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来源 :大众理财顾问 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
【摘 要】
:
在理财师给投资者做资产配置方案之前,通常需要双方配合,共同起草投资政策说明书(Investment Policy Statement,IPS)。IPS是形成资产配置方案的纲领性文件,可以使整个方案的轮廓变得清晰,
【作 者】
:
Walid L.Petiri
康会欣
【机 构】
:
亚洲管理教育联合会(AAMS),
【出 处】
:
大众理财顾问
【发表日期】
:
2010年11期
【关键词】
:
IPS
资产配置
配置方案
权利和义务
纲领性文件
主要内容
运行规范
投资政策
目标界定
理财师
投资者
说明书
当事人
资金
轮廓
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