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2011年是“十二五”的开局之年,亦是三网融合试点阶段的第二年,技术融合、业务融合、市场融合、终端融合正在推动产业融合在方方面面展开,云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术亦在推动智慧生活逐渐走进寻常百姓家庭,在产业融合和新一代信息技术的驱动下,数字电视产业结构升级和业态创新速度加快,机顶盒产品作为数字家庭的承载终端,市场孕育着巨大的成长空间和发展机遇。
据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示:2011年中国制造的机顶盒总出货量持续平缓增长态势,2011年前三季度,我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台,相比2010年同期同比增长4.24%。预计2011年底,我国有线机顶盒市场保有量将达到1.12亿台。
在市场竞争方面,机顶盒厂商均稳步前进,一线机顶盒厂商依旧保持领先优势,创维、长虹、银河、同洲、九洲、九联等企业继续领跑市场。浪潮、博尚、帕诺迪等企业发展势头强劲,成为行业有力竞争者。
2011年,我国有线数字化稳步推进,格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国333个地级市中已有222个地级市完成或基本完成有线数字化的整体转换工作,占我国339个地级市的66.67%。我国尚未启动整体转换的地级市仅有34个,主要集中在河南、四川两省。整体转换的重点逐渐向县级及广大农村地区转移,机顶盒市场分布范围将进一步扩大。
2011年机顶盒市场亮点和特征
高清双向机顶盒引导潮流
2011年,我国有线高清机顶盒进入市场发展期,高清机顶盒在高清二次整转和直接高清整转的促进下,市场发展速度加快。1)高清二次整转:在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下,已完成标清整转的有线运营商纷纷启动“高清二次整转”;2)直接高清整转:在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下,包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。据格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台,相比2010年底,增长幅度高达99.20%。
由图可知:2011年,我国有线高清机顶盒出货比例显著提升。2011年1-9月,我国有线高清机顶盒出货比例占总出货比例的13.34%,而自高清机顶盒有出货以来截止到2011年9月底,我国高清数字电视机顶盒保有量累计到达598.8万台,占有线机顶盒总保有量的5.08%。据格兰研究调查显示,国内有线市场上,高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。
高清机顶盒市场属于极高寡占型。在高清机顶盒市场份额方面,创维以36.57%的市场占有率继续领跑市场,其次是长虹、同洲、银河三家,高清机顶盒市场占有率分别为9.69%、9.69%、9.19%,前四大机顶盒品牌有线高清机顶盒累计市场占有率达到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、内特、佳彩等高清机顶盒在2011年也有良好表现。综合可虑前四位和前八位高清机顶盒品牌的累计市场占有率(50%≤CR8≤75%,CR8≥70%)得知,目前高清机顶盒市场的行业集中度暂时属于极高寡占型。
在寡占型高清机顶盒市场上,每个厂商在市场中都具有重要的地位,并对产品价格具有相当的影响力。
内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒得到应用推广
三网融合大背景下,有线运营商双向网改提速,有线双向网络覆盖范围逐年递增。有线运营商发展业务更加注重规划,如网改技术选定后,直接为用户提供内置(符合接入网技术方案的的互动模块)机顶盒,即可一步到位的做好家庭接入工作又可降低整体部署成本。
目前我国有线双向机顶盒主要有RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型。机顶盒类型应用与双向网改技术紧密相关,例如:目前有线运营商双向网络接入网改造主要选用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三种网改技术方案,只带RJ45接口的互动机顶盒更加灵活,可适用于多种网改技术方案,占据市场主导位置;CMTS技术方案相对成熟,技术标准统一,是最适合HFC网络的网改技术,启动双向网改较早的地区大部分选用此种网改技术方案,并且招标内置Cable Modem机顶盒。
在RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型机顶盒中,其中RJ45接口的双向机顶盒应用最为广泛。据格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国内置Cable Modem的双向机顶盒机顶盒的出货量已经超过300万台,内置Cable Modem机顶盒的出货量已大于外置Cable Modem的出货量,目前北京、重庆、深圳、江苏等地招标的高清双向机顶盒均内置Cable Modem。受EoC技术方案不统一限制,有线运营商在部署内置EoC机顶盒时相对谨慎,市场尚未形成规模,机顶盒价格较高,目前内置EoC机顶盒只有江苏省有部分应用,普及尚需一定时日。
内置互动模块的双向机顶盒更加方便业务捆绑,提升用户黏度,随着内置互动模块的双向机顶盒出货量不断增加,内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒相比只带RJ45接口的双向机顶盒+外置CableModem/EoC更具价格优势。基于以上优点,内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒将逐步得到应用推广。
地面机顶盒市场低速平缓发展
地面固定数字电视的实际覆盖状况主要可以分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式,由于各方面的原因,地面固定数字电视发展缓慢。据格兰研究调查显示,2011年中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场,只有小部分流向国内市场。从机顶盒终端技术标准而言,出口的地面数字电视机顶盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等标准,出货地区主要有欧洲、北美地区、南美地区、中东地区及亚洲,受国际市场的影响,近两年地面机顶盒海外出口量有所萎缩。国内市场上的地面固定数字电视机顶盒以国标为主,2011年7月初,我国地面数字电视接收端系列标准经过历时2年多的研究制订工作后最终完成标准发布,并将在今年11月1日起正式实施,这将推动我国地面数字电视接收终端的普及工作,推动我国地面国标数字电视向前发展,并将为2015年起我国全面实现广播电视数字化并停播模拟信号奠定坚实基础。
直播星机顶盒市场
公益化运营模式逐步成形
中国发展直播卫星业务具有天然优势和巨大潜力,是世界上少数几个拥有如此巨大市场的国家之一。在覆盖广大农村地区方面,直播卫星更具有优势,直播星机顶盒也因之具有广阔的发展前景。
2011年8月,国家发改委、广电总局编制印发了《全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划》。《规划》明确,“十二五”期间村村通工程建设目标任务是将偏远农村地区82.4483万个新通电行政村和20户以上自然村、20户以下自然村“盲村”及48.8813万个林区(场)“盲户”的广播电视覆盖纳入实施范围,加强转播中央广播电视节目的1229座高山无线发射台站的基础设施建设,到2015年底,基本完成广播电视村村通工程建设任务,逐步改善服务农村的高山骨干无线发射台站基础设施条件,基本实现广播电视“户户通”。2011年9月4日,中宣部、国家广电总局在宁夏银川召开全国直播卫星公共服务试点工作现场经验交流会,推动广播电视由“村村通”向“户户通”延伸。目前,“户户通”工程已在宁夏展开试点,河北、内蒙古等地已在紧张筹备部署中。“户户通”原则上将采取百姓自购机顶盒,免费收看电视节目的推广模式,在有线不能通达的边远农村地区,建立“专卖店”,由各地有线运营商兼顾代销。为了确保市场流通的安全性及稳定性,上市销售的直播星机顶盒内置GPRS模块,通过LBS移动基站定位功能,限制直播星机顶盒的流动。
按照总局的相关发展规划,预计我国直播星机顶盒未来5年销售规模将达到2个亿左右。
2012年机顶盒市场发展趋势
格兰研究认为,2012年有线机顶盒市场在出货量上会与2011年大致持平,地面机顶盒市场出货量仍然较少,卫星机顶盒如能进入商业运营将会呈现爆发式增长,IPTV机顶盒在三网融合政策的促进下,也会呈现上升态势。
高清机顶盒呈现快速发展态势,格兰研究预计2011年高清机顶盒总量将达到700万台,比2010年实现翻倍增长,预计2012将继续保持快速发展速度。随着高清机顶盒规模进一步扩大,其价格将会进一步降低。
格兰研究认为,将数字电视一体机作为机顶盒的替代品,在欧美一些国家已经有了这样的走向,但在中国的现阶段,数字电视一体机对于机顶盒的影响仍然是有限的。尽管数字电视为一体机产业带来了巨大的机遇,但是数字电视一体机市场在中国国内的发展仍然面临巨大的障碍,从总体上看,国内数字电视一体机市场才刚刚起步,中国城市居民目前绝大多数以接收有线电视为主,过于零乱复杂的终端产品技术要求,制约产品的大规模产业化。在很长的一段时间里,机顶盒与数字电视将同时存在。
据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示:2011年中国制造的机顶盒总出货量持续平缓增长态势,2011年前三季度,我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台,相比2010年同期同比增长4.24%。预计2011年底,我国有线机顶盒市场保有量将达到1.12亿台。
在市场竞争方面,机顶盒厂商均稳步前进,一线机顶盒厂商依旧保持领先优势,创维、长虹、银河、同洲、九洲、九联等企业继续领跑市场。浪潮、博尚、帕诺迪等企业发展势头强劲,成为行业有力竞争者。
2011年,我国有线数字化稳步推进,格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国333个地级市中已有222个地级市完成或基本完成有线数字化的整体转换工作,占我国339个地级市的66.67%。我国尚未启动整体转换的地级市仅有34个,主要集中在河南、四川两省。整体转换的重点逐渐向县级及广大农村地区转移,机顶盒市场分布范围将进一步扩大。
2011年机顶盒市场亮点和特征
高清双向机顶盒引导潮流
2011年,我国有线高清机顶盒进入市场发展期,高清机顶盒在高清二次整转和直接高清整转的促进下,市场发展速度加快。1)高清二次整转:在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下,已完成标清整转的有线运营商纷纷启动“高清二次整转”;2)直接高清整转:在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下,包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。据格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台,相比2010年底,增长幅度高达99.20%。
由图可知:2011年,我国有线高清机顶盒出货比例显著提升。2011年1-9月,我国有线高清机顶盒出货比例占总出货比例的13.34%,而自高清机顶盒有出货以来截止到2011年9月底,我国高清数字电视机顶盒保有量累计到达598.8万台,占有线机顶盒总保有量的5.08%。据格兰研究调查显示,国内有线市场上,高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。
高清机顶盒市场属于极高寡占型。在高清机顶盒市场份额方面,创维以36.57%的市场占有率继续领跑市场,其次是长虹、同洲、银河三家,高清机顶盒市场占有率分别为9.69%、9.69%、9.19%,前四大机顶盒品牌有线高清机顶盒累计市场占有率达到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、内特、佳彩等高清机顶盒在2011年也有良好表现。综合可虑前四位和前八位高清机顶盒品牌的累计市场占有率(50%≤CR8≤75%,CR8≥70%)得知,目前高清机顶盒市场的行业集中度暂时属于极高寡占型。
在寡占型高清机顶盒市场上,每个厂商在市场中都具有重要的地位,并对产品价格具有相当的影响力。
内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒得到应用推广
三网融合大背景下,有线运营商双向网改提速,有线双向网络覆盖范围逐年递增。有线运营商发展业务更加注重规划,如网改技术选定后,直接为用户提供内置(符合接入网技术方案的的互动模块)机顶盒,即可一步到位的做好家庭接入工作又可降低整体部署成本。
目前我国有线双向机顶盒主要有RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型。机顶盒类型应用与双向网改技术紧密相关,例如:目前有线运营商双向网络接入网改造主要选用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三种网改技术方案,只带RJ45接口的互动机顶盒更加灵活,可适用于多种网改技术方案,占据市场主导位置;CMTS技术方案相对成熟,技术标准统一,是最适合HFC网络的网改技术,启动双向网改较早的地区大部分选用此种网改技术方案,并且招标内置Cable Modem机顶盒。
在RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型机顶盒中,其中RJ45接口的双向机顶盒应用最为广泛。据格兰研究调查显示,截止到2011年9月底,我国内置Cable Modem的双向机顶盒机顶盒的出货量已经超过300万台,内置Cable Modem机顶盒的出货量已大于外置Cable Modem的出货量,目前北京、重庆、深圳、江苏等地招标的高清双向机顶盒均内置Cable Modem。受EoC技术方案不统一限制,有线运营商在部署内置EoC机顶盒时相对谨慎,市场尚未形成规模,机顶盒价格较高,目前内置EoC机顶盒只有江苏省有部分应用,普及尚需一定时日。
内置互动模块的双向机顶盒更加方便业务捆绑,提升用户黏度,随着内置互动模块的双向机顶盒出货量不断增加,内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒相比只带RJ45接口的双向机顶盒+外置CableModem/EoC更具价格优势。基于以上优点,内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒将逐步得到应用推广。
地面机顶盒市场低速平缓发展
地面固定数字电视的实际覆盖状况主要可以分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式,由于各方面的原因,地面固定数字电视发展缓慢。据格兰研究调查显示,2011年中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场,只有小部分流向国内市场。从机顶盒终端技术标准而言,出口的地面数字电视机顶盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等标准,出货地区主要有欧洲、北美地区、南美地区、中东地区及亚洲,受国际市场的影响,近两年地面机顶盒海外出口量有所萎缩。国内市场上的地面固定数字电视机顶盒以国标为主,2011年7月初,我国地面数字电视接收端系列标准经过历时2年多的研究制订工作后最终完成标准发布,并将在今年11月1日起正式实施,这将推动我国地面数字电视接收终端的普及工作,推动我国地面国标数字电视向前发展,并将为2015年起我国全面实现广播电视数字化并停播模拟信号奠定坚实基础。
直播星机顶盒市场
公益化运营模式逐步成形
中国发展直播卫星业务具有天然优势和巨大潜力,是世界上少数几个拥有如此巨大市场的国家之一。在覆盖广大农村地区方面,直播卫星更具有优势,直播星机顶盒也因之具有广阔的发展前景。
2011年8月,国家发改委、广电总局编制印发了《全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划》。《规划》明确,“十二五”期间村村通工程建设目标任务是将偏远农村地区82.4483万个新通电行政村和20户以上自然村、20户以下自然村“盲村”及48.8813万个林区(场)“盲户”的广播电视覆盖纳入实施范围,加强转播中央广播电视节目的1229座高山无线发射台站的基础设施建设,到2015年底,基本完成广播电视村村通工程建设任务,逐步改善服务农村的高山骨干无线发射台站基础设施条件,基本实现广播电视“户户通”。2011年9月4日,中宣部、国家广电总局在宁夏银川召开全国直播卫星公共服务试点工作现场经验交流会,推动广播电视由“村村通”向“户户通”延伸。目前,“户户通”工程已在宁夏展开试点,河北、内蒙古等地已在紧张筹备部署中。“户户通”原则上将采取百姓自购机顶盒,免费收看电视节目的推广模式,在有线不能通达的边远农村地区,建立“专卖店”,由各地有线运营商兼顾代销。为了确保市场流通的安全性及稳定性,上市销售的直播星机顶盒内置GPRS模块,通过LBS移动基站定位功能,限制直播星机顶盒的流动。
按照总局的相关发展规划,预计我国直播星机顶盒未来5年销售规模将达到2个亿左右。
2012年机顶盒市场发展趋势
格兰研究认为,2012年有线机顶盒市场在出货量上会与2011年大致持平,地面机顶盒市场出货量仍然较少,卫星机顶盒如能进入商业运营将会呈现爆发式增长,IPTV机顶盒在三网融合政策的促进下,也会呈现上升态势。
高清机顶盒呈现快速发展态势,格兰研究预计2011年高清机顶盒总量将达到700万台,比2010年实现翻倍增长,预计2012将继续保持快速发展速度。随着高清机顶盒规模进一步扩大,其价格将会进一步降低。
格兰研究认为,将数字电视一体机作为机顶盒的替代品,在欧美一些国家已经有了这样的走向,但在中国的现阶段,数字电视一体机对于机顶盒的影响仍然是有限的。尽管数字电视为一体机产业带来了巨大的机遇,但是数字电视一体机市场在中国国内的发展仍然面临巨大的障碍,从总体上看,国内数字电视一体机市场才刚刚起步,中国城市居民目前绝大多数以接收有线电视为主,过于零乱复杂的终端产品技术要求,制约产品的大规模产业化。在很长的一段时间里,机顶盒与数字电视将同时存在。