33.8个百分点。
企业产品出口数量和价格的持续下滑表明金融危机的影响仍在延续。调查结果显示,关于影响企业产品出口减少的主要因素,85.7%的企业经营者认为是“外需放缓”,排在第一位;其次是“要素成本上升”和“人民币升值”,选择比重分别为50.2%和49.4%;其他影响因素还包括:“贸易保护主义”(16.8%)、“有关国家出口竞争力提升”(13.8%)、“加工贸易限制政策”(6.3%)和“贸易摩擦升级”(6%)。
企业经营者判断,海外市场的恢复是一个渐进的过程。调查结果显示,七成以上企业经营者预期企业出口产品的海外需求明年可望明显回升,其中24.8%预期2010年上半年回升,46.1%预期2010年下半年回升,19.4%预期2011年及以后回升。仅9.7%预期2009年四季度回升。
(二)政府经济刺激政策效果明显,但经济增长的基础尚不稳固
关于“对当前宏观经济形势的判断”,调查显示,认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占40%,虽比2007年减少37.2个百分点,但比2008年增加了4.6个百分点,比2009年一季度增加了22.6个百分点;认为“较差”或“很差”的占13.3%,比2008年减少10个百分点左右,比2009年一季度减少了27.7个百分点。这一结果显示,企业经营者对在政府积极的财政政策和适度宽松的货币政策影响下宏观经济逐步走出低谷形势的一种肯定。同时也应看到,与2007年相比,较大的落差表明目前的经济离正常的状态还有不短的距离。
企业经营者这种谨慎乐观的态度也表现在对经济增长速度逐步加快的预期上。调查结果显示,超过六成(63.9%)的企业经营者预期2009年我国GDP增长在7～8%之间,21.2%认为会在8%以上,只有14.9%认为会在7%以下;对于2010年的GDP增速,超过一半(53.3%)的企业经营者认为会超过8%,36.3%认为在7～8%之间,只有10.4%预期在7%以下。
企业经营者判断,目前经济的回升主要还是投资尤其是政府投资驱动的结果。关于投资需求,调查结果显示,认为政府投资需求“很旺”、“较旺”的企业经营者分别占26.4%和43.1%,其合计比重比2008年提高22.2个百分点;另有18%认为“合适”,12.5%认为“不足”或“严重不足”,均明显低于2008年。与对政府投资需求的判断相反,认为民间投资“很旺”、“较旺”的企业经营者比重仅分别占2.2%和16.9%,其合计比重比2008年减少16.7个百分点;认为“不足”或“严重不足”的占61%,比2008年提高15.8个百分点。
从消费需求看,调查显示,认为消费需求“很旺”和“较旺”的企业经营者分别占0.8%和12%,其合计比重在2008年比2007年减少25.9个百分点的基础上进一步下滑9.6个百分点;认为“不足”或“严重不足”的占55.9%,比2008年增加8.4个百分点。
调查结果表明,目前经济增长主要靠政府投资驱动,民间投资需求和消费需求尚未能充分启动,外需市场的恢复还需要一个过程,目前经济回升的结构是不平衡的,基础是不稳固的。
在经济逐步回升的情况下,企业经营者认为当前经济运行总体上处于“正常”状态的比重有所上升,由2008年的29.1%上升为39.5%。不过,正是由于经济增长结构的不平衡,企业经营者对当前宏观经济运行的冷热判断上存在分歧。调查显示,认为目前宏观经济“偏热”或“过热”的企业经营者占22.5%,认为“偏冷”或“过冷”的占25.2%,持这两种观点的企业经营者均占四分之一左右。历史地看,企业经营者认为当前宏观经济运行的热度是近7年来最低的。
(三)危机影响下一些重要资源和服务供应的瓶颈制约有所缓解,为资源价格和管理体制的改革创造了条件
长期以来,尤其是金融危机爆发前的一段时期以来,我国经济运行的一个显著特点是,经济的快速增长受到一些重要资源和服务供应的瓶颈制约,比如土地、能源(煤炭、石油、电力)、钢材和铁路运输等。这次危机导致的经济增长下滑、需求的减弱明显缓解了这一制约,为落实科学发展观、实施相关改革创造了条件。
调查结果显示,企业经营者普遍认为今年能源供应紧张状况趋于缓和,其中认为电力供应“趋于缓和”的企业经营者占45.4%,认为煤炭供应“趋于缓和”的占34.6%,认为石油供应“趋于缓和”的占31.4%,均明显高于2008年。钢材供应事实上从紧张变成了过剩,调查结果显示,认为钢材“趋于缓和”的比重在去年35.7%的基础上进一步上升到48.6%。从生产情况看,钢铁行业停产、半停产的企业比重比去年提升了2.4个百分点,比全行业平均水平高8.6个百分点。铁路运输“趋于缓和”的比重也明显上升,为27.3%,比2008年提高了13.2个百分点;土地供应也出现趋缓迹象,选择“趋于缓和”的比重增加3.3个百分点,选择“更加严重”的比重下降了12个百分点。
2009年以来居民消费价格同比下滑,下半年以来下滑趋势有所缓和。调查显示,50.2%的企业经营者预期2009年CPI比上年上涨“0～3%”,21%预期上涨“3%以上”,两者合计比重达到71.2%,这表明企业经营者对2009年CPI上升的预期。从对2010年CPI的预期看,41.8%的企业经营者预期2010年CPI在“3%以上”,比2009年提高了20.8个百分点。调查表明,企业经营者对2010年的通胀预期有所加大。
二、企业景气状态温和回升
(一)企业综合经营状况逐渐走出谷底
关于企业的综合经营状况,调查显示,目前认为企业经营状况“良好”的企业经营者占33%,认为“一般”的占48.1%,认为“不佳”的占18.9%,认为“良好”的比认为“不佳”的多14.1个百分点,比2008年略高1个百分点,比2007年低27.9个百分点,不过比2009年一季度的调查结果高26个百分点。2009年一季度的调查出现认为“不佳”的比认为“良好”的高11.9个百分点的“不景气”状态。调查结果表明,金融危机对企业的影响自去年三季度开始逐渐加剧,政府刺激经济的政策发挥作用则从2009年尤其是从2009年二季度开始逐渐显现,因此企业的经营状况在2008年四季度和2009年一季度处于谷底状态,目前已逐渐走出谷底。
从不同地区看,东北地区和西部地区企业的经营状况较好,认为“良好”的比认为“不佳”的分别多19.2和14.5个百分点,而中部地区企业相对较差,认为“良好”的比认为“不佳”的仅多11.7个百分点;从不同规模看,大型企业经营状况明显好于中小型企业,企业的规模效应优势依然明显;从不同经济类型看,国有及国有控股公司认为“良好”的比认为“不佳”的多22.8个百分点,其中国有企业认为“良好”的比认为“不佳”的多24.1个百分点,明显好于民营企业和外商及港澳台投资企业。
从不同行业看,服务业的经营状况普遍好于制造业和采掘业,尤其是房地产市场的回暖带动了房地产业和建筑业的复苏,这两个行业认为“良好”的比认为“不佳”的分别多34.4和27.8个百分点,比2008年分别提高了33.1和4.1个百分点。住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业的经营状况也较好,认为“良好”的比认为“不佳”的分别多34.5和31.8个百分点,而信息传输、计算机服务和软件业的经营状况相对较差,认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重,不仅明显低于2008年的水平,也比2009年一季度下降了14.2个百分点。
从制造业的细分行业来看,经营状况相对较好的行业包括:医药、化纤、橡胶、汽车、通信设备和仪器仪表等行业,认为“良好”的比认为“不佳”的多20个百分点以上,而纺织、非金属和有色金属等行业经营状况相对较差,认为“良好”的比重均低于认为“不佳”的比重。值得注意的是,食品、服装、造纸、医药、化纤、橡胶、汽车和通信设备等行业的经营状况回升明显,认为“良好”的比认为“不佳”的多13.5～39.3个百分点,不仅高于2009年一季度水平,也要高于2008年同期水平。
(二)企业订货回暖,产销温和回升,库存恢复正常,企业盈利情况和社会就业形势逐步好转
企业订货情况可以比较好地反映市场情况。2009年一季度的调查结果显示,超过六成的企业订货低于正常水平。最新的调查显示,超过六成(60.9%)的企业订货“正常”(53.6%)或“高于正常”(7.3%),明显高于2009年一季度的水平,接近2008年的调查结果,但与2006年和2007年相比仍有20个百分点左右的差距。调查表明目前的市场已度过最困难时期,处于逐渐恢复过程中。
从不同行业看,目前订货情况相对较好的行业包括:电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业以及制造业中的医药、化纤等行业,订货“正常”或“高于正常”的企业比重超过七成,而纺织和有色等行业的订货情况相对较差,仅有不到一半的企业订货“正常”或“高于正常”。
关于企业目前的产销形势,调查显示,认为企业的生产(服务)量、销售量“增加”的企业经营者分别占39%和40%,比认为“减少”的分别多20.5和19.3个百分点,这一结果虽然低于2007年的水平,但比2008年的调查结果分别高12.1和12.4个百分点,这表明企业经营已度过谷底,正处于企稳回升的过程中。
从企业生产状况也能看出这种从低谷回升的态势。调查显示,目前“停产”企业比重为0.7%,“半停产”企业比重为20.8%,合计比重为21.5%,比去年同期的调查结果高6.3个百分点,但比今年一季度的调查结果低4.8个百分点。
从库存情况看,调查显示,认为企业库存“正常”的企业经营者占72.9%,比2008年高2个百分点,比2009年一季度高12.3个百分点。值得注意的是,在今年一季度的调查中,企业库存“高于正常”和“低于正常”的比重比最近的调查结果分别高出5.7和6.6个百分点,这表明2009年一季度企业经营基本处于谷底,一方面企业产品销路不畅,产成品库存增加,另一方面企业尽可能减少产成品和原材料库存,造成企业“高于正常”和“低于正常”的比重都相对较高,企业处于“消化库存”的状态。目前企业库存已基本恢复正常,库存“低于正常”的比重不仅明显低于一季度的15.4%,也低于2006～2008年10～11%左右的比重,而“高于正常”的比重明显高于2006～2007年的结果,与2008年的结果大致相当,这表明当前企业库存回补过程已经基本结束,但因产能过剩的制约,销售情况尚未恢复正常,库存“高于正常”的现象在部分行业还比较严重,如纺织、橡胶、非金属和有色金属等行业,有超过四分之一的企业经营者认为库存“高于正常”。
企业产销的回升促进企业盈利情况好转。调查显示,预计2009年下半年盈利(包括“较大盈利”和“略有盈余”,下同)的企业比重为61.5%,比上半年盈利的企业多10.1个百分点;预计2009年下半年亏损(包括“亏损”和“严重亏损”,下同)的企业比重为16.2%,比上半年低11.9个百分点。
从不同行业看,上半年盈利状况较好的行业包括:交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业以及制造业中的医药、橡胶等行业,有超过六成的企业盈利;从对下半年盈利预计看,批发和零售业以及制造业中的医药、化纤、通信设备和仪器仪表等行业相对较为乐观,超过七成企业预计2009下半年盈利。
从盈利程度来看,调查显示,认为企业盈利状况“正常”的企业经营者占42.1%,认为“好于正常”的占5.2%,两者合计比重为47.3%,不仅明显高于2009一季度调查33.9%的结果,也比2008年的调查结果高4.8个百分点。其中,西部和东北地区企业盈利状况好于东部和中部地区,大型企业盈利状况明显好于中小型企业,国有及国有控股公司盈利状况明显好于非国有企业。企业产销的回升也带动了用工的增加。调查结果显示,与上半年相比,27%的企业用工“增加”,比用工“减少”的多7.4个百分点。
从不同地区看,西部地区用工“增加”的比“减少”的多11.6个百分点,高于其他地区;从不同规模看,大型企业用工“增加”的比“减少”的多24.2个百分点,明显高于中小企业;从不同经济类型看,外商及港澳台投资企业用工“增加”的比“减少”的少4个百分点,要差于国有企业和民营企业。
(三)外需下滑、内需不足与产能过剩的环境下,企业成本压力较大;人才、资金的不足影响创新能力提升和企业的持续发展
关于当前企业发展中遇到的最主要困难,调查显示,排在前四位的依次是“人工成本上升”(57.9%)、 “能源、原材料成本上升”(48.5%)、“资金紧张”(46.9%)和“缺乏人才”(46.2%)。另外,选择较多的选项还包括:“整个行业产能过剩”(37.1%)、“缺乏创新能力”(27.1%)、“国内需求不足”(23.7%)和“出口需求不足”(21.8%)。其他选项按选择比重高低排序依次是“资源、环境约束较大”(17.2%)、“行业发展前景不明”(15.5%)、“企业领导人发展动力不足”(12.9%)、“遭受侵权等不正当竞争”(11.5%)、“地方政府干预较多”(9.1%)、“企业冗员安排困难”(8.1%)和“缺乏投资机会”(4.8%)。
与2008年的调查相比,排在前两位的选择比重均有明显下降。其中“人工成本上升”减少了14.3个百分点,“能源、原材料成本上升”减少了29.3个百分点;但与2009年一季度的调查相比,选择二者的比重又有不同程度的上升,其中“人工成本上升”提高4.3个百分点,“能源、原材料成本上升”提高了24个百分点。这一结果与人工成本和能源原材料价格的实际变动情况相关。调查结果显示,与上半年相比,超过六成(61.5%)的企业人工成本上升,仅1.3%的企业人工成本下降;接近六成(57.7%)的企业物料采购价格上升,比价格下降的多49个百分点。调查结果表明,随着经济企稳回升,用工成本与能源、原材料成本也逐步提高,在目前外需下滑、内需尤其是消费需求不足、产能过剩还相对比较严重的环境下,企业经营成本压力相对增大。
当前,国有企业与民营企业所面临的困难在有些方面存在明显的差异,比如企业冗员安排和企业发展动力方面。调查结果显示,29.3%的国有企业将“企业冗员安排困难”列为企业当前面临的困难,而民营企业选择这一比重的仅4.9%;20.6%的国有企业认为“企业领导人发展动力不足”是企业目前发展的困难,比民营企业的选择比重高8.8个百分点。国有企业选择“缺乏创新能力”的比重(35.5%)也明显高于民营企业(25.7%)。
资金紧张是我国企业尤其是民营企业长期存在的一个问题。从历史上看,多数年份“资金紧张”的企业比重超过“正常”的比重。金融危机影响的初期,由于市场的急剧萎缩,资金链突然收缩,企业资金紧张状况加剧;随着政府出台积极的财政政策和适度宽松的货币政策,较早地推出4万亿经济刺激计划,企业的资金紧张状况有了明显的缓解。调查结果显示,2007年选择资金紧张的企业比重为44%,2008年则达到56.5%(调查时间为8～10月,正值金融危机开始对中国产生影响的初期),2009年一季度减少到49.2%,最新的调查结果为41.3%。
相对国有企业来说,民营企业的资金紧张状况更加严重。调查结果显示,民营企业认为资金紧张的比重为42.8%,比高国有企业2.5个百分点。从银行贷款的难易程度可以明显看出民营企业资金紧张的原因。调查结果显示,67%的民营企业经营者认为难以从银行贷款,其中29.1%认为“有难度”,20.6%认为“比较难”,17.3%认为“非常难”;而国有及国有控股企业的情况明显好于民营企业,59.6%认为贷款困难,其中26.9%认为“有难度”,19.4%认为“比较难”,13.3%认为“非常难”。
企业将缺乏人才列为企业经营发展中遇到的主要困难的比重出现了上升的趋势。调查结果显示,2009年选择“缺乏人才”的比重为46.2%,比2008年上升了4.4个百分点。这说明企业面临的竞争形势和竞争格局在发生变化,即从低成本的量方面的竞争向差异化的质的方面竞争的转变,其中企业创新能力的提升至为关键。
但由于经济下滑、资金紧张和人才缺乏,企业创新水平提升速度不尽如人意。调查结果显示,相对于2008年,2009年企业的创新投入“增加”的占40.9%,“持平”的占42.1%,“减少”的占17%,“增加”的比“减少”的多23.9个百分点,这一结果比2008年低11.5个百分点,也明显低于2006年、2007年46%左右的水平。创新投入的不足造成了企业新产品销售比重增幅的下滑。调查显示,39.5%的企业新产品销售比重“增加”,比“减少”的多23.4个百分点,这一结果比2008年低9.8个百分点,比2006年和2007年低20个百分点以上。
三、经济增长预期较为乐观
(一)外部环境趋于缓解,政策效果逐步显现,订货状况持续回升,经济前景趋于乐观
关于企业的国际环境,调查结果显示,多数企业(70.9%)预期海外需求将于2010年明显回升。关于10大行业振兴规划,超过半数(51.7%)的企业经营者认为在未来半年将效果“很大”或“较大”,比认为效果“较小”或“没有效果”的高3.4个百分点;关于4万亿投资对促进经济复苏的成效,调查结果显示,58.6%的企业经营者认为在未来半年会效果“很大”或“较大”,比认为效果“较小”或“没有效果”的高17.2个百分点。
基于对国际经济环境明年趋于好转和对政府经济振兴规划取得效果的良好预期,企业经营者对企业经营状况的预期相对比较乐观。调查显示,认为2009年四季度企业经营状况将“好转”的企业经营者占43.2%,认为“不变”的占50.2%,认为会“恶化”的占6.6%,认为“好转”的比认为“恶化”的多36.6个百分点,这一结果比2008年高22.3个百分点,也高于2006年和2007年的水平。
从不同地区看,中部地区和东北地区认为“好转”的比认为“恶化”的分别多39.9和39.8个百分点,高于其他地区;从不同规模看,大型企业认为“好转”的比认为“恶化”的多44.4个百分点,高于中小企业;从不同经济类型看,外商及港澳台投资企业认为“好转”的比认为“恶化”的多31.9个百分点,要低于其他类型企业。
对于2010年企业经营状况,企业经营者表现出更乐观的预期。调查结果显示,预计2010年企业综合经营状况将“好转”的企业经营者占60.2%,预计“不变”的占34.8%,预计“恶化”的占5%,预计“好转”的比预计“恶化”的多55.2个百分点。
从不同地区看,中部地区企业经营者对2010年综合经营状况的预计较为乐观,预计“好转”的比预计“恶化”的多57.2个百分点,高于其他地区;从不同规模看,中型企业要更为乐观,预计“好转”的比预计 “恶化”的多57.3个百分点,高于大型企业和小型企业;从不同经济类型看,民营企业和外商及港澳台投资企业更为乐观,预计“好转”的比预计“恶化”的多55个百分点以上,明显高于国有企业。
从不同行业看,调查发现,不同行业的前景预期差异较大。其中,对2010年经营状况预计较为乐观的行业包括:农林牧渔业,采矿业,住宿和餐饮业以及制造业中的食品、造纸、化工和电气机械等行业,预计“好转”的比预计“恶化”的多60个百分点以上。而预期相对较差的行业有:电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,租赁和商务服务业以及制造业中的纺织、服装、化纤和非金属等行业,预计“好转”的比预计“恶化”的多50个百分点以内。
订货的回升为企业的乐观预期奠定了基础。调查结果显示,39.3%的企业预期2009四季度订货“增加”,比预期“减少”的多23.2个百分点,而2008年则是预期“增加”的比预期“减少”的少0.4个百分点。从不同行业看,农林牧渔业,信息传输、计算机服务和软件业,住宿和餐饮业以及制造业中的食品、造纸和医药等行业订货预期尤其乐观,预期“增加”的比预期“减少”的多35个百分点以上。而纺织和钢铁行业订货预期相对较差,预期订货“增加”的比预期“减少”的多6个百分点左右。
企业经营者的乐观预期还表现在对企业产品销售价格回升的判断上。调查结果显示,31.2%的企业经营者预期2010年企业产品销售价格将“上升”,比认为“下降”的多14.8个百分点。从不同行业看,预期产品价格上升较多的行业有:农林牧渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,批发和零售业,房地产业以及制造业中的食品、化纤等行业,预期价格“上升”的比“下降”的多30个百分点以上。其中,房地产行业预期其产品价格“上升”的比预期“下降”的多62.2个百分点,明显高于其他行业。而信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的医药、橡胶、汽车、电气机械、通信设备和仪器仪表等行业相对较差,预期产品价格“上升”的比重要低于预期“下降”的比重。
在问及企业对未来发展的信心时,绝大多数企业经营者都表示有信心。调查结果显示,86.1%的企业经营者对企业下一阶段的经营发展“很有信心”或“较有信心”,13.3%“信心不足”,仅有0.6%“没有信心”。与2009年一季度的调查数据相比,表示“很有信心”或“较有信心”的比重提高了29.8个百分点。
(二)企业投资信心增强,未来就业压力趋于缓解
企业经营者对未来经济走势的乐观预期增强了企业未来的投资信心。调查显示,53.1%的企业2010年计划投资额将“增长”,34.5%的企业“不变”,12.4%“减少”,计划“增长”的比“减少”的多40.7个百分点,这一数据虽然仍低于2006年和2007年的水平,但比2008年提高了13.4个百分点。
从不同地区看,中部地区和西部地区企业计划投资额“增长”的比“减少”的分别多46.9和45个百分点,要高于东部地区和东北地区企业;从不同规模看,大型企业计划投资额“增长”的比“减少”的多52.3个百分点,明显高于中小企业;从不同经济类型看,民营企业计划投资额“增长”的比“减少”的多40.7个百分点,明显高于国有企业,这表明经济内生动力增强。
从不同行业看,2010年计划投资额增长较多的行业有:信息传输、计算机服务和软件业,房地产业以及制造业中的医药、橡胶、汽车和仪器仪表等行业,计划投资额“增长”的比“减少”的多50个百分点以上,而住宿和餐饮业,租赁和商务服务业以及制造业中的纺织和钢铁等行业则相对较差,计划投资额“增长”的比“减少”的多30个百分点以内。
关于“如果目前条件成熟,您最希望投资哪个行业”,调查显示,75.3%的企业选择继续投资本行业,为近4年来最高水平。其中,选择继续投资本行业超过八成的有农林牧渔业,住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、有色金属、汽车、通信设备和仪器仪表等行业。希望转投其他行业比重相对较高的包括电力燃气及水的生产和供应业以及制造业中的纺织、服装、造纸和化纤等行业,比重在30%以上。与2008年调查结果相比,租赁和商务服务业、医药等行业选择继续投资本行业的比重提高了10个百分点以上,高于其他行业。
关于“企业有投资意向的地区”,调查显示,有86.8%的企业经营者选择了东部地区,其中37.6%选择了“长三角”地区,22.8%选择了“京津-环渤海”地区,15.4%选择了“珠三角”地区,选择其他东部地区的为11%;此外,有25.1%的企业经营者选择了中部地区,33.3%选择了西部地区,10.2%选择了东北地区,3.1%选择了港澳台地区,8%选择了海外地区。与2008年相比,2009年企业投资意向的特点是,“长三角”和“京津-环渤海”继续成为资金青睐的地区,“珠三角”地区的投资吸引力略有回升,中、西部地区的投资意向趋稳,而海外地区的投资意向明显下降。
投资增长的同时,企业用工也可望继续回升。调查结果显示,46.2%的企业经营者预计企业2010年用工将“增加”,44.9%预计“持平”,8.9%预计“减少”,预计“增加”的比“减少”的多37.3个百分点。
从不同地区看,中部地区企业2010年用工将增加较多,预计“增加”的比“减少”的多40个百分点,要高于其他地区;从不同规模看,大型企业预计“增加”的比“减少”的多42.1个百分点,高于中小企业;从不同经济类型看,非国有企业用工增加的比重明显超过国有企业,其中外商及港澳台投资企业预计用工“增加”的比“减少”的多40.3个百分点,这也反映出企业经营者对外需回暖的乐观预期。
四、对经济热点、宏观调控和改革的评价及建议
(一)房地产发展难题亟待破解
鉴于房地产行业在城市化发展中的特殊作用,在国民经济产业链中的特殊地位,在外需减弱的形势下,要确保中国经济未来的持续发展,房地产市场的稳定健康发展至关重要。
房价是影响房地产市场发展的一个关键因素。调查结果显示,多数企业经营者认为当前房价偏高,其中21.3%认为“过高”,46.3%认为“较高”,28.9%认为价格“正常”,3.4%认为“偏低”,0.1%认为“过低”。
值得注意的是,虽然大部分企业经营者认为目前房价偏高,但企业经营者仍普遍预期2010年房价会继续上涨。调查显示,超过八成(82.7%)的企业经营者预期2010年企业所在地区的房价将会上涨,其中16.1%认为会“上涨10%以上”,37.1%认为会“上涨5～10%”,29.5%认为会“上涨5%以内”;13.2%认为会“持平”,4.1%认为会“下降”(见表17)。
当前需求旺盛是推高房价的重要因素,因此对房地产市场的需求分析具有重要意义。关于企业所在地区住宅市场需求的主要来源,调查结果显示,63.7%认为是“改善型购房”,43.1%认为是“投资或投机型购房”,32.5%认为是“首次购房”。调查结果表明,“改善型购房”目前已成为房地产市场需求的主流,而投资或投机性购房的比重也相当高,
且不同地区存在一定的差异。其中东部地区“投资或投机型购房”比重较高,达到49.5%,东北地区“改善型购房”比重较高,为78.1%,中部地区“首次购房”比重相对较高,为37.7%。从不同城市看,投资或投机型比重相对较高的有宁波、杭州、上海、深圳、南宁、福州、成都、南昌、大连、昆明、北京和南京等城市,而这些城市也是目前房价相对较高。
(二)部分行业产能过剩现象仍比较严重
本次调查还了解了企业所在行业的产能状况。调查结果显示,超过六成(63.4%)的企业经营者认为企业所在行业产能过剩,其中44.8%认为“有些过剩”,18.6%认为“严重过剩”;27.5%认为“正常”;9.1%认为产能不足,其中8.4%认为“有些不足”,0.7%认为“严重不足”。从不同行业看,纺织、造纸、化纤、非金属和钢铁等行业产能过剩情况相对比较严重,超过七成的企业经营者认为产能“严重过剩”或“有些过剩”,尤其是纺织、造纸和非金属等行业,有三成左右的认为“严重过剩”。
产能过剩的程度也可以从企业的设备利用率上得到反映。调查显示,关于制造业企业2008年的设备利用率,38.2%的制造业企业在“75%及以下”,40.6%的企业为“75～90%”,21.2%的企业在“90%以上”。总体来看,2008年制造业企业的平均设备利用率为77.1%。
关于对企业2009年设备利用率的预计,调查显示,44.3%的制造业企业预计在“75%及以下”,比2008年提高了6.1个百分点;36%预计为“75～90%”,19.7%预计在“90%以上”。调查表明,当前企业的产能过剩情况比2008年有所加重。从不同行业来看,食品、塑料、有色金属和金属制品等行业预计2009年设备利用率相对较低,接近或超过一半的企业预计在“75%及以下”。与2008年相比,塑料、非金属制品、有色金属、金属制品和通用设备等行业设备利用率下降较多,选择“75%及以下”的企业经营者比重提高了10个百分点左右。
(三)消费需求不足与社会保障制度不健全、收入分配制度不合理密切相关
当前经济增长的最大障碍应该是需求不足。如何扩大需求,应关注哪方面的需求,将直接影响下一阶段的决策思路。调查结果显示,关注消费需求的企业经营者的比重高于关注投资的比重,其中,64.7%的企业经营者认为应关注农村居民的消费,55.4%认为应关注城市居民消费,50.5%认为应关注基础设施投资,44.7%认为应关注工业投资,20.1%认为应关注房地产投资与消费。
扩大国内消费需求,首先要认清当前影响国内消费需求的主要因素有哪些。调查结果显示,按企业经营者选择比重高低排在第一位的是“社会保障制度不健全限制消费”,选择比重为80.7%,其次是“居民收入增长滞后于财政收入增长”,选择比重为58.1%,其他选项依次是“居民收入差距过大”(54.5%)、“中国人高储蓄的传统文化”(39.5%)、“失业问题比较严重”(37.3%)、“‘三农’问题制约农民消费”(32.4%)、“城市化率相对较低”(21%)。
调查表明,企业经营者认为社会保障体系不健全、收入分配不合理等是造成目前消费需求不足的重要原因。
(四)宏观经济政策适度,减税和加强对中小企业贷款成为共识
关于当前的宏观调控政策的松紧程度,调查显示,认为当前宏观调控政策“过紧”的企业经营者占0.6%,认为“偏紧”的占11.3%,分别比2008年下降了9和34.2个百分点;认为“合适”的占54.3%,比2008年上升了22.9个百分点;认为“偏松”的占30.1%,认为“过松”的占3.7%,分别比2008年上升了17.4和2.9个百分点。与2008年认为政策 “偏紧”的比认为“偏松”的多32.8个百分点相反,2009年认为“偏松”的比认为“偏紧”的多18.8个百分点。调查表明,超过半数的企业经营者认为2009年国家宏观调控政策基本合适,略显偏松。
针对当前经济形势和现实环境,企业经营者就未来一年的宏观经济政策提出了多项建议。调查结果显示,65.2%的企业经营者建议“加大对企业减税的力度”,排在第一位;63.8%建议“加大对中小企业贷款力度”,排在第二位;其他建议按企业经营者选择比重高低排序依次是:“采取措施预防可能的通货膨胀”(52.1%)、“保持人民币币值稳定”(42.2%)、“增加政府支出力度”(20.5%)、“提高个人所得税起征点”(17.8%)、“进一步提高出口退税率”(11.9%)、“保持货币供应快速增长”(4.3%)和“政府发放购物券”(3.3%)。
(五)加强管理和创新,努力开拓国内市场
在对政府政策提出建议的同时,企业经营者也表示将通过自身努力来应对挑战。关于“为了企业更好地发展,企业未来一年应着重采取的措施”,调查结果显示,企业经营者选择比重最高的四项分别是:“加强管理降低成本”(80.1%)、“增加创新投入”(68.7%)、“引进人才”(56.7%)和“开拓国内市场”(53.5%),其他选择比重较高的还有:“更新设备”(43%)、“加强企业文化建设”(35.1%)、“开拓国际市场”(31.7%)等。
调查表明,面对成本上升、缺乏人才、资金紧张和产能过剩等困难,企业经营者首先将通过加强管理来降低成本,其次是转变企业发展方式,引进人才、加大创新投入,同时为应对外需不足和产能过剩的挑战,还主动采取措施开拓国内市场、积极扩大内需。
(六)继续加大改革力度,促进政府职能转变
本次调查请企业经营者对近两年来有关改革成效进行评价。调查显示,各项改革按企业经营者评价高低,即“效果很好”与“效果较好”的比重之和大小排序依次是:健全社会保障体系(43%)、促进民营企业发展(33.5%)、产权制度改革(29.7%)、政府职能转变(28.3%)、金融体制改革(27.9%)、国有企业改革(25.4%)、投资体制改革(25.1%)、财税体制改革(24.7%)、土地制度改革(21.4%)和垄断性行业改革(5.5%)。
从与前两年的对比来看,企业经营者对于近两年来有关改革成效的评价差异明显。其中,企业经营者对“政府职能转变”、“金融体制改革”和“财税体制改革”的评价虽然仍低于2007年水平,但与2008年相比有所提升;而对于其他各项改革的评价则均低于2008年的水平,尤其是对“投资体制改革”、“国有企业改革”、“促进民营企业发展”和“产权制度改革”的评价,从2007年开始呈现出逐年下降的趋势。
对“目前是非公有经济发展的最好时期”这一说法的同意程度,也反映出企业经营者对“促进民营企业发展”改革成效评价的变化。调查显示,41.8%的民营企业经营者表示“非常同意”或“比较同意”,比2008年下降了9.1个百分点,也低于国有及国有控股公司;32%认为“一般”;26.2%表示“不太同意”或“很不同意”,比2008年提高了6.8个百分点。
此外,调查还显示,39.2%的民营企业经营者认为创业板市场对民营经济的作用“很大”或“较大”,比国有及国有控股公司低了17.7个百分点;41.6%认为作用“较小”,5.8%认为“没有作用”,均明显高于国有及国有控股公司;13.4%表示“不清楚”。调查表明,民营企业经营者期待政府大力推进改革,继续促进民营企业发展。
当请企业经营者提出当前最紧迫的三项改革时,按选择比重的多少排在前三位的依次是:政府职能转变(67.6%)、垄断性行业改革(46.3%)和健全社会保障体系(46.2%)。与2008年相比,政府职能转变仍排在首位,垄断性行业改革替代促进民营企业发展排在第二位,健全社会保障体系从第四位上升到第三位。
调查表明,企业经营者意识到深化改革的关键是政府职能转变,只有真正实现政府职能转变,其他改革才能更加顺利地推进;垄断性行业改革排在第二位,表明企业经营者希望进一步加快垄断性行业改革的步伐;对健全社会保障体系的迫切程度的提升,意味着在金融危机的背景下,企业经营者希望政府进一步加大建设社会保障体系的力度,减轻企业负担,为企业发展创造更好的外部环境。
企业经营者认为其他几项紧迫的改革依次是:促进民营企业发展(43.2%)、财税体制改革(27.6%)、金融体制改革(21.6%)、土地制度改革(12.3%)、投资体制改革(11.7%)、国有企业改革(11.7%)和产权制度改革(11%)。与2008年相比,促进民营企业发展、金融体制改革和财税体制改革分别减少了8.4、5和3.7个百分点,对其他几项改革紧迫性的判断变化不大。
与2008年的情况类似,从不同类型企业看,民营企业更加关注金融体制改革和财税体制改革,分别比国有企业多9.3和9.8个百分点;国有企业则更加关注国有企业改革、健全社会保障体系和产权制度改革,认为其具有紧迫性的比重比民营企业分别多23.1、16.3和15.3个百分点。从不同规模的企业看,大型企业更加关注产权制度改革和健全社会保障体系,中小企业更加关注促进民营企业发展、金融体制改革和财税体制改革。
关于新增政府支出应投向的领域,调查结果显示,按照企业经营者选择比重高低排在前三位的依次是:“完善社会保障体系”(83.8%)、“医疗卫生体制改革”(54.4%)和“生态环境保护”(47.1%),其他选择比重较高的还有:“基础设施建设”(37.6%)、“产业调整、升级”(29.3%)和“文化教育事业发展”(22.4%)。(摘自中国企业家调查系统——《2009中国企业经营者问卷跟踪调查报告》)
本次调查是由中国企业家调查系统组织的第17次全国性企业经营者年度跟踪调查,得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、全国工商联研究室、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、住房和城乡建设部政策研究中心、商务部政策研究室、国家税务总局政策法规司、国家安全生产监督管理总局宣传教育中心、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。
与前16次年度跟踪调查一样,本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象,参考我国经济结构,按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行,于8月10日发放问卷16,000份,截止10月15日共回收问卷5,113份,其中有效问卷5,016份,有效回收率为31.4%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析,未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入,本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。
本次调查主要涉及制造业、批发和零售业、建筑业、房地产业、农林牧渔业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、采矿业以及信息传输计算机服务和软件业等行业,上述行业的企业所占比重分别为:73.6%、6.4%、3.8%、3.2%、2.7%、2.3%、1.7%、1.5%和1.1%。从企业的地区分布看,东部地区占59.4%,中部、西部和东北地区分别占20.3%、14.7%和5.6%;从企业规模看,大、中、小型企业分别占8.7%、44.1%和47.2%;从企业经济类型看,国有企业占8.8%,有限责任公司占48.5%,股份有限公司占17%,私营企业占12.1%,外商及港澳台投资企业占7.6%,股份合作企业占4%,集体企业占1.8%。
调查表明,随着积极的财政政策和适度宽松的货币政策实施以及一揽子经济振兴计划的执行,中国经济在全球范围内率先走出低谷,企业经营者认为2009年宏观经济形势逐渐企稳向好,企业订货回暖,产销温和回升,库存恢复正常,盈利情况好转,就业形势改善;企业经营者预期企业外部环境趋好,政策效果进一步显现,未来订货持续回升,投资信心增强,用工计划回升,未来就业压力进一步缓解,预期经济增长速度逐步加快,经济前景较为乐观。
调查显示,企业经营者认为,当前企业经营的有利条件是,通常在经济快速增长时对经济发展形成瓶颈制约的土地、能源、钢材、铁路运输等资源和服务以及资金的供应紧张状况有所缓解,为要素市场价格改革和企业的发展创造了相对宽松的环境;不利条件是,当前金融危机的影响仍在延续,企业出口下滑明显,外需市场的恢复还需要一个过程;外需的萎缩导致部分行业产能过剩现象比较严重。企业经营者同时认为,目前经济增长中政府投资驱动所产生的作用比较大,民间投资需求和消费需求尚未充分启动,因此目前经济回升的结构是不平衡的,基础是不稳固的。
调查发现,外需下滑、成本上升、资金紧张、缺乏人才和行业产能过剩已成为当前企业发展面临的最主要困难,缺乏创新能力和企业领导人发展动力不足的现象也值得重视。企业经营者表示,一方面将采取加强管理降低成本、引进人才、加强创新、开拓国内市场等措施应对挑战,另一方面建议政府重点关注消费需求,进一步加大减税力度、加强对中小企业的贷款,并将新增加的政府支出主要投向完善社会保障体系、医疗卫生体制改革和生态环境保护等方面:同时期待政府继续加大改革力度,特别是要切实转变政府职能,健全社会保障体系,打破行业垄断,为企业健康发展创造更加良好的外部环境。
一、宏观经济企稳向好,经济增长的基础尚不稳固
(一)金融危机影响仍在延续,全球经济复苏尚需时日
关于“全球金融危机对中国经济的不利影响”,调查显示,认为不利影响“很大”或“较大”的企业经营者占71.7%,比2008年提高了14.3个百分点;认为不利影响“较小”的占27.8%,认为“没有影响”的占0.2%,认为“不清楚”的占0.3%,均明显低于2008年的水平。调查结果表明,一年多来,企业经营者对金融危机的认识越来越清楚,对企业所遭受的影响的体会也越来越深刻。
对企业来说,金融危机的影响主要表现在出口方面。调查显示,认为出口需求“很旺”和“较旺”的企业经营者分别占0.6%和3%,其合计比重在2008年比2007年下降39.2个百分点的基础上,进一步减少了12.9个百分点,为近5年来的最低水平;认为“不足”或“严重不足”的占89.7%,比2008年上升了29个百分点。
调查结果显示,2009年调查企业中44%的企业有产品出口,出口额占销售收入的平均比重为42.5%。在有产品出口的企业中,64.2%的企业出口数量“下降”,比去年同期增加22.5个百分点;18.5%的企业“增长”,17.3%的企业“持平”,比2008年同期分别减少20和2.5个百分点。其中,钢铁、有色、金属制品等投资品行业出口下降的企业比重均超过75%。
在出口数量下跌的同时,出口产品价格也出现明显下降。调查结果显示,45.4%的企业产品出口价格“下降”,比2008年增加了10.7个百分点;29.8%的企业“持平”;24.8%的企业“增长”,比2008年下降了14.9个百分点。从不同行业看,纺织、橡胶、钢铁、金属制品等行业出口下降的企业比重超过一半。
尽管最近全球经济出现一些回升迹象,尤其是资本市场暖风频吹,但中国企业的外需形势仍不容乐观。调查显示,与上半年相比,仍有61%的企业产品出口数量“下降”,比“上升”的多54.8个百分点。从出口价格上看,仍保持下降的态势,其中39.9%的企业产品价格下跌,比价格上升的多33.8个百分点。
企业产品出口数量和价格的持续下滑表明金融危机的影响仍在延续。调查结果显示,关于影响企业产品出口减少的主要因素,85.7%的企业经营者认为是“外需放缓”,排在第一位;其次是“要素成本上升”和“人民币升值”,选择比重分别为50.2%和49.4%;其他影响因素还包括:“贸易保护主义”(16.8%)、“有关国家出口竞争力提升”(13.8%)、“加工贸易限制政策”(6.3%)和“贸易摩擦升级”(6%)。
企业经营者判断,海外市场的恢复是一个渐进的过程。调查结果显示,七成以上企业经营者预期企业出口产品的海外需求明年可望明显回升,其中24.8%预期2010年上半年回升,46.1%预期2010年下半年回升,19.4%预期2011年及以后回升。仅9.7%预期2009年四季度回升。
(二)政府经济刺激政策效果明显,但经济增长的基础尚不稳固
关于“对当前宏观经济形势的判断”,调查显示,认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占40%,虽比2007年减少37.2个百分点,但比2008年增加了4.6个百分点,比2009年一季度增加了22.6个百分点;认为“较差”或“很差”的占13.3%,比2008年减少10个百分点左右,比2009年一季度减少了27.7个百分点。这一结果显示,企业经营者对在政府积极的财政政策和适度宽松的货币政策影响下宏观经济逐步走出低谷形势的一种肯定。同时也应看到,与2007年相比,较大的落差表明目前的经济离正常的状态还有不短的距离。
企业经营者这种谨慎乐观的态度也表现在对经济增长速度逐步加快的预期上。调查结果显示,超过六成(63.9%)的企业经营者预期2009年我国GDP增长在7～8%之间,21.2%认为会在8%以上,只有14.9%认为会在7%以下;对于2010年的GDP增速,超过一半(53.3%)的企业经营者认为会超过8%,36.3%认为在7～8%之间,只有10.4%预期在7%以下。
企业经营者判断,目前经济的回升主要还是投资尤其是政府投资驱动的结果。关于投资需求,调查结果显示,认为政府投资需求“很旺”、“较旺”的企业经营者分别占26.4%和43.1%,其合计比重比2008年提高22.2个百分点;另有18%认为“合适”,12.5%认为“不足”或“严重不足”,均明显低于2008年。与对政府投资需求的判断相反,认为民间投资“很旺”、“较旺”的企业经营者比重仅分别占2.2%和16.9%,其合计比重比2008年减少16.7个百分点;认为“不足”或“严重不足”的占61%,比2008年提高15.8个百分点。
从消费需求看,调查显示,认为消费需求“很旺”和“较旺”的企业经营者分别占0.8%和12%,其合计比重在2008年比2007年减少25.9个百分点的基础上进一步下滑9.6个百分点;认为“不足”或“严重不足”的占55.9%,比2008年增加8.4个百分点。
调查结果表明,目前经济增长主要靠政府投资驱动,民间投资需求和消费需求尚未能充分启动,外需市场的恢复还需要一个过程,目前经济回升的结构是不平衡的,基础是不稳固的。
在经济逐步回升的情况下,企业经营者认为当前经济运行总体上处于“正常”状态的比重有所上升,由2008年的29.1%上升为39.5%。不过,正是由于经济增长结构的不平衡,企业经营者对当前宏观经济运行的冷热判断上存在分歧。调查显示,认为目前宏观经济“偏热”或“过热”的企业经营者占22.5%,认为“偏冷”或“过冷”的占25.2%,持这两种观点的企业经营者均占四分之一左右。历史地看,企业经营者认为当前宏观经济运行的热度是近7年来最低的。
(三)危机影响下一些重要资源和服务供应的瓶颈制约有所缓解,为资源价格和管理体制的改革创造了条件
长期以来,尤其是金融危机爆发前的一段时期以来,我国经济运行的一个显著特点是,经济的快速增长受到一些重要资源和服务供应的瓶颈制约,比如土地、能源(煤炭、石油、电力)、钢材和铁路运输等。这次危机导致的经济增长下滑、需求的减弱明显缓解了这一制约,为落实科学发展观、实施相关改革创造了条件。
调查结果显示,企业经营者普遍认为今年能源供应紧张状况趋于缓和,其中认为电力供应“趋于缓和”的企业经营者占45.4%,认为煤炭供应“趋于缓和”的占34.6%,认为石油供应“趋于缓和”的占31.4%,均明显高于2008年。钢材供应事实上从紧张变成了过剩,调查结果显示,认为钢材“趋于缓和”的比重在去年35.7%的基础上进一步上升到48.6%。从生产情况看,钢铁行业停产、半停产的企业比重比去年提升了2.4个百分点,比全行业平均水平高8.6个百分点。铁路运输“趋于缓和”的比重也明显上升,为27.3%,比2008年提高了13.2个百分点;土地供应也出现趋缓迹象,选择“趋于缓和”的比重增加3.3个百分点,选择“更加严重”的比重下降了12个百分点。
2009年以来居民消费价格同比下滑,下半年以来下滑趋势有所缓和。调查显示,50.2%的企业经营者预期2009年CPI比上年上涨“0～3%”,21%预期上涨“3%以上”,两者合计比重达到71.2%,这表明企业经营者对2009年CPI上升的预期。从对2010年CPI的预期看,41.8%的企业经营者预期2010年CPI在“3%以上”,比2009年提高了20.8个百分点。调查表明,企业经营者对2010年的通胀预期有所加大。
二、企业景气状态温和回升
(一)企业综合经营状况逐渐走出谷底
关于企业的综合经营状况,调查显示,目前认为企业经营状况“良好”的企业经营者占33%,认为“一般”的占48.1%,认为“不佳”的占18.9%,认为“良好”的比认为“不佳”的多14.1个百分点,比2008年略高1个百分点,比2007年低27.9个百分点,不过比2009年一季度的调查结果高26个百分点。2009年一季度的调查出现认为“不佳”的比认为“良好”的高11.9个百分点的“不景气”状态。调查结果表明,金融危机对企业的影响自去年三季度开始逐渐加剧,政府刺激经济的政策发挥作用则从2009年尤其是从2009年二季度开始逐渐显现,因此企业的经营状况在2008年四季度和2009年一季度处于谷底状态,目前已逐渐走出谷底。
从不同地区看,东北地区和西部地区企业的经营状况较好,认为“良好”的比认为“不佳”的分别多19.2和14.5个百分点,而中部地区企业相对较差,认为“良好”的比认为“不佳”的仅多11.7个百分点;从不同规模看,大型企业经营状况明显好于中小型企业,企业的规模效应优势依然明显;从不同经济类型看,国有及国有控股公司认为“良好”的比认为“不佳”的多22.8个百分点,其中国有企业认为“良好”的比认为“不佳”的多24.1个百分点,明显好于民营企业和外商及港澳台投资企业。
从不同行业看,服务业的经营状况普遍好于制造业和采掘业,尤其是房地产市场的回暖带动了房地产业和建筑业的复苏,这两个行业认为“良好”的比认为“不佳”的分别多34.4和27.8个百分点,比2008年分别提高了33.1和4.1个百分点。住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业的经营状况也较好,认为“良好”的比认为“不佳”的分别多34.5和31.8个百分点,而信息传输、计算机服务和软件业的经营状况相对较差,认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重,不仅明显低于2008年的水平,也比2009年一季度下降了14.2个百分点。
从制造业的细分行业来看,经营状况相对较好的行业包括:医药、化纤、橡胶、汽车、通信设备和仪器仪表等行业,认为“良好”的比认为“不佳”的多20个百分点以上,而纺织、非金属和有色金属等行业经营状况相对较差,认为“良好”的比重均低于认为“不佳”的比重。值得注意的是,食品、服装、造纸、医药、化纤、橡胶、汽车和通信设备等行业的经营状况回升明显,认为“良好”的比认为“不佳”的多13.5～39.3个百分点,不仅高于2009年一季度水平,也要高于2008年同期水平。
(二)企业订货回暖,产销温和回升,库存恢复正常,企业盈利情况和社会就业形势逐步好转
企业订货情况可以比较好地反映市场情况。2009年一季度的调查结果显示,超过六成的企业订货低于正常水平。最新的调查显示,超过六成(60.9%)的企业订货“正常”(53.6%)或“高于正常”(7.3%),明显高于2009年一季度的水平,接近2008年的调查结果,但与2006年和2007年相比仍有20个百分点左右的差距。调查表明目前的市场已度过最困难时期,处于逐渐恢复过程中。
从不同行业看,目前订货情况相对较好的行业包括:电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业以及制造业中的医药、化纤等行业,订货“正常”或“高于正常”的企业比重超过七成,而纺织和有色等行业的订货情况相对较差,仅有不到一半的企业订货“正常”或“高于正常”。
关于企业目前的产销形势,调查显示,认为企业的生产(服务)量、销售量“增加”的企业经营者分别占39%和40%,比认为“减少”的分别多20.5和19.3个百分点,这一结果虽然低于2007年的水平,但比2008年的调查结果分别高12.1和12.4个百分点,这表明企业经营已度过谷底,正处于企稳回升的过程中。
从企业生产状况也能看出这种从低谷回升的态势。调查显示,目前“停产”企业比重为0.7%,“半停产”企业比重为20.8%,合计比重为21.5%,比去年同期的调查结果高6.3个百分点,但比今年一季度的调查结果低4.8个百分点。
从库存情况看,调查显示,认为企业库存“正常”的企业经营者占72.9%,比2008年高2个百分点,比2009年一季度高12.3个百分点。值得注意的是,在今年一季度的调查中,企业库存“高于正常”和“低于正常”的比重比最近的调查结果分别高出5.7和6.6个百分点,这表明2009年一季度企业经营基本处于谷底,一方面企业产品销路不畅,产成品库存增加,另一方面企业尽可能减少产成品和原材料库存,造成企业“高于正常”和“低于正常”的比重都相对较高,企业处于“消化库存”的状态。目前企业库存已基本恢复正常,库存“低于正常”的比重不仅明显低于一季度的15.4%,也低于2006～2008年10～11%左右的比重,而“高于正常”的比重明显高于2006～2007年的结果,与2008年的结果大致相当,这表明当前企业库存回补过程已经基本结束,但因产能过剩的制约,销售情况尚未恢复正常,库存“高于正常”的现象在部分行业还比较严重,如纺织、橡胶、非金属和有色金属等行业,有超过四分之一的企业经营者认为库存“高于正常”。
企业产销的回升促进企业盈利情况好转。调查显示,预计2009年下半年盈利(包括“较大盈利”和“略有盈余”,下同)的企业比重为61.5%,比上半年盈利的企业多10.1个百分点;预计2009年下半年亏损(包括“亏损”和“严重亏损”,下同)的企业比重为16.2%,比上半年低11.9个百分点。
从不同行业看,上半年盈利状况较好的行业包括:交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业以及制造业中的医药、橡胶等行业,有超过六成的企业盈利;从对下半年盈利预计看,批发和零售业以及制造业中的医药、化纤、通信设备和仪器仪表等行业相对较为乐观,超过七成企业预计2009下半年盈利。
从盈利程度来看,调查显示,认为企业盈利状况“正常”的企业经营者占42.1%,认为“好于正常”的占5.2%,两者合计比重为47.3%,不仅明显高于2009一季度调查33.9%的结果,也比2008年的调查结果高4.8个百分点。其中,西部和东北地区企业盈利状况好于东部和中部地区,大型企业盈利状况明显好于中小型企业,国有及国有控股公司盈利状况明显好于非国有企业。企业产销的回升也带动了用工的增加。调查结果显示,与上半年相比,27%的企业用工“增加”,比用工“减少”的多7.4个百分点。
从不同地区看,西部地区用工“增加”的比“减少”的多11.6个百分点,高于其他地区;从不同规模看,大型企业用工“增加”的比“减少”的多24.2个百分点,明显高于中小企业;从不同经济类型看,外商及港澳台投资企业用工“增加”的比“减少”的少4个百分点,要差于国有企业和民营企业。
(三)外需下滑、内需不足与产能过剩的环境下,企业成本压力较大;人才、资金的不足影响创新能力提升和企业的持续发展
关于当前企业发展中遇到的最主要困难,调查显示,排在前四位的依次是“人工成本上升”(57.9%)、 “能源、原材料成本上升”(48.5%)、“资金紧张”(46.9%)和“缺乏人才”(46.2%)。另外,选择较多的选项还包括:“整个行业产能过剩”(37.1%)、“缺乏创新能力”(27.1%)、“国内需求不足”(23.7%)和“出口需求不足”(21.8%)。其他选项按选择比重高低排序依次是“资源、环境约束较大”(17.2%)、“行业发展前景不明”(15.5%)、“企业领导人发展动力不足”(12.9%)、“遭受侵权等不正当竞争”(11.5%)、“地方政府干预较多”(9.1%)、“企业冗员安排困难”(8.1%)和“缺乏投资机会”(4.8%)。
与2008年的调查相比,排在前两位的选择比重均有明显下降。其中“人工成本上升”减少了14.3个百分点,“能源、原材料成本上升”减少了29.3个百分点;但与2009年一季度的调查相比,选择二者的比重又有不同程度的上升,其中“人工成本上升”提高4.3个百分点,“能源、原材料成本上升”提高了24个百分点。这一结果与人工成本和能源原材料价格的实际变动情况相关。调查结果显示,与上半年相比,超过六成(61.5%)的企业人工成本上升,仅1.3%的企业人工成本下降;接近六成(57.7%)的企业物料采购价格上升,比价格下降的多49个百分点。调查结果表明,随着经济企稳回升,用工成本与能源、原材料成本也逐步提高,在目前外需下滑、内需尤其是消费需求不足、产能过剩还相对比较严重的环境下,企业经营成本压力相对增大。
当前,国有企业与民营企业所面临的困难在有些方面存在明显的差异,比如企业冗员安排和企业发展动力方面。调查结果显示,29.3%的国有企业将“企业冗员安排困难”列为企业当前面临的困难,而民营企业选择这一比重的仅4.9%;20.6%的国有企业认为“企业领导人发展动力不足”是企业目前发展的困难,比民营企业的选择比重高8.8个百分点。国有企业选择“缺乏创新能力”的比重(35.5%)也明显高于民营企业(25.7%)。
资金紧张是我国企业尤其是民营企业长期存在的一个问题。从历史上看,多数年份“资金紧张”的企业比重超过“正常”的比重。金融危机影响的初期,由于市场的急剧萎缩,资金链突然收缩,企业资金紧张状况加剧;随着政府出台积极的财政政策和适度宽松的货币政策,较早地推出4万亿经济刺激计划,企业的资金紧张状况有了明显的缓解。调查结果显示,2007年选择资金紧张的企业比重为44%,2008年则达到56.5%(调查时间为8～10月,正值金融危机开始对中国产生影响的初期),2009年一季度减少到49.2%,最新的调查结果为41.3%。
相对国有企业来说,民营企业的资金紧张状况更加严重。调查结果显示,民营企业认为资金紧张的比重为42.8%,比高国有企业2.5个百分点。从银行贷款的难易程度可以明显看出民营企业资金紧张的原因。调查结果显示,67%的民营企业经营者认为难以从银行贷款,其中29.1%认为“有难度”,20.6%认为“比较难”,17.3%认为“非常难”;而国有及国有控股企业的情况明显好于民营企业,59.6%认为贷款困难,其中26.9%认为“有难度”,19.4%认为“比较难”,13.3%认为“非常难”。
企业将缺乏人才列为企业经营发展中遇到的主要困难的比重出现了上升的趋势。调查结果显示,2009年选择“缺乏人才”的比重为46.2%,比2008年上升了4.4个百分点。这说明企业面临的竞争形势和竞争格局在发生变化,即从低成本的量方面的竞争向差异化的质的方面竞争的转变,其中企业创新能力的提升至为关键。
但由于经济下滑、资金紧张和人才缺乏,企业创新水平提升速度不尽如人意。调查结果显示,相对于2008年,2009年企业的创新投入“增加”的占40.9%,“持平”的占42.1%,“减少”的占17%,“增加”的比“减少”的多23.9个百分点,这一结果比2008年低11.5个百分点,也明显低于2006年、2007年46%左右的水平。创新投入的不足造成了企业新产品销售比重增幅的下滑。调查显示,39.5%的企业新产品销售比重“增加”,比“减少”的多23.4个百分点,这一结果比2008年低9.8个百分点,比2006年和2007年低20个百分点以上。
三、经济增长预期较为乐观
(一)外部环境趋于缓解,政策效果逐步显现,订货状况持续回升,经济前景趋于乐观
关于企业的国际环境,调查结果显示,多数企业(70.9%)预期海外需求将于2010年明显回升。关于10大行业振兴规划,超过半数(51.7%)的企业经营者认为在未来半年将效果“很大”或“较大”,比认为效果“较小”或“没有效果”的高3.4个百分点;关于4万亿投资对促进经济复苏的成效,调查结果显示,58.6%的企业经营者认为在未来半年会效果“很大”或“较大”,比认为效果“较小”或“没有效果”的高17.2个百分点。
基于对国际经济环境明年趋于好转和对政府经济振兴规划取得效果的良好预期,企业经营者对企业经营状况的预期相对比较乐观。调查显示,认为2009年四季度企业经营状况将“好转”的企业经营者占43.2%,认为“不变”的占50.2%,认为会“恶化”的占6.6%,认为“好转”的比认为“恶化”的多36.6个百分点,这一结果比2008年高22.3个百分点,也高于2006年和2007年的水平。
从不同地区看,中部地区和东北地区认为“好转”的比认为“恶化”的分别多39.9和39.8个百分点,高于其他地区;从不同规模看,大型企业认为“好转”的比认为“恶化”的多44.4个百分点,高于中小企业;从不同经济类型看,外商及港澳台投资企业认为“好转”的比认为“恶化”的多31.9个百分点,要低于其他类型企业。
对于2010年企业经营状况,企业经营者表现出更乐观的预期。调查结果显示,预计2010年企业综合经营状况将“好转”的企业经营者占60.2%,预计“不变”的占34.8%,预计“恶化”的占5%,预计“好转”的比预计“恶化”的多55.2个百分点。
从不同地区看,中部地区企业经营者对2010年综合经营状况的预计较为乐观,预计“好转”的比预计“恶化”的多57.2个百分点,高于其他地区;从不同规模看,中型企业要更为乐观,预计“好转”的比预计 “恶化”的多57.3个百分点,高于大型企业和小型企业;从不同经济类型看,民营企业和外商及港澳台投资企业更为乐观,预计“好转”的比预计“恶化”的多55个百分点以上,明显高于国有企业。
从不同行业看,调查发现,不同行业的前景预期差异较大。其中,对2010年经营状况预计较为乐观的行业包括:农林牧渔业,采矿业,住宿和餐饮业以及制造业中的食品、造纸、化工和电气机械等行业,预计“好转”的比预计“恶化”的多60个百分点以上。而预期相对较差的行业有:电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,租赁和商务服务业以及制造业中的纺织、服装、化纤和非金属等行业,预计“好转”的比预计“恶化”的多50个百分点以内。
订货的回升为企业的乐观预期奠定了基础。调查结果显示,39.3%的企业预期2009四季度订货“增加”,比预期“减少”的多23.2个百分点,而2008年则是预期“增加”的比预期“减少”的少0.4个百分点。从不同行业看,农林牧渔业,信息传输、计算机服务和软件业,住宿和餐饮业以及制造业中的食品、造纸和医药等行业订货预期尤其乐观,预期“增加”的比预期“减少”的多35个百分点以上。而纺织和钢铁行业订货预期相对较差,预期订货“增加”的比预期“减少”的多6个百分点左右。
企业经营者的乐观预期还表现在对企业产品销售价格回升的判断上。调查结果显示,31.2%的企业经营者预期2010年企业产品销售价格将“上升”,比认为“下降”的多14.8个百分点。从不同行业看,预期产品价格上升较多的行业有:农林牧渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,批发和零售业,房地产业以及制造业中的食品、化纤等行业,预期价格“上升”的比“下降”的多30个百分点以上。其中,房地产行业预期其产品价格“上升”的比预期“下降”的多62.2个百分点,明显高于其他行业。而信息传输、计算机服务和软件业以及制造业中的医药、橡胶、汽车、电气机械、通信设备和仪器仪表等行业相对较差,预期产品价格“上升”的比重要低于预期“下降”的比重。
在问及企业对未来发展的信心时,绝大多数企业经营者都表示有信心。调查结果显示,86.1%的企业经营者对企业下一阶段的经营发展“很有信心”或“较有信心”,13.3%“信心不足”,仅有0.6%“没有信心”。与2009年一季度的调查数据相比,表示“很有信心”或“较有信心”的比重提高了29.8个百分点。
(二)企业投资信心增强,未来就业压力趋于缓解
企业经营者对未来经济走势的乐观预期增强了企业未来的投资信心。调查显示,53.1%的企业2010年计划投资额将“增长”,34.5%的企业“不变”,12.4%“减少”,计划“增长”的比“减少”的多40.7个百分点,这一数据虽然仍低于2006年和2007年的水平,但比2008年提高了13.4个百分点。
从不同地区看,中部地区和西部地区企业计划投资额“增长”的比“减少”的分别多46.9和45个百分点,要高于东部地区和东北地区企业;从不同规模看,大型企业计划投资额“增长”的比“减少”的多52.3个百分点,明显高于中小企业;从不同经济类型看,民营企业计划投资额“增长”的比“减少”的多40.7个百分点,明显高于国有企业,这表明经济内生动力增强。
从不同行业看,2010年计划投资额增长较多的行业有:信息传输、计算机服务和软件业,房地产业以及制造业中的医药、橡胶、汽车和仪器仪表等行业,计划投资额“增长”的比“减少”的多50个百分点以上,而住宿和餐饮业,租赁和商务服务业以及制造业中的纺织和钢铁等行业则相对较差,计划投资额“增长”的比“减少”的多30个百分点以内。
关于“如果目前条件成熟,您最希望投资哪个行业”,调查显示,75.3%的企业选择继续投资本行业,为近4年来最高水平。其中,选择继续投资本行业超过八成的有农林牧渔业,住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、有色金属、汽车、通信设备和仪器仪表等行业。希望转投其他行业比重相对较高的包括电力燃气及水的生产和供应业以及制造业中的纺织、服装、造纸和化纤等行业,比重在30%以上。与2008年调查结果相比,租赁和商务服务业、医药等行业选择继续投资本行业的比重提高了10个百分点以上,高于其他行业。
关于“企业有投资意向的地区”,调查显示,有86.8%的企业经营者选择了东部地区,其中37.6%选择了“长三角”地区,22.8%选择了“京津-环渤海”地区,15.4%选择了“珠三角”地区,选择其他东部地区的为11%;此外,有25.1%的企业经营者选择了中部地区,33.3%选择了西部地区,10.2%选择了东北地区,3.1%选择了港澳台地区,8%选择了海外地区。与2008年相比,2009年企业投资意向的特点是,“长三角”和“京津-环渤海”继续成为资金青睐的地区,“珠三角”地区的投资吸引力略有回升,中、西部地区的投资意向趋稳,而海外地区的投资意向明显下降。
投资增长的同时,企业用工也可望继续回升。调查结果显示,46.2%的企业经营者预计企业2010年用工将“增加”,44.9%预计“持平”,8.9%预计“减少”,预计“增加”的比“减少”的多37.3个百分点。
从不同地区看,中部地区企业2010年用工将增加较多,预计“增加”的比“减少”的多40个百分点,要高于其他地区;从不同规模看,大型企业预计“增加”的比“减少”的多42.1个百分点,高于中小企业;从不同经济类型看,非国有企业用工增加的比重明显超过国有企业,其中外商及港澳台投资企业预计用工“增加”的比“减少”的多40.3个百分点,这也反映出企业经营者对外需回暖的乐观预期。
四、对经济热点、宏观调控和改革的评价及建议
(一)房地产发展难题亟待破解
鉴于房地产行业在城市化发展中的特殊作用,在国民经济产业链中的特殊地位,在外需减弱的形势下,要确保中国经济未来的持续发展,房地产市场的稳定健康发展至关重要。
房价是影响房地产市场发展的一个关键因素。调查结果显示,多数企业经营者认为当前房价偏高,其中21.3%认为“过高”,46.3%认为“较高”,28.9%认为价格“正常”,3.4%认为“偏低”,0.1%认为“过低”。
值得注意的是,虽然大部分企业经营者认为目前房价偏高,但企业经营者仍普遍预期2010年房价会继续上涨。调查显示,超过八成(82.7%)的企业经营者预期2010年企业所在地区的房价将会上涨,其中16.1%认为会“上涨10%以上”,37.1%认为会“上涨5～10%”,29.5%认为会“上涨5%以内”;13.2%认为会“持平”,4.1%认为会“下降”(见表17)。
当前需求旺盛是推高房价的重要因素,因此对房地产市场的需求分析具有重要意义。关于企业所在地区住宅市场需求的主要来源,调查结果显示,63.7%认为是“改善型购房”,43.1%认为是“投资或投机型购房”,32.5%认为是“首次购房”。调查结果表明,“改善型购房”目前已成为房地产市场需求的主流,而投资或投机性购房的比重也相当高,
且不同地区存在一定的差异。其中东部地区“投资或投机型购房”比重较高,达到49.5%,东北地区“改善型购房”比重较高,为78.1%,中部地区“首次购房”比重相对较高,为37.7%。从不同城市看,投资或投机型比重相对较高的有宁波、杭州、上海、深圳、南宁、福州、成都、南昌、大连、昆明、北京和南京等城市,而这些城市也是目前房价相对较高。
(二)部分行业产能过剩现象仍比较严重
本次调查还了解了企业所在行业的产能状况。调查结果显示,超过六成(63.4%)的企业经营者认为企业所在行业产能过剩,其中44.8%认为“有些过剩”,18.6%认为“严重过剩”;27.5%认为“正常”;9.1%认为产能不足,其中8.4%认为“有些不足”,0.7%认为“严重不足”。从不同行业看,纺织、造纸、化纤、非金属和钢铁等行业产能过剩情况相对比较严重,超过七成的企业经营者认为产能“严重过剩”或“有些过剩”,尤其是纺织、造纸和非金属等行业,有三成左右的认为“严重过剩”。
产能过剩的程度也可以从企业的设备利用率上得到反映。调查显示,关于制造业企业2008年的设备利用率,38.2%的制造业企业在“75%及以下”,40.6%的企业为“75～90%”,21.2%的企业在“90%以上”。总体来看,2008年制造业企业的平均设备利用率为77.1%。
关于对企业2009年设备利用率的预计,调查显示,44.3%的制造业企业预计在“75%及以下”,比2008年提高了6.1个百分点;36%预计为“75～90%”,19.7%预计在“90%以上”。调查表明,当前企业的产能过剩情况比2008年有所加重。从不同行业来看,食品、塑料、有色金属和金属制品等行业预计2009年设备利用率相对较低,接近或超过一半的企业预计在“75%及以下”。与2008年相比,塑料、非金属制品、有色金属、金属制品和通用设备等行业设备利用率下降较多,选择“75%及以下”的企业经营者比重提高了10个百分点左右。
(三)消费需求不足与社会保障制度不健全、收入分配制度不合理密切相关
当前经济增长的最大障碍应该是需求不足。如何扩大需求,应关注哪方面的需求,将直接影响下一阶段的决策思路。调查结果显示,关注消费需求的企业经营者的比重高于关注投资的比重,其中,64.7%的企业经营者认为应关注农村居民的消费,55.4%认为应关注城市居民消费,50.5%认为应关注基础设施投资,44.7%认为应关注工业投资,20.1%认为应关注房地产投资与消费。
扩大国内消费需求,首先要认清当前影响国内消费需求的主要因素有哪些。调查结果显示,按企业经营者选择比重高低排在第一位的是“社会保障制度不健全限制消费”,选择比重为80.7%,其次是“居民收入增长滞后于财政收入增长”,选择比重为58.1%,其他选项依次是“居民收入差距过大”(54.5%)、“中国人高储蓄的传统文化”(39.5%)、“失业问题比较严重”(37.3%)、“‘三农’问题制约农民消费”(32.4%)、“城市化率相对较低”(21%)。
调查表明,企业经营者认为社会保障体系不健全、收入分配不合理等是造成目前消费需求不足的重要原因。
(四)宏观经济政策适度,减税和加强对中小企业贷款成为共识
关于当前的宏观调控政策的松紧程度,调查显示,认为当前宏观调控政策“过紧”的企业经营者占0.6%,认为“偏紧”的占11.3%,分别比2008年下降了9和34.2个百分点;认为“合适”的占54.3%,比2008年上升了22.9个百分点;认为“偏松”的占30.1%,认为“过松”的占3.7%,分别比2008年上升了17.4和2.9个百分点。与2008年认为政策 “偏紧”的比认为“偏松”的多32.8个百分点相反,2009年认为“偏松”的比认为“偏紧”的多18.8个百分点。调查表明,超过半数的企业经营者认为2009年国家宏观调控政策基本合适,略显偏松。
针对当前经济形势和现实环境,企业经营者就未来一年的宏观经济政策提出了多项建议。调查结果显示,65.2%的企业经营者建议“加大对企业减税的力度”,排在第一位;63.8%建议“加大对中小企业贷款力度”,排在第二位;其他建议按企业经营者选择比重高低排序依次是:“采取措施预防可能的通货膨胀”(52.1%)、“保持人民币币值稳定”(42.2%)、“增加政府支出力度”(20.5%)、“提高个人所得税起征点”(17.8%)、“进一步提高出口退税率”(11.9%)、“保持货币供应快速增长”(4.3%)和“政府发放购物券”(3.3%)。
(五)加强管理和创新,努力开拓国内市场
在对政府政策提出建议的同时,企业经营者也表示将通过自身努力来应对挑战。关于“为了企业更好地发展,企业未来一年应着重采取的措施”,调查结果显示,企业经营者选择比重最高的四项分别是:“加强管理降低成本”(80.1%)、“增加创新投入”(68.7%)、“引进人才”(56.7%)和“开拓国内市场”(53.5%),其他选择比重较高的还有:“更新设备”(43%)、“加强企业文化建设”(35.1%)、“开拓国际市场”(31.7%)等。
调查表明,面对成本上升、缺乏人才、资金紧张和产能过剩等困难,企业经营者首先将通过加强管理来降低成本,其次是转变企业发展方式,引进人才、加大创新投入,同时为应对外需不足和产能过剩的挑战,还主动采取措施开拓国内市场、积极扩大内需。
(六)继续加大改革力度,促进政府职能转变
本次调查请企业经营者对近两年来有关改革成效进行评价。调查显示,各项改革按企业经营者评价高低,即“效果很好”与“效果较好”的比重之和大小排序依次是:健全社会保障体系(43%)、促进民营企业发展(33.5%)、产权制度改革(29.7%)、政府职能转变(28.3%)、金融体制改革(27.9%)、国有企业改革(25.4%)、投资体制改革(25.1%)、财税体制改革(24.7%)、土地制度改革(21.4%)和垄断性行业改革(5.5%)。
从与前两年的对比来看,企业经营者对于近两年来有关改革成效的评价差异明显。其中,企业经营者对“政府职能转变”、“金融体制改革”和“财税体制改革”的评价虽然仍低于2007年水平,但与2008年相比有所提升;而对于其他各项改革的评价则均低于2008年的水平,尤其是对“投资体制改革”、“国有企业改革”、“促进民营企业发展”和“产权制度改革”的评价,从2007年开始呈现出逐年下降的趋势。
对“目前是非公有经济发展的最好时期”这一说法的同意程度,也反映出企业经营者对“促进民营企业发展”改革成效评价的变化。调查显示,41.8%的民营企业经营者表示“非常同意”或“比较同意”,比2008年下降了9.1个百分点,也低于国有及国有控股公司;32%认为“一般”;26.2%表示“不太同意”或“很不同意”,比2008年提高了6.8个百分点。
此外,调查还显示,39.2%的民营企业经营者认为创业板市场对民营经济的作用“很大”或“较大”,比国有及国有控股公司低了17.7个百分点;41.6%认为作用“较小”,5.8%认为“没有作用”,均明显高于国有及国有控股公司;13.4%表示“不清楚”。调查表明,民营企业经营者期待政府大力推进改革,继续促进民营企业发展。
当请企业经营者提出当前最紧迫的三项改革时,按选择比重的多少排在前三位的依次是:政府职能转变(67.6%)、垄断性行业改革(46.3%)和健全社会保障体系(46.2%)。与2008年相比,政府职能转变仍排在首位,垄断性行业改革替代促进民营企业发展排在第二位,健全社会保障体系从第四位上升到第三位。
调查表明,企业经营者意识到深化改革的关键是政府职能转变,只有真正实现政府职能转变,其他改革才能更加顺利地推进;垄断性行业改革排在第二位,表明企业经营者希望进一步加快垄断性行业改革的步伐;对健全社会保障体系的迫切程度的提升,意味着在金融危机的背景下,企业经营者希望政府进一步加大建设社会保障体系的力度,减轻企业负担,为企业发展创造更好的外部环境。
企业经营者认为其他几项紧迫的改革依次是:促进民营企业发展(43.2%)、财税体制改革(27.6%)、金融体制改革(21.6%)、土地制度改革(12.3%)、投资体制改革(11.7%)、国有企业改革(11.7%)和产权制度改革(11%)。与2008年相比,促进民营企业发展、金融体制改革和财税体制改革分别减少了8.4、5和3.7个百分点,对其他几项改革紧迫性的判断变化不大。
与2008年的情况类似,从不同类型企业看,民营企业更加关注金融体制改革和财税体制改革,分别比国有企业多9.3和9.8个百分点;国有企业则更加关注国有企业改革、健全社会保障体系和产权制度改革,认为其具有紧迫性的比重比民营企业分别多23.1、16.3和15.3个百分点。从不同规模的企业看,大型企业更加关注产权制度改革和健全社会保障体系,中小企业更加关注促进民营企业发展、金融体制改革和财税体制改革。
关于新增政府支出应投向的领域,调查结果显示,按照企业经营者选择比重高低排在前三位的依次是:“完善社会保障体系”(83.8%)、“医疗卫生体制改革”(54.4%)和“生态环境保护”(47.1%),其他选择比重较高的还有:“基础设施建设”(37.6%)、“产业调整、升级”(29.3%)和“文化教育事业发展”(22.4%)。(摘自中国企业家调查系统——《2009中国企业经营者问卷跟踪调查报告》)