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成品油零售环节关联着石油的生产与消费,是整个石油工业价值链的终端环节,更是石油公司提高盈利能力、核心竞争力和抗风险能力的关键。世界一流石油企业,大都上下游一体化均衡发展,呈现成品油销售量大于产量的特点。1998年中国石油、中国石化两大集团重组之后,成品油市场准入门槛逐渐降低,定价机制在与国际接轨的过程中更加透明化,市场主体多元化水平不断提高,资源渠道多样化格局基本形成,市场竞争也日益激烈,资源的拥有已经不再具有决定意义,必须通过较强的营销网络才能使产能充分释放,确保营业利润和投资回报。对成品油销售企业而言,零售网络开发建设直接影响市场竞争力和盈利能力的提高,如何适应市场变化,通过零售网络建设管理的改进,努力提升控制力、竞争力和盈利能力,成为亟待研究和解决的重要问题。
河南省是全国第一农业大省,又是新兴的经济大省和工业大省,2009年GDP位列全国第五、中西部第一。成品油消费量1999年以来年均增长10.3%,高于全国平均水平,2009年已经超过1000万吨,未来仍将保持较快的增速,市场潜力十分巨大。中国石油河南销售公司1999年成立,经过十年多的发展,现有油库12座,总库容39万方,加油站699座,基本覆盖全省18个地市,2009年销售成品油268万吨,市场份额26.4%,加油站零售量185万吨,零售市场份额24.3%,稳居河南成品油市场第二的位置。但是与主要竞争对手(中国石化)相比,由于进入市场较晚,销售网络相对薄弱,加油站只有对手的23.7%,零售量仅有其43%,总销量也只有其4096,资源平均运距是对手的近5倍,净利润只有对手的8.5%,网络规模小、盈利能力弱、品牌知名度低、政府支持力度弱,长期发展受到严重制约。造成该问题的原因主要有如下几点:
(1)主要竞争对手对地方政府税收、就业等贡献较大,得到政策支持;
(2)中国石油在当地没有炼厂,资源保障能力弱,物流成本偏高;
(3)中国石油河南销售公司零售网络基础薄弱,布局分散在城市偏远地区;
(4)地价上涨,加油站投资建设成本快速上升,平均单站投资接近两千万;
(5)市场化竞争日益激烈,成品油批零价差不断扩大,削弱盈利能力;
(6)投资方向受限,公司内部支持力度不足、投资机制有待完善。
随着未来五年河南经济的快速发展,主要竞争对手在河南境内成品油资源生产能力已不能满足日益增长的消费需求,中国石油兰州-郑州-长沙成品油管道和锦西-郑州成品油管道的建成投产,将稳定保障资源供应并大幅降低运费成本。中国石油已建成投产的西气东输管线也将有效提升河南政府对中国石油的支持力度。近期政府放宽乙醇汽油调配权,使河南销售公司获得了良好的发展机遇和竞争优势。通过SWOT分析,当前中国石油河南销售公司的市场机会大于威胁,竞争优势十分充分,适合采用增长型发展战略,应该大力开发建设加油站零售网络,努力提高市场份额,提高经济效益。按照这一战略,中国石油河南销售公司加油站网络开发建设应主要采取以下策略:
1.细分市场,制定差异化发展策略。
针对各地区经济状况、政府规划和竞争对手的现状,将市场划分为核心市场、成熟市场、重点市场、薄弱市场四类,制定不同区域的发展策略:(1)在GDP高、成品油表观消费量大的核心市场,大力发展城市加油站、新区加油站;(2)在竞争对手市场控制力相对薄弱的成熟市场,进一步完善城区零售网络布局,提升销售质量;(3)在中原城市群及成品油管道沿线的重点市场,大力发展城市、高速公路加油站,有选择地开发经济发达县镇加油站,低成本开发撬装加油设施、流动加油车;(4)在竞争对手具有传统优势的薄弱市场,加强与社会单位及民营企业合资合作,增加加油站网点,突破市场空白点。
针对城市加油站、公路加油站以及县村加油站等的不同类型特点,制定不同的发展策略:(1)城市加油站开发重点是新区、环城道路、快速路,尽量减少占地,降低投资成本,利用撬装加油设施与机构用户合作;(2)公路加油站开发重点是与高速公路建设部门合作,或积极参与经营权竞标,对高速各出入口道路上的公路加油站要提早规划建设和实施收购,对国道、省道上的加油站实行有重点的发展;(3)县村加油站开发重点是经济发达的县级市,县镇加油站重点在要道、交叉口,利用撬装加油发展加油网点,发展流动加油车适应农忙时加油高峰。
2.存量挖潜,拓展业务领域。
通过重新优化设计改造,提升加油站有效利用率,减少高峰期涌堵。城市旧城改造拆除关停的加油站,积极争取政府“拆一还一”政策。通过撬装加油设施、流动加油车等形式增加零售网点。积极开展便利店和洗车等非油,油非互动,促进零售销量的上升和经济效益的增长。
3.完善投资评价标准体系。
当前采用的内部收益率法评价标准中汽柴油批零价差远小于实际市场价差,已不适应市场发展状况,由于两条成品油管道投产后可大幅降低资源调入成本,可考虑将汽柴油评价价差分别增加,对汽油消费增长潜力大的城市加油站,汽油价差可按高标号比例进行调整。加油站商业用地实行招拍挂政策后土地价格不断攀升,当前加油站项目经济评价体系中不考虑土地增值因素的测算方法已不适应市场发展状况,可考虑土地增值,在评价期的适当年份计入一定比例土地原值,便于加大开发城市加油站力度。
4.完善选址模型,提高预测水平。
加油站所在道路车流量以及周边环境关系是预测加油站投运后零售销量的重要参数,也是项目投资评价的基础依据。有必要对在用选址测评模型软件进行优化升级,充分考虑更多竞争和影响因素,提高加油量预测准确度,使误差控制在±1096以内,更好的指导加油站选址、经济评价测算和投资决策。
5.统一建设标准,集中物资采购。
为了更好的服务客户,有必要对加油站的设计、建设建立统一标准,实现统一功能设置、统一平面布局,统一形象标识,增强客户的品牌和服务识别,提升市场认知度和美誉度。还应该研究制定统一物资技术标准,实行建设物资集约化采购,发挥规模化优势,降低采购成本。
6.完善管理制度,强化风险控制。
加油站的开发建设受政策审批、建设手续报批、建设周期等因素影响,从开发到投运往往要经历一个比较长的过程。应建立完善加油站项目投资决策管理、设计施工管理、投运管理、投资后评价管理等规章制度。对地市分公司实行两级授权,省公司实行备案制度。在加油站开发建设中,还制定措施,加强土地规划、政策调整、安全环保、合资合作等过程中的风险控制。