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证券公司经纪业务近些年一直在不断进行创新改革发展,经纪业务从传统的佣金交易、通道服务转变为财富管理服务;客户存在于各类细分市场中,因为投资人的不同风险偏好和对于周期、品种需求各异,需要获得不同的服务和产品;由于系统、知识储备、理念等原因,很多营销人员无法去抓住新的业务机会,因而机遇都被先进公司挖掘抢占。目前CJ证券公司经纪业务客服系统存在诸多问题,影响了公司客户的稳定和发展,以及业绩的提升。研究以CJ证券公司为例,对其公司经纪业务基本情况、人员构成和客服系统建设现状分析,找出目前业务开展过程中存在的问题;结合客户关系管理等理论对以CJ证券公司经纪业务客服系统进行分析,在实地考察收集,整理现在系统各大功能基础上,介绍CJ证券公司南京营业部概况和客户群特征;对于客户需求采取问卷调查法进行分析;对于CJ证券公司经纪业务客服系统优化建议。主要研究结论有:首先,CJ证券公司经纪业务要优化交易软件和工作平台,业务流程应该最大限度地方便客户,金融产品配置和交易软件设计都应从满足不同客户需求出发。其次,CJ证券公司经纪业务要通过利用公司所有的服务工具,给不同的客户适用于最佳服务工具;对于流失的客户,通过各种挽留工作,提升客户体验,举办客户活动,实现有效的营销,促使客户账户的资产增值;最后,CJ证券公司经纪业务要实施客户分类管理,将有限的资源倾向性地投入到有需求的客户群体中,通过细分也是节约公司资源,实施重点服务、全面兼顾的策略;通过总部的技术支持和制度,提升营销人员激励与考核。建议主要包括1、优化客户端交易软件和服务端SOME工作平台;2、加强客户服务诸如:实施客户分类服务、根据客户风险偏好挑选合适的产品给客户、加强客户流失率管理、重视会议营销强化服务;3、开发员工培训模块和优化考核,包括完善培训和优化薪酬考核制度。