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由于不同的市场结构，在中国，移动近场支付对传统支付网络的影响要比在美国大得多。
移动近场支付给清算机构带来的机遇体现在现金支付向电子支付迁移，增加清算机构的交易规模。但对于银联这一银行卡线下支付巨头而言，移动近场支付带来的挑战明显大于机遇。随着二维码支付标准出台、NFC支付推广、转接清算资格放开，网络支付巨头将在近场移动支付市场开展更加凶猛的攻势。由于不同的市场结构，在中国，移动近场支付对传统支付网络的影响要比在美国大得多。在网络支付和移动支付时代，银联面临着脱媒的威胁。
市场地位
银联是银行卡线下跨行支付的重要枢纽，经过十余年的努力，建设了庞大的收单网络。在PC互联网支付中，银联也扮演着重要的交易转接角色，但在移动远程支付市场上份额较小。
银行卡线下支付：凭借特许清算许可，垄断银行卡跨行交易清算业务，并主导线下银行卡收单市场。2002年前，各银行向商家提供的支付接口规格不统一，商家只有为每家银行都配备接口，才能满足消费者不同银行卡支付的需要，这不仅增加了商家和消费者的成本，也造成了巨大的资源浪费。2002年3月，中国银联的成立解决了多银行接口承接的问题。除转接清算之外，银联通过下属全资子公司银联商务有限公司参与银行卡线下收单。据统计，银联商务是国内最大的线下收单机构，POS终端份额约占40%，而超过200家商业银行的自营POS收单网络占比约为45%，其余15%的份额由约60家第三方收单机构分享。
互联网支付：应对支付机构迅猛发展的互联网支付业务，推出银联在线支付平台，为商户、第三方支付机构和消费者提供线上支付服务。银联在线支付平台是线下银联的网上版，通过为直连银联的线上商户提供线上收单，或转接第三方网上收单机构的清算请求，实现网上支付清算。据估计，银联在线支付平台收单业务在互联网支付市场上的份额约在10%左右，排在支付宝、财付通之后位居第三；交易转接服务的市场份额约为30%左右，排在支付宝之后位居第二。
移动远程支付：与互联网支付业务类似，银联面向商户和第三方支付机构的支付服务伴随着移动化浪潮自然向移动端迁移，但面向消费者的移动远程支付服务份额很小。由于PC互联网向移动互联网的快速迁移，许多电商均推出了移动客户端，银联对其互联网商户的收单服务和对第三方机构的网上交易转接清算服务也自然延续到移动端。
面向消费者，银联推出移动远程支付应用“银联手机支付”和“银联随行”。由于支持的商户较少、起步较晚，加上手机APP的用户体验不够好，银联在移动远程支付市场受到的冲击比在互联网支付市场上更大，市场几乎被互联网支付巨头占据。
移动近场支付：移动近场支付市场的竞争刚刚开始，银联希望避免在互联网支付和移动远程支付市场上的不利境况，通过闪付POS、二维码线下扫描、构建TSM平台、银联随行客户端等措施，力图维护以其为中心的线下支付体系。截至2014年末，中国银联银行卡跨行支付系统联网POS机具1593.5万台，其中近400万台具有闪付功能。这些POS机不仅支持金融IC卡的非接触式支付，同时也支持NFC支付。银联布局的闪付POS是应对互联网支付企业推进线下支付的重要屏障，目前我国绝大多数的POS机均加入银联的支付网络，受银联的收单协议约束。
面临的挑战
尽管掌握着线下收单网络和签约商户，但除了银联商务自营的收单业务，其他均为签约银行收单机构和第三方收单机构，很容易被互联网支付企业以更优惠的条件争取过去。
国内发卡和收单机构集中，建立转接清算网络的门槛较低。截至2014年末，中国有发卡机构408家（全部是银行），POS收单机构265家（219家银行），前五大发卡机构的市场份额达70%，前十大收单机构的市场份额达73%，而且集中度日趋提高。发卡机构与收单机构的高度集中为其他机构绕过银联，建立与发卡、收单机构的全网通路带来了便利。目前银联的转接清算优势仅存在于线下，在蓬勃兴起的线上支付（互联网支付和移动远程支付）业务中，主要第三方支付机构均建立了与主要发卡行的直连。
国内银行卡转接清算市场放开，银联垄断地位不保。今年4月，《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》发布，意味着中国正式开放人民币转接清算市场。Visa、MasterCard等境外卡组织，支付宝、财付通等互联网支付企业，工商银行、建设银行等大型银行等都是潜在的牌照争夺者。除了上述潜在争夺者之外，收单机构只要连接前5大发卡行，就能实现约70%交易量的直连而绕过银联；发卡机构只要连接前10大收单机构，也能实现约70%交易量的直连。
应对策略
银联的优势主要在于其目前的市场地位，包括海量发卡量、庞大的自营与签约收单网络和转接清算能力，而且与银行的关系密切，角色也比较中立。但不同于Visa、MasterCard等国际卡组织在分散、开放的环境中通过多年的激烈竞争形成稳固的市场地位，如前所述，银联转接清算的地位来自于牌照管制，在国内发卡和收单机构高度集中的环境中，可以说非常不稳固。
多年来银联关注的主要竞争者是具有相同商业模式的国际卡组织，但互联网企业是以完全不同的模式闯入市场，很可能将银联彻底旁路。而且银联缺乏面向消费者的经验，不够灵活的体制也对其开展创新业务造成牵绊。
发挥中立地位优势，与各方展开合作，提升网络价值。银联掌握着两大资源：一是收单网络，二是联通各银行账户的能力。在近场支付市场的各方参与者中，仅有少数第三方支付机构具有联通各银行账户的能力。其他参与者中，运营商、手机厂商迫切需要这两种资源；银行、多数第三方支付机构需要银联的收单网络。对于线上和线下商家，银联相对于支付宝、微信支付等与电商平台关系密切的第三方支付机构，角色更加中立，可以与各类主体开放合作而不触及各自核心利益。因此，银联应定位于做中立的支付服务平台，向运营商、手机厂商、银行及多数第三方支付机构开放其收单网络，依靠被各方频繁使用、高度依赖的网络与互联网支付企业竞争。 加快闪付POS推进，守稳受理网络，为抢占市场争取时间。银联直接面向消费者的移动支付客户端较难在与互联网支付企业的竞争中占据优势。而受理网络是银联此前、现在和未来的立身之本，闪付POS是应对互联网支付企业推进线下支付的重要屏障。银联应加快闪付POS的推广进度，为面向消费者的近场支付产品推广争取更多的时间。
银行：间接影响不容忽视
支付机构通过互联网支付、移动远程支付以及最新的移动近场支付积聚了巨大的能量，并乘势进入互联网金融领域，将给银行带来深远的影响。
银行是金融体系和支付体系的基础，近场支付对银行的直接影响较小，一部分中间业务可能会面临萎缩，但不会威胁到银行作为最主要的资金提供方的角色。然而，支付机构通过互联网支付、移动远程支付以及最新的移动近场支付积聚了巨大的能量，并乘势进入互联网金融领域，将给银行带来严重而深远的影响。
市场地位
银行的优势在于，无论在国内还是国外，银行一直是金融体系和支付体系的基础，提供银行账户，发行银行卡，是最主要的支付中介，并扮演资金提供方的角色。尽管第三方支付机构的支付账户功能越来越强大，对银行账户的替代性越来越大，但随着其扮演更多的银行账户功能，也将承担更多的监管，进而丧失部分灵活性。
银行机构是银行账户的提供方和目前国内唯一合法的银行卡发卡方。在各国金融监管机构重度监管下的银行是银行账户的唯一提供方，即使是金融业比较发达的国家如美国、日本、韩国，面向非银行机构仅开放了信用卡发放，借记卡、银行账户仍只能由银行机构发放和开立。而目前第三方支付机构占据优势的线上支付几乎均基于银行卡或银行账户开展。
银行机构仍是支付体系的主体。非现金支付中，基于银行机构的票据、汇兑，银行机构电子支付、银行卡支付仍是主要的支付方式。企业的采购、工资发放等支付行为，股票、债券等金融交易的支付，个人的大额交易支付与转账，以及线上支付尚未渗透用户的支付均是基于银行体系。
银行是最主要的资金提供方和资金授权方。由于拥有吸收存款的金融牌照，并且可以凭借较高信用发行金融债，银行机构拥有庞大的资金规模和较低的资金成本。其他市场参与者均无法与之相比，其地位在移动近场支付情景下也不会被撼动。
银行也是最主要的收单机构，为商户提供收单、交易处理和资金结算服务。在成熟的银行卡市场如美国，收单机构也主要由银行机构和专业第三方收单机构构成。在我国，银行自营POS终端占近半的份额。
面临的挑战
移动近场支付给银行带来的机遇体现在促进现金支付向电子支付迁移，增加银行交易规模，特别是银行的信用卡业务。但是，尽管银行作为资金提供方的地位在移动近场支付情景不会被撼动，其他方面将受到冲击，包括收单业务被蚕食、发卡方收入减少等。
小微企业支付服务市场迅速被第三方支付机构填充。长期以来，我国银行营利主要来自存贷利差，支付结算收入在银行业总收入中占比不到5%，银行对需要逐家签约、进行后台联通的小微企业支付业务推进动力不足。由互联网浪潮带来的第三方支付业务近年呈现爆炸式增长，第三方支付机构从初期的微不足道发展到现在已成庞然大物，线上小微企业的支付服务和线下小微企业的收单业务主要由互联网支付企业和第三方收单机构获得。
个人线上消费支付也被互联网支付企业占据。近年来，银行机构的网上支付（通过网上银行）和移动远程支付（通过手机银行）增长较快，但这更多的是原来需在柜面或ATM办理业务的迁移。银行也积极推动客户更多地在网银和手机银行办理业务，降低业务处理成本，减轻柜面的压力。不过，许多新增的互联网支付业务被支付机构获得，银行所获份额较小。银行机构的网上支付业务主要是对公业务和个人转账，消费场景的互联网支付主要由第三方支付机构获得。
线上支付业务中，不仅线上收单市场份额很小，作为发卡方的手续费也越来越少。银行是最主要的线下收单机构，市场份额接近一半，但线上收单市场几乎完全由互联网支付企业占据。此外，近年来银行在线上支付业务中分得的发卡方手续费越来越少。目前线上支付中，第三方支付机构付给银行的手续费大约在0.2%左右。很多支付机构从分行层面拿到接口，许多银行为了拉存款将费率降到0.1%甚至更低，远低于线下刷卡银行分得的0.26～0.9%。随着支付宝成为一方独大的平台，在与银行的谈判中越来越强势，即使股份制银行的议价空间也较小，只有工农中建交才有一定的谈判空间。由淘宝页面直接跳到网银支付，手续费为零；而快捷支付绑定银行网关的手续费也已经接近于零。
应对策略
支付工具是网络巨头进军互联网金融的重要入口，随着支付业务的发展，互联网支付巨头对用户的吸引力和粘性越来越大。银行越来越沦为资金通道，与用户的支付行为日渐割裂。随着互联网企业在互联网金融领域的深入，银行将在中间业务、用户数据、消费者金融、消费者理财、账户体系，以及中小企业金融服务等多个方面受到严重的威胁。
重视支付服务，联合运营商、手机厂商、银联等各方推出近场支付产品。支付服务是银行中间业务的重要组成部分，随着存贷利差的缩减，中间业务在银行收入中的占比将越来越高。而且，尽管支付服务本身利润微薄，但其扩展效应已由互联网支付企业展现，也受到了银行的重视。消费者使用近场支付产品类似使用银行卡刷卡，与线下使用某银行的银行卡类似，银行有机会以其近场支付品牌直接面向消费者，如招商银行去年12月发布的“一闪通”。同时，运营商、手机厂商、银联、第三方支付机构等的近场支付产品也需要银行账户的支持。
开展基于持卡人地理位置和历史消费数据的营销活动，提升用户体验和用户粘性。在日常银行卡使用中，用户苦于持卡较多，无法便利享受发卡方提供的优惠与权益；而发卡方的“持卡人忠诚计划”耗资巨大，却收效较小。基于地理位置的移动近场支付能够让用户及时获取发卡方在特定商户的优惠信息，并可不携带银行卡即能便利享受优惠；同时，银行可根据用户历史消费数据，精准地进行营销。
移动近场支付给清算机构带来的机遇体现在现金支付向电子支付迁移，增加清算机构的交易规模。但对于银联这一银行卡线下支付巨头而言，移动近场支付带来的挑战明显大于机遇。随着二维码支付标准出台、NFC支付推广、转接清算资格放开，网络支付巨头将在近场移动支付市场开展更加凶猛的攻势。由于不同的市场结构，在中国，移动近场支付对传统支付网络的影响要比在美国大得多。在网络支付和移动支付时代，银联面临着脱媒的威胁。
市场地位
银联是银行卡线下跨行支付的重要枢纽，经过十余年的努力，建设了庞大的收单网络。在PC互联网支付中，银联也扮演着重要的交易转接角色，但在移动远程支付市场上份额较小。
银行卡线下支付：凭借特许清算许可，垄断银行卡跨行交易清算业务，并主导线下银行卡收单市场。2002年前，各银行向商家提供的支付接口规格不统一，商家只有为每家银行都配备接口，才能满足消费者不同银行卡支付的需要，这不仅增加了商家和消费者的成本，也造成了巨大的资源浪费。2002年3月，中国银联的成立解决了多银行接口承接的问题。除转接清算之外，银联通过下属全资子公司银联商务有限公司参与银行卡线下收单。据统计，银联商务是国内最大的线下收单机构，POS终端份额约占40%，而超过200家商业银行的自营POS收单网络占比约为45%，其余15%的份额由约60家第三方收单机构分享。
互联网支付：应对支付机构迅猛发展的互联网支付业务，推出银联在线支付平台，为商户、第三方支付机构和消费者提供线上支付服务。银联在线支付平台是线下银联的网上版，通过为直连银联的线上商户提供线上收单，或转接第三方网上收单机构的清算请求，实现网上支付清算。据估计，银联在线支付平台收单业务在互联网支付市场上的份额约在10%左右，排在支付宝、财付通之后位居第三；交易转接服务的市场份额约为30%左右，排在支付宝之后位居第二。
移动远程支付：与互联网支付业务类似，银联面向商户和第三方支付机构的支付服务伴随着移动化浪潮自然向移动端迁移，但面向消费者的移动远程支付服务份额很小。由于PC互联网向移动互联网的快速迁移，许多电商均推出了移动客户端，银联对其互联网商户的收单服务和对第三方机构的网上交易转接清算服务也自然延续到移动端。
面向消费者，银联推出移动远程支付应用“银联手机支付”和“银联随行”。由于支持的商户较少、起步较晚，加上手机APP的用户体验不够好，银联在移动远程支付市场受到的冲击比在互联网支付市场上更大，市场几乎被互联网支付巨头占据。
移动近场支付：移动近场支付市场的竞争刚刚开始，银联希望避免在互联网支付和移动远程支付市场上的不利境况，通过闪付POS、二维码线下扫描、构建TSM平台、银联随行客户端等措施，力图维护以其为中心的线下支付体系。截至2014年末，中国银联银行卡跨行支付系统联网POS机具1593.5万台，其中近400万台具有闪付功能。这些POS机不仅支持金融IC卡的非接触式支付，同时也支持NFC支付。银联布局的闪付POS是应对互联网支付企业推进线下支付的重要屏障，目前我国绝大多数的POS机均加入银联的支付网络，受银联的收单协议约束。
面临的挑战
尽管掌握着线下收单网络和签约商户，但除了银联商务自营的收单业务，其他均为签约银行收单机构和第三方收单机构，很容易被互联网支付企业以更优惠的条件争取过去。
国内发卡和收单机构集中，建立转接清算网络的门槛较低。截至2014年末，中国有发卡机构408家（全部是银行），POS收单机构265家（219家银行），前五大发卡机构的市场份额达70%，前十大收单机构的市场份额达73%，而且集中度日趋提高。发卡机构与收单机构的高度集中为其他机构绕过银联，建立与发卡、收单机构的全网通路带来了便利。目前银联的转接清算优势仅存在于线下，在蓬勃兴起的线上支付（互联网支付和移动远程支付）业务中，主要第三方支付机构均建立了与主要发卡行的直连。
国内银行卡转接清算市场放开，银联垄断地位不保。今年4月，《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》发布，意味着中国正式开放人民币转接清算市场。Visa、MasterCard等境外卡组织，支付宝、财付通等互联网支付企业，工商银行、建设银行等大型银行等都是潜在的牌照争夺者。除了上述潜在争夺者之外，收单机构只要连接前5大发卡行，就能实现约70%交易量的直连而绕过银联；发卡机构只要连接前10大收单机构，也能实现约70%交易量的直连。
应对策略
银联的优势主要在于其目前的市场地位，包括海量发卡量、庞大的自营与签约收单网络和转接清算能力，而且与银行的关系密切，角色也比较中立。但不同于Visa、MasterCard等国际卡组织在分散、开放的环境中通过多年的激烈竞争形成稳固的市场地位，如前所述，银联转接清算的地位来自于牌照管制，在国内发卡和收单机构高度集中的环境中，可以说非常不稳固。
多年来银联关注的主要竞争者是具有相同商业模式的国际卡组织，但互联网企业是以完全不同的模式闯入市场，很可能将银联彻底旁路。而且银联缺乏面向消费者的经验，不够灵活的体制也对其开展创新业务造成牵绊。
发挥中立地位优势，与各方展开合作，提升网络价值。银联掌握着两大资源：一是收单网络，二是联通各银行账户的能力。在近场支付市场的各方参与者中，仅有少数第三方支付机构具有联通各银行账户的能力。其他参与者中，运营商、手机厂商迫切需要这两种资源；银行、多数第三方支付机构需要银联的收单网络。对于线上和线下商家，银联相对于支付宝、微信支付等与电商平台关系密切的第三方支付机构，角色更加中立，可以与各类主体开放合作而不触及各自核心利益。因此，银联应定位于做中立的支付服务平台，向运营商、手机厂商、银行及多数第三方支付机构开放其收单网络，依靠被各方频繁使用、高度依赖的网络与互联网支付企业竞争。 加快闪付POS推进，守稳受理网络，为抢占市场争取时间。银联直接面向消费者的移动支付客户端较难在与互联网支付企业的竞争中占据优势。而受理网络是银联此前、现在和未来的立身之本，闪付POS是应对互联网支付企业推进线下支付的重要屏障。银联应加快闪付POS的推广进度，为面向消费者的近场支付产品推广争取更多的时间。
银行：间接影响不容忽视
支付机构通过互联网支付、移动远程支付以及最新的移动近场支付积聚了巨大的能量，并乘势进入互联网金融领域，将给银行带来深远的影响。
银行是金融体系和支付体系的基础，近场支付对银行的直接影响较小，一部分中间业务可能会面临萎缩，但不会威胁到银行作为最主要的资金提供方的角色。然而，支付机构通过互联网支付、移动远程支付以及最新的移动近场支付积聚了巨大的能量，并乘势进入互联网金融领域，将给银行带来严重而深远的影响。
市场地位
银行的优势在于，无论在国内还是国外，银行一直是金融体系和支付体系的基础，提供银行账户，发行银行卡，是最主要的支付中介，并扮演资金提供方的角色。尽管第三方支付机构的支付账户功能越来越强大，对银行账户的替代性越来越大，但随着其扮演更多的银行账户功能，也将承担更多的监管，进而丧失部分灵活性。
银行机构是银行账户的提供方和目前国内唯一合法的银行卡发卡方。在各国金融监管机构重度监管下的银行是银行账户的唯一提供方，即使是金融业比较发达的国家如美国、日本、韩国，面向非银行机构仅开放了信用卡发放，借记卡、银行账户仍只能由银行机构发放和开立。而目前第三方支付机构占据优势的线上支付几乎均基于银行卡或银行账户开展。
银行机构仍是支付体系的主体。非现金支付中，基于银行机构的票据、汇兑，银行机构电子支付、银行卡支付仍是主要的支付方式。企业的采购、工资发放等支付行为，股票、债券等金融交易的支付，个人的大额交易支付与转账，以及线上支付尚未渗透用户的支付均是基于银行体系。
银行是最主要的资金提供方和资金授权方。由于拥有吸收存款的金融牌照，并且可以凭借较高信用发行金融债，银行机构拥有庞大的资金规模和较低的资金成本。其他市场参与者均无法与之相比，其地位在移动近场支付情景下也不会被撼动。
银行也是最主要的收单机构，为商户提供收单、交易处理和资金结算服务。在成熟的银行卡市场如美国，收单机构也主要由银行机构和专业第三方收单机构构成。在我国，银行自营POS终端占近半的份额。
面临的挑战
移动近场支付给银行带来的机遇体现在促进现金支付向电子支付迁移，增加银行交易规模，特别是银行的信用卡业务。但是，尽管银行作为资金提供方的地位在移动近场支付情景不会被撼动，其他方面将受到冲击，包括收单业务被蚕食、发卡方收入减少等。
小微企业支付服务市场迅速被第三方支付机构填充。长期以来，我国银行营利主要来自存贷利差，支付结算收入在银行业总收入中占比不到5%，银行对需要逐家签约、进行后台联通的小微企业支付业务推进动力不足。由互联网浪潮带来的第三方支付业务近年呈现爆炸式增长，第三方支付机构从初期的微不足道发展到现在已成庞然大物，线上小微企业的支付服务和线下小微企业的收单业务主要由互联网支付企业和第三方收单机构获得。
个人线上消费支付也被互联网支付企业占据。近年来，银行机构的网上支付（通过网上银行）和移动远程支付（通过手机银行）增长较快，但这更多的是原来需在柜面或ATM办理业务的迁移。银行也积极推动客户更多地在网银和手机银行办理业务，降低业务处理成本，减轻柜面的压力。不过，许多新增的互联网支付业务被支付机构获得，银行所获份额较小。银行机构的网上支付业务主要是对公业务和个人转账，消费场景的互联网支付主要由第三方支付机构获得。
线上支付业务中，不仅线上收单市场份额很小，作为发卡方的手续费也越来越少。银行是最主要的线下收单机构，市场份额接近一半，但线上收单市场几乎完全由互联网支付企业占据。此外，近年来银行在线上支付业务中分得的发卡方手续费越来越少。目前线上支付中，第三方支付机构付给银行的手续费大约在0.2%左右。很多支付机构从分行层面拿到接口，许多银行为了拉存款将费率降到0.1%甚至更低，远低于线下刷卡银行分得的0.26～0.9%。随着支付宝成为一方独大的平台，在与银行的谈判中越来越强势，即使股份制银行的议价空间也较小，只有工农中建交才有一定的谈判空间。由淘宝页面直接跳到网银支付，手续费为零；而快捷支付绑定银行网关的手续费也已经接近于零。
应对策略
支付工具是网络巨头进军互联网金融的重要入口，随着支付业务的发展，互联网支付巨头对用户的吸引力和粘性越来越大。银行越来越沦为资金通道，与用户的支付行为日渐割裂。随着互联网企业在互联网金融领域的深入，银行将在中间业务、用户数据、消费者金融、消费者理财、账户体系，以及中小企业金融服务等多个方面受到严重的威胁。
重视支付服务，联合运营商、手机厂商、银联等各方推出近场支付产品。支付服务是银行中间业务的重要组成部分，随着存贷利差的缩减，中间业务在银行收入中的占比将越来越高。而且，尽管支付服务本身利润微薄，但其扩展效应已由互联网支付企业展现，也受到了银行的重视。消费者使用近场支付产品类似使用银行卡刷卡，与线下使用某银行的银行卡类似，银行有机会以其近场支付品牌直接面向消费者，如招商银行去年12月发布的“一闪通”。同时，运营商、手机厂商、银联、第三方支付机构等的近场支付产品也需要银行账户的支持。
开展基于持卡人地理位置和历史消费数据的营销活动，提升用户体验和用户粘性。在日常银行卡使用中，用户苦于持卡较多，无法便利享受发卡方提供的优惠与权益；而发卡方的“持卡人忠诚计划”耗资巨大，却收效较小。基于地理位置的移动近场支付能够让用户及时获取发卡方在特定商户的优惠信息，并可不携带银行卡即能便利享受优惠；同时，银行可根据用户历史消费数据，精准地进行营销。