浅析美国账户管理业务的发展及借鉴

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【摘要】

：

<正>一、账户管理概述在美国,账户管理又称管理账户(Managed Account),即以投资者需求为核心,为投资者提供涵盖投资、税务、教育、养老等个性化的投资方案,并按约定方案提供

【作者】

：

许天慧王靖姚泽力

【机构】

：

中国证券业协会托管结算委员会专题研究小组; 中国银河证券股份有限公司;

【发表日期】

：

2004年期

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<正>一、账户管理概述在美国,账户管理又称管理账户(Managed Account),即以投资者需求为核心,为投资者提供涵盖投资、税务、教育、养老等个性化的投资方案,并按约定方案提供投资组合管理、交易执行、清算交收等一揽子金融服务。(一)账户管理业务的基本理念为了更好地理解账户管理业务的运营理念,需明确以下几点基本理念:1.账户管理是基于充分了解客户需求的前提下,将客户在投资、税务、教育、养老等

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