论文部分内容阅读
云游戏元年
“云游戏时代已经到来，2020年就是‘云游戏元年’。”有业内人士大胆预测，如果从云服务到游戏终端构建起全新生态，那么云游戏将把游戏产业引向颠覆性的发展方向，成为未来翘首可望的新增长点。根据Newzoo发布的《全球云游戏报告》显示，在最乐观的情况下，云游戏2020年时，年收益能达到4.59亿美元，并且市场规模不断攀升，直到2023年年底，云游戏市场规模或将达到51亿美元，复合年增长率为 123%。而国内中国云游戏行业前瞻报告、界面新闻研究部的报告数据也显示，2019年，中国游戏市场规模为2330亿元，其中云游戏市场规模仅有22亿元。预计到2026年，5G在中国全面建成时，云游戏在游戏市场的渗透率将达到50%，中国云游戏市场的规模届时将接近3000亿元。这样一个发展迅猛且潜力巨大的市场，自然会引来无数企业机构争相上车。无论是电信运营商、游戏运营商还是游戏开发者、终端设备厂商，都以各种方式争相“上车”，一场席卷全球的云游戏浪潮愈演愈烈。
扎堆云游戏的巨头们
在传统认知中，互联网科技巨头本身具有相对独立且差异化的“标签”，如电商于阿里巴巴、社交于腾讯又或者搜索于百度，谷歌、微软、亚马逊等海外科技企业同样具有鲜明的标签属性，可在云游戏这件事儿上，全球科技巨头的态度却相当一致。
近些年，从国外微软x C l o u d、谷歌Stadia、亚马逊Luna、索尼的PS Now、英伟达Geforece Now再到国内的腾讯START、网易云游戏等等平台，“云游戏”这股风潮简直可以称得上是席卷全球。除了游戏公司，连谷歌、亚马逊这样的互联网巨头也开始部署自己的“云游戏”策略。毫无疑问，当云游戏这个概念或产业被全球互联网科技巨头认可并追捧时，方向是否正确已经无需讨论，人们真正该关心的还是云游戏是否有清晰的实践路径与载体。“全世界都在玩动森，我却连Switch都没有”，成了游戏鄙视链最底端的存在，云游戏真的可以解决这个问题吗？
5G最快爆发的垂直应用场景
云游戏之所以在这几年受到市场高度关注，同5G、大数据等前沿科学技术的爆发有莫大关系。随着新基建的密集部署，伴随5G技术的逐步成熟以及云计算、边缘计算等辅助技术的快速发展，云游戏将在未来实现更大范围的普及，并有可能成为5G应用中最快爆发的垂直应用场景。
云游戏复杂的图形渲染和逻辑运算将通过云端的超级计算机运行完成，并通过5G高速无线网络传输到个人智能轻端。因5G网络具备高带宽和低延迟两大特性，具备传输4K视频的能力，从而确保出色游戏体验。在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池，而未来不具备云化能力的游戏平台都将淡出市场。与此同时，眼镜类的产品能够更直接的与视觉相关联。随着VR、AR，以及MR等沉浸式视觉体验技术的飞速发展，加之云游戏的赋能，用户仅需一个眼镜就可以进入身临其境的游戏世界，而且完全可以脱离线材和场地的束缚
云游戏的次元壁
云游戏对终端性能提出了很高的要求，但目前市面上交付的硬件时延依旧存在，无法给玩家带来差异化价值，这样的环境从技术面对云游戏落地造成了障碍和困扰，同时，具备内容资源的游戏厂商更偏重于玩家市场，而云服务商则更倾向于售卖技术解决方案，但产业链中游无法得到充分的商业价值支撑，不敢贸然进场，导致增量难以释放，这又属于中端缺位。最后的问题则是成本瓶颈，对游戏开发者而言，云游戏需要更高的落地成本，部署计算中心、高性能服务器等，最终都会转化为开发成本。缺乏高效率的配套服务，也會劝退产业生力军。三者合在一起，构成了云游戏走向现实世界的“次元壁”，想要让云游戏真正走进现实世界，就不得不面对这些问题，好在过去的十余年时间里，整个云游戏产业链不断努力，让云游戏从想象走到了现实。
现象级游戏的缺位
一部《阿凡达》让3D电影正式走入大众生活，而《精灵宝可梦GO》则让AR游戏渗透进入大众生活。任何新技术的大众化进程，都需要一款甚至数款“爆款”现象级产品作为先锋去打开市场，而从诞生至今，云游戏不乏热门产品，甚至Onlive这样的平台也能成为明星，可却缺乏一款能够让大众了解并体验的现象级云游戏产品。
现象级游戏的缺位，让大众对云游戏的兴趣仅仅停留在“体验”上面，浅尝辄止式游戏模式，很难真正推动云游戏产业的崛起。
而对整个云游戏产业链而言，没有爆款游戏的出现，意味着云游戏产业链红利迟迟无法兑现，单方面的投入很容易在遇到困难或阻碍的时候选择退却或赚快钱，这对云游戏产业生态而言显然是有害无益的。
避不开的成本压力
“轻终端、重环境”是云游戏的一大特色，虽说玩家能以较低的门槛体验云游戏，可游戏运营方却需要承担较高的建设成本。
网络不好的情况下，画面延迟、声画不同步等现象均有可能发生，云游戏平台运营商需要在一二线城市周边铺设服务器才能满足优秀体验的需求。目前的通信传输技术而言，无线传输还是离网线直连的有线传输有较大差距，在网络游戏这一块的延迟问题仍然无法得到有效的解决，需要厂商投入大量的前期建设成本。
云游戏的画面的表现质感不断，未来只会有更好的画面表现和更高的硬件要求。前几年1080P 60fps就满足的玩家，这几年开始追求上4K甚至于4K 144fps的画质了，而光追画质更会让云游戏环境承担巨大压力。
云游戏没法像视频那样缓存，服务器所需要承受的计算量会是非常庞大的，压缩和算法对运营平台和游戏厂商来说都是巨大的考验。随着游戏画面的升级，服务器的更新迭代成本也是极高的。云游戏在服务器方面的烧钱规模和速度就不是二三线游戏厂商能承受得起的，更别说还要吸引游戏厂商入驻平台需要花的开支了。
摸索着前行的商业模式
唯有成熟的商业模式才能让云游戏生态实现“自我造血”，进而推动整个生态的健康成长。iiMedia Research（艾媒咨询）曾对云游戏玩家做过一次调查，数据显示，87. 2%的受访网民表示可接受不同程度的付费，没有付费意愿仅占12.8%;在付费水平方面，33.0%的网民更倾向接受每月30元至49元的水平，接受每月200元以上费用的网民仅占2.8%，这样的用户环境其实是有利于云游戏商业模式展开的。 当下，云游戏收费模式主要分为订购/购买模式和云网吧模式两种，订购/购买模式主要对游戏内容进行收费，将云游戏平台服务和内容打包租给用户，用户按需订阅，游戏内容主要特征为：付费游戏、单机、3A大作、动作 精美画面。而云网吧模式则是按需将云电脑租给用户，一般收费为4-8元/小时。
从游戏的付费模式变更来看，云游戏由于突破了硬件设备，游戏的连续性增强，订阅付费模式有望成为主流模式，类似于视频平台的付费模式，根据时长进行订阅付费，使得游戏付费空间被进一步打开。
IDC预计2020年订阅服务市场有望高速发展，游戏订阅收入占比有望达到13%，2025年订阅收入占比有望达到26%，硬件及游戏收入和游戏中收入占比分别为33%和41%。同时预计2021年后硬件游戏支出出现下滑，游戏订阅支出稳步增长。
生态话语权的争夺
玩家接受付费模式、全球科技巨头齐刷刷推动等因素都有助于云游戏生态成长，但俗话说得好，“不换贫而患不均”，当云游戏生态从一开始便面临话语权的争夺。
微软、谷歌、腾讯等一直以来掌控着各自生态话语权的巨头，显然不会坐视自己投入了海量资源的云游戏生态话语权旁落，可任天堂、暴雪、育碧等手握大量游戲资源的运营商，恐怕也不会甘心在云游戏时代继续“受制于人”。此外，云游戏显然给与运营商“开疆拓土”的机会，面对这样一个体量庞大的市场，心动的运营商站出来争夺话语权时，必然引发新的战争。
事实上，除了各阵营心中“小算盘”外，当下云游戏商业模式也很容易引发生态内部争斗。目前来看国外云游戏厂商都在倡导订阅模式，由运营平台统一收取订阅费用。那么，跟第三方游戏厂商合作时，“按时长收费”成为相对主流的选择，可其后果也相当严重。
麻烦的是如果“按时长收费”成为云游戏主流商业模式，那平台上的游戏开发商将会为了增加玩家的时长疯狂拉长游戏流程，就像现在一大堆骗肝骗刷的垃圾网游一样，游戏本身变得毫无体验，用户流失严重，陷入恶性循环。
日趋完善的云游戏产业
云游戏本身是一个庞大而复杂生态，其成长和发展需要整个产业链共同的推动，而在云游戏成长的这些年，国内相关生态链企业也得到快速成长，并在产业化过程中逐步细分，构建完善的产业链。
具体按上中下游划分，上游层面为云游戏平台方、内容提供方以及设备提供方，云平台方面中国市场包括腾讯、网易等，海外市场则有Facebook、Stadia等。内容提供方则有腾讯、网易、EA、Xbox game等。设备方主要以SteamLink、XBox为主。
中游层面，则包括提供云计算服务的平台、游戏开发者以及硬件设备提供方。在云计算服务方面，英伟达、英特尔、微软以及联想等都有着各自的优势。游戏开发者包括EA、育碧等。设备接入包括移动设备的苹果、华为、小米等，PC屏幕则有联想、苹果等。
总体而言，国内云游戏的发展受供需两方面因素共同驱动。从供给方看，技术突破以及巨头厂商的入局将加速推动更多游戏上云，云游戏内容趋于多样化;从需求方看，中国游戏用户规模庞大，对游戏的消费需求趋于升级，云游戏模式能降低用户游戏硬件门槛，提升用户游戏体验，更好的释放和满足用户需求。
夯实基础的云计算
云计算供应商对于云游戏的发展至关重要，通过底层能力的输出，为云游戏奠定坚实的技术基础，从而带动后端内容及配套硬件的发展。因此，在云游戏产业链中，拥有核心技术的云计算服务提供商在产业链具有较高的议价权。
根据企业统计数据显示，云计算供应商主要为中游云游戏运营商提供云服务、底层GPU和CPU、服务器等，其成本约占整个云游戏总成本的80%。
游戏发展将推动5G、云计算基础设施的进一步完善，只有云端才能真正实现轻量化终端的随时可玩，也只有5G的连续覆盖、深度覆盖才能真正实现游戏玩家的随地可玩，5G和云计算的发展将有更大的市场空间可拓展，其同云游戏的关系是相辅相成、相互促进的。未来，在5G网络加速落地、云计算技术日趋成熟等因素的推动下，云游戏有望成为5G应用率先爆发的领域。反过来，云服务提供商、IDC服务商有望率先享受云游戏行业爆发带来的红利。
为云游戏提速的边缘计算
云计算、大数据、5G等新一代信息技术推动云游戏落地外，云游戏之所以能在2020年加速落地，同边缘计算技术的成熟也有莫大关系。从本质上讲，云游戏的运营方式与Ne t f lix或YouTube等流媒体服务非常相似。然而，最大的挑战在于云游戏的延迟方面。由于玩家使用控制器通过互联网将指令一直发送到服务器，然后服务器将这些指令的结果发送回来，因此在通过集中式云进行游戏时，不可避免地会出现一些延迟。作为互动性较强的应用，输入延迟和视觉延迟将对玩家的体验产生巨大的负面影响。
边缘计算让应用程序进程能够分布在网络的边缘，并尽可能靠近用户，能解决从集中式云向用户传输数据和渲染高清视频时的延迟问题，有助于消除对专用设备（如控制台或高端个人电脑）的需求，确保全球用户无论在哪里，都能以最小的延迟享受高质量的游戏体验。
意识到这一点，云巨头们已经开始加强在边缘的布局。AWS边缘计算基础设施部署在Verizon的网络交换设施（称为“服务接入点”站点），该站点位于其无线基站附近。微软在其最近宣布的边缘计算服务中也采取了类似的做法，将Azure云边缘节点与AT
“云游戏时代已经到来，2020年就是‘云游戏元年’。”有业内人士大胆预测，如果从云服务到游戏终端构建起全新生态，那么云游戏将把游戏产业引向颠覆性的发展方向，成为未来翘首可望的新增长点。根据Newzoo发布的《全球云游戏报告》显示，在最乐观的情况下，云游戏2020年时，年收益能达到4.59亿美元，并且市场规模不断攀升，直到2023年年底，云游戏市场规模或将达到51亿美元，复合年增长率为 123%。而国内中国云游戏行业前瞻报告、界面新闻研究部的报告数据也显示，2019年，中国游戏市场规模为2330亿元，其中云游戏市场规模仅有22亿元。预计到2026年，5G在中国全面建成时，云游戏在游戏市场的渗透率将达到50%，中国云游戏市场的规模届时将接近3000亿元。这样一个发展迅猛且潜力巨大的市场，自然会引来无数企业机构争相上车。无论是电信运营商、游戏运营商还是游戏开发者、终端设备厂商，都以各种方式争相“上车”，一场席卷全球的云游戏浪潮愈演愈烈。
扎堆云游戏的巨头们
在传统认知中，互联网科技巨头本身具有相对独立且差异化的“标签”，如电商于阿里巴巴、社交于腾讯又或者搜索于百度，谷歌、微软、亚马逊等海外科技企业同样具有鲜明的标签属性，可在云游戏这件事儿上，全球科技巨头的态度却相当一致。
近些年，从国外微软x C l o u d、谷歌Stadia、亚马逊Luna、索尼的PS Now、英伟达Geforece Now再到国内的腾讯START、网易云游戏等等平台，“云游戏”这股风潮简直可以称得上是席卷全球。除了游戏公司，连谷歌、亚马逊这样的互联网巨头也开始部署自己的“云游戏”策略。毫无疑问，当云游戏这个概念或产业被全球互联网科技巨头认可并追捧时，方向是否正确已经无需讨论，人们真正该关心的还是云游戏是否有清晰的实践路径与载体。“全世界都在玩动森，我却连Switch都没有”，成了游戏鄙视链最底端的存在，云游戏真的可以解决这个问题吗？
5G最快爆发的垂直应用场景
云游戏之所以在这几年受到市场高度关注，同5G、大数据等前沿科学技术的爆发有莫大关系。随着新基建的密集部署，伴随5G技术的逐步成熟以及云计算、边缘计算等辅助技术的快速发展，云游戏将在未来实现更大范围的普及，并有可能成为5G应用中最快爆发的垂直应用场景。
云游戏复杂的图形渲染和逻辑运算将通过云端的超级计算机运行完成，并通过5G高速无线网络传输到个人智能轻端。因5G网络具备高带宽和低延迟两大特性，具备传输4K视频的能力，从而确保出色游戏体验。在5G的赋能下，硬件不再是约束，云游戏将是各大游戏厂商必争城池，而未来不具备云化能力的游戏平台都将淡出市场。与此同时，眼镜类的产品能够更直接的与视觉相关联。随着VR、AR，以及MR等沉浸式视觉体验技术的飞速发展，加之云游戏的赋能，用户仅需一个眼镜就可以进入身临其境的游戏世界，而且完全可以脱离线材和场地的束缚
云游戏的次元壁
云游戏对终端性能提出了很高的要求，但目前市面上交付的硬件时延依旧存在，无法给玩家带来差异化价值，这样的环境从技术面对云游戏落地造成了障碍和困扰，同时，具备内容资源的游戏厂商更偏重于玩家市场，而云服务商则更倾向于售卖技术解决方案，但产业链中游无法得到充分的商业价值支撑，不敢贸然进场，导致增量难以释放，这又属于中端缺位。最后的问题则是成本瓶颈，对游戏开发者而言，云游戏需要更高的落地成本，部署计算中心、高性能服务器等，最终都会转化为开发成本。缺乏高效率的配套服务，也會劝退产业生力军。三者合在一起，构成了云游戏走向现实世界的“次元壁”，想要让云游戏真正走进现实世界，就不得不面对这些问题，好在过去的十余年时间里，整个云游戏产业链不断努力，让云游戏从想象走到了现实。
现象级游戏的缺位
一部《阿凡达》让3D电影正式走入大众生活，而《精灵宝可梦GO》则让AR游戏渗透进入大众生活。任何新技术的大众化进程，都需要一款甚至数款“爆款”现象级产品作为先锋去打开市场，而从诞生至今，云游戏不乏热门产品，甚至Onlive这样的平台也能成为明星，可却缺乏一款能够让大众了解并体验的现象级云游戏产品。
现象级游戏的缺位，让大众对云游戏的兴趣仅仅停留在“体验”上面，浅尝辄止式游戏模式，很难真正推动云游戏产业的崛起。
而对整个云游戏产业链而言，没有爆款游戏的出现，意味着云游戏产业链红利迟迟无法兑现，单方面的投入很容易在遇到困难或阻碍的时候选择退却或赚快钱，这对云游戏产业生态而言显然是有害无益的。
避不开的成本压力
“轻终端、重环境”是云游戏的一大特色，虽说玩家能以较低的门槛体验云游戏，可游戏运营方却需要承担较高的建设成本。
网络不好的情况下，画面延迟、声画不同步等现象均有可能发生，云游戏平台运营商需要在一二线城市周边铺设服务器才能满足优秀体验的需求。目前的通信传输技术而言，无线传输还是离网线直连的有线传输有较大差距，在网络游戏这一块的延迟问题仍然无法得到有效的解决，需要厂商投入大量的前期建设成本。
云游戏的画面的表现质感不断，未来只会有更好的画面表现和更高的硬件要求。前几年1080P 60fps就满足的玩家，这几年开始追求上4K甚至于4K 144fps的画质了，而光追画质更会让云游戏环境承担巨大压力。
云游戏没法像视频那样缓存，服务器所需要承受的计算量会是非常庞大的，压缩和算法对运营平台和游戏厂商来说都是巨大的考验。随着游戏画面的升级，服务器的更新迭代成本也是极高的。云游戏在服务器方面的烧钱规模和速度就不是二三线游戏厂商能承受得起的，更别说还要吸引游戏厂商入驻平台需要花的开支了。
摸索着前行的商业模式
唯有成熟的商业模式才能让云游戏生态实现“自我造血”，进而推动整个生态的健康成长。iiMedia Research（艾媒咨询）曾对云游戏玩家做过一次调查，数据显示，87. 2%的受访网民表示可接受不同程度的付费，没有付费意愿仅占12.8%;在付费水平方面，33.0%的网民更倾向接受每月30元至49元的水平，接受每月200元以上费用的网民仅占2.8%，这样的用户环境其实是有利于云游戏商业模式展开的。 当下，云游戏收费模式主要分为订购/购买模式和云网吧模式两种，订购/购买模式主要对游戏内容进行收费，将云游戏平台服务和内容打包租给用户，用户按需订阅，游戏内容主要特征为：付费游戏、单机、3A大作、动作 精美画面。而云网吧模式则是按需将云电脑租给用户，一般收费为4-8元/小时。
从游戏的付费模式变更来看，云游戏由于突破了硬件设备，游戏的连续性增强，订阅付费模式有望成为主流模式，类似于视频平台的付费模式，根据时长进行订阅付费，使得游戏付费空间被进一步打开。
IDC预计2020年订阅服务市场有望高速发展，游戏订阅收入占比有望达到13%，2025年订阅收入占比有望达到26%，硬件及游戏收入和游戏中收入占比分别为33%和41%。同时预计2021年后硬件游戏支出出现下滑，游戏订阅支出稳步增长。
生态话语权的争夺
玩家接受付费模式、全球科技巨头齐刷刷推动等因素都有助于云游戏生态成长，但俗话说得好，“不换贫而患不均”，当云游戏生态从一开始便面临话语权的争夺。
微软、谷歌、腾讯等一直以来掌控着各自生态话语权的巨头，显然不会坐视自己投入了海量资源的云游戏生态话语权旁落，可任天堂、暴雪、育碧等手握大量游戲资源的运营商，恐怕也不会甘心在云游戏时代继续“受制于人”。此外，云游戏显然给与运营商“开疆拓土”的机会，面对这样一个体量庞大的市场，心动的运营商站出来争夺话语权时，必然引发新的战争。
事实上，除了各阵营心中“小算盘”外，当下云游戏商业模式也很容易引发生态内部争斗。目前来看国外云游戏厂商都在倡导订阅模式，由运营平台统一收取订阅费用。那么，跟第三方游戏厂商合作时，“按时长收费”成为相对主流的选择，可其后果也相当严重。
麻烦的是如果“按时长收费”成为云游戏主流商业模式，那平台上的游戏开发商将会为了增加玩家的时长疯狂拉长游戏流程，就像现在一大堆骗肝骗刷的垃圾网游一样，游戏本身变得毫无体验，用户流失严重，陷入恶性循环。
日趋完善的云游戏产业
云游戏本身是一个庞大而复杂生态，其成长和发展需要整个产业链共同的推动，而在云游戏成长的这些年，国内相关生态链企业也得到快速成长，并在产业化过程中逐步细分，构建完善的产业链。
具体按上中下游划分，上游层面为云游戏平台方、内容提供方以及设备提供方，云平台方面中国市场包括腾讯、网易等，海外市场则有Facebook、Stadia等。内容提供方则有腾讯、网易、EA、Xbox game等。设备方主要以SteamLink、XBox为主。
中游层面，则包括提供云计算服务的平台、游戏开发者以及硬件设备提供方。在云计算服务方面，英伟达、英特尔、微软以及联想等都有着各自的优势。游戏开发者包括EA、育碧等。设备接入包括移动设备的苹果、华为、小米等，PC屏幕则有联想、苹果等。
总体而言，国内云游戏的发展受供需两方面因素共同驱动。从供给方看，技术突破以及巨头厂商的入局将加速推动更多游戏上云，云游戏内容趋于多样化;从需求方看，中国游戏用户规模庞大，对游戏的消费需求趋于升级，云游戏模式能降低用户游戏硬件门槛，提升用户游戏体验，更好的释放和满足用户需求。
夯实基础的云计算
云计算供应商对于云游戏的发展至关重要，通过底层能力的输出，为云游戏奠定坚实的技术基础，从而带动后端内容及配套硬件的发展。因此，在云游戏产业链中，拥有核心技术的云计算服务提供商在产业链具有较高的议价权。
根据企业统计数据显示，云计算供应商主要为中游云游戏运营商提供云服务、底层GPU和CPU、服务器等，其成本约占整个云游戏总成本的80%。
游戏发展将推动5G、云计算基础设施的进一步完善，只有云端才能真正实现轻量化终端的随时可玩，也只有5G的连续覆盖、深度覆盖才能真正实现游戏玩家的随地可玩，5G和云计算的发展将有更大的市场空间可拓展，其同云游戏的关系是相辅相成、相互促进的。未来，在5G网络加速落地、云计算技术日趋成熟等因素的推动下，云游戏有望成为5G应用率先爆发的领域。反过来，云服务提供商、IDC服务商有望率先享受云游戏行业爆发带来的红利。
为云游戏提速的边缘计算
云计算、大数据、5G等新一代信息技术推动云游戏落地外，云游戏之所以能在2020年加速落地，同边缘计算技术的成熟也有莫大关系。从本质上讲，云游戏的运营方式与Ne t f lix或YouTube等流媒体服务非常相似。然而，最大的挑战在于云游戏的延迟方面。由于玩家使用控制器通过互联网将指令一直发送到服务器，然后服务器将这些指令的结果发送回来，因此在通过集中式云进行游戏时，不可避免地会出现一些延迟。作为互动性较强的应用，输入延迟和视觉延迟将对玩家的体验产生巨大的负面影响。
边缘计算让应用程序进程能够分布在网络的边缘，并尽可能靠近用户，能解决从集中式云向用户传输数据和渲染高清视频时的延迟问题，有助于消除对专用设备（如控制台或高端个人电脑）的需求，确保全球用户无论在哪里，都能以最小的延迟享受高质量的游戏体验。
意识到这一点，云巨头们已经开始加强在边缘的布局。AWS边缘计算基础设施部署在Verizon的网络交换设施（称为“服务接入点”站点），该站点位于其无线基站附近。微软在其最近宣布的边缘计算服务中也采取了类似的做法，将Azure云边缘节点与AT