巨头移师 中国鞋企能否承接

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   [成本上升压力下,“中国制造”的提价已成必然。但这注定是一场残酷的持久战,充分竞争的现实,决定了必须有一部分企业阵亡,退出市场,供求关系改变后,存活着的企业才能获得议价空间。令人吃惊的是,对“中国鞋”而言,优势不但没有流失,反而越来越明显、越来越突出了。]
  
  阿迪达斯转移订单
  
  据国外报道,阿迪达斯公司总裁海纳8月5日表示,鉴于中国工资水平不断提高,为降低生产成本,阿迪达斯公司准备将部分产品的生产从中国转移。
  阿迪达斯总裁海纳(Hainer)表示,阿迪达斯有50%的运动鞋在中国生产,到今年年底将超越美国耐克在中国的销售量。但是因为目前中国员工的工资要求不断提高,生产成本增加,公司打算今后将减少在华生产比例。阿迪达斯在印度开设了生产线,在老挝、越南和柬埔寨也进行加工,甚至还将回到东欧国家生产。
  有行业分析人士指出,对于像阿迪达斯这样专注于设计领域,制造环节则全球寻找代工的跨国运动服饰品牌商而言,成本与收益的平衡促使其向更低廉的地区转移生产是其最好的选择,但对于处于这种商业模式最末端的代工企业而言,却是致命的打击。
  


  虽然阿迪达斯大中华区总部在邮件中称,“中国将会继续成为我们最重要的生产地。阿迪达斯中国制造仍然会保持一个很高的水平。”但阿迪达斯方面也承认,“已经准备把产品生产投放到全世界各地去。比如俄罗斯、西欧、亚洲的其它国家,像柬埔寨,这些国家的生产量都会提高。”
  据阿迪达斯方面介绍,其产品中50%是中国制造,全国有264家工厂,工作人员达30万人。据此分析,如果阿迪达斯的订单转向其它地区的话,这30万人中至少部分人的生计将成为问题。
  今年1月,位于东莞的一家阿迪达斯代工厂人去楼空、大门紧锁。直到媒体曝光后,公众才知道这家企业的名字叫作“常登鞋业”。据了解,这家公司成立于1995年10月,占地面积6.6万多平方米,有员工近4000人。
  比阿迪达斯订单转移更让人揪心的是,鞋业巨头耐克也要求中国一些制鞋化工企业将生产基地迁往印度;Clacks、K-Swiss、Bakers等国际鞋业巨头纷纷增设在越南、印尼的生产线。据上海美国商会联合博思艾伦咨询公司发布的《2007-2008年中国制造业竞争力》报告,66家制造企业(多数为外企)中,近乎20%企业计划将工厂移师别国,即印度、越南、泰国、马来西亚和巴西。
  以耐克公司为例,该公司共与50家越南工厂合作,该公司将近1/3的运动鞋类由这些工厂生产。亚洲鞋业协会秘书长李鹏感慨地说,2007年珠三角部分鞋企确实外迁了,其中25%左右迁入越南、印度等亚洲其他国家和地区。近期还有不少鞋企老板奔走于越南、印尼、印度、孟加拉国、柬埔寨等地,但是多数老板显得很无奈和无助,因为东南亚并不是人们想象中的低成本的天堂。
  
  到东南亚生产并不通畅
  
  印度目前是全球第二大的鞋类生产国,世界16%的鞋产自印度。2007年以来,我国制鞋原料价格约上涨了20%,人工成本上涨了30%左右,加上我国面临美国贸易配额威胁,生产因素的不确定性日益升高,因此,国外以及我国香港和台湾地区的制鞋企业都在全球另觅生产基地。尤其自欧盟对我国和越南鞋类产品实施反倾销措施后,印度已成为目前外商询问度最高的国家。
  然而,与我国制鞋业相比,印度的原材料价格较高,而人工成本较低,质量水平总体比我国低一个层次;印度鞋厂很多,不乏实力较强的外国投资企业,但大多数企业实力不强。产业链的缺乏制约了印度制鞋业的发展,而且印度制鞋业的主要市场是面对国内消费者,需求层次不高。
  至于印尼,它是世界八大鞋袜产品出口国之一,制鞋业为其出口支柱产业之一,长期以来为该国的就业与外贸出口总值做出很大的贡献。世界两大鞋业巨头阿迪达斯、耐克在印尼都有长期合作。
  然而近年来出现了缩减印尼订单现象。去年7月份,耐克公司宣布由于生产质量不合格,中止了与当地2家规模较大工厂的订单。无独有偶,今年以来阿迪达斯也中止了多家印尼当地供货商的合同。出现这种情况主要是因为,作为印尼出口鞋业最大市场的美国经济放缓,需求下降,生产成本上升。更主要的原因是印尼政府无法给这些企业提供一个良好的商业环境。
  至于越南,该国目前也在大力扶植制鞋业,鼓励引进外资,将鞋业视为服务于国内消费和出口的重要产业,力争到2010年实现鞋类产量7.2亿双,出口额62亿美元。
  与中国相比,越南的劳动力价格比较便宜,比中国低30%-40%。产品质量与国内相差无几,出口欧美因为数量低于中国,因此受限少。而且越南政府倡导双边优惠合作机制,出口竞争力比较大。越来越多的外国鞋企开始在越南办厂,这正在成为一种趋势。不过由于社会环境的不稳定,越南也存在劳动力缺乏的问题,同时工人的素质也不高。
  
  摆脱价值链的低端位置
  
  在全球制鞋业中,中国目前是全球最大的鞋类生产国和出口国。中国制鞋企业年产量超过100亿双,占世界近7成。然而,去年以来,由于税率优惠取消、原材料上涨、出口退税下调、人民币升值、劳动力成本增加等多种因素,外资鞋企特别是大量实力较弱的中小鞋企面临生存危机。仅2007年前3季度,东莞就有数百家鞋厂倒闭。尽管如此,东莞市皮革鞋业协会秘书长黄春明和亚洲鞋业协会秘书长李鹏对此却表示出了积极的态度。黄春明认为,相对于4000多家鞋厂的总量来说,每年注销两三百家是很正常的。而李鹏更认为,这种现象只是行业内部洗牌的结果,没必要大惊小怪,更没有形成一种所谓的“逃离”风潮或趋势。
  除了外移以外,大多数稍有实力的鞋企并未因目前的困难而打算退出广东或者中国。广东鞋业厂商会会长丘小广分析称,经过20多年的积累,广东已成为全球性的鞋类商贸中心与制鞋材料供应中心,产业配套完善,原料采购成本较低,企业具有较强的研发生产和市场拓展能力。不利因素对小厂影响大,对大厂影响小。“即使产业转移,最好还是留在珠三角附近地区,基础设施比较完善,运输费用低。”近日,在广州举办的外商投资恳谈会上,不少港商和台商也表示工厂转移还是首选广东省内。
  尽管东南亚现在越来越受到国际鞋业巨头的亲睐,但亚洲鞋业协会秘书长李鹏称,东南亚并非人们想象中的低成本的天堂。和印度,越南等东南亚国家相比,中国仍然具有优势。
  虽然人力成本是迫使在华鞋企转移的重要原因,但李鹏称,和中国熟练的劳动力相比,东南亚国家的实际人力成本并不会比中国低多少。亚洲鞋业协会的调查显示,泰国最低工资标准为每天200铢,约45元人民币,跟中国相当,但泰国的外企反映,“泰国工人干活很慢,一个中国工人顶两三个泰国工人”。
  此外中国的制鞋业的产业配套能力明显优于一些东南亚国家。一位业内人士称,在东莞开一个制鞋工厂,用不了一个星期就可以完成制鞋设备、原材料以及工人的准备工作,中低端的原材料100%可以在东莞买到。而在印度和越南建一个制鞋厂,要准备上千万美元资金,多数投入到配套产业设施中。
  在中国本土制鞋商看来,国际鞋業巨头纷纷转移在华生产基地只是在当前环境下的无奈选择。面对一些国际鞋业巨头的外迁,中国制造业也在反省,产业结构调整成为迫不及待的任务。但是专家认为,外移并不是一剂包治百病的万能药方,除了成本精打细算,还要考虑产业配套、营销物流设施、地方产业政策、风土民情等诸多因素。
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