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23.8%，增幅比上年同期低1.9个百分点，产能释放力度有所减弱（见图1）。结合进出口统计数据测算，1～10月份，国内钢材资源供应量(资源供应量的计算方法:国内资源供应量=国内产量 进口-出口。)为3.63亿吨，比上年同期增长16.4%，增速较1～9月份下降0.2个百分点，较2005年同期下降2.2个百分点。另外，1～10月份全国累计生产生铁3.35亿吨、粗钢3.46亿吨，同比分别增长21.1%和18.4%，增幅分别比上年降低9.3和8.1个百分点。
在目前国内钢材需求稳定增长、出口增长迅猛的情况下，钢铁产品产量增幅下降表明2004年以前所形成的产能释放力度已经减弱。
（二）钢材消费需求稳定增长
2006年是“十一五”计划的开局之年，各地都加快了经济建设的步伐，拉动了钢材需求的增长。与钢材消费有着密切关系的经济指标，如固定资产投资、工业总产值、耗钢产品产量等都保持了较高的增长幅度，有些还创下历史新高。例如1～10月份，城镇国定资产投资70,070.52亿元，同比分别增长26.8%，仅比上年同期低0.8个百分点；工业增加值69,867.32亿元，同比增长16.9%，比上年同期增加0.6个百分点。在主要耗钢产品中，汽车产量增长25.1%，家用电冰箱产量增长了31.8%，增幅分别比上年同期高出14.7和28.2个百分点。房地产业所消费的钢材占据钢材消费总量的半壁江山。尽管国家加强了对房地产业投资的控制，但是1～10月份房地产施工面积仍达到29.2亿平方米，同比增长16.6%，增幅比上年同期下降3个百分点。其中住宅施工面积为16.2亿平方米，同比增长了21.4%，增幅比上年同期增加4.4个百分点。在经济高速增长的大格局支配下，2006年国内钢材消费规模将达到4.4亿吨，比2005年增长16%。
（三）钢材出口快速增长，进口大幅下降
分品种看，板材价格变动幅度大于线材价格变动幅度（见图4）。在线材中，其代表性产品普线φ6.5和螺纹钢φ12的价格在11月1日分别为3147元/吨和3074元/吨，分别比年初上涨119元/吨和54元/吨，上涨幅度分别为3.9%和1.8%。在板材中，2.75mm热轧卷板上涨幅度最高，2.75mm热轧卷板11月1日价格为4076元/吨，比年初上涨了31.3%，其次是镀锌板，0.5mm镀锌板11月价格为6007元/吨，比年初上涨了27.5%。6mm中厚板、0.5mm冷轧薄板和1mm热轧薄板11月1日价格分别为4322元/吨、5254元/吨和4465元/吨，分别比年初上涨了23.4%、16.6%和11.1%。只有无缝管的价格总体上处于下降趋势，159×6规格的无缝管11月1日价格为4962元/吨，比年初下降了6.4%。
（五）钢铁产业政策总体效果并不理想
钢铁行业是近年来国内宏观调控的重点行业。2004年，国家出台了一系列遏制投资膨胀、收紧土地和信贷闸门的措施。2005年7月颁布了《钢铁产业发展政策》，指导规范钢铁产业发展。然而，在地方政府追求政绩的动机和强劲的市场需求支配下，钢铁行业存在的产能过剩，特别是消耗高、污染重、落后产能比重较大的问题，并没有根本解决。
第一，宏观调控并没有从根本上解决钢铁行业产能过剩问题，盲目投资、低水平重复建设依然存在。2006年以来，钢铁产业投资增幅一直是负值，1～10月份，钢铁产业投资额为1730亿元，同比增长-1.2%，增幅比2005年低23.2个百分点（见图5）。但是，由于2005年投资规模比较大，导致2006年钢铁产业投资的绝对量仍然很大。并且部分省份钢铁工业盲目投资、低水平重复建设现象仍然很严重。自2004年以来国家对钢铁工业加大宏观调控的三年间，一些地方以等量置换、改造落后产能的名义，越权审批或企业自行建设了一批钢铁项目，造成钢铁产能过度扩张。产能过剩带来的最直接后果是钢铁企业盈利出现下降，负债率有所上升。2006年1～9月，纳入钢铁协会统计的83户大中型冶金企业实现产品销售收入9831.53亿元，上升5.04%，而实现利润638.25亿元，下降4.99%。
第二，落后产能淘汰进展缓慢。自2005年7月颁布《钢铁产业发展政策》，要求各地加快淘汰落后产能以来，只有河北省2006年11月29日公布了2007年底前第一批淘汰名单，共涉及26家落后企业的398万吨炼铁能力、373万吨炼钢能力。国内钢铁行业低水平产能仍占相当比重。据统计，在炼铁、炼钢产能中，落后的300立方米及以下的小高炉、20吨及以下的小转炉和小电炉能力分别占总能力的27%和13.1%。这部分落后产能，规模小、效率低、污染重、无综合利用设施，不但产品质量和成本难以在未来市场变动中保持竞争力，且加重了环境保护和资源节约的压力。
第三，产业组织结构调整速度有待加快。目前，国际上大规模的钢铁企业并购正在加紧进行。2006年10月，钢产量居世界第一的米塔尔公司收购全球第二大钢铁生产企业阿赛洛公司，成为年钢产量超过1亿吨的企业集团，其钢产量接近全球钢产量的10%，这势必对国际钢铁业竞争格局产生重大影响。与此同时，我国虽然也有数起钢铁企业之间的并购，如唐钢与宣钢、承钢，武钢与鄂钢，宝钢也先后宣布与马钢、济钢、新疆八一钢铁进行合作或并购,但总体来看，我国钢铁行业之间的并购速度、规模和效果并不理想。
第四，降低出口退税率,遏制钢铁产品大量出口政策近乎无效。为减轻环境污染，缓解资源紧张的矛盾，优化钢铁产业结构，减少国际贸易摩擦，我国于2004年、2005年和2006年先后降低钢铁产品出口退税率。但是在国际市场需求和高价格的拉动下，我国钢材出口量不仅没有下降，反而大幅上升，且出口结构不尽合理，仍以低附加值产品为主。2006年1～10月，进口钢材到岸价为1074.4美元/吨，而出口钢材离岸价为599.2美元/吨。即使除去运费因素，进口钢材价格也远高于出口钢材价格。如何优化产品结构、提高产品自身附加值，对于增强产品的对外核心竞争力、减少国际贸易摩擦仍然是迫切需要解决的问题。
二、2007年钢材市场形势预测
（一）国内钢材需求仍将保持稳定增长态势
根据我国的城镇化水平和所处的工业化阶段，按国际经验估算，一般认为我国尚需消耗30亿～50亿吨钢才能达到较发达国家的经济发展水平。按照近几年我国年消费3亿～4亿吨钢计算，还需要10～15年左右时间。尽管随着经济波动，钢材需求会有起伏，但钢材需求总体上升的趋势在近年内不会发生根本性逆转。2007年，由于前几年经济快速增长使企业自我积累和自我发展的能力进一步增强，加之2006年制造业企业利润增长较快，因此微观经济主体的投资积极性仍然较高；同时，政府还将加大对新农村建设、自主创新、基础教育、公共卫生、防灾减灾、公共安全、社会保障、节能降耗、环境保护的投入。因此，固定资产投资增幅的回落不会很大，钢材需求仍将处于稳步上升的态势。
（二）世界经济环境仍将促使钢材出口增长
2006年以来，世界经济保持强劲增长态势，主要发达经济体内需旺盛、投资活跃。2007年美国经济虽受房地产产业影响将有所放缓，但根据全美商业经济协会在2006年10月20日至11月6日期间的调查显示，预计美国2007年GDP增长率仍达到2.8%，仅比2006年经济增长预期低0.2个百分点。日本和欧盟经济仍处于景气区间，世界经济增长步伐将有所放缓，但出现全球性经济衰退的可能性不大。IMF 9月份对2007年全球经济增长的预测为4.9%，仅比2006年低0.2个百分点。可以说，世界经济环境对我国出口仍然较为有利。不过，考虑到人民币升值、贸易摩擦以及国家采取限制钢材出口措施等因素，2007年钢材出口势头将有所减弱。
（三）新增产能继续释放，供应压力依然较大
本世纪以来，尤其是近三年来，中国钢材产能进入了大规模增长期和集中释放期，年均增幅在23%以上，远远超出以往10%的增长水平。2007年，预计中国钢材新增产能仍将继续大量释放，尽管增长速度会有一定回落，但全年钢材产量增幅不会低于20%，接近或达到5.2亿吨。
由于中国钢材产品综合竞争力的不断提高，替代能力很强，今后我国钢材进口量仍会继续保持较低水平，进口钢材对于国内市场行情的影响力将逐步减弱。同时，经过连续数年的大幅下降，我国钢材和钢坯的年进口量已经不足2000万吨，钢坯进口量不足50万吨。因此，今后钢铁产品进口量的下降空间也在缩小。预计2007年中国钢材和钢坯的进口量在1500万吨左右，比上年大约下降20%。
预计2007年我国钢材新增资源量将达到或超过5.2亿吨，供大于求矛盾没有根本改变。
（四）钢材生产成本总体处于高位平衡
煤电油运是决定钢材生产成本的重要因素。总的来看，2007年煤炭供求总体平衡趋势将进一步显现,价格将在高位波动,但不排除局部地区个别时段出现紧缺问题；电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为供需基本平衡，价格总体上不会出现大幅上调的状况，但由于电网峰谷差持续扩大,以及电网建设滞后等因素,局部地区、部分时段电力紧张仍存在；成品油供需矛盾难以根本缓解,市场仍将处于“紧平衡”状态，价格受国际市场影响，仍处于大幅振荡状况。2007年公路运力比较充裕,水上运力和港口装卸能力基本能满足需要,铁路运力大幅度增长的可能性不大，部分地区、部分时段铁路运输紧张的状况依然存在,且紧张的程度可能会比2006年加剧。焦炭2007年生产呈放大趋势，在加征出口税导致出口降低的情况下，国内焦炭价格将有所降低。综合考虑上述因素，2007年钢材生产成本仍将处于高位。
（五）铁矿石供需关系朝基本平衡的方向发展
由于国产铁矿石产量大增、国际铁矿石产能扩张迅速和印度铁矿石出口猛增，2007年铁矿石供给紧张局面将有所缓解。2006年1～10月份，国内铁矿石产量为4.6亿吨，同比增长38.1%，在一定程度上改善了国内矿石供需环境。由于近年需求强劲，主要铁矿石供应国纷纷加大投资，扩张产能。根据澳大利亚官方统计资料显示，2006年仅必和必拓、哈默斯利等五大铁矿的新增生产能力就达7000多万吨。此外，铁矿石第三大供应国印度“异军突起”，2006财年印度铁矿石出口量将超过1亿吨。截至2006年9月22日的数据表明，我国23个主要港口铁矿石库存总量为4155万吨，其中印度矿库存为970万吨。铁矿石国际市场供需关系改善，供应增加，虽然没有实质性改变国内铁矿石供给不足的矛盾，但也不会出现大幅上涨的局面。
综合上述对供给、需求和成本等因素的分析，预计2007年钢材价格总体上处于下降的趋势，但由于生产和原材料进口成本的支撑，下降幅度不会过大。不过，2007年钢材市场还面临许多不确定因素，特别是在国际上，如果美国和伊朗开战，并且短时期内难以结束，那么全球石油价格将会大幅上升。受其影响，国际市场钢材价格有可能借势上涨，再次创下历史新高。
三、政策建议
钢铁产业一直是国家重点关注和调控的行业，2006年钢铁产业由于国内需求稳定、出口大幅增长，掩盖了钢铁产业深层次矛盾。2007年要以中央经济工作会议精神为指导，切实把科学发展观落实到实处，以结构调整为主线，解决钢铁业的深层矛盾问题，努力在钢铁产业实现速度、质量、效益相协调，消费、投资、出口相协调，人口、资源、环境相协调。
第一，全面落实已有的调控措施，改善和加强钢铁产业宏观调控手段，以防止产能再度迅速扩张。主要措施包括严格控制新开工项目、提高工业用地价格等，禁止从国内外金融市场筹集资金，强化地方政府责任。
第二，继续把淘汰落后生产能力作为调整钢铁产业结构的主要途径。一是加大运用经济政策和经济杠杆推动淘汰落后产能。对落后产能实施更严格的差别电价，并研究制定差别水价，压缩落后产品利润空间，促其尽快退出市场。二是强化各级政府在实现节能降耗和污染减排方面的责任。三是加大对重点地区的监督力度。根据钢铁落后产能的分布，组织媒体对重点地区新增产能的调查进行跟踪报道，加强监督，公布结果，以督促地方和企业贯彻落实国家宏观调控政策和产业政策，促进钢铁产业健康发展。
第三，加快钢铁企业重组步伐。提高产业集中度，加快钢铁企业联合、兼并和资产重组是中国钢铁产业的大势所趋。一是就钢铁企业兼并重组中所涉及的中央与地方、地方与地方之间的利益分配要进行合理规定。二是对职工安置问题要进行妥善安排。
第四，有效控制出口节奏。一方面，积极建立和完善钢材出口预警机制，对钢材出口进行总体协调，以免出现被动局面。另一方面，进一步降低钢铁产品出口退税率或取消钢铁产品出口退税政策，以促进钢铁产品结构调整，控制资源出口，减轻环境污染。
（来源：国研报告）